2022年,長絲織造行業(yè)前兩個(gè)月經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)開局,但進(jìn)入3月份之后,受新一輪疫情反復(fù)、俄烏局勢升級等因素影響,大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng),國內(nèi)疫情多點(diǎn)反彈,行業(yè)整體遭受訂單萎縮、物流不暢、原輔料價(jià)格上漲等復(fù)雜因素影響,部分運(yùn)行指標(biāo)發(fā)生波動(dòng),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步承壓。
一、一季度運(yùn)行質(zhì)效仍未恢復(fù)到疫情前水平據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),一季度,我國規(guī)上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比增長18%;利潤總額同比增長65%;利潤率為2.4%,較上年一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分行業(yè)來看,化纖織造行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長17%;利潤總額同比增長43%;利潤率為2.4%,較上年一季度同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。化纖染整行業(yè)(規(guī)上)營業(yè)收入同比增長23%;利潤總額同比增長313%;利潤率為2.5%,較上年一季度提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。從以上數(shù)據(jù)可知,一季度長絲織造行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效較去年有一定改善,但據(jù)行業(yè)企業(yè)反映,實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量弱于目前的數(shù)據(jù)表現(xiàn),企業(yè)承壓明顯。從國家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)來看,盡管2022年一季度我國化纖織造行業(yè)(規(guī)上)利潤總額同比增長43%,但與2019年同期相比,利潤總額卻下降了18%,利潤率下滑了0.6個(gè)百分點(diǎn)。2022年一季度化纖織造行業(yè)(規(guī)上)虧損企業(yè)虧損額比2019年增長了49%,負(fù)債額增長31%;企業(yè)三費(fèi)增長了11%,其中銷售費(fèi)用增長8%,管理費(fèi)用增長17%,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長4%;應(yīng)收賬款增長9%,產(chǎn)成品存貨增長48%。綜上可知,我國長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍處于突發(fā)疫情等嚴(yán)重沖擊后的恢復(fù)發(fā)展中,各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正在持續(xù)恢復(fù)中,但是尚未恢復(fù)至疫情前同期水平。尤其今年3月份以來,國內(nèi)疫情多地散發(fā),在疫情靜態(tài)管理措施下,企業(yè)原料采購、成品出庫及正常生產(chǎn)均受到一定影響,長絲織造行業(yè)承壓運(yùn)行。二、出口對運(yùn)行質(zhì)效的拉動(dòng)不明顯2022年1~4月,我國化纖長絲織造行業(yè)出口增勢不減,表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1~4月,我國化纖長絲織物累計(jì)出口金額66億美元,同比增長35%,較2019年同期增長44%;累計(jì)出口數(shù)量69億米,同比增長20%,較2019年同期增長36%。平均價(jià)格為0.96美元/米,同比增長13%,較2019年同期增長6%。隨著海外紡織供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù),在歐美等主要海外消費(fèi)地區(qū)逐步取消疫情防控措施的背景下,終端消費(fèi)需求持續(xù)回暖,得益于我國長絲織造產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢,長絲織物出口逆勢增長。值得注意的是,我國長絲織造行業(yè)企業(yè)內(nèi)銷比重大,產(chǎn)品多以間接出口為主,出口對行業(yè)企業(yè)運(yùn)行質(zhì)效的拉動(dòng)作用并不突出。為了準(zhǔn)確掌握行業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營情況,中國長絲織造協(xié)會(huì)開展了線上問卷調(diào)查,本次接受調(diào)查的企業(yè)主要集中在江蘇、浙江地區(qū)、福建、山東等地,基本覆蓋了我國長絲織造產(chǎn)業(yè)主要集聚地。從企業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)能利用率來看,22%的受訪企業(yè)目前滿負(fù)荷生產(chǎn),較上次調(diào)研(2022年3月)下滑23個(gè)百分點(diǎn),32%的受訪企業(yè)產(chǎn)能利用率保持在80%以上,40%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%,個(gè)別受訪企業(yè)開機(jī)率不足50%。62%的受訪企業(yè)目前產(chǎn)能利用率低于去年同期水平,其中有28%的企業(yè)表示產(chǎn)能利用率較去年同期下降20%以上,見圖1。從調(diào)查結(jié)果來看,行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能利用率明顯不足。在調(diào)查開工不足的原因時(shí),49%的非滿開企業(yè)表示由于訂單不足、主動(dòng)限產(chǎn),而生產(chǎn)成本過高,物流不暢,疫情防控三種原因各占17%的比重。具體來看,74%的受訪企業(yè)都曾因疫情影響停工停產(chǎn),甚至有18%的受訪企業(yè)曾停工1個(gè)月以上,分布于江蘇省蘇州市和浙江省嘉興市、紹興市。對于目前企業(yè)訂單滿足率(客戶預(yù)定需求量與實(shí)際供應(yīng)量之比)的情況,僅有6%的企業(yè)表示目前訂單滿足率超過100%,36%的企業(yè)訂單滿足率為70%以上,24%的企業(yè)訂單滿足率不足50%。從企業(yè)當(dāng)前庫存情況來看,受訪企業(yè)中,庫存小于1個(gè)月的企業(yè)比重為20%,62%的企業(yè)表示目前庫存在1~3個(gè)月,14%的企業(yè)處于3個(gè)月以上的庫存高位,4%的受訪企業(yè)庫存已超5個(gè)月,其生產(chǎn)產(chǎn)品涵蓋仿真絲面料、功能性面料。當(dāng)前,80%的企業(yè)反映生產(chǎn)經(jīng)營過程中面臨的最大困難是市場需求下降、訂單不足;七成左右的企業(yè)面臨生產(chǎn)成本上升、利潤下滑和交通、物流受阻或價(jià)格過高的問題;另外有過半受訪企業(yè)反映存在原料價(jià)格波動(dòng)的問題;近三成企業(yè)還面臨庫存增加和產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工不完整,原料不足或后續(xù)加工工序缺失的情況。此外,訂單向其他國家轉(zhuǎn)移、海外市場拓展困難也困擾了不少企業(yè),企業(yè)承壓明顯。企業(yè)對當(dāng)前主營產(chǎn)品價(jià)格的滿意度整體不高,60%的受訪企業(yè)認(rèn)為價(jià)格偏低,基本無盈利空間;18%的企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)在價(jià)格正常;22%的企業(yè)表示當(dāng)前主營產(chǎn)品價(jià)格略有盈余。受訪企業(yè)對前4個(gè)月經(jīng)營狀況滿意度相對悲觀,只有26%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營情況較好,44%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營情況一般,28%的企業(yè)認(rèn)為經(jīng)營情況較差,如圖8。結(jié)合2022年1~4月生產(chǎn)實(shí)際和當(dāng)前企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀,受訪企業(yè)對2022年上半年銷售收入和營業(yè)成本情況做了預(yù)測。從企業(yè)對銷售收入的預(yù)判來看,有70%的受訪企業(yè)認(rèn)為2022年上半年銷售收入將出現(xiàn)不同程度的下滑,20%的受訪企業(yè)認(rèn)為與去年同期持平,10%的受訪企業(yè)認(rèn)為銷售收入將出現(xiàn)小幅增長。以上數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)家信心較今年3月份略有下滑。從營業(yè)成本預(yù)測來看,有24%的受訪企業(yè)認(rèn)為2022年上半年?duì)I業(yè)成本將出現(xiàn)小幅下滑,38%的受訪企業(yè)認(rèn)為營業(yè)成本與去年同期基本持平,其余38%的受訪企業(yè)認(rèn)為營業(yè)成本將有不同程度的增長。原料價(jià)格上漲、用工成本增大和物流等運(yùn)費(fèi)上漲是導(dǎo)致企業(yè)營業(yè)成本增加的首要因素,集中度均超過60%;超半數(shù)企業(yè)反映因停工停產(chǎn)或物流受阻導(dǎo)致無法按期交貨帶來的損失和水、電、天然氣等生產(chǎn)要素價(jià)格上漲也是造成營業(yè)成本增加的重要因素,企業(yè)還面臨三費(fèi)增長的壓力,帶動(dòng)營業(yè)成本上漲。為進(jìn)一步確定原料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)帶來的影響,通過調(diào)查得知,98%的受訪企業(yè)中均因原料價(jià)格波動(dòng)而面臨成本上升、利潤大幅削減的情況,近半數(shù)企業(yè)接單謹(jǐn)慎,其他的表現(xiàn)還有主動(dòng)限產(chǎn)、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)壓力變大和原有訂單被迫取消。通過細(xì)化企業(yè)用工成本得知,74%的受訪企業(yè)人均工資上漲,64%的受訪企業(yè)單位產(chǎn)品人工成本上漲,還有26%的受訪企業(yè)因開工不足導(dǎo)致窩工,最終影響了用工成本。2022年一季度以來,長絲織造行業(yè)面臨物流不暢、訂單不足、原料價(jià)格上漲、電費(fèi)上漲、用工成本增加等多重困難,企業(yè)生產(chǎn)成本壓力加劇,盈利空間壓縮顯著,部分小微企業(yè)現(xiàn)金流趨于緊張。江浙等長絲織造產(chǎn)業(yè)集聚地企業(yè)采用主動(dòng)減產(chǎn)的方式應(yīng)對當(dāng)前困境,實(shí)則是無奈之舉。預(yù)計(jì)上半年企業(yè)仍將面臨疫情下原輔料物流不暢、成本上漲和市場受阻等多重挑戰(zhàn),企業(yè)家普遍降低發(fā)展預(yù)期。下半年,復(fù)雜的國內(nèi)外形勢增加了紡織行業(yè)的運(yùn)行壓力,長絲織造企業(yè)需注意偏弱的市場需求和較難化解的原料、運(yùn)輸、勞動(dòng)力成本上漲的壓力。目前,政府層面已出臺(tái)了一攬子紓困幫扶政策,將為紡織服裝行業(yè)在下一階段的發(fā)展提供支撐。從中長期視角看,行業(yè)有望重新回歸穩(wěn)態(tài)增長,靜待需求復(fù)蘇機(jī)遇。2022年將是快速發(fā)展的長絲織造行業(yè)難得的“冷靜期”。企業(yè)在面對“高成本、弱需求”的階段性困境時(shí),一定要主動(dòng)調(diào)整發(fā)展方向,利用好相關(guān)政策及措施,更加注重科技創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量提升,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、設(shè)備、工藝改造升級,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,積極挖掘新需求、開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新應(yīng)用,充分發(fā)揮自身競爭優(yōu)勢,在國內(nèi)外市場主動(dòng)作為,平穩(wěn)度過壓力期,實(shí)現(xiàn)行業(yè)健康發(fā)展。
(來源:長絲織造)
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