進入“十四五”新階段，紡織工業發展面臨諸多復雜的內外因素，在“雙循環”和“高質量發展的語境下，為行業轉型升級提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業產業鏈上具有綜合競爭優勢的行業，近年來行業轉型發展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業協會對行業持續的引導、監測和專業服務。中國棉紡織行業協會聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產企業、事業單位和社會團體，會員企業生產的紗、布、色織布（含牛仔布）工業產值占全國棉紡織工業總產值約70%。為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約60%，具有行業代表性。“行業景氣報告”主要核心數據是行業景氣指數，該指數采集全國近500家次棉紡織企業參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調查”則是對全國主要棉紡織相關市場進行全面大調研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。三大報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《中國紡織》官微將開始持續定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤數據顯示，2022年3月，下游需求疲軟，購銷緩慢，國內棉花價格沖高回落，棉紗、棉布價格下跌，織造設備利用率有所下降。2月正值春節假期，與2月相比，3月棉紡織企業原料采購及消耗增加，原料消耗增幅高于采購，原料庫存下降；紗、布產量及銷售量增加，銷售量增幅不及產量，紗、布庫存增加。3月，跟蹤企業原料采購環比增長25.12%，原料中原棉采購量環比增長22.45%，其中進口棉采購量環比下降11.19%；非棉纖維采購量環比增長29.46%。3月，ICE 棉花期貨出現強勁逼倉行情，帶動鄭棉期貨走高，但在下游需求不足的情況下，國內棉花現貨價格穩中走弱，紡織企業采購棉花的積極性下降，對非棉纖維的采購量增加。
從原料價格看，3月，外棉價格大幅上漲，國內棉花價格回落，內外棉價差出現倒掛。3月31日，鄭棉期貨主力合約21755元/噸，環比上漲1035元/噸；國內標準級棉花現貨價格22550元/噸，環比上漲255元/噸；cotlook A指數156.55美分/磅，環比上漲21.9美分/磅，折1%關稅價格24320元/噸，環比上漲3400元/噸，內外棉價差倒掛1770元/噸。非棉纖維價格相對較為平穩，受原料和制造成本上升影響，粘膠短纖價格上漲，3月31日價格為13300元/噸，環比上漲250元/噸；直紡滌綸短纖價格跟隨原油波動，3月31日價格為7770元/噸，環比上漲125元/噸。跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比增長26.17%，其中，原棉消耗量環比增長23.71%，非棉纖維消耗量環比增長30.24%。截至3月底，原料庫存環比下降3.30%，同比下降20.79%。其中，原棉庫存環比下降3.48%，同比下降22.82%；非棉纖維庫存環比下降2.82%，同比下降15.03%。原料庫存整體處于較低水平，棉花價格高位波動，紡織企業受現金流緊張及避險情緒上升等方面因素影響，對非棉纖維的使用量增加。
跟蹤數據顯示，紗產量環比增長25.93%，同比下降0.65%；布產量環比增長29.32%，同比增長6.50%。主要受2月正值春節假期基數較低影響。
截至3月底，跟蹤企業紡紗設備利用率94.41%，環比提高0.92個百分點，同比下降0.92個百分點；織造設備利用率92.73%，環比提高0.3個百分點，同比提高0.76個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比86%，環比提高2個百分點；織造設備利用率高于85%的企業占比81%，環比下降1個百分點。由于訂單稀少，加上國內疫情多點散發，紡織企業開機受到影響，局部出現減停產情況，開機率出現下滑。跟蹤數據顯示，3月紗、布銷售量環比分別增長18.77%和28.80%，庫存環比分別增長8.08%和0.91%。主要受2月基數較低影響。訂單不足，市場購銷清淡，紡織企業庫存累積，同時，疫情封鎖防控對企業生產及發貨也造成了一定影響，紗、布價格與原料價格背離，呈下跌態勢。3月31日，32支純棉普梳紗價格28785元/噸，環比下跌265元/噸；30支純粘膠紗價格17860元/噸，環比下跌190元/噸；32支純滌綸紗價格12950元/噸，環比下跌250元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價格6.20元/米，環比下跌0.13元/米。
根據對集群情況的跟蹤調查，3月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率下降。
跟蹤數據顯示，3月集群內企業數量同比增長3.2%，從業人員數量同比下降15.5%，其中規上企業從業人員數量同比下降14.8%。
集群企業設備利用率平均在76%左右，同比下降5個百分點，其中規上企業在80%左右。
跟蹤集群紡紗產能同比增加7.3%，織布產能同比增加1.9%。
產量方面，集群企業各類紗線產量同比下降1.9%，其中規上企業同比下降3.1%；布產量同比增長1.9%，規上企業同比增幅與集群企業一致。
下游消費需求低迷，國內疫情多點散發，物流運輸速度緩慢且費用增加，“金三銀四”行情落空，企業通過降低開機控制庫存增長速度，高企的原料價格未能向下游傳導，短期看市場維持弱勢行情。
春節過后市場購銷持續清淡，企業訂單不足且以散單、小單為主，市場維持弱勢行情，產銷承壓。當前，國內疫情多點散發，加上企業產品庫存增加，部分企業下調開機，在沒有下游需求支撐的情況下，預計短期內市場將繼續維持弱勢運行。
本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年3月市場購銷緩慢，與2月相比，營業收入及成本增速下降，出口交貨值、利潤下降，虧損面擴大。
跟蹤數據顯示，2022年1-3月棉紡織企業營業收入累計同比增長12.1%，增速較1-2月下降2.1個百分點。
1-3月棉紡織企業營業成本累計同比增長10.3%，增速較1-2月下降6.1個百分點；營業成本占營業收入的比重為91.1%，較1-2月下降0.1個百分點。1-3月集群企業營業收入累計同比增長3.8%，增速較1-2月下降4.3個百分點；營業成本累計同比增長4.9%，增速較1-2月下降4.0個百分點。跟蹤數據顯示，1-3月棉紡織企業出口交貨值累計同比增長11.6%，較1-2月提高6.6個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為10.6%，較1-2月下降0.3個百分點。
1-3月集群企業出口交貨值累計同比下降5.4%，較1-2月收窄0.3個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為5.4%，較1-2月下降0.4個百分點。跟蹤數據顯示，1-3月棉紡織企業工業增加值同比增長7.3%，增速較1-2月提高2.2個百分點；工業增加值率為15.0%，與1-2月基本持平。
1-3月棉紡織企業利潤總額同比下降6.0%，降幅較1-2月擴大5.2個百分點；利潤率3.2%，同比下降0.6個百分點，較1-2月提高0.2個百分點。
1-3月棉紡織行業虧損企業數同比增長24.5%，較1-2月增加19.7個百分點；虧損面31.0%，較1-2月擴大0.2個百分點，同比擴大6.1個百分點。
1-3月集群企業工業增加值同比增長1.7%，增速較1-2月下降1.5個百分點；利潤總額同比下降15.0%，降幅較1-2月擴大5.8個百分點，降幅明顯高于跟蹤重點企業。總的來看，全球經濟在通脹加劇以及俄烏沖突的影響下，增速進一步放緩，同時，東南亞復工復產速度加快，訂單出現逆回流，在國內疫情多點散發及訂單不足的形勢下，棉紡織企業生產經營壓力倍增。
本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
文章來源：中國紡織
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