2022年上半年，國內新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等超預期突發因素對我國經濟運行帶來沖擊，發展面臨的風險挑戰不斷。在此背景下，原油價格高位大幅波動，下游需求持續低迷，化纖行業總體生產經營形勢嚴峻。碳纖維產業受下游需求穩定增長支撐，特別是“雙碳”目標下，碳纖維在風電、光伏、氫能儲運等領域應用不斷拓展，行業整體保持較好發展。
據相關資料顯示，國內丙烯腈行業新增產能約39萬噸，疊加疫情對物流、需求的影響，特別是ABS對丙烯腈需求增長有限，供需錯配，導致產品價格大幅下跌，自1月起均價環比下跌走勢，市場持續震蕩下行。山東市場6月30日丙烯腈價格為10800元/噸，比上年末下跌2500元/噸，跌幅19%。考慮后續國內供應增量，丙烯腈價格有望進一步降低或趨于穩定，有利于碳纖維原絲、碳纖維企業生產成本下降。
根據海關數據，2022年1-6月，我國進口碳纖維產品合計14739噸，較2021年同比下降16%，原因一方面是由于波音、空客等歐美主要企業對碳纖維需求逐漸恢復，出口到國內總量減少，另一方面也表明國產碳纖維供給逐步增加，市場份額逐漸提高。從產品種類看，碳纖維5332噸，同比增長94%；其他碳纖維制品7555噸（其中絕大部分為碳纖維絲束），同比下降29 %；碳纖維預浸料1369噸，同比增長67%；碳纖維織物483噸，同比下降85%。表1 2022年1-6月按主要國別/地區分碳纖維產品進口情況表（噸）
從進口來源看，主要是日本、中國臺灣、韓國、美國、墨西哥，占總進口量的88%。從國內主要進口省份看，前三名分別為江蘇省、廣東省、山東省，占比約76%。從貿易方式看，一般貿易進口總量為5325噸，同比下降36%，占比36%。來/進料加工/保稅區業務數量為9414噸，同比增長4%，占比64%。據初步統計，90%以上來/進料加工用于育器材及風電葉片領域。
表2 2022年1-6月自日本進口碳纖維產品情況表（噸）
2022年上半年，我國自日本進口碳纖維產品4306噸，同比增長14%，主要原因是2021年上半年受“東麗風波”事件影響，日本對中國出口量有所減少。2022上半年出口雖有所增長，但漲幅并不明顯，主要是受日本本土以及歐美需求增長的影響，日本出口到中國市場的碳纖維依然比較緊張。碳纖維織物進口量明顯下滑是由于2021年碳纖維供給緊張，很多企業轉而采購不受許可證影響的碳纖維織物，但隨著全球供應逐漸恢復以及國產碳纖維供應增加，碳纖維織物進口明顯減少。碳纖維預浸料進口同比增長，主要是由于日本碳纖維預浸料品質有保障，品牌效應好，但需要特別說明的是碳纖維預浸料一般貿易占比僅為13%，來/進料加工占比高達87%，可以看出主要流向是以代工為主體育用品行業。整體看，自日本進口的碳纖維產品以來/進料加工、保稅貿易方式為主，占比為56%，主要用途依然是以代工為主的體育用品行業。
表3 2022年1-6月自中國臺灣進口碳纖維產品情況表（噸）
2022年上半年，自中國臺灣進口碳纖維產品2686噸，同比減少23%，分析原因主要是國內風電葉片需求有所減少以及價格因素共同影響。
表4 2022年1-6月自韓國進口碳纖維產品情況表（噸）
2022年上半年，我國自韓國進口碳纖維產品2381噸，同比增長9%，主要出口企業為東麗韓國以及韓國曉星兩家公司，產品主要是T700級碳纖維。進口量增長不明顯主要原因之一也是受“東麗風波”事件影響，2021年上半年供應中國數量基數低，同時受韓國本土以及歐美市場需求增長，以及國內T700級碳纖維供應量加大的影響。
表5 2022年1-6月自美國進口碳纖維產品情況表（噸）
2022年上半年，我國自美國進口碳纖維產品1856噸，同比下降15%，其中碳纖維進口量下降約20%，主要原因是由于美國本土及歐洲主要客戶的需求量增長，導致可出口中國的碳纖維量減少。隨著全球航空業繼續保持恢復，預計下半年美國可出口中國的碳纖維數量仍將繼續維持在低位。
表6 2022年1-6月自墨西哥進口碳纖產品情況表（噸）
2022年上半年，我國自墨西哥進口碳纖維1847噸，同比增長17%，約200噸，出口企業為ZOLTEK公司，產品用途主要為風電領域，主要貿易方式為進料加工再出口。
2022年上半年，廣東、江蘇、山東、福建四省份合計進口碳纖維產品12009噸，占進口總量的81%。從貿易方式看，來進料加工、保稅貿易方式占比均在65%以上，且數量占四省份進口總量71%。結合當地產業分析，山東、江蘇的來進料加工主要應用于風電，廣東、福建則主要應用于體育用品。
據不完全統計，2022年上半年國內碳纖維行業新增產能約19000噸，截止 6月底國內總產能約74700噸，其中1K/3K/6K專用實際產能約1900噸，12K/24K產能約29800噸，25K及以上大絲束產能約43000噸。下半年，國內相關企業宣布計劃投產的產能仍約有40000噸，其中25K及以上大絲束碳纖維約11500噸，12K/24K約28500噸（部分產能還可轉成25K以上大絲束），預計我國碳纖維產能或將達到11萬噸，將超過日本在全球的產能（包括東麗收購的卓爾泰克的產能）。
據不完全統計，上半年國產碳纖維產量約21000噸，銷售量約19000噸，結合碳纖維進口情況，國內消費量約為33700噸，占2021年總消費量的54%。鑒于部分12K/24K生產線用于生產T800級、M40級等高等級碳纖維帶來的實際產量降低，個別企業裝置檢修，以及新增產能陸續投產，初步估算國內整體產能利用率約90%。從產品價格看，上半年國內主要碳纖維價格基本保持穩定，但考慮國內風電及體育用品用量減少，以及國內供應量增加的雙重因素，預計下半年大絲束碳纖維價格會有所下降，但T700級及更高等級碳纖維價格將保持相對穩定。上半年，多家國內企業發布了以碳纖維或者碳玻混拉板材大梁的葉片。2022年5月，運達股份聯合中復連眾下線YD110海上葉片（長110米）；6月，明陽智能下線111.5米抗臺風型海上葉片；7月，上海電氣下線S112超長海上風電葉片（長達112米）。
但需要注意的是，自2022年起已取消海上風電國家補貼，雖有地方政府可自行補貼本地海上風電項目建設，但可以預見海上風電已進入平價時代，這就要求碳纖維企業不斷提高技術，打造規模化成本優勢，為海上葉片大規模使用碳纖維創造良好的基礎條件。
在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，上半年我國光伏產業總體實現高速增長。根據7月20日工信部發布的2022年上半年中國光伏產業運行情況，全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭，同比增幅均在45%以上。光伏發電裝機30.88GW，同比增長137.4%，超過2021年1―10月裝機總和，多晶硅產量36.5萬噸，同比增長53.4%。硅片產量152.8GW，同比增長45.5%；電池片產量135.5GW，同比增長46.6%；組件產量123.6GW，同比增長54.1%。
受供需逐漸平衡影響，以及硅料的價格連續增長，主機生產企業成本壓力增大，已將降本壓力轉移到前道碳纖維材料上，加上去年碳碳沉積企業以及下游企業的庫存，上半年的預制體市場呈現了價格低，需求減少的現象。但鑒于光伏在中國能源的比重較大，以及“光伏制氫”概念影響，碳纖維在光伏領域的應用前景依然廣闊。
上半年，受疫情和地方政府補貼的影響，儲氫氣瓶發展并沒達到預期，裝車總量不足2000臺。預計下半年會逐漸好轉并繼續保持增長的勢頭。壓縮天然氣（CNG）氣瓶市場受國際油價上漲的利好因素，同比增長超過50%。
得益于歐洲體育產品特別是自行車補貼政策的推動，以及其他體育用品制造國的生產能力原因，2021年我國體育休閑領域碳纖維的需求火爆。2022年，隨著需求增長逐漸回歸正常，上半年的體育休閑領域碳纖維需求有所下降，且下半年有繼續下滑的態勢，但整體用量預計將回歸到2020年水平或略有下滑。
碳纖維主要龍頭企業主營業務繼續保持增長。威海光威復合材料股份有限公司上半年實現營業收入13.14億元，同比增長2.42%，凈利潤5.06億元，同比增長16.48%。吉林碳谷碳纖維股份有限公司上半年實現營業收入10.88億元，同比增長144.03%，凈利潤3.35億元，同比增長204.81%。江蘇恒神股份有限公司上半年實現營業收入5.05億元，同比增長24.83%，凈利潤1.16億元，同比增長124.73%。
整體來看，當前我國碳纖維產業依然保持積極發展態勢，需求端的各個應用領域也保持一定增長，但要特別警惕過快的產能增長帶來一定時間內的供需不平衡。此外，個別應用領域特別是能源領域，受產業結構以及產業鏈話語權影響，將不可避免對碳纖維價格有很大苛刻要求，而合適的價格又是促進相關應用領域產銷增長的重要因素。過去幾年，國產碳纖維的產能、品質已經被越來越多的產業領域所認可，筆者認為相關的碳纖維企業可以考慮出海，中國的碳纖維有能力，也應該參與到國際市場的競爭中，逐漸擴大中國碳纖維行業在全球的話語權。
另外，2022年不僅是碳纖維廠家的產能增長迅猛，中間材料廠商如織物、預浸料、預制體等產能也有大幅的新上及擴產增長，但產業的發展周期波動決定了會有更多的企業參與到激烈的競爭過程中，筆者認為一個產業的升級發展需要市場化的競爭，更多的企業會投入到產業需要的研發過程中來加速行業的優勝劣汰，對中國碳纖維復合材料參與到全球的競爭中會起到很大的促進作用。
最后，我國碳纖維產業在穩健發展的過程中，依然需要行業上下游的合作努力以及更多的對話，共同推進碳纖維復合材料在更廣、更深領域的應用。
（作者：陳宇航 中國化纖有限公司）
文章來源：紡織服裝周刊
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