2022年上半年，國(guó)內(nèi)新冠疫情反彈、國(guó)際地緣政治沖突等超預(yù)期突發(fā)因素對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)沖擊，發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不斷。在此背景下，原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)，下游需求持續(xù)低迷，化纖行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻。碳纖維產(chǎn)業(yè)受下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)支撐，特別是“雙碳”目標(biāo)下，碳纖維在風(fēng)電、光伏、氫能儲(chǔ)運(yùn)等領(lǐng)域應(yīng)用不斷拓展，行業(yè)整體保持較好發(fā)展。
據(jù)相關(guān)資料顯示，國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)新增產(chǎn)能約39萬(wàn)噸，疊加疫情對(duì)物流、需求的影響，特別是ABS對(duì)丙烯腈需求增長(zhǎng)有限，供需錯(cuò)配，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，自1月起均價(jià)環(huán)比下跌走勢(shì)，市場(chǎng)持續(xù)震蕩下行。山東市場(chǎng)6月30日丙烯腈價(jià)格為10800元/噸，比上年末下跌2500元/噸，跌幅19%。考慮后續(xù)國(guó)內(nèi)供應(yīng)增量，丙烯腈價(jià)格有望進(jìn)一步降低或趨于穩(wěn)定，有利于碳纖維原絲、碳纖維企業(yè)生產(chǎn)成本下降。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年1-6月，我國(guó)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品合計(jì)14739噸，較2021年同比下降16%，原因一方面是由于波音、空客等歐美主要企業(yè)對(duì)碳纖維需求逐漸恢復(fù)，出口到國(guó)內(nèi)總量減少，另一方面也表明國(guó)產(chǎn)碳纖維供給逐步增加，市場(chǎng)份額逐漸提高。從產(chǎn)品種類看，碳纖維5332噸，同比增長(zhǎng)94%；其他碳纖維制品7555噸（其中絕大部分為碳纖維絲束），同比下降29 %；碳纖維預(yù)浸料1369噸，同比增長(zhǎng)67%；碳纖維織物483噸，同比下降85%。表1 2022年1-6月按主要國(guó)別/地區(qū)分碳纖維產(chǎn)品進(jìn)口情況表（噸）
從進(jìn)口來(lái)源看，主要是日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)、墨西哥，占總進(jìn)口量的88%。從國(guó)內(nèi)主要進(jìn)口省份看，前三名分別為江蘇省、廣東省、山東省，占比約76%。從貿(mào)易方式看，一般貿(mào)易進(jìn)口總量為5325噸，同比下降36%，占比36%。來(lái)/進(jìn)料加工/保稅區(qū)業(yè)務(wù)數(shù)量為9414噸，同比增長(zhǎng)4%，占比64%。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，90%以上來(lái)/進(jìn)料加工用于育器材及風(fēng)電葉片領(lǐng)域。
表2 2022年1-6月自日本進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國(guó)自日本進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品4306噸，同比增長(zhǎng)14%，主要原因是2021年上半年受“東麗風(fēng)波”事件影響，日本對(duì)中國(guó)出口量有所減少。2022上半年出口雖有所增長(zhǎng)，但漲幅并不明顯，主要是受日本本土以及歐美需求增長(zhǎng)的影響，日本出口到中國(guó)市場(chǎng)的碳纖維依然比較緊張。碳纖維織物進(jìn)口量明顯下滑是由于2021年碳纖維供給緊張，很多企業(yè)轉(zhuǎn)而采購(gòu)不受許可證影響的碳纖維織物，但隨著全球供應(yīng)逐漸恢復(fù)以及國(guó)產(chǎn)碳纖維供應(yīng)增加，碳纖維織物進(jìn)口明顯減少。碳纖維預(yù)浸料進(jìn)口同比增長(zhǎng)，主要是由于日本碳纖維預(yù)浸料品質(zhì)有保障，品牌效應(yīng)好，但需要特別說(shuō)明的是碳纖維預(yù)浸料一般貿(mào)易占比僅為13%，來(lái)/進(jìn)料加工占比高達(dá)87%，可以看出主要流向是以代工為主體育用品行業(yè)。整體看，自日本進(jìn)口的碳纖維產(chǎn)品以來(lái)/進(jìn)料加工、保稅貿(mào)易方式為主，占比為56%，主要用途依然是以代工為主的體育用品行業(yè)。
表3 2022年1-6月自中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，自中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品2686噸，同比減少23%，分析原因主要是國(guó)內(nèi)風(fēng)電葉片需求有所減少以及價(jià)格因素共同影響。
表4 2022年1-6月自韓國(guó)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國(guó)自韓國(guó)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品2381噸，同比增長(zhǎng)9%，主要出口企業(yè)為東麗韓國(guó)以及韓國(guó)曉星兩家公司，產(chǎn)品主要是T700級(jí)碳纖維。進(jìn)口量增長(zhǎng)不明顯主要原因之一也是受“東麗風(fēng)波”事件影響，2021年上半年供應(yīng)中國(guó)數(shù)量基數(shù)低，同時(shí)受韓國(guó)本土以及歐美市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)T700級(jí)碳纖維供應(yīng)量加大的影響。
表5 2022年1-6月自美國(guó)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品1856噸，同比下降15%，其中碳纖維進(jìn)口量下降約20%，主要原因是由于美國(guó)本土及歐洲主要客戶的需求量增長(zhǎng)，導(dǎo)致可出口中國(guó)的碳纖維量減少。隨著全球航空業(yè)繼續(xù)保持恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年美國(guó)可出口中國(guó)的碳纖維數(shù)量仍將繼續(xù)維持在低位。
表6 2022年1-6月自墨西哥進(jìn)口碳纖產(chǎn)品情況表（噸）
2022年上半年，我國(guó)自墨西哥進(jìn)口碳纖維1847噸，同比增長(zhǎng)17%，約200噸，出口企業(yè)為ZOLTEK公司，產(chǎn)品用途主要為風(fēng)電領(lǐng)域，主要貿(mào)易方式為進(jìn)料加工再出口。
表7 我國(guó)碳纖維進(jìn)口前4大省份情況表
2022年上半年，廣東、江蘇、山東、福建四省份合計(jì)進(jìn)口碳纖維產(chǎn)品12009噸，占進(jìn)口總量的81%。從貿(mào)易方式看，來(lái)進(jìn)料加工、保稅貿(mào)易方式占比均在65%以上，且數(shù)量占四省份進(jìn)口總量71%。結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)分析，山東、江蘇的來(lái)進(jìn)料加工主要應(yīng)用于風(fēng)電，廣東、福建則主要應(yīng)用于體育用品。
三、國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)銷情況
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)新增產(chǎn)能約19000噸，截止 6月底國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能約74700噸，其中1K/3K/6K專用實(shí)際產(chǎn)能約1900噸，12K/24K產(chǎn)能約29800噸，25K及以上大絲束產(chǎn)能約43000噸。下半年，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)宣布計(jì)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能仍約有40000噸，其中25K及以上大絲束碳纖維約11500噸，12K/24K約28500噸（部分產(chǎn)能還可轉(zhuǎn)成25K以上大絲束），預(yù)計(jì)我國(guó)碳纖維產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到11萬(wàn)噸，將超過(guò)日本在全球的產(chǎn)能（包括東麗收購(gòu)的卓爾泰克的產(chǎn)能）。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年國(guó)產(chǎn)碳纖維產(chǎn)量約21000噸，銷售量約19000噸，結(jié)合碳纖維進(jìn)口情況，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量約為33700噸，占2021年總消費(fèi)量的54%。鑒于部分12K/24K生產(chǎn)線用于生產(chǎn)T800級(jí)、M40級(jí)等高等級(jí)碳纖維帶來(lái)的實(shí)際產(chǎn)量降低，個(gè)別企業(yè)裝置檢修，以及新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，初步估算國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)能利用率約90%。從產(chǎn)品價(jià)格看，上半年國(guó)內(nèi)主要碳纖維價(jià)格基本保持穩(wěn)定，但考慮國(guó)內(nèi)風(fēng)電及體育用品用量減少，以及國(guó)內(nèi)供應(yīng)量增加的雙重因素，預(yù)計(jì)下半年大絲束碳纖維價(jià)格會(huì)有所下降，但T700級(jí)及更高等級(jí)碳纖維價(jià)格將保持相對(duì)穩(wěn)定。上半年，多家國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)布了以碳纖維或者碳玻混拉板材大梁的葉片。2022年5月，運(yùn)達(dá)股份聯(lián)合中復(fù)連眾下線YD110海上葉片（長(zhǎng)110米）；6月，明陽(yáng)智能下線111.5米抗臺(tái)風(fēng)型海上葉片；7月，上海電氣下線S112超長(zhǎng)海上風(fēng)電葉片（長(zhǎng)達(dá)112米）。
但需要注意的是，自2022年起已取消海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼，雖有地方政府可自行補(bǔ)貼本地海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)，但可以預(yù)見(jiàn)海上風(fēng)電已進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，這就要求碳纖維企業(yè)不斷提高技術(shù)，打造規(guī)模化成本優(yōu)勢(shì)，為海上葉片大規(guī)模使用碳纖維創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件。
在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，上半年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)7月20日工信部發(fā)布的2022年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，同比增幅均在45%以上。光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，超過(guò)2021年1―10月裝機(jī)總和，多晶硅產(chǎn)量36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.4%。硅片產(chǎn)量152.8GW，同比增長(zhǎng)45.5%；電池片產(chǎn)量135.5GW，同比增長(zhǎng)46.6%；組件產(chǎn)量123.6GW，同比增長(zhǎng)54.1%。
受供需逐漸平衡影響，以及硅料的價(jià)格連續(xù)增長(zhǎng)，主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)成本壓力增大，已將降本壓力轉(zhuǎn)移到前道碳纖維材料上，加上去年碳碳沉積企業(yè)以及下游企業(yè)的庫(kù)存，上半年的預(yù)制體市場(chǎng)呈現(xiàn)了價(jià)格低，需求減少的現(xiàn)象。但鑒于光伏在中國(guó)能源的比重較大，以及“光伏制氫”概念影響，碳纖維在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用前景依然廣闊。
上半年，受疫情和地方政府補(bǔ)貼的影響，儲(chǔ)氫氣瓶發(fā)展并沒(méi)達(dá)到預(yù)期，裝車總量不足2000臺(tái)。預(yù)計(jì)下半年會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)并繼續(xù)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。壓縮天然氣（CNG）氣瓶市場(chǎng)受國(guó)際油價(jià)上漲的利好因素，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。
得益于歐洲體育產(chǎn)品特別是自行車補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，以及其他體育用品制造國(guó)的生產(chǎn)能力原因，2021年我國(guó)體育休閑領(lǐng)域碳纖維的需求火爆。2022年，隨著需求增長(zhǎng)逐漸回歸正常，上半年的體育休閑領(lǐng)域碳纖維需求有所下降，且下半年有繼續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)，但整體用量預(yù)計(jì)將回歸到2020年水平或略有下滑。
四、重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)
碳纖維主要龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)。威海光威復(fù)合材料股份有限公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.14億元，同比增長(zhǎng)2.42%，凈利潤(rùn)5.06億元，同比增長(zhǎng)16.48%。吉林碳谷碳纖維股份有限公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.88億元，同比增長(zhǎng)144.03%，凈利潤(rùn)3.35億元，同比增長(zhǎng)204.81%。江蘇恒神股份有限公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.05億元，同比增長(zhǎng)24.83%，凈利潤(rùn)1.16億元，同比增長(zhǎng)124.73%。
整體來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)依然保持積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，需求端的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域也保持一定增長(zhǎng)，但要特別警惕過(guò)快的產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)一定時(shí)間內(nèi)的供需不平衡。此外，個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域特別是能源領(lǐng)域，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)影響，將不可避免對(duì)碳纖維價(jià)格有很大苛刻要求，而合適的價(jià)格又是促進(jìn)相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)銷增長(zhǎng)的重要因素。過(guò)去幾年，國(guó)產(chǎn)碳纖維的產(chǎn)能、品質(zhì)已經(jīng)被越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域所認(rèn)可，筆者認(rèn)為相關(guān)的碳纖維企業(yè)可以考慮出海，中國(guó)的碳纖維有能力，也應(yīng)該參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，逐漸擴(kuò)大中國(guó)碳纖維行業(yè)在全球的話語(yǔ)權(quán)。
另外，2022年不僅是碳纖維廠家的產(chǎn)能增長(zhǎng)迅猛，中間材料廠商如織物、預(yù)浸料、預(yù)制體等產(chǎn)能也有大幅的新上及擴(kuò)產(chǎn)增長(zhǎng)，但產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期波動(dòng)決定了會(huì)有更多的企業(yè)參與到激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，筆者認(rèn)為一個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展需要市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)，更多的企業(yè)會(huì)投入到產(chǎn)業(yè)需要的研發(fā)過(guò)程中來(lái)加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，對(duì)中國(guó)碳纖維復(fù)合材料參與到全球的競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)起到很大的促進(jìn)作用。
最后，我國(guó)碳纖維產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)健發(fā)展的過(guò)程中，依然需要行業(yè)上下游的合作努力以及更多的對(duì)話，共同推進(jìn)碳纖維復(fù)合材料在更廣、更深領(lǐng)域的應(yīng)用。
（作者：陳宇航 中國(guó)化纖有限公司）
文章來(lái)源：紡織服裝周刊
【免責(zé)聲明：本文版權(quán)歸原作者所有。為尊重版權(quán)，我們盡量標(biāo)注文章來(lái)源，若不愿被轉(zhuǎn)載或涉及侵權(quán)，請(qǐng)及時(shí)通過(guò)在線客服和郵箱聯(lián)系，郵箱地址：wutongtai@wttai.com，我們將第一時(shí)間予以刪除】
