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梧桐臺(tái) —— 紡織服裝產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)

服飾產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái),線上線下,助您快速實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值

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行業(yè)觀察 | 雙循環(huán)格局下,透視中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)危與機(jī)

發(fā)布時(shí)間:2022-09-03  閱讀數(shù):15048

行業(yè)觀察 | 雙循環(huán)格局下,透視中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)危與機(jī)


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據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8月15日發(fā)布的2022年7月國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,7月中國(guó)主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)指標(biāo)的單月同比增速普遍較6月有所回落,經(jīng)濟(jì)未能延續(xù)強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢(shì)頭,完成全年經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)的難度增大。而反映在時(shí)尚產(chǎn)業(yè),優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能面臨新的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),消費(fèi)恢復(fù)呈結(jié)構(gòu)性變化,究竟是誰(shuí)的市場(chǎng)蛋糕正在逐漸萎縮?


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就中國(guó)國(guó)內(nèi)大循環(huán)而言,供給側(cè)和需求側(cè)都在改革,但高質(zhì)量供給和需求的匹配方面,首先在需求端的消費(fèi)信心層面面臨挑戰(zhàn)。


以兩個(gè)極具代表性的零售商業(yè)體上半年的市場(chǎng)數(shù)據(jù)為例,上海恒隆廣場(chǎng)租賃收入大跌 17%至 7.24 億元,租戶銷售額大跌 38%,與上年同期租金收入大漲 56%,租戶銷售額同比猛漲逾一倍的表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比;8 月 11 日太古地產(chǎn)發(fā)布的 2022 年度中期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,集團(tuán)總收入 66.98 億港元,同比下跌 26%,太古地產(chǎn)在中國(guó)內(nèi)地的商場(chǎng)銷售額全線下跌——北京三里屯太古里零售銷售額達(dá)到 26%,北京頤堤港下滑 25%,上海興業(yè)太古匯大跌 52.9%,成都遠(yuǎn)洋太古里下跌 8.2%,廣州太古匯下跌 6.9%。


高端商業(yè)地產(chǎn)是時(shí)尚和奢侈品零售最重要的場(chǎng)景和晴雨表。前端零售已然如此,奢侈品集團(tuán)又表現(xiàn)如何?


LVMH 在法國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間 7 月 26 日公布的 2022 上半財(cái)年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示:銷售收入同比增長(zhǎng) 28%至 367 億歐元,所有業(yè)務(wù)部門均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。歐洲和美國(guó)大幅上漲的同時(shí),LVMH 在中國(guó)的營(yíng)收出現(xiàn)了“嚴(yán)重的兩位數(shù)”下降;而開云集團(tuán)的上半財(cái)年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)則顯示其綜合銷售收入按實(shí)際匯率同比增長(zhǎng) 23%至 99.3 億歐元,與疫情前的 2019 年同期相比,在可比基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了 28%,但中國(guó)地區(qū)因?yàn)槎径绕骄?20%閉店,需要靠全球的漲幅來(lái)沖抵和平衡中國(guó)市場(chǎng)的缺失。


LVMH 和開云都表示:中國(guó)局勢(shì)在緩和,但仍不穩(wěn)定。此時(shí)反觀貝恩公司在今年 1 月發(fā)布的《2021 年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)報(bào)告》,其中有數(shù)據(jù)顯示:2021 年中國(guó)個(gè)人奢侈品市場(chǎng)仍保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng),整體規(guī)模較疫情前的 2019 年增長(zhǎng)了近一倍。當(dāng)時(shí),貝恩預(yù)言:到 2025 年,中國(guó)市場(chǎng)有望成為全球最大的奢侈品市場(chǎng)。但從高端商業(yè)體的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)仍處于承壓階段。


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而在整體內(nèi)需市場(chǎng)層面,以中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)來(lái)看:7 月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng) 2.7%,前值為 3.1%。盡管如此,網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的表現(xiàn)依然好于線下實(shí)體呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)——上半年全國(guó)網(wǎng)上零售額 6.3 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 3.1%;其中,實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 5.45 萬(wàn)億元,增長(zhǎng) 5.6%,占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為 25.9%,較去年同期提升 2.2 個(gè)百分點(diǎn)。這其中,在類似天貓等網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)平臺(tái)中,又尤以 95 后和 00 后為主的年輕用戶增速最快。


眼下,中國(guó)地區(qū)疫情正在好轉(zhuǎn)。中國(guó)居民消費(fèi)是否能在第三季度逐漸復(fù)蘇?時(shí)尚行業(yè)的消費(fèi)能否在2023年之前完全恢復(fù)?中國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)是否能繼續(xù)吸引國(guó)際品牌深耕?年輕人和高凈值用戶的信心成為時(shí)尚消費(fèi)市場(chǎng)最重要的變量。


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波詭云譎的上半年,中概股的困境、境外上市的堵塞、創(chuàng)業(yè)潮的降溫、地緣關(guān)系的動(dòng)蕩,資本市場(chǎng)的氣壓驟降……看起來(lái)暢通“外循環(huán)”難度正在不斷加大。


但是,來(lái)自中國(guó)海南的第二屆消博會(huì)的一組數(shù)據(jù)顯示出了與之不同的市場(chǎng)景象:海南省商務(wù)廳廳長(zhǎng)、海南國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)韓圣健透露,第二屆消博會(huì)官方發(fā)出共計(jì)8萬(wàn)張證件;消博會(huì)組委會(huì)工作人員透露,歐萊雅和雅詩(shī)蘭黛在本屆消博會(huì)僅搭建展館的支出是 2000 多萬(wàn);高端威士忌品牌大摩 The Dalmore 首次線下展出了在天貓售出 268 萬(wàn)元高價(jià)的大摩鎏金時(shí)代五號(hào)典藏中國(guó)版;愛丁頓將攜史詩(shī)級(jí) 81 年珍稀單一麥芽威士忌進(jìn)行中國(guó)區(qū)首秀……


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挑戰(zhàn)中蘊(yùn)藏機(jī)遇,海南消博會(huì)在把握國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)契機(jī)中,實(shí)現(xiàn)了高水平的對(duì)外開放。自 2020 年 6 月初發(fā)布《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》,月底 11 個(gè)重點(diǎn)園區(qū)掛牌,海南自貿(mào)港就在為吸引消費(fèi)回流而打造國(guó)際旅游消費(fèi)中心。自去年舉辦了第一屆國(guó)際消費(fèi)品博覽會(huì)就背負(fù)著讓全球品牌集聚在海南消費(fèi)和交易的重任。在這樣的歷史重任下,讓海南成為全球性消費(fèi)中心的雄心呼之欲出,滿足中國(guó)消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)品尤其是高端消費(fèi)品的需求,海南勢(shì)必要成為國(guó)際品牌進(jìn)入中國(guó),中國(guó)品牌走向國(guó)際的重要一站。


今年的消博會(huì),總進(jìn)場(chǎng)觀眾超 28 萬(wàn)人次,各類采購(gòu)商和專業(yè)觀眾數(shù)量超 4 萬(wàn)人,現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的境內(nèi)外媒體超 160 家、記者超 1200 名。來(lái)自 61 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 1955 家企業(yè)(包括國(guó)際展區(qū) 1107 家、國(guó)內(nèi)展區(qū) 848 家),2800 多個(gè)消費(fèi)精品品牌(包括國(guó)際展區(qū) 1643 個(gè)、國(guó)內(nèi)展區(qū) 1200 多個(gè))參展, 600 多個(gè)全球新品首發(fā)首秀。


其中,國(guó)際品牌的參展面積占比從首屆消博會(huì)的 75% 增至 80%。越來(lái)越多國(guó)際品牌以消博會(huì)為展示窗口,向中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者分享在可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程上的最新舉措,用可視化的方式將“摸不著”的人文自然理念具像化,讓更具可持續(xù)消費(fèi)理念的年輕消費(fèi)者能夠直觀地看到品牌們的實(shí)踐。例如,全球最大的香水公司 Francois Coty 在消博會(huì)上著重展示了其攜手全球領(lǐng)先的可持續(xù)原料供應(yīng)商 LanzaTech 共同開發(fā)的創(chuàng)新實(shí)踐——采用碳捕獲乙醇制造香水。傳遞綠色理念的同時(shí),眾多眾多國(guó)際品牌以自身文化沉淀作為講述的靈感基石,通過(guò)本土化創(chuàng)意敘事,增進(jìn)與中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)值觀互聯(lián)。


越來(lái)越多細(xì)分行業(yè)的全球頭部品牌參展,第二次參展的品牌所呈現(xiàn)出的參與度更高,規(guī)模更大的背后,市場(chǎng)再次看到了擁有 14 億人口的中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng),需要被進(jìn)一步開發(fā)和釋放的消費(fèi)潛力。


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這兩年的中國(guó)紡織服裝業(yè)仿佛置身過(guò)山車。去年訂單火爆的時(shí)候幾乎“一廠難求”,今年卻經(jīng)歷著近年鮮有的冷清。訂單外移、需求萎縮、匯率忽高忽低大幅波動(dòng)帶來(lái)市場(chǎng)預(yù)期的不確定性……但恰是在這樣的市場(chǎng)迷局中,一部分具備優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的企業(yè)正在借力 RCEP 釋放的利好脫穎而出。


據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)口商會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:2022 年上半年紡織服裝廠訂單慘淡,訂單外流明顯,約有 60 億美元訂單遭流失,下半年轉(zhuǎn)單流速更快,預(yù)計(jì)可能擴(kuò)增到 100 億美元的訂單流失。但從宏觀層面,上半年中國(guó)紡織服裝累計(jì)出口 1564.9 億美元,同比增長(zhǎng) 11.7%。其中,僅深圳海關(guān)為關(guān)區(qū)紡織服裝出口企業(yè)簽發(fā)的 RCEP 原產(chǎn)地證書達(dá) 2400 份,涉及貨值 9984.7 萬(wàn)元。


今年伊始正式生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)意義在于打破成員國(guó)之間的貿(mào)易壁壘,使眾多行業(yè)出口獲益,其中紡織服裝和輕工業(yè)理應(yīng)受益最大。但RCEP 是“雙刃劍”,來(lái)自東南亞的人口紅利和日韓的高新技術(shù)產(chǎn)品,都會(huì)對(duì)中國(guó)部分產(chǎn)業(yè)造成一定的沖擊,同時(shí)倒逼中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。


上半年,中國(guó)對(duì) RCEP 成員國(guó)出口額達(dá) 455.7 億美元,同比增長(zhǎng) 13.7%。由此可見,RCEP 生效實(shí)施有利于出口環(huán)境穩(wěn)定向好。事實(shí)上,當(dāng)前的中國(guó)紡織服裝業(yè)目前處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期,人力成本的上升導(dǎo)致加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷,時(shí)尚產(chǎn)業(yè)尤其是紡織服裝行業(yè)如果能合理充分利用RCEP的優(yōu)惠政策,對(duì)于降低關(guān)稅成本,優(yōu)化區(qū)域內(nèi)低端生產(chǎn)和上游設(shè)計(jì)布局有積極意義。


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消費(fèi)市場(chǎng)并沒有如期“深蹲反彈”,出口貿(mào)易尚且處于喜憂參半的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期,由全球品牌和中國(guó)海南合力完成的消博會(huì),在7月底實(shí)現(xiàn)一劑強(qiáng)心針的作用之后,卻又遭遇疫情反撲。雖然,截止發(fā)稿前,海南治愈出院人數(shù)明顯增加,疫情趨勢(shì)向好,但整體仍處博弈階段,免稅和暑期消費(fèi)都會(huì)受其影響。忽明忽暗的市場(chǎng)中,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的動(dòng)力和時(shí)尚消費(fèi)的信心來(lái)自哪里?提振依然取決于行穩(wěn)致遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和營(yíng)商環(huán)境。


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來(lái)源:時(shí)尚商業(yè)洞察



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