進入“十四五”新階段，紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復雜的內(nèi)外因素，在“雙循環(huán)”和“高質(zhì)量發(fā)展的語境下，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有綜合競爭優(yōu)勢的行業(yè)，近年來行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對行業(yè)持續(xù)的引導、監(jiān)測和專業(yè)服務。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體，會員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產(chǎn)值占全國棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。為及時跟蹤棉紡織企業(yè)運行狀況，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會專業(yè)部門每月對企業(yè)、集群經(jīng)營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業(yè)專業(yè)報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報告”主要核心數(shù)據(jù)是行業(yè)景氣指數(shù)，該指數(shù)采集全國近500家次棉紡織企業(yè)參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調(diào)查”則是對全國主要棉紡織相關市場進行全面大調(diào)研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。三大報告具有權威性、專業(yè)性的決策參考價值，《中國紡織》官微將開始持續(xù)定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱中棉行協(xié)）跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年5月，市場需求疲軟，國內(nèi)棉花期貨價格沖高回落，棉紗、棉布價格繼續(xù)下跌，設備利用率下降。與4月相比，5月棉紡織企業(yè)原料采購增加，原料消耗及庫存下降；紗產(chǎn)量下降，銷售量及庫存增加；布產(chǎn)量及銷售量增加，庫存下降。
一、原料采購及庫存情況
5月，跟蹤企業(yè)原料采購環(huán)比增長3.00%，原料中原棉采購量環(huán)比下降0.74%，其中進口棉采購量環(huán)比下降10.57%；非棉纖維采購量環(huán)比增長8.63%。5月，ICE棉花期貨及鄭棉聯(lián)袂下跌，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格走弱，非棉纖維在大宗商品價格上漲的帶動下持續(xù)上漲，棉混紡及化纖紗銷售情況好于純棉紗，棉紡織企業(yè)減少棉花采購，加大了對非棉纖維的采購。
從原料價格看，5月國內(nèi)外棉價雙雙回落，內(nèi)外棉價差仍大幅倒掛，企業(yè)采購進口棉明顯減少。5月31日，鄭棉期貨主力合約20655元/噸，環(huán)比下跌1115元/噸；國內(nèi)標準級棉花現(xiàn)貨價格20960元/噸，環(huán)比下跌1220元/噸；cotlook A指數(shù)157.45美分/磅，環(huán)比下跌8.6美分/磅，折1%關稅價格25653元/噸，環(huán)比下跌1217元/噸，內(nèi)外棉價差倒掛4693元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖保持上漲態(tài)勢，5月31日價格分別為15020元/噸和8500元/噸，環(huán)比分別上漲720元/噸和650元/噸。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比下降2.28% ，其中，原棉消耗量環(huán)比下降4.10%，非棉纖維消耗量環(huán)比增長0.44%。截至5月底，原料庫存環(huán)比下降0.88%，1-5月累計同比下降21.93%。其中，原棉庫存環(huán)比下降2.01%，1-5月累計同比下降24.26%；非棉纖維庫存環(huán)比增長2.32%，1-5月累計同比下降14.82%。棉紡織企業(yè)逐步調(diào)整產(chǎn)品結構，對非棉纖維的使用量增加。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比下降0.67%，其中純棉紗下降2.76%， 棉混紡紗和純化纖紗分別增長1.06%和1.98%，1-5月累計同比下降1.99%；布產(chǎn)量環(huán)比增長1.64%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布分別增長1.62%、1.32%和5.00%，1-5月累計同比增長1.90%。
截至5月底，跟蹤企業(yè)紡紗設備利用率91.78%，環(huán)比下降1.57個百分點，同比下降3.62個百分點；織造設備利用率91.45%，環(huán)比下降0.40個百分點，同比下降1.31個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業(yè)占比79%，環(huán)比基本持平；織造設備利用率高于85%的企業(yè)占比74%，環(huán)比提高2個百分點。5月份下游消費雖較4月有所好轉(zhuǎn)，但整體情況仍然不佳，為控制產(chǎn)品庫存，企業(yè)降低設備利用率。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，5月紗、布銷售量環(huán)比分別增加5.20%和11.98%，紗庫存環(huán)比增長1.24%，布庫存環(huán)比下降2.09%。5月上旬市場購銷有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)外貿(mào)訂單小幅增加，坯布出貨速度加快，庫存下降。中下旬市場購銷走弱，紗、布庫存仍有上升趨勢。整體看，純棉產(chǎn)品銷售欠佳，混紡及化纖產(chǎn)品銷售情況較好。5月31日，32支純棉普梳紗價格28190元/噸，環(huán)比下跌30元/噸；30支純粘膠紗價格18480元/噸，環(huán)比上漲260元/噸；32支純滌綸紗價格12700元/噸，環(huán)比上漲150元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價格6.00元/米，環(huán)比下跌0.06元/米。
根據(jù)對集群情況的跟蹤調(diào)查，5月集群生產(chǎn)運行情況與行業(yè)基本一致，設備利用率下降。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，5月集群內(nèi)開工企業(yè)數(shù)量同比下降4.7%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降19.0%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降19.7%。集群企業(yè)設備利用率平均在68%左右，同比下降12個百分點，其中規(guī)上企業(yè)在73%左右。跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比增加1.5%，織布產(chǎn)能同比增加3.9%。產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量1-5月累計同比下降6.2%，其中規(guī)上企業(yè)累計同比下降9.9%；布產(chǎn)量累計同比下降2.7%，規(guī)上企業(yè)累計同比下降5.1%。
行業(yè)傳統(tǒng)淡季來臨，預計市場需求短期內(nèi)難以改善，訂單不足，產(chǎn)品庫存壓力將持續(xù)增加，企業(yè)通過降低開機控制庫存。此外，在棉花價格大幅波動，純棉產(chǎn)品銷售不暢的形勢下，企業(yè)將繼續(xù)增加非棉纖維的使用量，生產(chǎn)差異化產(chǎn)品。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
【本月綜述】中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱中棉行協(xié)）跟蹤重點企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年5月市場購銷依然清淡，與4月相比，營業(yè)收入增速繼續(xù)下降，出口交貨值占比提升，利潤下降，虧損企業(yè)增加。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月棉紡織企業(yè)營業(yè)收入累計同比增長6.3%，增速較1-4月下降2.9個百分點。
1-5月棉紡織企業(yè)營業(yè)成本累計同比增長8.1%，增速較1-4月下降0.2個百分點；營業(yè)成本占營業(yè)收入的比重為91.2%，較1-4月下降0.6個百分點。1-5月集群企業(yè)營業(yè)收入和營業(yè)成本累計同比分別下降2.7%和4.5%，降幅均較1-4月收窄0.7個百分點。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-5月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計同比增長9.2%，較1-4月提高0.1個百分點；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為11.8%，較1-4月增加1.1個百分點。
1-5月集群企業(yè)出口交貨值由負轉(zhuǎn)正，累計同比增長11.1%；出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為6.6%，較1-4月增加0.7個百分點。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-5月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值由正轉(zhuǎn)負，同比下降2.26%；工業(yè)增加值率為13.7%，較1-4月下降0.2個百分點。
1-5月棉紡織企業(yè)利潤總額同比下降14.9%，降幅較1-4月擴大5.3個百分點；利潤率3.5%，同比下降0.9個百分點，較1-4月提高0.1個百分點。
1-5月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長71.4%，較1-4月增加8.5個百分點；虧損面29.0%，較1-4月擴大0.1個百分點，同比擴大12.1個百分點。
1-5月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.3%，增速較1-4月提高7.1個百分點；利潤總額同比下降29.3%，降幅較1-4月收窄3.0個百分點。總的來看，得益于4月份國家一攬子穩(wěn)經(jīng)濟、穩(wěn)外貿(mào)政策落地，5月份我國外貿(mào)形勢明顯好轉(zhuǎn)，但全球經(jīng)濟增速進一步放緩，內(nèi)需市場消費預期不足，恢復緩慢，提振壓力較大。保生產(chǎn)、去庫存是棉紡織企業(yè)的當務之急。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
以上文章來源于中棉行協(xié) ，作者行業(yè)2部
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