雖然數(shù)智化正迎來需求爆發(fā)的黃金時期，但在很多領域，它們已經(jīng)是紅海市場，競爭非常激烈。在海比研究院發(fā)布的《2022中國企業(yè)數(shù)智服務市場趨勢洞察報告》中，曹叔做了些總結。試圖從企業(yè)數(shù)智市場的紅海市場中，找到藍海市場，找到未來市場。
1、未來10年，中國數(shù)智化市場將迎來“新時代”。
新時代的數(shù)智市場有兩大特征。一方面，“新時代”的數(shù)智需求全方位爆發(fā)。不僅是大中型主動釋放大量數(shù)智化需求，小微企業(yè)也開始主動融入數(shù)智化，采購各種數(shù)智化產(chǎn)品和服務。這是因為數(shù)智化的發(fā)展迎來了政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、技術環(huán)境和社會環(huán)境的全方位就緒：出臺支持數(shù)智化的各種政策、經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展期、數(shù)智技術進入普惠時代、主流勞動者普遍接受和熟悉數(shù)智化工具。這相當于從上個世紀90年代到新世紀開始，美國掀起了十年的信息化大浪潮。
另一方面，新時代的數(shù)智產(chǎn)品將有兩套技術體系并存。一是信創(chuàng)技術體系，一是國外技術體系。海比研究院預計，信創(chuàng)技術體系2022年將迎來主流廠商與產(chǎn)品適配基本完成，閉環(huán)生態(tài)逐步形成；2025年，信創(chuàng)體系基本能支撐業(yè)務的發(fā)展。
2、2022年中國企業(yè)數(shù)智服務市場規(guī)模預計達到4萬億元，增長率降為10%左右。
海比研究院數(shù)據(jù)表明，2021年中國企業(yè)數(shù)智服務市場依舊保持高增長趨勢，總體市場規(guī)模達到3.6萬億元，比2020年增長19.3%。
2022年中國經(jīng)濟下滑趨勢明顯，各方普遍預計GDP增長率將降到4%~5%之間。在經(jīng)歷了2020、2021年兩年的疫情打擊之后，數(shù)智化建設將不再成為企業(yè)提升核心競爭力的的重點工作。它們的建設投資將受到企業(yè)總體預算減少的影響。
但從總體來看，2020-2025年仍然是企業(yè)數(shù)智服務市場增長的黃金時期，其復合增長率將達到20%。
（注：企業(yè)數(shù)智服務市場不包括PC、服務器等傳統(tǒng)硬件市場，但包括IaaS等云化的基礎設施服務。）
3、基于SaaS的新物種正成為2022年中國企業(yè)數(shù)智服務市場中的重要力量。
從中國企業(yè)數(shù)智服務產(chǎn)品細分市場來看，占據(jù)最大的是應用層，達到60.5%；安全層的重要性日益顯現(xiàn)，但當前支出比最少，占比僅有3.8%。
基于SaaS提供業(yè)務服務的新物種越來越多，設備管理、租賃服務、人力資源、財務等服務領域陸續(xù)出現(xiàn)。2021年，新物種在應用層占比突破10%，市場規(guī)模達到2000億元，成為企業(yè)服務市場的重要力量。
4、企業(yè)數(shù)智服務的市場的細分機構正在發(fā)生較大變化。
最大的變化來自于行業(yè)細分市場份額的變化。通信、政府、制造、金融和零售為數(shù)智服務支出前五大行業(yè)，占據(jù)近59%份額。相對于3~5年前的細分市場格局，如今的格局有了明顯的變化：金融市場占比在下降，零售市場則在快速增加。根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù)，能源、醫(yī)療、跨行業(yè)綜合型、專業(yè)服務登上廠商與用戶認知的數(shù)智化發(fā)展?jié)摿π袠I(yè)“紅榜”，軟件、互聯(lián)網(wǎng)、電信、媒體登上潛力行業(yè)“黑榜”。
從區(qū)域分布來看，2021企業(yè)數(shù)智化服務收入最高的省份前五分別是北京、廣東、江蘇、浙江和上海，同時他們也是中國最富（人均GDP）的五個省份；但2022年增速最快的五個省份均是經(jīng)濟較落后的省份。華東地區(qū)聚集了江浙滬三位實力強勁的“選手”，一騎絕塵，與其他區(qū)域拉開差距；但2022年增速最快的區(qū)域是西北地區(qū)，華南地區(qū)和華北地區(qū)增速低于整體水平（20%）。
從企業(yè)規(guī)模分布來看，大型企業(yè)是中國企業(yè)數(shù)智服務市場的主要貢獻者，貢獻率為43.7%，其次是中型企業(yè)，最后是小微企業(yè)。
5、供需兩端對平臺層產(chǎn)品關注度空前，產(chǎn)品重要性凸顯
從供給側(cè)來看，61.7%的廠商認為平臺層產(chǎn)品更重要。隨著技術的成熟以及企業(yè)應用的深化，當前能夠提供平臺層產(chǎn)品的廠商隨之增多。
從需求側(cè)來看， 56.9%的用戶認為平臺層產(chǎn)品更重要，反映出企業(yè)級用戶對平臺層產(chǎn)品的需求度較高。企業(yè)用戶迫切需要平臺的支撐來集成企業(yè)使用的系統(tǒng)，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)打通，平臺對于用戶的重要性越來越突出。
總體而言，海比研究院認為，得平臺者得天下。2022年，平臺將會成為企業(yè)數(shù)智服務發(fā)展的重中之重。但如何實現(xiàn)差異化競爭將是平臺廠商的難點。
6、2022年，企業(yè)數(shù)智服務市場有六大重點領域，及十大重點市場。
綜合現(xiàn)在的市場規(guī)模、未來增長率，以及在企業(yè)數(shù)智化中的重要程度，海比研究院認為，2022年中國企業(yè)數(shù)智服務市場有六大重點市場值得關注，即云化產(chǎn)品、智能物聯(lián)、信創(chuàng)、安全、低代碼無代碼、垂直行業(yè)應用等。他們的市場規(guī)模分別達到：3077億元、12966億元、3052億元、811億元、43億元。
從具體的細分產(chǎn)品和解決方案市場規(guī)模來看，海比研究院根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，遴選出了2022的十大重點產(chǎn)品市場：云網(wǎng)絡、云服務器、云存儲、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)集成、物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、區(qū)塊鏈平臺、供應鏈管理、數(shù)據(jù)安全、研發(fā)管理。
7、2022年，云管理平臺等產(chǎn)品已成為企業(yè)數(shù)智服務領域的紅海市場。
海比研究院認為，云服務器、云管理平臺；數(shù)據(jù)可視化、CRM、項目管理、倉儲管理、安全管理等七類產(chǎn)品已成為企業(yè)數(shù)智服務領域的紅海市場。
這些細分產(chǎn)品不僅已有眾多廠商進入市場，且廠商的參與密度已超出相應市場的飽和度。海比研究院調(diào)查數(shù)據(jù)表明，這些產(chǎn)品廠商的滲透率都達到10%以上，其中云管理平臺等產(chǎn)品的滲透率甚至接近20%。
8、數(shù)據(jù)防泄漏等八類產(chǎn)品是2022年企業(yè)數(shù)智服務領域的藍海市場。
海比研究院認為，云存儲、業(yè)務中臺、ERP、供應鏈管理、身份與訪問安全、數(shù)據(jù)防泄漏，通訊網(wǎng)絡安全、加解密等七類產(chǎn)品是2022年中國企業(yè)數(shù)智服務領域的藍海市場。
調(diào)查數(shù)據(jù)表明，總體而言，這些細分產(chǎn)品廠商的參與密度要大大小于相應市場的飽和度。它們大多數(shù)產(chǎn)品的廠商滲透率在5%左右。
值得關注的是，ERP雖然已被很多業(yè)界人士認為是“過氣”產(chǎn)品，但其需求量仍然較大，且有實力有品牌的廠商滲透率較低，2022年仍然是重要的“現(xiàn)金牛”產(chǎn)品。
9、CEM等七類產(chǎn)品是企業(yè)數(shù)智服務領域的未來市場。
海比研究院認為，排產(chǎn)/程軟件系統(tǒng)（APS）、產(chǎn)品生命周期（PLM）、隱私計算、AI平臺、CEM、設計軟件等七類產(chǎn)品是中國企業(yè)數(shù)智服務的未來市場。他們將在未來五年迎來需求爆發(fā)。
這些產(chǎn)品對企業(yè)非常重要，目前用戶的關注度與需求度并非很高，同時廠商的關注度和滲透率也較低。但他們未來市場潛力較大，2022年是廠商戰(zhàn)略布局相關產(chǎn)品的合適時機。
10、開源成為企業(yè)數(shù)智服務廠商的重要技術來源
海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高達83.5%的廠商采用開源技術構建自己的數(shù)字化、智能化產(chǎn)品和解決方案。53.3%的廠商采用自主研發(fā)與開源技術相結合，甚至有30.2%的廠商是以開源為主。
積極融入開源生態(tài)是2022年企業(yè)數(shù)智廠商的重要戰(zhàn)略。一方面，廠商將更加重視利用開源力量，打造以開源生態(tài)為基礎的研發(fā)模式；另一方面，數(shù)智化大廠開始從戰(zhàn)略上思考和開放自己產(chǎn)品的源代碼，為開源社區(qū)做出更大貢獻。
海比研究院認為，對于絕大多數(shù)國內(nèi)數(shù)智企業(yè)而言，開源是一個全新的戰(zhàn)略。2022年，開源生態(tài)總體將呈現(xiàn)一定程度的“形象工程“，中國開源生態(tài)、開源社區(qū)的成功構建需要10年左右的時間。
11、當前公有云部署占比僅為11.9%，2022年混合云部署仍將占主流。
海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當前企業(yè)用戶數(shù)智化產(chǎn)品主要采用混合云部署，占比達到46.0%，頭部企業(yè)、大型企業(yè)更傾向于采用更為安全可控的私有部署方式；受成本限制和不同數(shù)據(jù)對安全需求等級不同的影響，混合云是一種更可行的部署方式。
當前純公有云部署占比僅為11.9%，隱私、合規(guī)和安全等方面的原因可能會降低企業(yè)采用公有云的信心。
值得注意的是，傳統(tǒng)部署方式仍然占20.0%，產(chǎn)品上云仍有很大提升空間。
12、2022年，企業(yè)數(shù)智化產(chǎn)品和服務的采購決策越來越向業(yè)務部門傾斜
海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，當前在各類企業(yè)的數(shù)智化采購決策中，業(yè)務部門的決策權比重更高，62.5%的大型企業(yè)、60.0%的中型企業(yè)、73.9%的小微企業(yè)采購決策者為企業(yè)董事長、總裁、CEO、分管領導、業(yè)務部門、項目經(jīng)理等業(yè)務相關角色。
盡管業(yè)務部門缺少IT基因，但隨著像攜程差旅、51社保、百度搜索、云賬房等數(shù)智服務領域新物種的出現(xiàn)，其簡便易用性可顯著提升業(yè)務人員決策上的參與程度，改變了由IT相關部門進行采購決策的傳統(tǒng)。
13、兼容性、技術不成熟是2022年數(shù)智化要解決的兩大問題
海比研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，32.3%的大型企業(yè)、35.5%的中型企業(yè)、41.5%的小微企業(yè)均認為兼容性是當前國內(nèi)企業(yè)數(shù)智服務存在的最大問題。并且，企業(yè)規(guī)模越小，這種認知的占比越高。
技術不成熟是用戶認為國內(nèi)數(shù)智化產(chǎn)品和解決方案存在的第二大問題。此外，大型企業(yè)用戶認為應用范圍過窄、性能不能滿足要求也是較大的問題。
海比研究院建議，2022年數(shù)智化產(chǎn)品和服務廠商要重點解決兼容性差、尤其是信創(chuàng)產(chǎn)品兼容性的問題。
14、元宇宙、雙碳帶來發(fā)展新機遇，但落地還需時日
實現(xiàn)每個階段的雙碳目標是各級政府、大型企業(yè)的強制性約束目標。它的達成將會帶來眾多數(shù)智化發(fā)展的新機遇。在能源、交通、制造、農(nóng)業(yè)、建筑等行業(yè)，擁有眾多的新需求。同時，海比研究院認為，圍繞雙碳目標的新要求，會催生以數(shù)智技術為支撐的、能源領域的雙碳運營服務新物種。
元宇宙是物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、混合現(xiàn)實、虛擬仿真與數(shù)字孿生以及交互等相關技術的綜合應用，是對交互方式的重大變革，也是對未來場景的描繪。初期，游戲、娛樂和社交領域?qū)⑹窃钪嬖缙诒l(fā)的重要陣地；伴隨著技術成熟和基礎設施的完善，企業(yè)服務將成為元宇宙的重要組成部分。
海比研究院認為，元宇宙最終是成為互聯(lián)網(wǎng)新型基礎設施，將為ToB產(chǎn)業(yè)孕育出新需求、新場景和新業(yè)務。企業(yè)級的元宇宙應用場景將在生產(chǎn)制造、商務辦公、設計開發(fā)、職業(yè)培訓、數(shù)字營銷、智慧城市等領域先行誕生。
文章來源：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大視野
