近期市場(chǎng)上各種熱點(diǎn)事件層出不窮,通脹日益加劇,海運(yùn)費(fèi)跌回疫情前,零售商取消訂單……在9、10月傳統(tǒng)紡織旺季,這些消息對(duì)于紡織人來(lái)說(shuō)是“雪上加霜”。這個(gè)旺季市場(chǎng)上本應(yīng)該是忙碌地進(jìn)行著雙十一及圣誕季的前期準(zhǔn)備工作,但實(shí)際上市場(chǎng)在近期冷清趨勢(shì)明顯,大有一夜入冬的架勢(shì)。
9月紡織服裝出口同比
環(huán)比均出現(xiàn)下降
根據(jù)海關(guān)總署10月24日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),按美元計(jì),在主要市場(chǎng)需求下行因素的影響下,9月紡織服裝出口同比、環(huán)比均出現(xiàn)下降,但前三季度累計(jì)出口同比仍保持9.1%的較快增速。
紡織品服裝出口按人民幣計(jì):2022年1-9月,紡織服裝累計(jì)出口16281.1億元,比去年同期(下同)增長(zhǎng)10.4%,其中紡織品出口7474.6億元,增長(zhǎng)9.7%,服裝出口8806.5億元,增長(zhǎng)11.1%。
9月,紡織服裝出口1903.5億元,增長(zhǎng)0.8%,環(huán)比下降8.9%,其中紡織品出口819億元,增長(zhǎng)1.8%,環(huán)比下降2.8%;服裝出口1084.5億元,與去年同期基本持平,環(huán)比下降13.1%。
紡織品服裝出口按美元計(jì):2022年1-9月,紡織服裝累計(jì)出口2483.5億美元,增長(zhǎng)9.1%,其中紡織品出口1143.3億美元,增長(zhǎng)8.7%,服裝出口1340.2億美元,增長(zhǎng)9.4%。
9月,紡織服裝出口280.51億美元,下降3.7%,環(huán)比下降9.4%,其中紡織品出口120.69億美元,下降2.7%,環(huán)比下降3.4%,服裝出口159.82億美元,下降4.4%,環(huán)比下降13.6%。
2022年9月亞洲紡織業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況最差
盡管有所改善,但2022年9月全球紡織行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況在亞洲是相對(duì)最差的。全球訂單量、訂單積壓和產(chǎn)能利用率指標(biāo)也有所下降。盡管所有細(xì)分市場(chǎng)都處于不利境地,但紡紗廠的處境卻跌至前所未有的水平。
根據(jù)第16 屆國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì) (ITMF) 全球紡織工業(yè)調(diào)查 (GTIS,前身為ITMF 電暈調(diào)查)。南亞、北美和中美洲以及非洲的預(yù)期有所改善。全球紡紗廠在 2023 年 3 月的前景也更好,這表明可能會(huì)有所緩解。
訂單量進(jìn)一步下降,與疲軟的業(yè)務(wù)形勢(shì)相符。北美和中部,尤其是南美的公司訂單量有所增加,而亞洲地區(qū)的訂單情況仍不盡如人意。所有地區(qū)的訂單積壓平均下降。南美例外,訂單量和積壓量均有所增加。
只有染整廠和針織廠/織布廠的訂單積壓量略有增加。在所有其他領(lǐng)域,訂單積壓下降。ITMF 表示,雖然 2022 年 9 月全球產(chǎn)能利用率下降,但南美的產(chǎn)能利用率有所上升。纖維生產(chǎn)商的產(chǎn)能利用率穩(wěn)步下降,家紡生產(chǎn)商似乎扭轉(zhuǎn)了下降趨勢(shì)。
需求疲軟、原材料價(jià)格高企、能源價(jià)格高企、通貨膨脹是未來(lái)六個(gè)月全球紡織行業(yè)的四大擔(dān)憂。對(duì)運(yùn)輸成本的擔(dān)憂明顯下降。另一方面,過(guò)去兩個(gè)月對(duì)地緣政治的擔(dān)憂顯著增加。
“金九銀十”的旺季訂單已經(jīng)臨近結(jié)束
多指標(biāo)體現(xiàn)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行存在嚴(yán)重問(wèn)題
時(shí)間已經(jīng)進(jìn)入十月下旬,對(duì)于紡服產(chǎn)業(yè)鏈而言,大體“金九銀十”的旺季訂單已經(jīng)臨近結(jié)束。實(shí)際上,經(jīng)歷了前三季度的疲弱表現(xiàn),市場(chǎng)似乎整體對(duì)四季度的旺季缺乏信心,認(rèn)為即使有季節(jié)性提振,實(shí)際幅度也必然有限,甚至可能“金九銀十”的高峰未必會(huì)到來(lái)。
事實(shí)上,盡管很多指標(biāo)體現(xiàn)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行仍然存在很嚴(yán)重的問(wèn)題,但是從微觀數(shù)據(jù)來(lái)看聚酯下游的實(shí)際表現(xiàn)還是一定程度上超出了市場(chǎng)的預(yù)期。盡管從終端銷售和訂單的角度來(lái)看,2022年旺季的表現(xiàn)不說(shuō)較2019-2020年,甚至相較受限電影響的2021年都是偏弱的,但是傳導(dǎo)到織造端,其實(shí)整體9-10月的運(yùn)行還是相對(duì)積極的,織機(jī)負(fù)荷有了一個(gè)明顯的攀升,接近了2018-2019年同期的水平。這一變化體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)對(duì)預(yù)期不足的自然反應(yīng),因?yàn)閷?duì)終端需求并不樂(lè)觀,因此織造端整體備貨持續(xù)偏低;但正是因?yàn)橄掠螏?kù)存的壓縮,導(dǎo)致在終端疲軟的情況下聚酯和織造能夠維持相對(duì)可觀的運(yùn)行狀態(tài)。
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)、中國(guó)證券報(bào)、全球紡織信息、中糧期貨、化纖邦
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