財聯(lián)社1月15日訊,1月16日出版的第2期《求是》雜志將發(fā)表重要文章《不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)》。文章指出,發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,有利于推動構(gòu)建新發(fā)展格局,有利于推動建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,有利于推動構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢。黨的十八大以來,黨中央高度重視發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),將其上升為國家戰(zhàn)略,從國家層面部署推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這些年來,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、成就顯著。同時,我們要看到,同世界數(shù)字經(jīng)濟(jì)大國、強(qiáng)國相比,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)大而不強(qiáng)、快而不優(yōu)。還要看到,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)在快速發(fā)展中也出現(xiàn)了一些不健康、不規(guī)范的苗頭和趨勢,這些問題不僅影響數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,而且違反法律法規(guī)、對國家經(jīng)濟(jì)金融安全構(gòu)成威脅,必須堅(jiān)決糾正和治理。要加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展,規(guī)范數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系,積極參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際合作。
國務(wù)院日前印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,明確了“十四五”時期推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、基本原則、發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。
《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》高度肯定“十三五”期間數(shù)字化賦能經(jīng)濟(jì)社會成果,明確“十四五”將繼續(xù)堅(jiān)持推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐,首提數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP10%階段目標(biāo)。肯定了互聯(lián)網(wǎng)平臺在加速數(shù)字技術(shù)與各行業(yè)融合上的作用,電子商務(wù)蓬勃發(fā)展,移動支付廣泛普及,在線學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會議、網(wǎng)絡(luò)購物、視頻直播等多種新業(yè)態(tài)新模式競相發(fā)展。在發(fā)展目標(biāo)上,“十四五”規(guī)劃提出到2025年,數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%的重要發(fā)展目標(biāo)。數(shù)據(jù)要素市場體系初步建立,利用數(shù)據(jù)資源推動研發(fā)、生產(chǎn)、流通、服務(wù)、消費(fèi)全價值鏈協(xié)同;產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階,農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速推進(jìn),制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化更加深入;數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升,新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式持續(xù)涌現(xiàn)、廣泛普及,對實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的帶動作用顯著增強(qiáng);數(shù)字化公共服務(wù)更加普惠均等,數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施廣泛融入生產(chǎn)生活,對政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、民生保障、社會治理的支撐作用進(jìn)一步凸顯;數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善,與數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的法律法規(guī)制度體系更加完善,數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全體系進(jìn)一步增強(qiáng)。
相比“十三五”規(guī)劃“拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)空間”,“十四五”規(guī)劃更強(qiáng)調(diào)全面的經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化建設(shè),提出七大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和十大數(shù)字化應(yīng)用場景,對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度進(jìn)一步提升。《“十四五”規(guī)劃》第五篇以“加快數(shù)字化發(fā)展建設(shè)數(shù)字中國”為題,且單獨(dú)印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,體現(xiàn)政府對于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度進(jìn)一步提升,且更加強(qiáng)調(diào)全面的經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體舉措包括打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢、加快數(shù)字社會建設(shè)步伐、提高數(shù)字政府建設(shè)水平、營造良好數(shù)字生態(tài)四大方面,并且提出云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)七大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),以及智能交通、智慧能源、智能制造、智慧農(nóng)業(yè)及水利、智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧文旅、智慧社區(qū)、智慧家居、智慧政務(wù)十大數(shù)字化應(yīng)用場景。
華安證券研報指出,“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變上指明了努力方向,有望成為科技成長賽道投資中期視角前瞻性指引。中期來看,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高端化、服務(wù)化、補(bǔ)短板的新階段,相關(guān)“老”公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中將看到業(yè)績逐步兌現(xiàn)。而短期來看,規(guī)劃重點(diǎn)聚焦的新興領(lǐng)域,將給“新公司”從0到1的突破帶來支持,也會出現(xiàn)階段性主題投資機(jī)會,特別是“專精特新”相關(guān)公司,可能享受估值的一定溢價。中期視角,我們建議關(guān)注三條主線。
1)基礎(chǔ)設(shè)施方面關(guān)注結(jié)構(gòu)性升級和補(bǔ)短板,如F5G、數(shù)據(jù)中心供需再平衡、云網(wǎng)融合、通信+空間基礎(chǔ)設(shè)施,通信+新能源等,建議關(guān)注中興通訊、紫光股份、博創(chuàng)科技、光迅科技、中際旭創(chuàng)、平治信息、天邑股份、創(chuàng)維數(shù)字、寶信軟件、航天宏圖、中國衛(wèi)星等。
2)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化關(guān)注“老樹新花”機(jī)遇。重新審視計算機(jī)老公司發(fā)展,我們認(rèn)為他們具有更深厚的技術(shù)底蘊(yùn)積累,多年深耕鑄就的穩(wěn)健基本面,同時也有望迎來子公司分拆上市熱潮。建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣電運(yùn)通、朗新科技、宇信科技以及傳統(tǒng)行業(yè)新機(jī)遇的奧普特、中望軟件、和達(dá)科技、瑞納智能等。
3)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化關(guān)注新賽道新機(jī)遇。“十四五”期間,國產(chǎn)替代是確定性最強(qiáng)的邏輯,相關(guān)新賽道新機(jī)遇不斷涌現(xiàn),我們建議關(guān)注高端邏輯芯片類、核心環(huán)節(jié)半導(dǎo)體設(shè)備類、核心半導(dǎo)體材料類以及高端工業(yè)裝備類、生物科技類龍頭公司,如北方華創(chuàng)、中微公司、國盾量子、龍芯中科(申報)、盛科通信(申報)、安路科技、卓勝微、翱捷科技(已注冊待發(fā)行)等。
文章來源:海報新聞