“今年以來，隨著周邊國家生產(chǎn)端的逐步恢復，去年回流到國內(nèi)的部分外貿(mào)訂單再次流出。總體看，這些訂單流出的規(guī)模是可控的，影響是有限的。”近日，在國務(wù)院新聞辦舉行的國務(wù)院政策例行吹風會上，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾談及疫情下國內(nèi)部分行業(yè)出現(xiàn)訂單流出和產(chǎn)業(yè)外遷現(xiàn)象時表示，中國已經(jīng)連續(xù)13年位居全球貨物貿(mào)易出口第一大國。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級，要素結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化，一些企業(yè)主動進行了全球布局，將他們一部分的制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到國外，這是貿(mào)易投資分工合作的正常現(xiàn)象。李興乾明確指出，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局當中的地位依然鞏固。中國擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系，在基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套能力及專業(yè)人才方面有明顯優(yōu)勢，中國的營商環(huán)境在持續(xù)優(yōu)化，超大規(guī)模市場的吸引力不斷增強。
過去數(shù)月，在實施更為寬松的疫情管控措施后，東南亞經(jīng)濟迎來快速復蘇，其中越南以強勁的經(jīng)濟表現(xiàn)引來眾多關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，1—3月，越南憑借超5.0%的GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）增速領(lǐng)跑亞洲；4月，越南CPI（消費者物價指數(shù)）達到17個月來的新高，呈現(xiàn)消費者支出快速拉動需求復蘇之勢；到5月15日，越南2022年以來的進出口總額已達2705.6億美元，同比凈增360.1億美元，增幅達15.4%。與此同時，由于3月以來多地疫情呈現(xiàn)散發(fā)之勢，中國在本輪疫情中被波及的范圍不斷擴大，導致多地產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈受阻，給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成明顯沖擊。在此影響下，企業(yè)訂單外流、進出口增速放緩……一時間，“越南將成為下一個世界工廠”的論調(diào)再起。在模仿追趕了中國幾十年后，“越南制造”現(xiàn)在已能取代“中國制造”在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的位置嗎？我們是否需要過分擔憂越南等國家對中國出口造成的替代影響？其實，在出口貿(mào)易方面，中國與越南雖不可避免地存在一定的競爭關(guān)系，但目前兩國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了合作與互補仍是雙方經(jīng)貿(mào)往來的主流。中國多年來已形成完備的產(chǎn)業(yè)鏈及配套優(yōu)勢，在全球價值鏈中的地位很難在短時間內(nèi)被完全取代。也正因此，在過去兩年實現(xiàn)經(jīng)濟快速復蘇的中國已成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟恢復的重要力量。近段時間以來，因為疫情反復而導致中國企業(yè)訂單外流的情況，其實在2021年的越南亦有上演。彼時，越南等東南亞國家疫情防控形勢嚴峻，隨著大量海外訂單流入中國，也有聲音提到此前遷移到越南的產(chǎn)業(yè)鏈要遷回中國。但這實則是疫情影響下的部分訂單與產(chǎn)能重新分配，并非產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷移。再看近年發(fā)展迅速的越南制造業(yè)，其本質(zhì)依然是產(chǎn)業(yè)鏈的低端轉(zhuǎn)移，比如越南的出口貿(mào)易有很多或是來源于中國企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，又或是依賴于中國原料、設(shè)備的供給，若言趕超中國還尚待時日。畢竟，產(chǎn)業(yè)鏈的整體遷徙需要一個漫長的過程，無論是投資建廠、人才培養(yǎng)，還是完善產(chǎn)業(yè)配套、物流運輸?shù)龋夹栌么罅康臅r間去培育與發(fā)展。不過，值得關(guān)注的是，受持續(xù)疫情影響，不少歐美、日、韓企業(yè)正加速多元化產(chǎn)業(yè)布局，向越南等國家擴大投資、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，越南正是借助這股全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的“東風”快速發(fā)展本國經(jīng)濟，在疫情期間穩(wěn)健復蘇，持續(xù)保持經(jīng)濟正增長。對中國而言，得益于過去幾十年的產(chǎn)業(yè)積累，中國與發(fā)達國家在制造能力上的差距逐漸縮小，預(yù)計疫情過后，全球產(chǎn)業(yè)鏈的東移將帶動美國、德國、法國等國家的高端制造業(yè)都向東轉(zhuǎn)移，屆時包括中國、日本、韓國在內(nèi)的東亞及東南亞國家將成為推動全球經(jīng)濟發(fā)展的引擎，而這正是中國產(chǎn)業(yè)升級的機遇所在，中國制造也是時候該寫下自己的新故事了。
“從越南防疫管控全面放開后，很多訂單正加速轉(zhuǎn)移至越南。”據(jù)江蘇吳江市和合織造有限公司總經(jīng)理張建東介紹，當?shù)毓と嗽诖_診新冠肺炎后，通常是請假在家休息，約一周的時間就可恢復正常上班。目前，越南工廠的復工復產(chǎn)率已達到疫情前的90.0%以上水平，不少服裝廠都是滿負荷運行狀態(tài)。在此帶動下，企業(yè)在越南的工廠——騰龍紡織的面料生產(chǎn)訂單已經(jīng)排到10月份，相比國內(nèi)工廠的訂單情況要更為樂觀。
在2014年，跟隨著客戶訂單的轉(zhuǎn)移，張建東也到越南胡志明市開了一家辦事處。此后，他眼見著越南紡織服裝市場一年比一年更加成熟，并且在人工、稅收、關(guān)稅等多方面具有明顯優(yōu)勢，于是在2017年斥資于越南西寧省建廠。按照其項目規(guī)劃，越南工廠分為三期建設(shè)，首期工程——騰龍紡織已在2021年正式投產(chǎn)運營，如今年產(chǎn)能達2000萬米，主要為客戶指定的越南工廠供應(yīng)春亞紡、滌塔夫、四面彈等滌綸梭織面料。身處越南多年，張建東深感現(xiàn)在越南的紡織產(chǎn)業(yè)鏈比幾年前要更完善，并且在越南當?shù)卣罅φ猩桃Y的情況下，當?shù)貭I造環(huán)境也越來越好。“盡管越南企業(yè)的生產(chǎn)效率現(xiàn)僅達到國內(nèi)的七成左右，但人工成本、水電成本等都比國內(nèi)低，特別是產(chǎn)品出口歐美及日本市場有很大的稅率優(yōu)惠，這使得服裝品牌客戶不僅更傾向于在越南采購，同時也在積極引導和培養(yǎng)生產(chǎn)配套供應(yīng)商加速向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。”談及中越兩國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，張建東認為，目前紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍是以互補為主，因為很多紡織原材料需要從中國進口到越南。以此輪疫情為例，盡管不少中國紡織服裝企業(yè)受到國內(nèi)疫情影響，令訂單回流到越南，但滿負荷生產(chǎn)的越南服裝廠亦受限于中國原料運輸困難，導致生產(chǎn)周期變長。“現(xiàn)在，很多品牌客戶都在越南尋找可替代的原料工廠，但越南紡織原料企業(yè)并不多，發(fā)展也比較緩慢，預(yù)計在短期內(nèi)想要超越中國是不可能的。但隨著時間的推移，越南產(chǎn)業(yè)鏈在未來三五年逐步完善后，將會在中低端產(chǎn)品方面與中國形成明顯的競爭關(guān)系。”張建東表示。事實上，在穩(wěn)定的營商環(huán)境、優(yōu)惠的關(guān)稅條件等多重因素吸引下，近年越南的投資熱度持續(xù)上升，愿意來越南投資的外商越來越多。這也導致越南工人工資快速上漲，并開始出現(xiàn)招工難問題。在5月份，一家越南服裝廠開出高于2021年的月薪—700萬~1000萬越南盾（約合人民幣2100~3000元），卻依然沒有招滿急需的300名制衣工。張建東認為，如果這種情況持續(xù)下去，很可能在三五年后越南的人工成本競爭優(yōu)勢將逐步減弱。不過，他依然很看好未來三年越南市場的發(fā)展，并預(yù)計年增長率將達20.0%以上。為此，張建東在現(xiàn)有越南工廠的基礎(chǔ)上增加儲備了3萬平方米的工業(yè)用地，規(guī)劃到2023年，一期工程騰龍紡織的噴水織機設(shè)備數(shù)量將達到400臺，實現(xiàn)年產(chǎn)能4 000萬米；到二期工程彩虹織造建成投產(chǎn)后，將與騰龍紡織實現(xiàn)從織造、染色到后整理的紡織產(chǎn)業(yè)鏈一體化建設(shè)。不僅是和合織造，包括天虹集團、申洲國際、華利集團等已在越南建廠的紡織服裝企業(yè)都有在越南擴大產(chǎn)能的計劃。而這背后固然是企業(yè)著眼于全球的多元化布局，但亦體現(xiàn)了近年越南紡織服裝出口貿(mào)易“風生水起”的發(fā)展勢頭。據(jù)越南海關(guān)統(tǒng)計，一季度對越南出口增長貢獻最大的商品類別就是紡織服裝，實現(xiàn)出口額達86.8億美元，同比增長20.3%，為2012年以來同期的最高增幅。
“近年越南的經(jīng)濟發(fā)展速度確實比較快，其發(fā)展路徑學習了中國的擴大開放和出口帶動策略，主要依靠大量吸引外資來帶動出口外貿(mào)增長，但這并不意味著越南現(xiàn)在就能取代中國成為新的世界工廠，或者越南的經(jīng)濟發(fā)展將會超越中國。”商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院原院長霍建國表示，越南的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚處于我國20世紀90年代的水平，還需要從中國大量進口原料和機械設(shè)備，彼此之間的互補性較強。
霍建國認為，越南現(xiàn)在主要是依靠相關(guān)貿(mào)易協(xié)定，在歐美市場上更具優(yōu)勢。而中國是全世界工業(yè)門類最為齊全的國家，擁有世界上最完整的工業(yè)體系，并且“中國制造”的整體技術(shù)水平和質(zhì)量非常穩(wěn)定，全球沒有任何一個國家可以與中國相媲美。“2021年，我國制造業(yè)總量達到31.4萬億元，連續(xù)12年位居世界首位，包括美國等國家如果不依賴于中國供給，在供應(yīng)鏈方面都會出現(xiàn)困難，歐洲也有很多產(chǎn)品供應(yīng)必須跟中國合作。因此，中國的世界工廠地位在目前還無法撼動。”中信建投證券分析認為，當前中國出口的核心風險并不是“越南替代”，而是全球外需的下降。其實，越南對中國產(chǎn)業(yè)的替代影響只是短期干擾，國內(nèi)出口在下半年的系統(tǒng)性風險仍然來自外需的走弱。在歐美經(jīng)濟高通脹及隨之而來的集體貨幣緊縮情況下，外需拉動或?qū)⑦M入一段低谷期。浙商證券也認為，無論是供應(yīng)鏈實力，還是出口規(guī)模等，目前越南都無法替代中國產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢地位。在短期內(nèi)，中越兩國出口背離的主因在于疫情擾動，考慮到產(chǎn)業(yè)耦合程度高、貿(mào)易合作密切關(guān)聯(lián)和承接發(fā)達經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的長周期趨勢等多重因素，越南出口向好仍會直接或間接地驅(qū)動我國出口向好，尤其有不少紡織服裝、家具企業(yè)出于優(yōu)化成本等考慮已在越南布局，越南出口的優(yōu)異表現(xiàn)無疑將帶動這些企業(yè)明顯受益。據(jù)了解，目前市值近900億元的知名運動鞋制造企業(yè)華利集團在國內(nèi)和越南、緬甸、印尼等地都建有工廠。由于客戶訂單及訂單預(yù)期持續(xù)旺盛，其產(chǎn)能一直處于緊張狀態(tài)，目前已排到2022年底。而緬甸工廠因政局變動和疫情影響，投資計劃進展緩慢，越南3個新工廠則隨著生產(chǎn)快速復蘇，預(yù)計在今年會有比較大的產(chǎn)能貢獻，并且還計劃繼續(xù)在越南新建工廠。市值超1500億元的申洲國際也在國內(nèi)和越南等東南亞國家均布局了面料和成衣生產(chǎn)，去年在越南面料及成衣工廠受疫情影響暫停運營時，憑借企業(yè)在寧波工廠的產(chǎn)能才有效地緩解了其越南工廠停產(chǎn)的壓力，并且申洲國際還斥資4.8億元收購安徽華茂17.28%的股權(quán)，進一步強化企業(yè)的供應(yīng)鏈保障。而今年以來國內(nèi)疫情散發(fā)時，申洲國際在柬埔寨和越南工廠項目的持續(xù)推進，有力地保障了其未來業(yè)務(wù)增長之產(chǎn)能需求。在北京大學國家發(fā)展研究院經(jīng)濟學教授、著名經(jīng)濟學家周其仁看來，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的邏輯不可逆，就像由當年其他國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國一樣，現(xiàn)在輪到中國的企業(yè)家把我們工業(yè)制造的能力、管理的能力帶到新的地方去。與企業(yè)而言，要想殺出重圍，關(guān)鍵是不能局限在一個狹小的市場里，而是要不斷地擴展市場。周其仁呼吁，千萬不能因為疫情就被限制住了企業(yè)的觸角、眼光和信息，如果產(chǎn)業(yè)都是眼睛看不遠，耳朵聽不清，那未來發(fā)展的很多機會可能就沒了。越是這種時候，企業(yè)越要把“觸角”伸出去，尋找更大的機會。現(xiàn)在的消費者已經(jīng)變了，他們買東西的時候不在乎是哪里造的，更在乎的是這個東西好不好，靠不靠得住，新鮮不新鮮，亮麗不亮麗，要想占領(lǐng)消費者心智，品牌影響力比產(chǎn)地更重要。
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