克服多重不利全年出口創(chuàng)新高

2021年我國紡織品服裝對外貿(mào)易概況分析

疫情防控、隔離啟動了全球的“宅模式”，消費者居家時間增多，服務(wù)性消費被迫縮減，支出更多用于購買家具、服裝和玩具、電腦及電子產(chǎn)品等“居家型”消費品。從紡織品服裝的出口市場看，歐美等發(fā)達國家仍是最重要的消費大戶。中美間政治關(guān)系未出現(xiàn)明顯緩和跡象，中美貿(mào)易戰(zhàn)依然沒有結(jié)束，中歐關(guān)系搖擺不定，但歐美消費者仍然做出理性選擇，從擁有高效、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈的中國采購服裝產(chǎn)品，美國和歐盟也依然是我國最大的終端消費品市場，二者合計占我國紡織品服裝總出口額的1/3。尤其是美國，2021年美國占我國出口份額的18%，占比雖然低于2020年，但比疫情前的2019年擴大了1.4個百分點，第一大市場的地位依然穩(wěn)固。2021年，中國對美紡織服裝出口580.9億美元，增長5%，其中大類商品家用紡織品出口增長32%，針?biāo)罂椃b增長39.1%，其中適合家居的針織服裝增長近60%。對歐盟出口紡織服裝485億美元，下降10%，主要是由防疫產(chǎn)品導(dǎo)致，大類商品家用紡織品增長27%，針?biāo)罂椃b增長20.4%，其中針織服裝增長近40%。對日本出口紡織服裝203.9億美元，下降6.9%，其中家用紡織品出口增長9.7%，針?biāo)罂椃b增長7.5%，其中針織服裝增長14.5%。

下游產(chǎn)品需求擴張帶動?xùn)|盟等發(fā)展中國家對紡織中間品的進口激增，2021年，我國對東盟紡織服裝出口496.6億美元，增長25%，其中大類商品紗線面料合計增長28.3%，對南亞的孟加拉國、印度出口紗線面料分別增長61.5%和88.5%，均遠超去年和疫情前的水平。

“一帶一路”國家占比迅速回升。2021年我國對“一帶一路”沿線國家合計出口紡織服裝1155.3億美元，占總出口的35.8%，占比較2020年回升4.5個百分點，出口額同比增長24.8%，較疫情前增長17.5%。

全球疫情防控常態(tài)化后，我國防疫品出口逐步回落，醫(yī)用口罩和防護服累計出口占總出口比重降至5%，累計出口額下降75.5%，出口回歸以服裝、紗線面料、家用紡織品等大類商品為主導(dǎo)格局。紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b合計占出口總額的76%，出口額分別增長43.6%、34.4%、27.9%和26.3%。除去防疫產(chǎn)品后的紡織品服裝出口增長33.4%，其中紡織品增32.6%，服裝增34.1%，增幅都超過全國貨物貿(mào)易均值。

大類商品的增長是由量、價共同帶動的，外需擴張帶動各類商品的累計出口量全部實現(xiàn)增長，增幅在14%至21%之間。多年來大類商品的出口價格始終保持平穩(wěn)，今年則因疫情導(dǎo)致上游供給不暢，同時受美元流動性寬松、國際大宗商品整體提價影響導(dǎo)致國內(nèi)采購和進口原材料的價格居高不下，并進一步傳導(dǎo)至下游而出現(xiàn)了罕見的全產(chǎn)業(yè)鏈提價。國內(nèi)采購方面，紡織原料類購進價格指數(shù)從年初由負(fù)轉(zhuǎn)正、逐月遞增，全年累計上漲5%。進口方面，主要原料棉花價格持續(xù)高位運行，累計進口單價上升16.4%，化纖價格上漲了6.5%。紗線、面料、針?biāo)罂椃b的出口價格分別提升22.4%、11.5%和11.2%，下游終端產(chǎn)品價格漲幅更低，說明服裝生產(chǎn)、出口企業(yè)承受了更多成本負(fù)擔(dān)，利潤遭到擠壓，生產(chǎn)經(jīng)營壓力最為突出。

2020年疫情突起，在中國強大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈支持下，主要發(fā)達國家自中國進口猛增，當(dāng)年中國產(chǎn)品在歐盟、美國和日本市場中所占份額全部大幅回升，暫時中止了疫情前逐年下降的局面。2021年，疫情常態(tài)化下，發(fā)達國家采購模式再度向“中國+越南+其他亞洲低成本國家”回歸，東盟等地的占比較去年回升，尤其孟加拉在美、日服裝進口中所占份額均創(chuàng)下新高。當(dāng)年中國產(chǎn)品份額較去年回落，但在歐盟和日本市場的占比仍高于疫情前2019年的水平。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年中國紡織服裝在歐盟市場中所占份額為33.7%。根據(jù)日本財務(wù)省統(tǒng)計，2021全年在日本市場中所占份額為56.8%，分別較2020年下降8.7和1.9個百分點，但均略高于2019年。根據(jù)美國商務(wù)部統(tǒng)計，2021年我產(chǎn)品在美市場占30.4%，分別較2020年和2019年同期下降8.3和2.3個百分點。隨著東南亞等地復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，訂單再次從國內(nèi)“復(fù)流出”，中國產(chǎn)品在發(fā)達國家市場份額將持續(xù)呈現(xiàn)緩慢下降趨勢。

2021年，紡織服裝出口額排名前五的省（自治區(qū)、市）依次為浙江、江蘇、廣東、山東和福建，出口合計占全國的比重從2020年的73.7%回升至75.8%，接近疫情前水平。東部大省仍是拉動出口增長最主要的力量。從地理區(qū)域劃分，東部地區(qū)整體實現(xiàn)9.1%的增長，拉動整體出口增長7.8個百分點，西部地區(qū)增長29%，只有中部地區(qū)下降2.7%。

全國31個省（區(qū)、市）中，共有21個實現(xiàn)增長，占比2/3以上，兩年平均實現(xiàn)增長的有26個，占比超過80%。雖然個別地區(qū)受去年基數(shù)抬升影響同比下降較快，如湖北和北京，但出口規(guī)模仍高于疫情前水平，兩地兩年平均增幅仍分別達到12%和8.4%。

在生產(chǎn)、出口恢復(fù)、內(nèi)需擴大，以及人民幣升值的推動下，紡織品服裝進口全年始終呈現(xiàn)穩(wěn)增長態(tài)勢，各月全部實現(xiàn)10%以上的增長，全年累計增長20.5%。

成品服裝出口擴張帶動紡織中間品紗線和面料進口合計增長29%，同時由于疫情管控導(dǎo)致國內(nèi)消費者出境受限，對國外中高檔服裝服飾的消費需求轉(zhuǎn)向進口采購，全年針?biāo)罂椃b進口累計增長29.3%，毛皮革服裝和衣著附件的增幅更高達60%和43%。使服裝進口在全部進口中所占的比重從去年的40%升至43%。

進口增長也是由數(shù)量擴張和價格提升共同拉動。紗線和針?biāo)罂椃b的進口量分別增長10.5%和4.6%，面料進口量持平，三類產(chǎn)品的進口均價分別提升22.5%、23.5%和16.7%，可看出價格拉動作用更為明顯。

2021年，棉花累計進口214.7萬噸，下降0.6%，進口均價1.92美元/千克，上漲16.4%。從1月起至10月，棉花進口都呈現(xiàn)出量跌價升、量價背離的現(xiàn)象，年底方有所緩和。棉價一路高企是導(dǎo)致進口量下降的主因，生產(chǎn)企業(yè)減少棉花進口改為使用進口棉紗，帶動棉紗全年進口量增長11%。從進口市場結(jié)構(gòu)看，美國和巴西是我國最主要棉花進口來源國，進口量合計占比達到68.6%。澳大利亞自去年被印度超越后占比進一步下降，進口量排名落至第6位，低于布基納法索和貝寧。

據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計，2021/2022年度全國棉花總產(chǎn)577.4萬噸，同比降2.5%；預(yù)計進口量約275萬噸；消費量834萬噸，同比降1.02%，供需基本平衡。年末紡織企業(yè)訂單較少，部分紗廠由于成品庫存較高，多以減少生產(chǎn)來減輕壓力，紗、布產(chǎn)量均有所下降；由于新棉價格高企，紡織企業(yè)接受力度不足，原料采購較謹(jǐn)慎，工業(yè)庫存較上月略有下降。