資本的風(fēng)向則讓人捉摸不定。

不久前，高瓴旗下HHLR Advisors清倉了阿里巴巴和嗶哩嗶哩，減持了拼多多、Boss直聘等公司。

芒格則反其道而行，2021年三次買入阿里股票，旗下Daily Journal Corp累積持有阿里巴巴60.21萬股。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)“野蠻生長”的環(huán)境已成過去：

紅利見頂——隨著中國網(wǎng)民人數(shù)突破10億，用戶增長已經(jīng)沒有太多空間；

強(qiáng)監(jiān)管、反壟斷——2021年，阿里巴巴因“二選一”壟斷行為被罰182.28億元、騰訊被責(zé)令解除網(wǎng)絡(luò)音樂獨(dú)家版權(quán)、虎牙與斗魚合并案被叫停、美團(tuán)因“二選一”被罰34.42億元……

稅收優(yōu)惠取消——優(yōu)惠稅率政策縮緊，門檻提高。眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括阿里、騰訊旗下部分子公司，不再被認(rèn)定為“重點(diǎn)軟件企業(yè)”，失去了調(diào)減所得稅費(fèi)用的資格。

紅綠轉(zhuǎn)換間，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在積極擁抱一條新的賽道——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必須經(jīng)歷的一次“脫虛向?qū)崱保彩寝D(zhuǎn)向一場結(jié)構(gòu)性的變化。

這是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)服務(wù)對(duì)象從To C向To B的轉(zhuǎn)變，也是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)所代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)的一次“數(shù)實(shí)融合”。

工作人員在中國移動(dòng)貴陽數(shù)據(jù)中心的機(jī)房內(nèi)進(jìn)行巡檢 圖源：新華網(wǎng)

經(jīng)濟(jì)重心，已經(jīng)易位

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新焦點(diǎn)這件事，是個(gè)定局。這不是由產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)說了算的，也不是哪家公司說了算，而是在中國經(jīng)濟(jì)形勢的變化下，天降大任，非如此不可。

先來看黃奇帆給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)下的定義：

在這個(gè)定義里，有個(gè)很重要的字眼：“新”。新的產(chǎn)業(yè)協(xié)作，新的資源配置，新的價(jià)值創(chuàng)造體系。其實(shí)定義的前半部分，也是一個(gè)“新”字：新的數(shù)字技術(shù)，帶來新的業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)方式，最后實(shí)現(xiàn)新的價(jià)值創(chuàng)造體系。

如何理解這里的“新”？我們不妨從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的對(duì)比入手。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，一個(gè)“上半場”，一個(gè)“下半場”，明顯的區(qū)別之一，是一個(gè)針對(duì)C端，一個(gè)針對(duì)B端。

但這個(gè)區(qū)分方式比較淺顯，無法揭示出兩者更深層次的差異。所以我們需要引進(jìn)另一組詞匯：

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，主要服務(wù)于需求側(cè)；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，則是服務(wù)于供給側(cè)。

看起來，“需求側(cè)”和“供給側(cè)”只是把“C端”和“B端”換了個(gè)說法，但其實(shí)有本質(zhì)的區(qū)別。

過去三十多年，中國經(jīng)濟(jì)的高速增長，主要靠需求側(cè)來拉動(dòng)。例如我們常說的投資、消費(fèi)和出口“三駕馬車”，需求側(cè)是絕對(duì)的主力。

消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，正是在這一時(shí)期蓬勃發(fā)展起來的。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，借助人口紅利，大家主要是從“增量”中獲取收益，也就是蛋糕越做越大。

所以消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)在很多時(shí)候，需要“燒錢”和“短平快”。

用“燒錢”換取流量，用“短平快”搶占先機(jī)。一旦發(fā)現(xiàn)新市場，不管是人是豬，先站到風(fēng)口上再說。

雷軍的"飛豬理論",成了互聯(lián)網(wǎng)思維的一個(gè)注腳 圖源：網(wǎng)絡(luò)

增量總有放緩的時(shí)候。

近些年來勞動(dòng)力、資源、土地等要素成本都在上漲，再加上政府對(duì)生態(tài)保護(hù)與清潔能源的高度重視，過去低要素成本和高投資驅(qū)動(dòng)的方式，難以為繼了。

大家關(guān)注的焦點(diǎn)，變成了如何做好存量市場，以及如何應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的挑戰(zhàn)。

這也是為什么，加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革連續(xù)成為“十三五”和“十四五”規(guī)劃的主線。

中國制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路上，沒有剎車踏板。

2013年，德國提出“工業(yè)4.0”，兩年后，中國提出“中國制造2025”。勞動(dòng)密集型工廠向越南、印度等國轉(zhuǎn)移已成大勢。不光是蘋果、三星等國外企業(yè)，中國企業(yè)也在將很多低附加值的行業(yè)逐步向國外轉(zhuǎn)移。

轉(zhuǎn)移之后，中國需要留下價(jià)值更高的部分。這正是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所要承接的使命——帶來生產(chǎn)方式的革新。

以智能汽車為例，自動(dòng)駕駛算法想要達(dá)到人類駕駛員水平，至少需要累計(jì)177億公里的駕駛數(shù)據(jù)來完善算法，這意味著必須在實(shí)驗(yàn)室里完成大量數(shù)字模擬。

以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和AI等為底層技術(shù)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是中國未來競逐高端制造的一張必備門票。

總結(jié)一下就是：

第一，就在近幾年，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展重心發(fā)生了重大變化，從需求側(cè)轉(zhuǎn)向了供給側(cè)。

第二，整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)方式，正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化，企業(yè)必須開始學(xué)習(xí)新的“玩法”。

降本增效，數(shù)字生態(tài)

數(shù)據(jù)就是新時(shí)代的水和電，是一切生產(chǎn)的基礎(chǔ)資源。

但原始數(shù)據(jù)本身無法發(fā)揮任何價(jià)值。大部分企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，都會(huì)流失，或被鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜里，成為一堆堆無意義的斷爛朝報(bào)。

數(shù)據(jù)只有經(jīng)過收集、分析和處理后，才能生成數(shù)字經(jīng)濟(jì)，成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量。

換言之，流動(dòng)的數(shù)據(jù)可以改變世界。這正是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值所在：不斷積累、流通和分析數(shù)據(jù)，把原有的商業(yè)模式通過數(shù)字化增效，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化賦能，生態(tài)改變。

以三一重工的智能工廠為例。

在三一重工18號(hào)工廠內(nèi)，每臺(tái)下線的泵車都會(huì)搭載一個(gè)SYMC控制器，用于連接設(shè)備上50個(gè)至200多個(gè)傳感器。

這套裝備就像戴在我們身上的運(yùn)動(dòng)手表，把泵車運(yùn)作中的所有數(shù)據(jù)——位置、運(yùn)動(dòng)軌跡、油壓、轉(zhuǎn)速等——都記錄下來。

48萬臺(tái)設(shè)備一共給三一重工積累了上千億條運(yùn)行數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)被收集整理，實(shí)時(shí)更新在18號(hào)廠房里的ECC大屏上。

三一重工基于樹根互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)立的“工程機(jī)械指數(shù)” 圖源：新華社

通過數(shù)字化的智能制造與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造，18 號(hào)工廠主要產(chǎn)品泵車下線時(shí)間縮短了98%，生產(chǎn)效率提升50%以上，成為全球重工行業(yè)首家“燈塔工廠”。

B2B電商是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中另一個(gè)降本增效的重要場域。

我們可以通過消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中一個(gè)典型的案例——Uber、滴滴等出租車平臺(tái)——來理解B2B電商的價(jià)值。

傳統(tǒng)的出租車行業(yè)，乘客不了解周圍的出租車情況，只能傻等，司機(jī)不了解周圍的乘車需求，只能苦尋。

而新型的出租車APP將司機(jī)信息和乘客需求全部整合在平臺(tái)上，基于數(shù)據(jù)和算法，自動(dòng)匹配供需。數(shù)據(jù)和算法給了供需雙方及時(shí)、有用的信息，并推薦最優(yōu)匹配方案，供乘客和司機(jī)進(jìn)行決策，達(dá)到效率最大化。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中降本增效的一個(gè)典型例子，是C2M（Customer-to-Manufacturer 用戶直連制造）模式——消費(fèi)者跳過了經(jīng)銷商、品牌商等所有中間環(huán)節(jié)，直接面對(duì)制造商，進(jìn)行個(gè)性化定制。

C2M對(duì)于很多人來說，還是一個(gè)較為陌生的概念。舉個(gè)例子：特斯拉就是一種C2M。在購買特斯拉汽車的時(shí)候，客戶可以直接通過定制工具，選擇車輛的各種詳細(xì)配置。

那么，C2M怎么幫助企業(yè)降本增效？

以美的為例：

2016年起，美的開始實(shí)行C2M模式，從原來的“以產(chǎn)定銷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙凿N定產(chǎn)”：在客戶下單后才開始按需準(zhǔn)備原材料、制造成品。

這種模式下，美的的生產(chǎn)銷售周期壓縮到了9天，快速的物流周轉(zhuǎn)解決了庫存問題，最典型的例子是將洗衣機(jī)倉庫面積從120萬平方米縮減到了10萬平方米；

另一個(gè)好處，則是增強(qiáng)了美的的現(xiàn)金流能力，按照美的自己的說法，通過C2M模式，美的已經(jīng)把現(xiàn)金周轉(zhuǎn)周期，做到了負(fù)七天。

在數(shù)字化、智能化的過程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來了產(chǎn)業(yè)生態(tài)的改變。

如果說過去一個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)往往由硬件廠商來主導(dǎo)，那么在未來，軟件、算法提供者將越來越掌握生態(tài)主導(dǎo)權(quán)。

在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中，近年來已經(jīng)衍生出越來越多的軟件和算法公司。這兩年，隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)降溫，不少投資人開始對(duì)SaaS軟件公司青眼有加，也是“軟”公司逐步展現(xiàn)“硬”實(shí)力的一個(gè)體現(xiàn)。

對(duì)于BATH們來說，在提供云計(jì)算等服務(wù)的同時(shí)，正在布局世界級(jí)體量的數(shù)據(jù)中心：阿里已建設(shè)5座超級(jí)數(shù)據(jù)中心；騰訊投產(chǎn)的貴安七星數(shù)據(jù)中心，是全國第一個(gè)特高等級(jí)數(shù)據(jù)中心，可以防御相應(yīng)級(jí)別核武器的攻擊。

貴州省貴安新區(qū)騰訊七星數(shù)據(jù)中心 圖源：新華網(wǎng)

在未來，軟件、算法公司將為其所服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來更多可能性，乃至倒逼硬件技術(shù)的發(fā)展。

同樣的邏輯下，就可以理解，為什么原本“務(wù)虛”的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，紛紛開始有膽量進(jìn)軍汽車領(lǐng)域。

玩法不同，理性平實(shí)

“橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳。”同是互聯(lián)網(wǎng)，應(yīng)用在供給側(cè)和應(yīng)用在需求側(cè)，可謂天差地別。與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)喜歡造神、喜歡給自己上濾鏡不同，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更加理性與平實(shí)。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)復(fù)刻消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的輝煌嗎？答案是“否”，不是說產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)沒有潛力，而是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的玩法套路，和消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)完全不是一個(gè)邏輯。

以B2B電商為例。

如上文提到的，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，前期往往要靠短平快的節(jié)奏，“燒錢”來燒出一個(gè)規(guī)模化生態(tài)來。越大的平臺(tái)越不“挑食”，海納百川，各種用戶都吸引進(jìn)來。

所以像京東、淘寶這樣的平臺(tái)，什么都賣。作為最下游部分，接觸消費(fèi)者的一端，平臺(tái)的核心價(jià)值，是其流通屬性。

而B2B業(yè)務(wù)中，供需雙方都是B端企業(yè)，企業(yè)的購買決策流程，其復(fù)雜度，以及其所遵循的原則，與個(gè)體消費(fèi)者完全不同。

另一方面，面向企業(yè)端的服務(wù)，其專業(yè)度上的要求，也與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)完全不可同日而語。對(duì)于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來說，賣兒童積木和賣無人機(jī)，可以用相似的運(yùn)營策略，但在B2B電商平臺(tái)，如何服務(wù)好二者各自產(chǎn)業(yè)鏈中的上中下游企業(yè)，思路完全不同。“隔行如隔山”，垂直領(lǐng)域間的差異化，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中體現(xiàn)得尤為明顯。

也正因?yàn)樯厦鎯蓚€(gè)原因，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)用燒錢模式，幾乎可以說毫無意義。相反，做好產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)重要前提，是把特定的產(chǎn)業(yè)鏈吃透做深。

而由于面向B端企業(yè)的平臺(tái)服務(wù)很難通過規(guī)模化來盈利，B2B電商也就需要自我進(jìn)化，用專業(yè)能力來創(chuàng)造價(jià)值。例如通過提供工業(yè)設(shè)計(jì)軟件的輔助插件和產(chǎn)品模型數(shù)據(jù)庫，讓下游客戶更方便、準(zhǔn)確地把產(chǎn)品需求傳遞給上游供應(yīng)商采購系統(tǒng)。

類似的專業(yè)服務(wù)真正體現(xiàn)了一家B2B平臺(tái)的核心價(jià)值，對(duì)于整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈資源，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，也將帶來巨大的推動(dòng)作用。

總結(jié)一下：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，是先要做大，然后做深；產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，則是必須做深，才有可能做大。

所以說，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)固然值得期待，但如果像期待消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)那種“一夜暴富”一樣期待產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，恐怕所有人的幻想都要落空。長坡厚雪、細(xì)水流長，才是“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這五個(gè)字的題中之意。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)拼到最后，拼的是技術(shù)和專業(yè)能力這種“硬實(shí)力”。

像當(dāng)年蒸汽機(jī)帶來工業(yè)革命、計(jì)算機(jī)帶來信息革命一樣，技術(shù)革新是帶來社會(huì)生產(chǎn)方式變革的根本動(dòng)力，對(duì)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)來說，這個(gè)根本動(dòng)力就是數(shù)字技術(shù)。

正如關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)那句名言：“數(shù)據(jù)將成為生產(chǎn)資料，計(jì)算是生產(chǎn)力。”

而伴隨著企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)說到底，是帶來一種新的價(jià)值創(chuàng)造體系，或者換個(gè)說法：全新的范式。

它建立了一個(gè)新的場域，而入場后怎么“玩”，就看入場的企業(yè)如何開發(fā)了。

正如在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)框架之下，出現(xiàn)了淘寶、拼多多、抖音等各種模式一樣，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的范式之下，未來的想象空間，會(huì)有多大呢？

根據(jù)覓途咨詢《2021中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)白皮書》，到2030年，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到 12.22 萬億元。

對(duì)于12.22萬億的市場來說，目前特斯拉的“定制化”創(chuàng)新、各類B2B電商，也只能算是牛刀小試。

今天的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)就像一座仍在規(guī)劃擴(kuò)建中的城市，我們置身其中，很難把握它的全貌。它既處于技術(shù)準(zhǔn)備階段，又處在誰都想來蹭下熱度的時(shí)髦期。但有一點(diǎn)是肯定的，它不斷擴(kuò)張的形態(tài)屬于未來。

未來是無限的。