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數(shù)據(jù) | 2022年一季度針織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

發(fā)布時間:2022-05-16  閱讀數(shù):10499

數(shù)據(jù) | 2022年一季度針織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

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今年以來,國際形勢更趨復雜嚴峻,全球疫情持續(xù)蔓延,突發(fā)的俄烏沖突加劇全球局勢動蕩,外部不穩(wěn)定不確定性加大;國內(nèi)疫情多點散發(fā),波及多個省份,給諸多行業(yè)帶來直接沖擊。一些制造業(yè)企業(yè)原材料成本上升、訂單外流、庫存壓力加大、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈堵點卡點增多,現(xiàn)金流吃緊。在此經(jīng)濟運行環(huán)境下,我國針織行業(yè)體現(xiàn)出較強的經(jīng)濟韌性,出口金額和規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入均實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,但也面臨利潤水平下滑、市場活躍乏力等問題。






01

營業(yè)收入持續(xù)增長,盈利水平有所下滑


據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年一季度我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入1516.78億元,同比增長12.26%。其中,針織織物2354家規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務收入565.54億元,同比增長17.64%;針織服裝4146家規(guī)上企業(yè)完成主營業(yè)務收入951.25億元,同比增長9.28%。但與此同時,企業(yè)的營業(yè)成本增長較快,增速超過營業(yè)收入,直接影響到企業(yè)的盈利水平。1-3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)成本為1343.09億元,同比增長13.73%,其中針織織物企業(yè)營業(yè)成本同比增長18.79%,針織服裝企業(yè)營業(yè)成本同比增長10.87%。一季度,針織行業(yè)每百元營業(yè)收入中的營業(yè)成本為88.55元,比上年同期增加了1.15元。


一季度針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤40.84億元,同比下降11.21%。其中,針織印染加工企業(yè)和休閑運動服裝企業(yè)的利潤增速下滑尤為嚴重,增速分別為-27.81%和-45.09%。可見運動休閑服裝市場競爭激烈,非優(yōu)勢企業(yè)經(jīng)營愈加艱難。


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2022年1-3月針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率為2.69%,同比下降0.71個百分點。其中,針織織物規(guī)上企業(yè)利潤率為3.48%,較上年同期下降0.42個百分點;針織服裝規(guī)上企業(yè)利潤率為2.22%,較上年同期下降0.91%。反映出企業(yè)的盈利能力有所下滑,經(jīng)營狀況有待改善。


2022年1-3月行業(yè)相關(guān)財務指標表現(xiàn)不一,有增有減。一季度針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.36次/年,比上年同期提高了5.43%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為14.60次/年,同比下降3.12%;三項費用占比為7.70%,同比下降0.49個百分點。


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其中,今年一季度針織織物規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.34次/年,比上年同期提高了6.35%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為13.88次/年,同比下降1.63%;三項費用占比為5.87%,同比下降0.54個百分點。針織服裝規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.37次/年,比上年同期提高了3.79%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為15.07次/年,同比下降3.77%;三項費用占比為8.79%,同比下降了0.39個百分點。








02

產(chǎn)量增速穩(wěn)中有緩,終端價格傳導不暢


2022年1-3月規(guī)模以上企業(yè)累計生產(chǎn)針織服裝34.76億件,較上年同期增長3.77%;產(chǎn)量增速較上年全年降低7.09個百分點,較上年一季度降低28.01個百分點,增速有所放緩。調(diào)查顯示,伴隨國內(nèi)疫情多點散發(fā),運輸物流受阻,多地紡織服裝專業(yè)市場休市,企業(yè)新訂單需求回落,行業(yè)景氣指數(shù)下滑明顯。


一季度,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)比上年同期上漲8.7%,其中化學纖維制造業(yè)價格上漲9.8%,紡織服裝服飾業(yè)價格僅上漲0.9,遠低于全行業(yè)平均水平。一季度工業(yè)生產(chǎn)者購進價格上漲11.3%,其中紡織原料類價格上漲9.4%。棉花價格處于十年以來的歷史高位,2022年國內(nèi)市場新疆棉價格同比漲幅超過40.00%;進口棉價格同比年度漲幅也在40%左右。在紡織原料大幅上漲的同時,終端產(chǎn)品價格卻傳導不暢,紡織服裝產(chǎn)品市場價格增長明顯滯后,生產(chǎn)企業(yè)利潤空間擠壓嚴重。




03

出口保持較快增長,訂單轉(zhuǎn)移風險猶存


2022年一季度我國針織產(chǎn)品出口仍然保持著較快的增長。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計月報數(shù)據(jù)顯示,2022年1-3月我國累計出口針織產(chǎn)品240.36億美元,同比增長24.27%,高于全國紡織品服裝出口同比增速7.47個百分點。從增速來看,2022年一季度增速較上年四季度略有所回落,但總體來講仍處于高位。其中,一季度我國出口針織織物56.38億美元,同比增長33.7%;出口針織服裝183.99億美元,同比增長21.9%。


從主要出口市場來看,我國對傳統(tǒng)主要市場美國的出口仍保持較高幅度的增長。美國的服裝類產(chǎn)品零售表現(xiàn)延續(xù)了去年的強勢復蘇態(tài)勢,今年一季度我國對美國針織產(chǎn)品出口金額為44.55億美元,同比增長32.25%,拉動我國針織產(chǎn)品出口增長5.62個百分點。


東盟市場持續(xù)發(fā)力,我國針織產(chǎn)品對東盟地區(qū)的季度出口額首次超過美國。2022年一季度我國對東盟十國針織產(chǎn)品出口額為44.78億美元,同比增長40.02%,拉動我國針織產(chǎn)品出口增長6.62個百分點。對東盟地區(qū)針織織物與針織服裝的出口均實現(xiàn)了較好的增長,織物和服裝的出口額之比仍保持在58:42左右。


隨著歐盟地區(qū)服裝零售市場的逐步恢復,一季度我國對歐盟地區(qū)針織產(chǎn)品出口額為32.92億美元,同比增長30.14%,拉動我國針織產(chǎn)品出口增長3.94個百分點。


日本市場則表現(xiàn)出需求疲軟消費乏力的狀態(tài)。一季度我國對日本針織產(chǎn)品出口額為18.14億美元,同比下降0.20%;其中針織服裝對日本出口18.02億美元,同比下降0.22%。


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從國際市場競爭來看,中美貿(mào)易摩擦及疫情都會影響到國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)。近年來越南經(jīng)濟發(fā)展迅速,對美國出口份額持續(xù)提高,企業(yè)的盈利增速可觀。今年春節(jié)后越南紡織企業(yè)大規(guī)模復工復產(chǎn),出口訂單大幅增加,許多紡織企業(yè)訂單已經(jīng)排到今年第三季度。因此我國企業(yè)需密切關(guān)注國際形勢,時刻保持危機感,加強鞏固國際市場占有率。成本優(yōu)勢不再之后,國內(nèi)紡織服裝企業(yè)通過技術(shù)、設計、創(chuàng)意提高產(chǎn)品的附加值和科技含量,同時應利用我國紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈完整,經(jīng)濟發(fā)展韌性強等優(yōu)勢,加速轉(zhuǎn)向中高端制造生產(chǎn),加快高質(zhì)量發(fā)展的步伐。





04

內(nèi)銷市場增長不力,內(nèi)需待進一步激活


從規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2022年1-3月針織行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為76.95%,較上年同期提高0.99個百分點。其中,一季度針織織物規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為87.14%,針織服裝規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷占比為70.89%。


紡織品服裝零售市場不升反降,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度社會消費品零售總額10.87萬億元,同比增長3.3%;其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額3285億元,同比下降0.9%。


3月全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.5%,漲幅比上月提高0.6個百分點;衣著價格(包括服裝和鞋)同比上漲0.7%,環(huán)比提高0.4個百分點。在衣著價格溫和上漲的情況下,服裝消費零售總額呈現(xiàn)下降趨勢,顯示內(nèi)銷市場不夠活躍,居民消費意愿有待提高。


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總的來說,2022年開局總體平穩(wěn),經(jīng)濟持續(xù)恢復的態(tài)勢沒有改變。受4月各地疫情及國內(nèi)疫情防控政策影響,將給行業(yè)二季度的運行帶來較大壓力。隨著各地區(qū)復工復產(chǎn)的有序推進,疊加政策支持,如支持中小企業(yè)發(fā)展和推動外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)等政策措施,助力穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈,都將有利于行業(yè)實現(xiàn)健康良好的運營和發(fā)展。



文章來源:中國針織工業(yè)協(xié)會



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