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外貿(mào)出口 | 紡織服裝進(jìn)出口數(shù)據(jù)“亮眼”背后:多重壓力之下“拐點(diǎn)”何時(shí)將至?

發(fā)布時(shí)間:2021-11-11  閱讀數(shù):8911

從發(fā)展觀的角度來看,亮眼的數(shù)據(jù)只能代表“過去”,行業(yè)普遍關(guān)注的是未來對(duì)于“拐點(diǎn)”的預(yù)測(cè)。細(xì)心的人從海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),反映出口預(yù)期的PMI(新出口訂單指數(shù))在今年二、三季度一路下滑,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)第四季度或?qū)⒂瓉沓隹诔掷m(xù)增長(zhǎng)的“拐點(diǎn)”。


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11月7日,最新的進(jìn)出口數(shù)據(jù)出爐。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示:今年前10個(gè)月,我國(guó)進(jìn)出口總值31.67萬億元,同比增長(zhǎng)22.2%。其中,出口17.49萬億元,同比增長(zhǎng)22.5%。有媒體評(píng)價(jià)這一數(shù)據(jù)為“驚喜降臨”。

其中紡織服裝行業(yè)出口表現(xiàn)如何?

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示:今年1~10月,全國(guó)紡織品服裝出口2565.3億美元,同比增長(zhǎng)6.7%(以人民幣計(jì)同比下降1.3%)。其中,紡織品出口1176.8億美元,同比下降9.1%(以人民幣計(jì)同比下降16%);服裝出口1388.5億美元,同比增長(zhǎng)25.2%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)15.8%)。

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顯然,對(duì)紡織行業(yè)來說,這份驚喜來自“服裝行業(yè)的出口”。

但從發(fā)展觀的角度來看,亮眼的數(shù)據(jù)只能代表“過去”,行業(yè)普遍關(guān)注的是未來對(duì)于“拐點(diǎn)”的預(yù)測(cè)。細(xì)心的人從海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),反映出口預(yù)期的PMI(新出口訂單指數(shù))在今年二、三季度一路下滑,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)第四季度或?qū)⒂瓉沓隹诔掷m(xù)增長(zhǎng)的“拐點(diǎn)”。





原材料上漲 物流費(fèi)用攀升 企業(yè)壓力重重

盡管出口數(shù)據(jù)驚喜連連,但其實(shí)外貿(mào)企業(yè)在接單的同時(shí)承受著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。
其中之一就是來自于原材料的上漲壓力。

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廣州紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司牛仔事業(yè)部副總經(jīng)理陳繼成在接受記者采訪時(shí)表示:外部訂單確實(shí)多,但有時(shí)候企業(yè)不敢接單,尤其遇到大單,公司簽單會(huì)非常慎重,需要綜合考慮產(chǎn)能是否跟得上,能否保證及時(shí)交單。另一方面還要考慮綜合運(yùn)價(jià)、原材料上漲等諸多因素,去測(cè)算自己的利潤(rùn)空間有多大。

“今年以來,服裝上游原材料價(jià)格一直在上漲,棉花、化纖、石油等原材料漲價(jià)幅度較高。”陳繼成說:“牛仔褲有一種原材料叫彈力絲,女裝牛仔褲一般用高彈絲比較多,這種彈力絲每公斤價(jià)格已經(jīng)漲了10倍。”陳繼成所說的彈力絲,也就是氨綸。

原材料價(jià)格上漲似乎已經(jīng)幾乎貫穿了2021年全年,從年初到年尾,從棉花到化纖長(zhǎng)絲、價(jià)格一路上漲。中國(guó)棉花綜合價(jià)格指數(shù)從去年4月的85.82一直震蕩攀升至今年10月的152.95;根據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示,10月國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)各產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)下近兩年的新高,盡管進(jìn)入十一月價(jià)格開始松動(dòng),聚酯工廠開啟大促,但整體全年依舊是一條直線上漲的曲線;就在纖維原料價(jià)格震蕩攀升的同時(shí),近日不少面料廠又收到了來自印染企業(yè)的一紙漲價(jià)通知單。

自9月中下旬大范圍的限電限產(chǎn)政策實(shí)行開始,全國(guó)范圍內(nèi)就陸陸續(xù)續(xù)有印染廠發(fā)出漲價(jià)通知書,有的廠家甚至已經(jīng)發(fā)出過很多次,不斷地在上調(diào)價(jià)格。這就導(dǎo)致下游的面料企業(yè)們有單也不敢接的局面。一位面料貿(mào)易商就抱怨道:“10月份,因?yàn)槟峤z坯布價(jià)格高的離譜,還要現(xiàn)金拿貨,我就拒絕接單了。11月份,又因?yàn)槿举M(fèi)價(jià)格不斷提高,前面談好的單子,現(xiàn)在生產(chǎn)就虧本了,往后也不敢接單了。這下半年的日子真的太難了!”

生產(chǎn)加工飽受原材料上漲的壓力,物流方面來自海運(yùn)運(yùn)費(fèi)的壓力也讓企業(yè)“難承其重。”

雖然疫情仍然在世界各地蔓延,全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊,港口作業(yè)效率大幅下降,但集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求恢復(fù)勢(shì)頭良好。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè),2021年全球集運(yùn)需求將同比增長(zhǎng)6.1%。而隨著集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的活躍,國(guó)際運(yùn)費(fèi)大幅增長(zhǎng)。德魯里世界貨柜指數(shù)顯示,7月底一個(gè)40英尺貨柜從上海到洛杉磯的現(xiàn)貨價(jià)格升至10503美元,同比則飆升了258%,加大了紡織外貿(mào)企業(yè)的成本壓力,擠壓了利潤(rùn)。


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江蘇南通一家服裝企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴記者,今年上半年海運(yùn)價(jià)格大幅上漲,貨柜從2000多美元漲到2萬美元。9月以來有所下滑,但仍然達(dá)到1.6萬~1.7萬美元。“一般都要提前2個(gè)月訂柜,否則可能訂不到,而柜子的價(jià)格并非按照預(yù)訂時(shí)的價(jià)格,而是按照發(fā)貨前一周的市場(chǎng)價(jià)來簽單。”

而即使訂到貨柜,到了港口無法卸貨也是個(gè)麻煩。有外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人指出,一個(gè)集裝箱滯留在港口,逾期第一天會(huì)被罰掉100美元,第二天就是200美元,第三天是300美元,以此類推,疊加式的罰款,會(huì)讓一個(gè)滯留在港口的集裝箱最后繳納一個(gè)很高數(shù)字量級(jí)的罰款。

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成本壓力傳導(dǎo)進(jìn)出口拐點(diǎn)或?qū)@現(xiàn)

毋庸置疑,現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)承受著巨大壓力。盡管訂單需求仍舊在,但是企業(yè)接單顯然理智了很多。

另一方面,從宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看,雖然出口數(shù)據(jù)令人驚喜,但反映出口預(yù)期的PMI新出口訂單指數(shù)卻在今年二、三季度一路下滑。當(dāng)然這是整體外貿(mào)新出口訂單指數(shù),雖然并非特指紡織服裝行業(yè),但我們依舊能從中覺察到對(duì)于未來出口走勢(shì)的預(yù)期。

先行指標(biāo)下滑,但實(shí)際出口卻保持較高增長(zhǎng),這種背離是否意味著進(jìn)出口持續(xù)增長(zhǎng)的拐點(diǎn)即將到來?

PMI新出口訂單是出口的領(lǐng)先指標(biāo),一方面,PMI新出口訂單反映的是出口的環(huán)比變化,對(duì)出口的邊際變化反映得更為敏感。另一方面,因?yàn)楹秃M馄髽I(yè)簽訂好訂單之后,過段時(shí)間需要交付,這計(jì)入到了新出口訂單里,但等交付后才會(huì)體現(xiàn)在出口數(shù)據(jù)上。如果PMI新出口訂單有了連續(xù)2~3個(gè)月的放緩(上行),就要思考一下未來出口增速是不是有下行(上行)的壓力,支撐前期出口上行(下行)的邏輯是不是有些變化。

商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院原院長(zhǎng)霍建國(guó)表示,PMI新出口訂單指數(shù)統(tǒng)計(jì)的是企業(yè)海外簽單的情況,海關(guān)出口數(shù)據(jù)反映的是實(shí)際成交情況。因此,PMI新出口訂單指數(shù)通常領(lǐng)先于出口增速,對(duì)未來出口起到一定的預(yù)期作用。

“出口訂單指數(shù)下降而出口額上升,一方面有可能是原材料漲價(jià)導(dǎo)致企業(yè)終端產(chǎn)品被動(dòng)提價(jià),抬高出口數(shù)據(jù)。另一方面,盡管外部需求旺盛,但企業(yè)不敢大規(guī)模接單,優(yōu)先消化庫(kù)存。這說明企業(yè)不愿意擴(kuò)大產(chǎn)能,繼續(xù)簽單。”霍建國(guó)說。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示,PMI新出口訂單指數(shù)與出口增速背離的主因就是原材料價(jià)格上漲和運(yùn)價(jià)的持續(xù)攀升。如果外貿(mào)企業(yè)的成本壓力降下來,數(shù)據(jù)可能會(huì)回歸到正常的狀態(tài)。“從目前來看,這種背離有可能持續(xù)到今年底。”


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有報(bào)道指出:PMI新出口訂單指數(shù)與出口實(shí)際表現(xiàn)盡管存在短期背離的現(xiàn)象,但從長(zhǎng)期來看,兩者走勢(shì)仍較為一致。

也就是說,不出意外第四季度出口形勢(shì)將會(huì)出現(xiàn)回落,外貿(mào)企業(yè)也將會(huì)從這場(chǎng)“內(nèi)冷外熱”的喧囂中冷靜下來。

來源:中國(guó)紡織


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