戶外服裝是為適應(yīng)復(fù)雜多變的戶外環(huán)境,抵御惡劣環(huán)境對人體的傷害,保護(hù)身體熱量不被散失以及快速排出運(yùn)動時所產(chǎn)生的汗水,在登山、攀巖及其他戶外運(yùn)動時,所穿著的服裝,具有保暖性、透濕性、防水性、透氣性、抗靜電、防紫外線等特性。
戶外運(yùn)動需要戶外服裝能適應(yīng)惡劣的天氣和復(fù)雜的地理環(huán)境,以保障運(yùn)動者的人身安全,所以戶外服裝的種類和款式也多,如登山有專門的登山防風(fēng)衣和背帶褲,滑雪也有專門的連體滑雪衫。根據(jù)戶外服裝的功能大致可以把它們分為三類,即從內(nèi)到外的三層,通常稱為內(nèi)層服裝,保暖層服裝和外套層服裝。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
一、國內(nèi)外行業(yè)概況
(一)戶外服裝規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張的趨勢2015年全球戶外服裝行業(yè)市場規(guī)模為240.07億美元,之后保持穩(wěn)步上升,2019年為296.48億美元,2015-2019年市場規(guī)模復(fù)合年增速(CAGR)為5.42%。然而,2020年全球經(jīng)濟(jì)受疫情影響,造成工業(yè)、服務(wù)業(yè)生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)較大程度下滑,戶外服裝市場規(guī)模有所下降,2020年僅為287.85億美元。根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)》顯示,在疫情影響下,中國戶外服裝市場規(guī)模僅略有減小,表現(xiàn)優(yōu)于全球。2014-2019 年,中國戶外服裝行業(yè)增速年均超過全球增速(大于10%)。隨著疫情影響消退,中國戶外服裝行業(yè)增速有望回升至疫情前的高增長水平,呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張的趨勢。資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
據(jù)市場研究公司Transparency Market Research數(shù)據(jù)顯示,千禧一代正越來越多地穿著戶外服裝進(jìn)行健身活動,這影響了戶外服裝的發(fā)展趨勢。預(yù)計2022-2031年間,戶外服裝市場的全球估值將以5.6%的復(fù)合年增長率增長。COCA數(shù)據(jù)顯示,2020年和2021年戶外用品行業(yè)中服裝類產(chǎn)品占據(jù)了最大的市場銷售比例,戶外服裝隨著戶外用品規(guī)模不斷擴(kuò)大,總體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張的趨勢。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
目前我國戶外服裝供應(yīng)鏈已經(jīng)非常成熟,理論上,完成一季生產(chǎn)銷售只需一個想法,剩下的所有環(huán)節(jié)都可以外包,環(huán)環(huán)相扣即可,采購直接有各大對接上游原材料供應(yīng)商的平臺,例如淘寶、1688、京東等;設(shè)計可以找到獨立的工作室,一鍵搜索即可開始洽談;生產(chǎn)可以直接聯(lián)系我國各產(chǎn)業(yè)集群的大小工廠下訂單,生產(chǎn)打包后可直接物流發(fā)送給批發(fā)商,后續(xù)也無需操心零售端的事情。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
我國部分地區(qū)已經(jīng)形成了標(biāo)簽化的戶外服裝優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈集群,這對于設(shè)備,原材料供應(yīng)和勞動人口供應(yīng)都具備虹吸作用,未來的特色標(biāo)簽化和效率優(yōu)勢只會越來越明顯。例如:丹東是全國戶外運(yùn)動紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地,主要生產(chǎn)以戶外運(yùn)動、休閑裝為主的阿迪達(dá)斯、探路者、斯凱奇等國際一線品牌都在丹東建立了生產(chǎn)基地。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
2、國內(nèi)戶外運(yùn)動資源豐富、影響戶外服裝需求增大戶外運(yùn)動是一項依托各種自然場地開展的一些集體項目群,因此自然環(huán)境是戶外運(yùn)動開展的先決條件。我國廣闊的地理區(qū)域、多種多樣的地形和水文條件可以開展徒步、露營、溯溪、漂流、登頂?shù)雀鞣N類型的戶外運(yùn)動,豐富的自然資源為戶外產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),而戶外服裝是戶外產(chǎn)業(yè)的重要經(jīng)濟(jì)流,隨著戶外運(yùn)動種類的擴(kuò)大、國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變,消費(fèi)者對戶外服裝的需求也將逐漸增大。1、自主研發(fā)能力弱,產(chǎn)品缺乏功能性、專業(yè)性戶外服裝行業(yè)和服裝行業(yè)一樣,其中許多知名品牌也是采用外包、貼牌的經(jīng)營模式,再加上我國戶外服裝企業(yè)絕大多數(shù)是以前的體育運(yùn)動服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型而來,這些企業(yè)擅長于渠道建設(shè)、市場營銷等操作手段,因此在工藝制造、技術(shù)創(chuàng)新、功能性研發(fā)的能力上較弱。戶外服裝的功能性和專業(yè)性不但代表了產(chǎn)品的質(zhì)量好壞,在某些特定的情況下甚至還與戶外運(yùn)動者的性命息息相關(guān)。例如:大多數(shù)國內(nèi)戶外服裝面料采用TPU(中文名稱為熱塑性聚氨酯彈性體)或PU(化學(xué)中文名稱“聚氨酯”)的薄膜作為防水透氣層,而國外產(chǎn)品(采用GOER-TEX技術(shù))使用E-PTFE面料。長期以來,PVC、PU、TPU等涂層、層壓織物雖然對人體的防水保暖起到一定效果,但因為無法把汗氣排到服裝外界會使汗氣淤積在服裝里,造成發(fā)悶、凍傷的現(xiàn)象,而E-PTFE織物具有絕佳的防水、透濕、防風(fēng)功能,突破一般防水面料不能透氣的缺點。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
2、國內(nèi)品牌、市場定位模糊導(dǎo)致缺乏強(qiáng)勢品牌引領(lǐng)的勢能從戶外服裝品牌來看,目前國內(nèi)市場呈現(xiàn)金字塔競爭格局,高端市場幾乎被國外一線品牌壟斷,優(yōu)勢突出,中高端市場主要是國外二三線品牌及少數(shù)國內(nèi)品牌,而多數(shù)國內(nèi)品牌均處于中低端市場。由此可以看出中國還處在品牌塑造的初級階段,沒有真正意義上的強(qiáng)勢品牌。究其原因,國外戶外服裝品牌起源較早,戶外服裝生產(chǎn)商往往僅專注其中的一個或幾個產(chǎn)品,并做到極致,而不是做大而全式的全面開花。例如:美國頂級戶外品牌“山浩”就專注于戶外硬殼服裝,產(chǎn)品主打頂級材質(zhì),創(chuàng)新設(shè)計,是戶外品牌中的引領(lǐng)者。國外戶外服裝品牌對于市場定位也非常精準(zhǔn)。例如:美國著名戶外品牌“土撥鼠”市場定位為高山雪地運(yùn)動的消費(fèi)人群,這家企業(yè)也是以專注于雪地羽絨服在行業(yè)中脫穎而出。相較于國外,我國的戶外服裝品牌企業(yè)大多存在品牌、市場定位模糊的問題,甚至于很多中國品牌在定位上其實是“錨定”某些國際品牌的,凱樂石立志要做中國的“猛犸象”,探路者則帶著哥倫比亞的影子,許多戶外服裝專賣店并非“專賣”,內(nèi)部卻是在銷售運(yùn)動裝、T恤衫等常規(guī)服裝產(chǎn)品。例如:以哥倫比亞(哥倫比亞專賣店)為代表,做的是泛戶外、休閑戶外系列;以始祖鳥(始祖鳥專賣店)為代表,做的是專業(yè)戶外系列;而李寧既有泛戶外系列,又有都市休閑、適合普通家庭的系列,最終導(dǎo)致的實際結(jié)果是顧此失彼。國外品牌定位中高端,國內(nèi)品牌主導(dǎo)性價比
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
(三)機(jī)會
1、我國戶外活動參與率仍有提升空間,戶外服裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?/span>據(jù)中國登山協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國目前每年有1.3億人開展徒步旅行、休閑戶外等泛戶外運(yùn)動,約占總?cè)丝诘?0.4%,有6000萬人進(jìn)行登山、攀巖、等專業(yè)運(yùn)動,戶外運(yùn)動參與率遠(yuǎn)低于歐美國家。因此相較于國外,我國戶外運(yùn)動參與率仍有提升空間,戶外服裝行業(yè)作為伴隨戶外運(yùn)動興起而發(fā)展起來的行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
另外,隨著新冠肺炎疫情防控常態(tài)化,“回歸自然,運(yùn)動抗疫”已經(jīng)成為大眾共識,戶外經(jīng)濟(jì)的熱度已經(jīng)傳導(dǎo)到了消費(fèi)市場的方方面面,與戶外活動相關(guān)的各環(huán)節(jié)都在迎來新機(jī)遇,在截止2022年3月份的十二個月內(nèi),戶外服裝銷售額增長21%。2022年北京冬奧會讓“帶動三億人參與冰雪運(yùn)動”的愿景變成現(xiàn)實,點燃了更多人參與冰雪運(yùn)動、全民健身的熱情,加上近年來國家積極出臺政策鼓勵大眾參與戶外運(yùn)動,不斷完善體育服務(wù)、優(yōu)化體育設(shè)施,我國戶外運(yùn)動相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張呈現(xiàn)燎原之勢。白皮書數(shù)據(jù)顯示,到2030年戶外運(yùn)動人群總數(shù)將由2020年的4.35億擴(kuò)大至5.6億,可以推斷出冬奧會和疫情推動戶外產(chǎn)業(yè)的增長將是長期而深遠(yuǎn)的,其中戶外服裝行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
政策先行是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵,近年來,戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)受到國家政策支持發(fā)展良好,國家及省級產(chǎn)業(yè)政策頻出,對戶外露營、登山、徒步等戶外服裝、裝備等形成了積極影響。2018-2022年國家層面戶外運(yùn)動行業(yè)政策匯總
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
另外,《“十四五”規(guī)劃》提出,開展“中國品牌創(chuàng)建行動”,提升自主品牌影響力和競爭力,率先在服裝等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌。由此可見,在戶外服裝市場中品牌戰(zhàn)略未來也將會是企業(yè)發(fā)展的助推器。從市場份額上看,國貨已經(jīng)開始崛起。2015-2017 年,很多國內(nèi)戶外服裝品牌由于品牌戰(zhàn)略問題導(dǎo)致產(chǎn)品積壓,并因此丟失市場份額,但從 2017 年起經(jīng)歷一輪洗牌后,陸續(xù)走出了之前的困境,開始全面反彈,市場份額不斷提升。例如:安踏從根本上解決了庫存積壓問題,2013年率先開啟零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,大力推廣扁平化模式并提高ERP覆蓋率,逐步擴(kuò)大市場領(lǐng)先地位;李寧從 2018 年開始觸底反彈;斐樂自被安踏集團(tuán)收購以來保持強(qiáng)勁的增長態(tài)勢,特步自 2017 年觸底后也開始企穩(wěn)反彈。另外,據(jù)市場研究公司Transparency Market Research數(shù)據(jù)顯示,千禧一代正越來越多地穿著戶外服裝進(jìn)行健身活動,由于中國互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,伴隨國力崛起和文化自信覺醒,千禧一代對國產(chǎn)品牌的評價體系會更加客觀,對國貨的自信會直接反映到戶外服裝的消費(fèi)上。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
在國貨崛起和文化自信增加的背景下,戶外服裝行業(yè)集中度不斷提升(CR5/CR10 從 2011 年的 48%/68%增長至2020 年的 59%/78%,2020年, 耐克/阿迪達(dá)斯分別占據(jù)19.8%/17.2%的市場份額,安踏主品牌份額達(dá)到 9%,旗下另一品牌斐樂市場份額也達(dá)到6.4%。),且戶外服裝較普通休閑服裝具有功能性區(qū)隔和文化認(rèn)同屬性,消費(fèi)者對于精神文化的認(rèn)可更多地會轉(zhuǎn)化為對品牌的忠誠度,復(fù)購比例高,在這樣的背景下有利于行業(yè)誕生大品牌。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
因此,戶外服裝品牌要向上發(fā)展應(yīng)當(dāng)采取更符合當(dāng)代消費(fèi)者喜好的潮流化方式,去重新演繹專屬于當(dāng)代消費(fèi)者的國潮產(chǎn)品,只有基于消費(fèi)人群的偏好趨勢誕生的產(chǎn)品,才能集中引爆戶外服裝的國潮新流行。隨著現(xiàn)代女性獨立意識、經(jīng)濟(jì)水平的提升,以及對于健康美的天然追求,未來將不斷提升在戶外服裝領(lǐng)域的話語權(quán),從而影響戶外服裝產(chǎn)品的設(shè)計風(fēng)向,除了露露檸檬這樣以女性產(chǎn)品起家的企業(yè)之外,其他各大國際龍頭近年已經(jīng)開始加快布局,相關(guān)企業(yè)也可以考慮從女性戶外服裝市場著手布局。
部分企業(yè)對女性市場的布局
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
(四)威脅
國外戶外服裝品牌已經(jīng)基本熟悉了國內(nèi)市場的規(guī)律,推出了適應(yīng)本土的系列產(chǎn)品,同時也相繼開發(fā)出價格更為低廉的中低檔產(chǎn)品,并向二、三線城市發(fā)力,更多的國際戶外品牌正在進(jìn)入國內(nèi)市場競爭市場份額,對國內(nèi)市場造成一定威脅。例如:國際戶外品牌博格納與中國服裝品牌波司登設(shè)立合資公司,加速推進(jìn)本土化運(yùn)營;日本功能性戶外服裝品牌高得運(yùn)在中國北京設(shè)立首家旗艦店;高瓴資本與美國知名單板滑雪品牌伯頓合作,針對中國市場打造適合中國人體型的戶外服裝產(chǎn)品,并融入中國文化元素等。
2、低勞動成本優(yōu)勢逐漸消失
低勞動成本優(yōu)勢的消失會使戶外服裝市場(戶外服裝是屬于制造業(yè)的輕工紡織業(yè))面臨巨大的威脅,據(jù)《第四次工業(yè)革命》顯示,如果低勞動力成本不再是企業(yè)的競爭優(yōu)勢,全球制造業(yè)很可能回歸發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,一旦發(fā)生這樣的情況,依靠低成本優(yōu)勢發(fā)展制造業(yè)就會受到阻礙。
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
資料來源:中國戶外服裝行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告(2022-2029年)
1、內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢比較:優(yōu)勢大于劣勢
綜上,我國戶外服裝行業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢有:成熟的供應(yīng)鏈和豐富的戶外運(yùn)動自然資源基礎(chǔ),行業(yè)已經(jīng)具備了成熟的成長條件,而主要劣勢是自主研發(fā)能力弱,產(chǎn)品缺乏功能性、專業(yè)性和品牌、市場定位模糊導(dǎo)致缺乏強(qiáng)勢品牌引領(lǐng)的勢能,主要是由于戶外運(yùn)動進(jìn)入我國時間較晚,最初是以政府部門支持下的登山探險為主,后來逐漸出現(xiàn)了商業(yè)性戶外運(yùn)動組織,再到現(xiàn)在的大眾化,與之相關(guān)的戶外服裝企業(yè)在轉(zhuǎn)型中不適應(yīng)和不成熟是客觀必然的,隨著市場的發(fā)展和業(yè)務(wù)的深入情況會逐步改善,因此優(yōu)勢大于劣勢,未來戶外服裝行業(yè)的發(fā)展會呈現(xiàn)更加良好的發(fā)展態(tài)勢。2、外部機(jī)遇、威脅比較:機(jī)遇大于威脅隨著我國戶外活動參與率的提升,戶外服裝需求會大大增加,在國家政策支持下,戶外服裝也會發(fā)展得越來越好,面對廣闊的市場,競爭從國內(nèi)到國外,壓力大是一定的,但企業(yè)間的正常競爭是良性的,所以外部機(jī)遇仍大于威脅,未來,新材料制成的具有特殊功能的戶外服裝或?qū)⒊蔀槭袌鲋髁鳎还苁巧a(chǎn)商、企業(yè)還是其他行業(yè)參與者都應(yīng)積極適應(yīng)當(dāng)代消費(fèi)者需求,結(jié)合消費(fèi)者觀念變化不斷開拓創(chuàng)新,提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),抓住發(fā)展機(jī)遇。(LZC)
文章來源:長垣市職業(yè)裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
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