2022年春季中國服裝行業運行情況

調研分析報告

中國服裝協會

2022年4月22日

4月中上旬，中國服裝協會針對重點會員企業和產業集群開展了2022年春季線上調研。2022年以來，服裝行業受疫情影響遭遇需求低迷、成本上漲、訂單外移等多重考驗，運行壓力持續加大。特別是進入3月，上海疫情爆發后全國疫情防控形勢升級，服裝市場需求下降趨勢愈加突顯，疊加原材料價格高位攀升、物流受阻等不利因素，服裝行業保持恢復發展面臨著前所未有的巨大壓力和挑戰。

本次參與調研的企業有127家，服裝產業集群有12個，主要分布在浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海、河南、河北、湖北、遼寧、陜西、山西、北京、江西、四川、云南等省市，涉及男裝、女裝、童裝、羽絨服、職業裝、褲業、國風服飾、加工制造等細分領域。在受訪企業中，大型企業43家、中型企業39家、小型企業45家，品牌企業占39%、制造型企業占61%，其中59%的企業包括服裝出口業務。

1、企業復工復產穩步推進

在參與調研的企業中，65.4%的企業開工率達到90%以上，24.4%的企業開工率在80%左右，行業整體復工復產穩步推進。

從企業規模來看，大型企業開工率普遍較高，中小企業開工明顯不足。大型企業開工率達到90%的企業占81.4%，而中、小企業開工率達到90%的企業僅占53.8%和60%，7.7%和15.6%的中、小企業開工率僅在50%左右。

從業務類型來看，品牌企業開工率明顯高于制造型企業。品牌企業開工率達到90%的企業占74%，而制造型企業開工率達到90%的企業僅占59.7%，低于品牌企業14.3個百分點；在制造企業中，以內銷為主的企業開工率達到90%的企業占61%，27.1%的內銷企業開工率在80%左右，以出口為主的企業開工率達到90%的企業占55.6%，38.9%的出口企業開工率在80%左右。

圖1?不同規模和類型企業的開工率情況

數據來源：中國服裝協會

2、企業訂單下降趨勢明顯

企業普遍反映訂單不飽和，訂單數量下降的企業明顯多于訂單增長的企業，內銷訂單下降趨勢更為明顯。內銷訂單方面，26.2%的企業訂單增長，33.3%的企業訂單數量基本持平，40.5%的企業訂單數量下降，18.3%的企業表示訂單同比下降超過20%；出口訂單方面，18.7%的企業訂單增長，50.7%的企業訂單數量基本持平，30.7%的企業訂單數量下降，14.7%的企業訂單同比下降超過20%。從企業在手訂單情況來看，55.6%的企業有相對穩定、持續的訂單來源，其中27%的企業在手訂單可以支持3個月以上的生產，17.4%的企業訂單可以支持1個月左右的生產。

圖2 企業訂單情況

數據來源：中國服裝協會

3、企業效益大幅下滑

受疫情影響，部分地區企業普遍存在停工、開工不足情況，產品庫存逐步累積到高位，利潤空間進一步壓縮，受影響嚴重的企業已經處于虧損狀態。整體來看，54.1%的企業營業收入下降，其中18.9%的企業營業收入下降幅度超過20%；59.5%的企業利潤總額下降，其中29.7%的企業利潤總額下降幅度超過20%。

從企業規模來看，中小企業效益下滑更為突出，定制和國風企業效益逆勢增長。大型企業營業收入和利潤總額下降的企業分別占35.7%和42.9%，中型企業營業收入和利潤總額下降的企業比重均超過八成，小型企業營業收入和利潤總額下降的企業分別占50%和58.3%。在小型企業中，部分定制和國風服飾企業的營業收入和利潤總額保持增長，銷售較好的企業效益增幅超過10%。

圖3 不同規模企業效益情況

數據來源：中國服裝協會

從業務類型來看，品牌企業效益狀況明顯好于制造企業，營業收入和利潤總額保持增長和持平的品牌企業占比高于制造型企業。在制造型企業中，七成左右的企業營業收入和利潤總額均有所下降，2/3的出口企業效益下滑，營業收入和利潤總額下降的內銷型制造企業占比分別達到68.4%和73.7%。

圖4? 不同業務類型企業效益情況

數據來源：中國服裝協會

4、產業集群受創嚴重

受疫情影響，廣東、浙江、江蘇、遼寧等省份的市場帶動型產業集群不僅實體批發和零售遭受重創，線上零售也因布局不足、物流受限等原因損失較大。3月初，部分地區服裝專業市場出現延期開市、暫停營業等情況，錯過了春裝黃金銷售旺季，導致春款服裝嚴重滯銷，企業和商戶還需承擔疫情期間的租金、人工等相關成本，資金鏈不足或將會持續影響夏裝乃至秋冬裝的生產和采購。3月下旬，廣州白馬、虎門富民、常熟天虹、青島即墨等服裝專業市場陸續復商復市，企業和商戶積極通過各種渠道滿足采購商春裝補單發貨需求，并積極開發備貨夏裝，全力提升春夏裝銷量，以彌補疫情期間造成的損失。

生產型產業集群盡管服裝產量基本穩定，但是用工缺口較大問題突出。在產業集群的調研中，38.4%的集群服裝產量較上年同期有所提升，30.8%的集群服裝產量持平，30.8%的集群服裝產量略有下降。各集群均存在一定幅度的用工缺口，69.2%的產業集群用工缺口達到20%以上，其中共青城用工缺口達到40%，興城泳裝產業集群、鹽步內衣產業集群、玉林產業園和孫村的用工缺口在30%左右。

自3月開始，受廣東、浙江、江蘇、山東、福建、上海等省市的疫情影響，服裝企業在承受成本上漲和訂單不足雙重壓力的同時，普遍面臨著物流受阻、原材料短缺、員工出行受限、開工不足等階段性困難。在對企業生產經營存在的困難調查中，經營成本上漲和訂單不足是企業面臨的主要問題，72.4%和48.8%的企業選擇了這兩項，另外有33.9%和23.6%的企業選擇了市場競爭激烈和疫情影響銷售，26%和23.6%的企業選擇了原材料價格波動且采購困難和用工短缺問題。

圖5 當前企業面臨的主要困難和挑戰

數據來源：中國服裝協會

1、企業成本壓力更為突顯

大型企業勞動力成本負擔較重，中小企業多方承壓，品牌企業則需承擔沉重的商業成本。整體來看，89.2%的企業表示勞動力成本和原材料成本上漲。其中，六成的大型企業勞動力成本增長在5%-10%之間，54.5%和45.5%的中、小企業勞動力成本增長超過10%；原材料成本增長超過10%的大型企業占比為26.7%，而中、小企業原材料成本增長超過10%的占比分別高于大型企業18.8和9.7個百分點，另有超過四成的小型企業原材料成本增長在5%-10%；63.6%的中小企業能源成本上漲，其中能源成本增長超過10%的小型企業占比達到27.3%。此外，對品牌企業來說，受疫情影響部分地區的商業無論是線上還是線下，幾乎處于停擺、半停擺狀態，但門店租金、平臺流量費用等商業成本減免的可能性微乎其微。

圖6 企業勞動力成本和原材料成本增長情況

數據來源：中國服裝協會

2、疫情反復嚴重制約消費需求恢復

對品牌企業來說，原本3、4月份舉辦的訂貨會面臨延期或取消，部分地區的實體門店陸續關店，全國大部分城市的商場、購物中心、步行街客流減少。實體渠道遭受巨大沖擊的同時，線上營銷也由于物流受阻無法正常收發貨，導致消費意愿加劇下降，造成春款產品嚴重滯銷，庫存壓力加大，過季產品跌價貶值，給企業造成大幅虧損。新研發的夏裝產品面臨著原材料采購困難、物流停擺等不利因素而導致生產滯后、工廠無法按期交貨的風險。消費需求下降訂單減少，直接導致內銷企業開工不足、市場惡性競爭加劇，長此以往不利于產業修復。

3、物流停擺打亂產業鏈正常秩序

新一輪疫情爆發以來，全國多地交通停運、物流停擺，導致棉紡、印染等產業鏈上游企業原材料供應周期延長，在價格持續上漲的基礎上又出現采購困難和斷供的情況，設計部門無法如期選料制版，生產車間原材料短缺難以為繼，銷售部門出貨緩慢，嚴重影響了企業生產經營的正常運轉秩序。同時，運輸受阻帶來的物流價格上漲，也對企業的成本控制帶來明顯壓力。從物流時效的數據來看，僅2.6%的企業物流時效正常，89.5%的企業出現物流受阻導致收發貨延遲的情況，甚至有7.9%的企業發生物流受阻而訂單取消的情況。從物流成本來看，僅10.8%的企業表示物流成本基本持平，37.8%的企業物流成本增長超過10%，21.6%的企業物流成本增長在5%-10%之間。

4、出口企業面臨內外雙重承壓

隨著越南等東南亞國家產能恢復，原本回流至國內的海外訂單部分向外轉移，服裝出口競爭壓力加劇。同時，由于新一輪疫情的沖擊，部分疫情多發省份的服裝企業因疫情防控和原材料供應不暢使產品交貨周期延長，疊加國際運費上漲和物流時效不確定等因素，導致外商毀單現象頻發，給企業造成嚴重損失。在實施疫情防控管理和工廠停工期間，企業還要承擔員工工資、生活供給、廠房租金等成本費用。在內外雙重影響下，出口企業承受著巨大壓力。

1、企業全力以赴穩生產保供給

疫情期間，服裝企業紛紛在嚴格落實疫情防控的前提下，積極安排生產、趕制訂單，就近開拓市場和采購原材料，穩步推進復工復產，全力以赴穩生產保供給。很多企業建立了疫情防控領導小組，確保防疫抗疫機制快速響應和全面落實，做到一手抓防疫，一手保生產。疫情之下，大楊集團組織家住管控地區的員工入住職工公寓，并安排專用車輛方便員工上下班，同時與當地區委、區政府相關部門積極溝通， 及時建立“疫”時企業收發貨物中轉站，打通物流通道。紅豆集團一方面打造爆品，推出新一代舒適襯衫，以單品引爆熱銷，同時在積極開展“挖潛月”活動的基礎上，加快智能化建設。在泉州市疫情發生初期，卡賓服飾（中國）有限公司為滿足抗疫需求，把服裝業務全部轉為防護服、口罩等醫療物資生產，隨著泉州市疫情防控形勢向好，卡賓公司逐漸恢復常態化服裝生產。

2、企業數字化發展再次提速

面對數字經濟時代，特別是在疫情影響下，很多企業和品牌積極調整發展戰略，布局數字化門店，加大力度開拓直播、小程序、微商、社群等社交零售新渠道，實現渠道多平臺優勢互補。面對疫情，在戰略上，贏家時尚集團采取線上、線下同步進行，加強跟電商平臺的合作，一方面依靠贏家時尚商城，激活大量的VIP群體，同時以數字化為驅動，推動建設集約化采購、快速返單、高效化物流的供應鏈管理體系，不斷提升供應鏈上下游的協同能力。出口企業加強與海外客戶的線上交流和溝通，制定專門的客戶服務計劃，維護客戶穩定合作關系，例如在原材料供應商受到嚴重影響的情況下，積極與客戶協商尋找可替代的面輔料產品，實現了出口業務的正常開展。

3、企業創新發展和轉型升級信心足

在困難的發展形勢下，服裝行業企業持續深化供給側結構性改革，加快推進轉型升級和數字化創新，大力發展新模式新業態，挖掘國內外市場潛力，全面提升產業的核心創新能力、不斷提高資源配置能力，從根源上著力化解疫情帶來的不利影響。從企業投資情況來看，服裝企業投資信心不斷提升，國家統計局數據顯示，1-3月，服裝行業固定資產投資同比增長37.3%。從調查數據來看，行業主要投資方向已經從規模擴張轉向更加側重于原有產能改造、產品研發設計和品牌建設，20.4%的企業選擇新建產能，44.9%的企業選擇原有產能改造。在企業的轉型升級方面，63.3%的企業側重于研發設計，44.9%的企業聚焦品牌文化建設和營銷宣傳，24.5%的企業投資電子商務，14.3%的企業進行物流體系建設和改造。

圖7 企業主要投資方向

數據來源：中國服裝協會

4、全年預期不容樂觀，保持恢復發展壓力突出

在對2022年服裝行業總體運行狀況預測的調查中，44.7%的企業預期一般，15.8%的企業預期樂觀，39.5%的企業預期不樂觀。國內市場方面，44.7%的企業預期下降，39.5%的企業預期持平，15.8%的企業預期增長；服裝出口方面，55.9%的企業預期下降，32.3%的企業預期持平，11.8%的企業預期增長；在對全年營業收入和利潤總額的預測中，40.2%的企業選擇營業收入增長，29.1%的企業選擇下降；33.1%的企業選擇利潤總額保持增長，36.2%的企業選擇利潤總額下降。

圖8 企業對全年營業收入和利潤總額預測

數據來源：中國服裝協會

我們看到，全球經濟復蘇趨勢、國內經濟長期向好的基本面不會改變，中國服裝行業將憑借擁有世界最完整最先進產業鏈配套體系的優勢，克服原料價格波動、物流受阻等階段性痛點，行業運行或將在下半年有所改善，供給能力持續恢復，產業鏈供應鏈運轉協同性穩步增強，發展韌性和抗風險能力將進一步提升。特別是在4月初，國務院發布《關于切實做好貨運物流保通保暢工作的通知》、《關于加快建設全國統一大市場的意見》，交通運輸部提出通行證全國通行、地區政策統一和管控信息互聯共享三個方向性要求，無疑對服裝產業緩解物流受阻、解決運輸難等問題起到重要作用，供需互促、暢通高效的國內大循環將進一步加快構建。

但是，我們要更清醒地認識到，我國服裝行業依然面臨著不確定性加劇和困難疊加的重重挑戰，經濟運行保持平穩恢復發展的壓力更加突出，行業經濟下行風險有所加大。國際地緣政治沖突加劇，供應鏈瓶頸仍未緩解，主要經濟體貨幣政策趨緊，全球經濟和貿易增速下降，這必然導致國際市場動能減弱。我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，近期受散發多發疫情影響，“就業難”“招工難”并存的結構性矛盾更加凸顯，這使得服裝消費恢復面臨較大的不確定性。另外，成本高企、用工短缺、出口競爭壓力加劇等不利因素將長期影響行業生產經營，造成企業利潤空間進一步收窄，特別是受到疫情嚴重沖擊的中小微企業更是雪上加霜，訂單減少、效益下滑、拖欠賬款增多、資金鏈緊張等問題使生產經營陷入前所未有的困境。

1、落實精準防疫，推動商業復蘇

在疫情反復和收入預期下降的背景下，各種防疫措施導致消費意愿大幅下降，春裝產品產銷率不足，嚴重的庫存積壓，過季跌價大幅貶值，企業出現虧損風險顯著增加。建議各地政府一邊抓防疫，一邊抓商業復蘇，盡快妥善安排疫情防控措施，落實精準防控不搞一刀切。同時盡快制定促銷費的具體舉措，積極開展支持國貨、促服裝消費等各類活動，恢復市場客流，把對于市場銷售的影響降到最低，盡量縮小疫情對產業運行的影響。

2、暢通物流，穩定企業供應鏈運轉

本輪疫情導致全國多地物流快遞不通暢，原材料在價格持續上漲的基礎上又出現斷供，導致服裝企業本季大量訂單生產延期，甚至生產線難以為繼，交貨延誤風險加劇。建議相關部門保障供應鏈干線運輸的通暢、保障正常的生產生活物質流轉、保障城鄉快遞的通暢。

3、金融支持實體，降低企業資金壓力

呼吁金融機構支持實體，設立專項資金用以支持疫情影響大的實體經濟，同時建議各地政府部門主動與金融機構對接，加強金融政策指導與監督，通過適當下調企業貸款利率、增加中長期貸款以及降低擔保費用等方式，對有發展前景但受疫情影響暫遇困難的中小服裝企業給予資金支持，對到期還款困難的企業予以延期或續貸。

4、強化政策保障，減輕企業運營負擔

建議有關部門根據企業實際情況調整稅收政策，出臺減免廠房、設備租金，階段性緩繳社會保險費，對不裁員、少裁員的企業實施普惠性失業保險穩崗返還，延期繳納或減免稅款等支持政策；推動有關單位降低基礎設施和公用事業服務收費，在企業經營恢復期，減免或緩繳水電氣等生產要素成本和物流運輸費用；呼吁全社會適當減免中小企業門店租金、物流配送費、平臺流量費等成本，切實減輕企業負擔。

首先，要加強設計研發，提升產品競爭力。疫情反復，讓人們對生命、對自然又有了新的尊重和思考，對文化、對美好生活有了新的期待和向往，愈加注重健康生活，愈加注重精神層面的主張以及品牌文化內涵。企業要從科技創新、產品創新、設計創新、管理創新、服務創新等多方面著力提高品牌和產品對市場的適應性，積極從時尚美學、服用功能、生態環保、自然健康等方面滿足消費新需求，使得產品結構得到進一步優化。同時要加強品牌文化建設，著力打造一批內涵綠色、健康、功能、國風等特征，富有品味獨特、情感共鳴的時尚品牌，推動和引領服裝產業發展。

二是，要加大數字化技術應用，提升企業發展活力。如今，服裝行業數字化轉型正從需求側加速向供給側遷移，疫情的發生和反復更是推動了這一進程。企業要進一步加大對數字基礎設施投資建設和數字化運營，一方面通過開發直播電商、小程序電商、網紅微商、社群營銷以及跨境電商、線上參展、海外倉建設等方式，加快線上線下融合發展，提升國內外市場開拓和發展能力。同時，加大數字技術、網絡技術、自動化技術在產業中的應用，提升產業柔性化制造和智能化制造水平，推動產業向國際價值鏈中高端攀升。另外，服裝企業要協同供應鏈配套企業，共同提升產品開發能力，以靈活、快速、高效的供應系統為服裝企業注入發展動力，提升品牌抗風險能力。

第三，要加快行業創新體系健設，提升產業價值創造力。歷經這一史無前例的嚴峻考驗，我國服裝行業不僅為國內抗疫情、滿足消費需求發揮了重要作用，也為全球疫情抗擊和市場需求滿足做出了卓越的貢獻。這其中改革開放四十多年來所積累的產業基礎和與生俱來的創新基因起到了關鍵性作用和價值。面對未來創新發展，行業企業要堅守“科技、時尚、綠色”行業新定位，以提高運行效率為重點，一方面要加強商品企劃、藝術審美、精益管理、精益制造等本源性工作，不斷提升產業基礎能力和發展水平，同時加快原始創新步伐，在創新引領、文化創意、共享經濟、現代供應鏈、人力資本等領域培育新增長點的基礎上，提升行業集成創新水平，加快建設數字化、網絡化聯動發展的協同創新體系，構筑產業鏈價值創造共同體，搶占現代化競爭制高點，推動我國服裝產業鏈高質量發展。

最后，仍然要堅定發展信心，世紀疫情和百年未有之大變局交織，給行業企業帶來巨大考驗的同時，也在催生和加速著消費方式、生產方式以及產業新生態的形成，這無疑給行業企業創新發展帶來新機遇和新空間。行業企業只要適應和順應這一歷史變革，從危機中尋找機會，就一定會實現產業的新一輪創新發展。