為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中，“生產運行篇”、“經濟指標篇”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性；“行業景氣報告篇”主要核心數據是中國棉紡織行業景氣指數，該數據采集自全國近500家次棉紡織企業，參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
三大篇章的報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《紡織服裝周刊》匯總發布，以饋讀者。
中國棉紡織行業協會跟蹤數據顯示，2022年9月，市場購銷有所好轉，期貨及外棉價格大幅下挫，國內棉花價格相對堅挺，棉紗、棉布價格維持弱，設備利用率提升。9月，跟蹤企業原料采購環比增長5.50%，原料中原棉采購量環比增長11.26%，其中進口棉采購量環比增長8.42%；非棉纖維采購量環比下降3.22%。9月，市場走貨有所加快，紡織企業逢低采購，適當補充原料庫存。從原料價格看，國內外期貨市場大幅下挫，國內現貨市場正值新舊年度交替，棉企挺價意愿較強，價格相對堅挺，內外棉價差縮小至2000元/噸左右。9月30日，鄭棉期貨主力合約13420元/噸，環比下跌1595元/噸；國內標準級棉花現貨價格15005元/噸，環比下跌705元/噸；cotlook A指數106.7美分/磅，環比下跌24.9美分/磅，折1%關稅價格18586元/噸，環比下跌3623元/噸。粘膠短纖價格下跌，9月30日價格為13500元/噸，環比下跌880元/噸；滌綸短纖受原料成本高企影響，價格波動上漲，9月30日價格為7725元/噸，環比上漲190元/噸。跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比增長1.57%，其中，原棉消耗量環比增長5.93%，非棉纖維消耗量環比下降5.45%。截至9月底，原料庫存環比下降2.73%，1-9月累計同比下降19.18%。其中，原棉庫存環比下降3.33%，1-9月累計同比下降23.64%；非棉纖維庫存環比下降1.10%，1-9月累計同比下降4.39%。下游需求出現好轉，純棉紗尤其是棉混紡紗產量增加，棉花用量增多，但原料價格處于波動期，紡織企業補庫謹慎，原料庫存控制在低位。
圖2 2021年以來跟蹤企業原料庫存環比變化情況
圖3 2021年以來跟蹤企業原料庫存累計同比變化情況跟蹤數據顯示，紗產量環比增長0.70%，其中純棉紗和棉混紡紗分別增長2.21%和18.69%，純化纖紗下降13.69%，1-9月累計同比下降5.20%；布產量環比下降1.35%，其中純棉布下降3.02%，棉混紡布和純化纖布分別上漲4.29%和4.81%，1-9月累計同比下降1.25%。純化纖紗產量下降主要受市場需求減少的影響，特別是出口至東南亞的訂單減少；布產量下降主要受純棉布拖累，棉混紡布和純化纖布表現較好。
圖4 2021年以來跟蹤企業紗產量環比變化情況
圖5 2021年以來跟蹤企業紗產量累計同比變化情況
圖6 2021年以來跟蹤企業布產量環比變化情況
圖7 2021年以來跟蹤企業布產量累計同比變化情況截至9月底，跟蹤企業紡紗設備利用率91.61%，環比增加0.85個百分點，同比下降7.28個百分點；織造設備利用率90.90 %，環比增加2.47個百分點，同比增加0.05個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比76%，環比增加2個百分點；織造設備利用率高于85%的企業占比71%，環比增加1個百分點。跟蹤數據顯示，9月紗銷售量環比增長2.10%，布銷售量環比下降12.82%，紗庫存環比下降5.26%，布庫存環比增長1.08%。紗線市場購銷情況好于坯布市場，織造企業接單情況環比有所改善，在機訂單增加，但仍以小單為主，旺季成色不足，后續新增訂單稀少。紗、布價格維持弱勢，基本平穩。9月30日，32支純棉普梳紗價格23600元/噸，環比上漲100元/噸；30支純粘膠紗價格17450元/噸，環比下跌350元/噸；32支純滌綸紗價格11550元/噸，環比持平；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋5.00元/米，環比持平。
圖8 2021年以來跟蹤企業紗產品銷售環比變化情況
圖9 2021年以來跟蹤企業紗產品銷售累計同比變化情況
圖10 2021年以來跟蹤企業布產品銷售環比變化情況
圖11 2021年以來跟蹤企業布產品銷售累計同比變化情況
圖12 2021年以來跟蹤企業紗產品庫存環比變化情況
圖13 2021年以來跟蹤企業布產品庫存環比變化情況根據對集群情況的跟蹤調查，9月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率提高。跟蹤數據顯示，9月集群內開工企業數量同比增長4.1%，從業人員數量同比下降7.8%，其中規上企業從業人員數量同比下降10.4%。集群企業設備利用率平均在78%左右，環比提高8個百分點，同比下降3.1個百分點，其中規上企業在79%左右。跟蹤集群紡紗產能同比下降2.5%，織布產能同比增加3.9%。產量方面，集群企業各類紗線產量1-9月累計同比下降3.7%，其中規上企業累計同比下降7.4%；布產量累計同比增長5.6%，規上企業累計同比增長2.8%。旺季效應明顯減弱，市場短暫回暖后呈現走淡態勢，國內外市場消費下降，市場信心不足。受新疆疫情影響，當前新棉收購進度明顯慢于往年同期，買賣雙方仍在博弈，目前籽棉價格有低開高走的趨勢，需持續關注新棉上市情況，合理安排原料采購及生產。
中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年9月市場購銷有所回暖，與8月相比，營業收入增速略有提高，出口交貨值增速繼續下降，利潤降幅收窄，虧損面擴大。跟蹤數據顯示，2022年1-9月棉紡織企業營業收入累計同比增長1.9%，增速較1-8月提高0.3個百分點。1-9月棉紡織企業營業成本累計同比增長5.6%，增幅較1-8月提高2.3個百分點；營業成本占營業收入的比重為92.8%，較1-8月提高1.2個百分點。1-9月集群企業營業收入累計同比下降2.0%，降幅較1-8月擴大0.5個百分點；營業成本累計同比下降1.1%，降幅較1-8月擴大0.8個百分點。跟蹤數據顯示，1-9月棉紡織企業出口交貨值累計同比增長2.5%，較1-8月下降1.6個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為11.1%，較1-8月增加0.2個百分點。1-9月集群企業出口交貨值累計同比增長4.3%，較1-8月下降9.3個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為22.2%，較1-8月增加14.3個百分點。跟蹤數據顯示，1-9月棉紡織企業工業增加值同比下降9.9%；工業增加值率為13.4%，與1-8月持平。1-9月棉紡織企業利潤總額同比下降14.7%，降幅較1-8月收窄9.6個百分點；利潤率3.9%，同比下降0.8個百分點，較1-8月提高0.6個百分點。1-9月棉紡織行業虧損企業數同比增長136.7%，增幅較1-8月增加11.7個百分點；虧損面34.8%，較1-8月擴大2.8個百分點，同比擴大20.1個百分點。1-9月集群企業工業增加值同比下降11.9%，降幅較1-8月擴大0.9個百分點；利潤總額同比下降31.1%，降幅較1-8月收窄1.5個百分點。總的來看，全球經濟環境日益嚴峻，地緣政治不確定性和能源價格上漲導致的通脹上升,繼續影響著消費者信心和增長預期，消費支出減少令紡織品服裝類產品消費持續低迷。我國與全球經濟深度綁定，亦面臨著較大的經濟下行壓力，內銷市場需求疲弱，紡織品服裝內銷形勢仍不樂觀。
9月份，全球滯脹風險繼續攀升，阻礙經濟進入良好復蘇階段的挑戰進一步增多。隨著國內穩經濟一攬子政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，我國經濟持續穩定恢復。從行業看，原料端價格弱勢運行，隨著傳統紡織旺季到來，企業開機提升，市場購銷有所好轉，前期積壓的產品庫存開始下降，經營略有改善。面臨新棉即將大量上市，終端消費后勁不足，企業對于未來行情持謹慎態度。
9月份，中國棉紡織景氣指數為49.72，較8月上升1.1，行業景氣繼續回升，接近枯榮線水平，達近一年最高值。從分項指數看，除產品庫存指數和企業信心指數外，其余指數均較8月上升，其中產品庫存指數繼續保持在枯榮線水平以上，生產指數連續13個月以來首次高于臨界點，回歸到擴張區間。9月，原料采購指數為49.57，較8月上升2.09，維持回升態勢。從市場價格看，國內新棉收購謹慎，終端紡織市場好轉不明顯，棉花價格弱勢震蕩；化纖短纖方面，滌綸短纖價格略有反彈，粘膠制造企業普遍下調粘膠價格，成交重心走低。具體數據，國內3128級棉花現貨月均價15367元/噸，環比下降151元/噸，降幅0.97%；1.4D直紡滌短月均價7737元/噸，環比上漲133元/噸，漲幅1.75%；主流粘膠纖維月均價13978元/噸，環比下降531元/噸，降幅3.66%。從采購量看，隨著下游市場好轉，棉紡織企業棉花采購增加，化纖短纖則按需采購，補貨量多在半個月左右。9月，原料庫存指數為48.83，較8月上升1.23。當月，原料端價格波動幅度不大。棉花方面，市場觀望新棉上市，棉紡織企業庫存量不高；化纖短纖方面，粘膠短纖在中秋節前成交相對集中，但由于價格回落，棉紡織企業嚴格控制庫存量，并希望粘膠短纖價格能進一步下調以緩解成本壓力和現金流。滌綸短纖價格雖有上漲，但市場仍有一定看空情緒，因此庫存量以銷定補，維持較低水平。從分項指數看，棉花庫存量指數48.23，較8月上升1.25；非棉纖維庫存量指數49.43，較8月上升1.22。9月，生產指數為51.67，較8月上升2.01，位于枯榮線上方。當月，紡織行業進入傳統旺季，棉紡織企業生產活動有所加快，設備滿負荷開臺，生產指數回升至擴張區間。根據中棉行協調研了解，大多數棉紡織企業開工率保持較高水平，少數企業因訂單不滿或用工短缺，開臺率不到100%。當月棉紡織企業設備開臺率指數51.34，較8月上升1.52。產量方面，紗產量指數52.48，較8月上升2.9，布產量指數51.36，較8月上升1.98。9月，產品銷售指數為48.47，較8月上升1.1。從市場價格看，紗布報價基本平穩，實際成交則按單商談。當月，32支純棉普梳紗月均價23708元/噸，環比下降327元/噸，降幅1.36%，純棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜紋）月均價5元/米，環比下降0.13元/米，降幅2.53%。從市場銷量看，紗布走貨量較前期增加，由于終端市場消費持續低迷，市場行情與往年相比略顯不足，但與前期相比明顯好轉。9月，紗、布銷售量指數分別為52.45和50.79，均位于枯榮線上方，市場維持回暖跡象。9月，產品庫存指數為51.64，較8月下降0.67，位于枯榮線上方，處于擴張區間。當月，市場購銷有所好轉，企業順價走貨，產品庫存壓力有所緩解，粗厚品種出貨相對好于常規品種，庫存下降明顯。從構成產品庫存指數的分項指標看，紗庫存量指數為51.80，布庫存量指數為51.41，分別較8月下降0.1和1.52，繼續位于枯榮線上方，但擴張步伐有所放緩。9月，企業經營指數為48.72，較8月上升0.62，景氣度繼續改善。當月，下游訂單較三季度初期有所恢復，但基本是固定客戶的小單，成交價格維持平穩或略有下跌，企業利潤情況仍不樂觀。由于原料端價格波動頻繁，企業表示將在維持穩定收益上投入更多精力，以期改善現有的經營狀況。當月，主營業務收入指數為49.44，較8月下降0.11；利潤總額指數為48，較8月上升1.34。9月，企業信心指數為46.64，較8月下降0.04。當前美歐通脹水平持續升高，俄烏沖突升級加劇了地緣政治緊張，全球經濟增長速度明顯放緩，消費進一步被削弱，我國紡織品服裝出口壓力上升。國內終端需求持續疲軟，上下游產品價格傳導不暢，客戶備貨不積極，企業期待的“金九銀十”低于預期。疊加新棉即將大量上市，不確定因素較多，對于后市，企業表示信心有限，多持觀望態度。
信息來源：中國棉紡織行業協會
文章來源：紡織服裝周刊
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