
今年以來,國(guó)際形勢(shì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻,全球疫情持續(xù)蔓延,突發(fā)的俄烏沖突加劇全球局勢(shì)動(dòng)蕩,外部不穩(wěn)定不確定性加大;國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā),波及多個(gè)省份,給諸多行業(yè)帶來直接沖擊。一些制造業(yè)企業(yè)原材料成本上升、訂單外流、庫(kù)存壓力加大、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈堵點(diǎn)卡點(diǎn)增多,現(xiàn)金流吃緊。在此經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境下,我國(guó)針織行業(yè)體現(xiàn)出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)韌性,出口金額和規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),但也面臨利潤(rùn)水平下滑、市場(chǎng)活躍乏力等問題。
01
營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng),盈利水平有所下滑
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年一季度我國(guó)針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1516.78億元,同比增長(zhǎng)12.26%。其中,針織織物2354家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入565.54億元,同比增長(zhǎng)17.64%;針織服裝4146家規(guī)上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入951.25億元,同比增長(zhǎng)9.28%。但與此同時(shí),企業(yè)的營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)較快,增速超過營(yíng)業(yè)收入,直接影響到企業(yè)的盈利水平。1-3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)成本為1343.09億元,同比增長(zhǎng)13.73%,其中針織織物企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)18.79%,針織服裝企業(yè)營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)10.87%。一季度,針織行業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的營(yíng)業(yè)成本為88.55元,比上年同期增加了1.15元。
一季度針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)40.84億元,同比下降11.21%。其中,針織印染加工企業(yè)和休閑運(yùn)動(dòng)服裝企業(yè)的利潤(rùn)增速下滑尤為嚴(yán)重,增速分別為-27.81%和-45.09%。可見運(yùn)動(dòng)休閑服裝市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,非優(yōu)勢(shì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)愈加艱難。

2022年1-3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)率為2.69%,同比下降0.71個(gè)百分點(diǎn)。其中,針織織物規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為3.48%,較上年同期下降0.42個(gè)百分點(diǎn);針織服裝規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)率為2.22%,較上年同期下降0.91%。反映出企業(yè)的盈利能力有所下滑,經(jīng)營(yíng)狀況有待改善。
2022年1-3月行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)不一,有增有減。一季度針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.36次/年,比上年同期提高了5.43%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為14.60次/年,同比下降3.12%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為7.70%,同比下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。

其中,今年一季度針織織物規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.34次/年,比上年同期提高了6.35%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.88次/年,同比下降1.63%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為5.87%,同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。針織服裝規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.37次/年,比上年同期提高了3.79%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為15.07次/年,同比下降3.77%;三項(xiàng)費(fèi)用占比為8.79%,同比下降了0.39個(gè)百分點(diǎn)。
02
產(chǎn)量增速穩(wěn)中有緩,終端價(jià)格傳導(dǎo)不暢
2022年1-3月規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)針織服裝34.76億件,較上年同期增長(zhǎng)3.77%;產(chǎn)量增速較上年全年降低7.09個(gè)百分點(diǎn),較上年一季度降低28.01個(gè)百分點(diǎn),增速有所放緩。調(diào)查顯示,伴隨國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā),運(yùn)輸物流受阻,多地紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)休市,企業(yè)新訂單需求回落,行業(yè)景氣指數(shù)下滑明顯。
一季度,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格(PPI)比上年同期上漲8.7%,其中化學(xué)纖維制造業(yè)價(jià)格上漲9.8%,紡織服裝服飾業(yè)價(jià)格僅上漲0.9,遠(yuǎn)低于全行業(yè)平均水平。一季度工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲11.3%,其中紡織原料類價(jià)格上漲9.4%。棉花價(jià)格處于十年以來的歷史高位,2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新疆棉價(jià)格同比漲幅超過40.00%;進(jìn)口棉價(jià)格同比年度漲幅也在40%左右。在紡織原料大幅上漲的同時(shí),終端產(chǎn)品價(jià)格卻傳導(dǎo)不暢,紡織服裝產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)明顯滯后,生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)空間擠壓嚴(yán)重。
03
出口保持較快增長(zhǎng),訂單轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)猶存
2022年一季度我國(guó)針織產(chǎn)品出口仍然保持著較快的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-3月我國(guó)累計(jì)出口針織產(chǎn)品240.36億美元,同比增長(zhǎng)24.27%,高于全國(guó)紡織品服裝出口同比增速7.47個(gè)百分點(diǎn)。從增速來看,2022年一季度增速較上年四季度略有所回落,但總體來講仍處于高位。其中,一季度我國(guó)出口針織織物56.38億美元,同比增長(zhǎng)33.7%;出口針織服裝183.99億美元,同比增長(zhǎng)21.9%。
從主要出口市場(chǎng)來看,我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)主要市場(chǎng)美國(guó)的出口仍保持較高幅度的增長(zhǎng)。美國(guó)的服裝類產(chǎn)品零售表現(xiàn)延續(xù)了去年的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),今年一季度我國(guó)對(duì)美國(guó)針織產(chǎn)品出口金額為44.55億美元,同比增長(zhǎng)32.25%,拉動(dòng)我國(guó)針織產(chǎn)品出口增長(zhǎng)5.62個(gè)百分點(diǎn)。
東盟市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力,我國(guó)針織產(chǎn)品對(duì)東盟地區(qū)的季度出口額首次超過美國(guó)。2022年一季度我國(guó)對(duì)東盟十國(guó)針織產(chǎn)品出口額為44.78億美元,同比增長(zhǎng)40.02%,拉動(dòng)我國(guó)針織產(chǎn)品出口增長(zhǎng)6.62個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟地區(qū)針織織物與針織服裝的出口均實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng),織物和服裝的出口額之比仍保持在58:42左右。
隨著歐盟地區(qū)服裝零售市場(chǎng)的逐步恢復(fù),一季度我國(guó)對(duì)歐盟地區(qū)針織產(chǎn)品出口額為32.92億美元,同比增長(zhǎng)30.14%,拉動(dòng)我國(guó)針織產(chǎn)品出口增長(zhǎng)3.94個(gè)百分點(diǎn)。
日本市場(chǎng)則表現(xiàn)出需求疲軟消費(fèi)乏力的狀態(tài)。一季度我國(guó)對(duì)日本針織產(chǎn)品出口額為18.14億美元,同比下降0.20%;其中針織服裝對(duì)日本出口18.02億美元,同比下降0.22%。

從國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來看,中美貿(mào)易摩擦及疫情都會(huì)影響到國(guó)際貿(mào)易結(jié)構(gòu)。近年來越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,對(duì)美國(guó)出口份額持續(xù)提高,企業(yè)的盈利增速可觀。今年春節(jié)后越南紡織企業(yè)大規(guī)模復(fù)工復(fù)產(chǎn),出口訂單大幅增加,許多紡織企業(yè)訂單已經(jīng)排到今年第三季度。因此我國(guó)企業(yè)需密切關(guān)注國(guó)際形勢(shì),時(shí)刻保持危機(jī)感,加強(qiáng)鞏固國(guó)際市場(chǎng)占有率。成本優(yōu)勢(shì)不再之后,國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)通過技術(shù)、設(shè)計(jì)、創(chuàng)意提高產(chǎn)品的附加值和科技含量,同時(shí)應(yīng)利用我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈完整,經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),加速轉(zhuǎn)向中高端制造生產(chǎn),加快高質(zhì)量發(fā)展的步伐。
04
內(nèi)銷市場(chǎng)增長(zhǎng)不力,內(nèi)需待進(jìn)一步激活
從規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2022年1-3月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為76.95%,較上年同期提高0.99個(gè)百分點(diǎn)。其中,一季度針織織物規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為87.14%,針織服裝規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為70.89%。
紡織品服裝零售市場(chǎng)不升反降,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額10.87萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.3%;其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額3285億元,同比下降0.9%。
3月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)同比上漲1.5%,漲幅比上月提高0.6個(gè)百分點(diǎn);衣著價(jià)格(包括服裝和鞋)同比上漲0.7%,環(huán)比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。在衣著價(jià)格溫和上漲的情況下,服裝消費(fèi)零售總額呈現(xiàn)下降趨勢(shì),顯示內(nèi)銷市場(chǎng)不夠活躍,居民消費(fèi)意愿有待提高。

總的來說,2022年開局總體平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的態(tài)勢(shì)沒有改變。受4月各地疫情及國(guó)內(nèi)疫情防控政策影響,將給行業(yè)二季度的運(yùn)行帶來較大壓力。隨著各地區(qū)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn),疊加政策支持,如支持中小企業(yè)發(fā)展和推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)等政策措施,助力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,都將有利于行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康良好的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。
文章來源:中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)