受部分地區企業因疫情停工減產以及市場需求減弱影響，我國服裝產量雖保持增長，但生產增速明顯回落，4月當月服裝行業規模以上企業工業增加值同比下降0.3%，是2021年以來首次轉為負增長。根據國家統計局數據，1-4月，我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長6.2%，增速比2021年同期放緩7.9個百分點；規模以上企業完成服裝產量77.52億件，同比增長5.64%，增速比2021年同期放緩18.23個百分點。分品類來看，針織服裝產量增速下滑更為明顯，其中機織服裝產量為31.56億件，同比增長14.18%，增速比2021年同期放緩3.05個百分點；針織服裝產量為45.96億件，同比增長0.48%，增速比2021年同期放緩28.06個百分點。

圖1  2022年1-4月服裝行業生產增速情況

數據來源：國家統計局

4月，受國內疫情影響，多個省份采取強化封控措施，居民出行和購物活動減少，國內消費受到嚴重沖擊，服裝內銷市場降幅加深，實體和線上零售均為負增長。根據國家統計局數據，1-4月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計2921.1億元，同比下降7.5%，增速比2021年同期回落60.1個百分點，市場規模低于疫情前水平。其中，4月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降25.6%，降幅比3月擴大10.5個百分點，是2020年4月以來的最低月增速。根據中華全國商業信息中心數據，1-4月全國重點大型零售企業服裝零售額同比下降10.19%，4月當月同比下降39.86%。同時，疫情導致物流受阻，對線上消費造成明顯抑制，1-4月穿類商品網上零售額同比下降1.7%，增速比1-3月回落2.6個百分點，比2021年同期回落35.5個百分點，是2020年8月以來首次轉為負增長。

圖2  2022年1-4月國內市場服裝銷售增速情況

數據來源：國家統計局

在國際市場需求穩定恢復、人民幣兌美元匯率走低、區域貿易協定生效等積極因素的支撐下，我國服裝出口保持平穩增長，但是受國內疫情反彈、海外供應鏈快速修復以及原材料價格和運費高企等因素影響，4月服裝出口增速明顯回落。根據中國海關數據，1-4月，我國累計完成服裝及衣著附件出口470.17億美元，同比增長6.2%，增速比1-3月放緩1.2個百分點，比2021年同期放緩45.5個百分點。其中4月服裝及衣著附件出口113.32億美元，同比增長2.4%，增速比3月放緩8.5個百分點。

圖3  2022年1-4月我國服裝及衣著附件出口情況

數據來源：中國海關

從產品類別來看，針織類服裝出口訂單外移趨勢明顯，防疫物資出口持續大幅下降。根據中國海關數據，1-4月，針織服裝及衣著附件出口金額為243.28億美元，同比增長18.82%，增速比2021年全年大幅回落20.14個百分點；機織服裝及衣著附件出口金額為205.49億美元，同比增長14.12%，增速比2021年全年提升1.53個百分點；1-4月，塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額12.9億美元，同比下降72.2%，化纖制防護服出口金額3.6億美元，同比下降70.1%。

從主要出口市場來看，我國對美國和歐盟服裝出口保持平穩增長，對日服裝出口降幅明顯擴大，對東盟、拉丁美洲服裝出口增勢強勁。根據中國海關數據，1-4月，我國對美國和歐盟服裝出口同比分別增長8.3%和9.3%，合計占我國服裝出口總額的41.7%，拉動我國服裝出口增長3.5個百分點；我國對日本服裝出口降幅持續擴大，同比下降10.4%，降幅比1-3月擴大3.5個百分點；我國對東盟服裝出口同比增長19.7%，增速比1-3月放緩4.6個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為12.8%和37.9%，分別拉動我國服裝出口增長2.8和1.8個百分點。另外，我國對英國、加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降12.8%、12.1%和35.9%。

從各省市服裝出口來看，浙江、山東服裝出口保持快速增長，廣東省出口降幅有所加深，新疆、江西、湖南等中西部省份服裝出口增勢迅猛。1-4月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口346.3億美元，同比增長8.0%，占我國服裝出口總額的73.7%，比上年同期提高1.3個百分點。其中，浙江服裝出口金額94.3億美元，同比增長26.3%；廣東服裝出口同比下降3.2%，降幅比1-3月擴大3.0個百分點；江蘇服裝出口同比增長0.4%，增速比1-3月放緩3.8個百分點；山東和福建服裝出口同比分別增長14.3%和5.1%。在中西部省份中，新疆、江西、湖南和四川省服裝出口增勢迅猛，其中新疆和四川的出口增幅高達113.2%和255.8%，而安徽、河北和湖北省服裝出口持續大幅回落，降幅分別為13.2%、59.7%和39.2%。

4月，受國內疫情短期沖擊、國際市場形勢嚴峻復雜、經營成本上漲等內外多重因素影響，我國服裝企業生產經營壓力進一步加大，行業效益修復明顯承壓。根據國家統計局數據，1-4月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13048家，虧損面為28.5%，比2021年同期略擴大0.09個百分點；實現營業收入4440.5億元，同比增長8.1%，增速比1-3月放緩1.2個百分點；利潤總額190.9億元，同比增長1.9%，增速比1-3月放緩9.0個百分點。企業運營效率放緩，盈利能力有所減弱。1-4月，服裝行業規模以上企業產成品周轉率為12.1次/年，同比下降4.4%；雖三費比例比2021年同期下降0.5個百分點，但營業成本同比增長9.2%，高于營業收入增速1.1個百分點，每百元營業收入含成本85.6元，比2021年同期增加0.9元；規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.3%，比2021年同期下降0.3個百分點。

表1  2022年1-4月服裝行業主要效益指標情況

數據來源：國家統計局

雖然行業發展形勢錯綜復雜，但是在國家穩增長、促消費、助企紓困等政策實施顯效的支持下，服裝企業投資信心有所恢復，積極擴大技術改造升級、品牌建設以及渠道布局等領域的有效投資，疊加上年同期低基數因素，我國服裝行業投資保持較快增長。根據國家統計局數據，1-4月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長36.3%，比2021年同期提升26.2個百分點，高于紡織業和制造業整體水平20.2和24.1個百分點。

圖4  2022年服裝行業固定資產投資增速情況

數據來源：國家統計局

近段時間，為了幫扶企業應對困難挑戰，進一步激發企業發展潛力和活力，國家密集出臺支持經濟發展政策。4月10日，中共中央、國務院發布了《關于加快建設全國統一大市場的意見》，有利于服裝行業發揮國內大市場和大產業的優勢，促進企業營商環境和金融資本有效配置；5月9日，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發了《加力幫扶中小微企業紓困解難若干措施》；5月26日，國務院辦公廳發布《關于推動外貿保穩提質的意見》，提出了保障外貿領域生產流通穩定，加大外貿企業財稅金融支持力度，進一步幫助外貿企業抓訂單、拓市場，穩定外貿產業鏈供應鏈等四方面的13項政策措施；5月底，國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，推出六個方面33項措施，并要求推動“一攬子”政策措施盡快落地見效。隨著中央和地方政府陸續出臺一系列惠企政策并及時落實到位，將進一步加大對服裝企業特別是中小微企業的幫扶力度。

隨著各項促進消費、通暢物流等方面的政策實施顯效，在人們社交場景增加、企業持續提升營銷投入和強度的有力推動下，百貨商超等商業消費將迎來階段性恢復，6月或將成為服裝消費的重要節點。尤其是6月生產生活秩序逐步恢復之后，一年一度的“618電商購物節”被眾多服裝企業視為刺激消費、重拾信心的重要節點。企業一方面快速消化庫存、回籠資金；另一方面可以利用“618”的消費趨勢掌握需求變化的節奏和特點，及時調整產品、優化市場供給。此外，由工信部和商務部聯合主辦，各大電商平臺參與的消費季系列活動將在7-9月舉行，活動在引導企業讓利惠民的同時，也幫助品牌商家理解不斷變化的消費者趨勢主張，發現品牌增長的新可能。在消費有序恢復的背景下，企業應更加關注市場對消費提質升級的需求，抓住迎合戶外生活的“輕出游”和“小眾運動”等消費熱點，梳理“宅經濟”下的功能性家居服品類等市場空白點，研究思考如何為大眾提供更多更好的消費產品，豐富消費業態、提升消費品質，打造真正有影響力的消費品牌。

在國際經貿方面當前依然存在不確定因素，海外市場機遇與挑戰并存。一方面，美國對新疆棉花產品進口禁令執行趨嚴，6月21日美國“涉疆法案”將開始實施，此舉將嚴重影響我國棉紡織服裝向美國市場的出口。但另一方面，5月美國宣布重啟對華加征關稅的行動復審，如果對中國商品的加征關稅得以取消或削減，無疑將給國內服裝外貿市場帶來較大利好，對美服裝出口將迎來轉機。除此之外，企業要把握住《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）帶來的機遇，RCEP涵蓋亞太地區15個國家，其生效實施有利于對沖當前服裝企業面臨的經濟貿易風險，而且對于產業鏈與供應鏈的多元化、全球化布局具有戰略價值。在其框架下，其他成員國對中國紡織品的自由化承諾超過94%，中國對紡織品的自由化承諾超過95%，其中，關稅減讓承諾、原產地累積規則、貿易自由化和便利化措施，將有利于中國同日本等國家在紡織服裝領域建立更密切的合作，有利于中國服裝產業拓展國際競爭空間。