雖然數智化正迎來需求爆發的黃金時期，但在很多領域，它們已經是紅海市場，競爭非常激烈。在海比研究院發布的《2022中國企業數智服務市場趨勢洞察報告》中，曹叔做了些總結。試圖從企業數智市場的紅海市場中，找到藍海市場，找到未來市場。

1、未來10年，中國數智化市場將迎來“新時代”。

新時代的數智市場有兩大特征。一方面，“新時代”的數智需求全方位爆發。不僅是大中型主動釋放大量數智化需求，小微企業也開始主動融入數智化，采購各種數智化產品和服務。這是因為數智化的發展迎來了政策環境、經濟環境、技術環境和社會環境的全方位就緒：出臺支持數智化的各種政策、經濟進入高質量發展期、數智技術進入普惠時代、主流勞動者普遍接受和熟悉數智化工具。這相當于從上個世紀90年代到新世紀開始，美國掀起了十年的信息化大浪潮。

另一方面，新時代的數智產品將有兩套技術體系并存。一是信創技術體系，一是國外技術體系。海比研究院預計，信創技術體系2022年將迎來主流廠商與產品適配基本完成，閉環生態逐步形成；2025年，信創體系基本能支撐業務的發展。

2、2022年中國企業數智服務市場規模預計達到4萬億元，增長率降為10%左右。

海比研究院數據表明，2021年中國企業數智服務市場依舊保持高增長趨勢，總體市場規模達到3.6萬億元，比2020年增長19.3%。

2022年中國經濟下滑趨勢明顯，各方普遍預計GDP增長率將降到4%~5%之間。在經歷了2020、2021年兩年的疫情打擊之后，數智化建設將不再成為企業提升核心競爭力的的重點工作。它們的建設投資將受到企業總體預算減少的影響。

但從總體來看，2020-2025年仍然是企業數智服務市場增長的黃金時期，其復合增長率將達到20%。

（注：企業數智服務市場不包括PC、服務器等傳統硬件市場，但包括IaaS等云化的基礎設施服務。）

3、基于SaaS的新物種正成為2022年中國企業數智服務市場中的重要力量。

從中國企業數智服務產品細分市場來看，占據最大的是應用層，達到60.5%；安全層的重要性日益顯現，但當前支出比最少，占比僅有3.8%。

基于SaaS提供業務服務的新物種越來越多，設備管理、租賃服務、人力資源、財務等服務領域陸續出現。2021年，新物種在應用層占比突破10%，市場規模達到2000億元，成為企業服務市場的重要力量。

4、企業數智服務的市場的細分機構正在發生較大變化。

最大的變化來自于行業細分市場份額的變化。通信、政府、制造、金融和零售為數智服務支出前五大行業，占據近59%份額。相對于3~5年前的細分市場格局，如今的格局有了明顯的變化：金融市場占比在下降，零售市場則在快速增加。根據海比研究院數據，能源、醫療、跨行業綜合型、專業服務登上廠商與用戶認知的數智化發展潛力行業“紅榜”，軟件、互聯網、電信、媒體登上潛力行業“黑榜”。

從區域分布來看，2021企業數智化服務收入最高的省份前五分別是北京、廣東、江蘇、浙江和上海，同時他們也是中國最富（人均GDP）的五個省份；但2022年增速最快的五個省份均是經濟較落后的省份。華東地區聚集了江浙滬三位實力強勁的“選手”，一騎絕塵，與其他區域拉開差距；但2022年增速最快的區域是西北地區，華南地區和華北地區增速低于整體水平（20%）。

從企業規模分布來看，大型企業是中國企業數智服務市場的主要貢獻者，貢獻率為43.7%，其次是中型企業，最后是小微企業。

5、供需兩端對平臺層產品關注度空前，產品重要性凸顯

從供給側來看，61.7%的廠商認為平臺層產品更重要。隨著技術的成熟以及企業應用的深化，當前能夠提供平臺層產品的廠商隨之增多。

從需求側來看， 56.9%的用戶認為平臺層產品更重要，反映出企業級用戶對平臺層產品的需求度較高。企業用戶迫切需要平臺的支撐來集成企業使用的系統，實現企業內部數據打通，平臺對于用戶的重要性越來越突出。

總體而言，海比研究院認為，得平臺者得天下。2022年，平臺將會成為企業數智服務發展的重中之重。但如何實現差異化競爭將是平臺廠商的難點。

6、2022年，企業數智服務市場有六大重點領域，及十大重點市場。

綜合現在的市場規模、未來增長率，以及在企業數智化中的重要程度，海比研究院認為，2022年中國企業數智服務市場有六大重點市場值得關注，即云化產品、智能物聯、信創、安全、低代碼無代碼、垂直行業應用等。他們的市場規模分別達到：3077億元、12966億元、3052億元、811億元、43億元。

從具體的細分產品和解決方案市場規模來看，海比研究院根據調查數據，遴選出了2022的十大重點產品市場：云網絡、云服務器、云存儲、數據采集、數據集成、物聯網管理平臺、區塊鏈平臺、供應鏈管理、數據安全、研發管理。

7、2022年，云管理平臺等產品已成為企業數智服務領域的紅海市場。

海比研究院認為，云服務器、云管理平臺；數據可視化、CRM、項目管理、倉儲管理、安全管理等七類產品已成為企業數智服務領域的紅海市場。

這些細分產品不僅已有眾多廠商進入市場，且廠商的參與密度已超出相應市場的飽和度。海比研究院調查數據表明，這些產品廠商的滲透率都達到10%以上，其中云管理平臺等產品的滲透率甚至接近20%。

8、數據防泄漏等八類產品是2022年企業數智服務領域的藍海市場。

海比研究院認為，云存儲、業務中臺、ERP、供應鏈管理、身份與訪問安全、數據防泄漏，通訊網絡安全、加解密等七類產品是2022年中國企業數智服務領域的藍海市場。

調查數據表明，總體而言，這些細分產品廠商的參與密度要大大小于相應市場的飽和度。它們大多數產品的廠商滲透率在5%左右。

值得關注的是，ERP雖然已被很多業界人士認為是“過氣”產品，但其需求量仍然較大，且有實力有品牌的廠商滲透率較低，2022年仍然是重要的“現金牛”產品。

9、CEM等七類產品是企業數智服務領域的未來市場。

海比研究院認為，排產/程軟件系統（APS）、產品生命周期（PLM）、隱私計算、AI平臺、CEM、設計軟件等七類產品是中國企業數智服務的未來市場。他們將在未來五年迎來需求爆發。

這些產品對企業非常重要，目前用戶的關注度與需求度并非很高，同時廠商的關注度和滲透率也較低。但他們未來市場潛力較大，2022年是廠商戰略布局相關產品的合適時機。

10、開源成為企業數智服務廠商的重要技術來源

海比研究院調研數據顯示，高達83.5%的廠商采用開源技術構建自己的數字化、智能化產品和解決方案。53.3%的廠商采用自主研發與開源技術相結合，甚至有30.2%的廠商是以開源為主。

積極融入開源生態是2022年企業數智廠商的重要戰略。一方面，廠商將更加重視利用開源力量，打造以開源生態為基礎的研發模式；另一方面，數智化大廠開始從戰略上思考和開放自己產品的源代碼，為開源社區做出更大貢獻。

海比研究院認為，對于絕大多數國內數智企業而言，開源是一個全新的戰略。2022年，開源生態總體將呈現一定程度的“形象工程“，中國開源生態、開源社區的成功構建需要10年左右的時間。

11、當前公有云部署占比僅為11.9%，2022年混合云部署仍將占主流。

海比研究院調研數據顯示，當前企業用戶數智化產品主要采用混合云部署，占比達到46.0%，頭部企業、大型企業更傾向于采用更為安全可控的私有部署方式；受成本限制和不同數據對安全需求等級不同的影響，混合云是一種更可行的部署方式。

當前純公有云部署占比僅為11.9%，隱私、合規和安全等方面的原因可能會降低企業采用公有云的信心。

值得注意的是，傳統部署方式仍然占20.0%，產品上云仍有很大提升空間。

12、2022年，企業數智化產品和服務的采購決策越來越向業務部門傾斜

海比研究院調研數據顯示，當前在各類企業的數智化采購決策中，業務部門的決策權比重更高，62.5%的大型企業、60.0%的中型企業、73.9%的小微企業采購決策者為企業董事長、總裁、CEO、分管領導、業務部門、項目經理等業務相關角色。

盡管業務部門缺少IT基因，但隨著像攜程差旅、51社保、百度搜索、云賬房等數智服務領域新物種的出現，其簡便易用性可顯著提升業務人員決策上的參與程度，改變了由IT相關部門進行采購決策的傳統。

13、兼容性、技術不成熟是2022年數智化要解決的兩大問題

海比研究院調研數據顯示，32.3%的大型企業、35.5%的中型企業、41.5%的小微企業均認為兼容性是當前國內企業數智服務存在的最大問題。并且，企業規模越小，這種認知的占比越高。

技術不成熟是用戶認為國內數智化產品和解決方案存在的第二大問題。此外，大型企業用戶認為應用范圍過窄、性能不能滿足要求也是較大的問題。

海比研究院建議，2022年數智化產品和服務廠商要重點解決兼容性差、尤其是信創產品兼容性的問題。

14、元宇宙、雙碳帶來發展新機遇，但落地還需時日

實現每個階段的雙碳目標是各級政府、大型企業的強制性約束目標。它的達成將會帶來眾多數智化發展的新機遇。在能源、交通、制造、農業、建筑等行業，擁有眾多的新需求。同時，海比研究院認為，圍繞雙碳目標的新要求，會催生以數智技術為支撐的、能源領域的雙碳運營服務新物種。

元宇宙是物聯網、互聯網、混合現實、虛擬仿真與數字孿生以及交互等相關技術的綜合應用，是對交互方式的重大變革，也是對未來場景的描繪。初期，游戲、娛樂和社交領域將是元宇宙早期爆發的重要陣地；伴隨著技術成熟和基礎設施的完善，企業服務將成為元宇宙的重要組成部分。

海比研究院認為，元宇宙最終是成為互聯網新型基礎設施，將為ToB產業孕育出新需求、新場景和新業務。企業級的元宇宙應用場景將在生產制造、商務辦公、設計開發、職業培訓、數字營銷、智慧城市等領域先行誕生。

文章來源：產業互聯網大視野