進入“十四五”新階段，紡織工業發展面臨諸多復雜的內外因素，在“雙循環”和“高質量發展的語境下，為行業轉型升級提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業產業鏈上具有綜合競爭優勢的行業，近年來行業轉型發展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業協會對行業持續的引導、監測和專業服務。中國棉紡織行業協會聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產企業、事業單位和社會團體，會員企業生產的紗、布、色織布（含牛仔布）工業產值占全國棉紡織工業總產值約70%。為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約60%，具有行業代表性。“行業景氣報告”主要核心數據是行業景氣指數，該指數采集全國近500家次棉紡織企業參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調查”則是對全國主要棉紡織相關市場進行全面大調研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。三大報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《中國紡織》官微將開始持續定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤數據顯示，2022年8月，市場購銷有所起色，國內外棉花價格震動上漲，棉紗、棉布價格繼續下跌，紡紗設備利用率提升。
與7月相比，8月棉紡織企業原料采購及消耗增加，原料庫存下降；紗產量及銷售量增加，布產量下降、銷售量增加；紗、布庫存均下降。8月，跟蹤企業原料采購環比增長0.56%，原料中原棉采購量環比增長1.35%，其中進口棉采購量環比下降24.76%；非棉纖維采購量環比下降0.65%。8月，原料價格仍處于波動區間，新疆部分地區新棉零星上市，市場走勢不明，棉紡織企業采購原料謹慎。從原料價格看，8月國內外棉價震蕩上漲，截至8月底內外棉價差仍大幅倒掛6000元/噸左右，企業采購進口棉大幅減少。8月31日，鄭棉期貨主力合約15015元/噸，環比上漲95元/噸；國內標準級棉花現貨價格15710元/噸，環比上漲230元/噸；cotlook A指數131.6美分/磅，環比上漲0.2美分/磅，折1%關稅價格22209元/噸，環比上漲502元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖價格持續下跌，8月31日價格分別為14380元/噸和7535元/噸，環比分別下跌470元/噸和240元/噸。跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比增長1.92% ，其中，原棉消耗量環比增長5.46%，非棉纖維消耗量環比下降3.34%。截至8月底，原料庫存環比下降5.06%，1-8月累計同比下降20.77%。其中，原棉庫存環比下降5.23%，1-8月累計同比下降23.67%；非棉纖維庫存環比下降4.62%，1-8月累計同比下降11.78%。臨近行業傳統旺季，紡紗企業接到少量訂單，原料消耗增多，但原料采購仍采取剛需低位補庫，原料庫存進一步下降。跟蹤數據顯示，紗產量環比增長0.99%，其中純棉紗增長5.61%，棉混紡紗和純化纖紗分別下降5.81%和2.74%，1-8月累計同比下降4.55%；布產量環比下降0.3%，其中純棉布增長2.06%，棉混紡布和純化纖布分別下降8.20%和0.91%，1-8月累計同比下降1.7%。截至8月底，跟蹤企業紡紗設備利用率90.76%，環比增加0.71個百分點，同比下降4.50個百分點；織造設備利用率88.43%，環比下降0.36個百分點，同比下降3.26個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比74%，環比增長1個百分點；織造設備利用率高于85%的企業占比70%，環比持平。前期減停產的部分紡企恢復開工，同時部分紡企生產仍受限電措施影響，紡紗企業開機率整體略有提升，坯布市場產銷恢復有限，開機率相對較低。跟蹤數據顯示，8月紗、布銷售量環比分別增長10.95%和15.58%，紗、布庫存環比分別下降3.45%和7.29%。8月，終端市場訂單少量下達，加上紡企前期積壓庫存較多，去庫存回籠資金意愿較強，市場走貨增多。紗、布價格繼續下跌。8月31日，32支純棉普梳紗價格23500元/噸，環比下跌1000元/噸；30支純粘膠紗價格17800元/噸，環比下跌350元/噸；32支純滌綸紗價格11550元/噸，環比下跌350元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋5.00元/米，環比下跌0.23元/米。根據對集群情況的跟蹤調查，8月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率有所提高。跟蹤數據顯示，8月集群內開工企業數量同比下降1.4%，從業人員數量同比下降7.8%，其中規上企業從業人員數量同比下降9.9%。集群企業設備利用率平均在70%左右，同比提高2個百分點，其中規上企業在75%左右。跟蹤集群紡紗產能同比下降1.3%，織布產能同比增加3.1%。產量方面，集群企業各類紗線產量1-8月累計同比下降1.3%，其中規上企業累計同比下降4.7%；布產量累計同比下降0.2%，規上企業累計同比下降0.7%。紡織企業產品庫存雖有所下降，但整體壓力仍然較大。市場恢復緩慢，新增訂單情況不及預期，臨近新棉大量上市期，價格走向不明，觀望氣氛濃厚。在需求不及往年同期的情況下，企業將繼續合理控制開臺，順價走貨。本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年8月市場購銷有所恢復，與7月相比，主要經濟指標增速繼續下降，虧損面小幅收窄。跟蹤數據顯示，2022年1-8月棉紡織企業營業收入累計同比增長1.6%，增速較1-7月下降1.0個百分點。1-8月棉紡織企業營業成本累計同比增長3.3%，增幅較1-7月提高1.0個百分點；營業成本占營業收入的比重為91.6%，較1-7月下降0.3個百分點。1-8月集群企業營業收入累計同比下降1.5%，降幅與1-7月持平；營業成本累計同比下降0.3%，降幅較1-7月收窄1.2個百分點。跟蹤數據顯示，1-8月棉紡織企業出口交貨值累計同比增長4.1%，較1-7月下降2.3個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為10.9%，較1-7月下降0.1個百分點。1-8月集群企業出口交貨值累計同比增長13.6%，較1-7月下降0.6個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為7.9%，較1-7月下降0.1個百分點。跟蹤數據顯示，1-8月棉紡織企業工業增加值同比下降9.1%；工業增加值率為13.4%，較1-7月下降0.1個百分點。1-8月棉紡織企業利潤總額同比下降24.3%，降幅較1-7月收窄0.7個百分點；利潤率3.3%，同比下降1.1個百分點，較1-7月提高0.1個百分點。1-8月棉紡織行業虧損企業數同比增長125.0%，增幅較1-7月提高6.2個百分點；虧損面32.0%，較1-7月收窄1.5個百分點，同比擴大17.8個百分點。
跟蹤重點企業虧損面變化
1-8月集群企業工業增加值同比下降11.0%，降幅較1-7月擴大8.0個百分點；利潤總額同比下降32.6%，降幅較1-7月擴大5.8個百分點。總的來看，全球經濟增長放緩壓力加大，通脹居高不下，多國央行紛紛加息應對通脹，進一步推高全球性經濟衰退風險。世界銀行最新的綜合研究報告顯示，全球消費者信心的下降幅度已經遠超前幾次全球經濟衰退前的降幅，消費需求顯著放緩，對我國紡織品服裝出口帶來負面影響。當前國內紡織市場恢復緩慢，棉紡織企業對后市謹慎觀望，經營壓力遠未停止。本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。 【免責聲明：本文版權歸原作者所有。為尊重版權，我們盡量標注文章來源，若不愿被轉載或涉及侵權，請及時通過在線客服和郵箱聯系，郵箱地址：wutongtai@wttai.com，我們將第一時間予以刪除】
