進(jìn)入“十四五”新階段,紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復(fù)雜的內(nèi)外因素,在“雙循環(huán)”和“高質(zhì)量發(fā)展的語(yǔ)境下,為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出更高要求。棉紡織作為中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè),近年來(lái)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著,期間離不開(kāi)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)持續(xù)的引導(dǎo)、監(jiān)測(cè)和專業(yè)服務(wù)。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)聚集了全國(guó)棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布(含牛仔布)工業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況,中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)部門每月對(duì)企業(yè)、集群經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成行業(yè)專業(yè)報(bào)告。其中“月度分析報(bào)告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù),紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約60%,具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報(bào)告”主要核心數(shù)據(jù)是行業(yè)景氣指數(shù),該指數(shù)采集全國(guó)近500家次棉紡織企業(yè)參考國(guó)家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式,通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出,當(dāng)指數(shù)高于50,表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場(chǎng)大調(diào)查”則是對(duì)全國(guó)主要棉紡織相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行全面大調(diào)研所形成的當(dāng)月市場(chǎng)運(yùn)行情況分析(每半月一次)。三大報(bào)告具有權(quán)威性、專業(yè)性的決策參考價(jià)值,《中國(guó)紡織》官微將開(kāi)始持續(xù)定期進(jìn)行合作刊載,以饋?zhàn)x者。
【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié))跟蹤數(shù)據(jù)顯示,2022年10月,市場(chǎng)購(gòu)銷不佳,國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格沖高回落,棉紗、棉布價(jià)格依然疲軟,設(shè)備利用率下降。
與9月相比,10月棉紡織企業(yè)原料采購(gòu)及庫(kù)存下降,消耗略增;紗、布產(chǎn)量及銷售量均下降;紗庫(kù)存下降,布庫(kù)存增加。
10月,跟蹤企業(yè)原料采購(gòu)環(huán)比下降2.98%,原料中原棉采購(gòu)量環(huán)比下降8.05%,其中進(jìn)口棉采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)4.52%;非棉纖維采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。10月,受新疆疫情影響,皮棉運(yùn)輸出疆困難,加上棉紗走貨不佳,紡織企業(yè)采購(gòu)棉花減少,采購(gòu)非棉纖維增加。
從原料價(jià)格看,國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格沖高回落,棉價(jià)重心繼續(xù)下移,內(nèi)外棉價(jià)差縮小至1500元/噸左右。2022 年 10 月 31 日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格較9 月 30 日下跌 745 元/噸,跌幅 5%,鄭棉下跌 1025 元/噸,跌幅 7.6%。10月31日,鄭棉期貨主力合約12485元/噸,較9 月 30 日下跌935元/噸;國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花現(xiàn)貨價(jià)格14260元/噸,下跌745元/噸;cotlook A指數(shù)89.5美分/磅,下跌17.2美分/磅,折1%關(guān)稅價(jià)格15790元/噸,下跌2796元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖價(jià)格均下跌,10月31日,粘膠短纖價(jià)格為13100元/噸,較9 月 30 日下跌400元/噸;滌綸短纖價(jià)格為7550元/噸,下跌175元/噸。跟蹤數(shù)據(jù)顯示,棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增長(zhǎng)0.52%,其中,原棉消耗量環(huán)比下降3.91%,非棉纖維消耗量環(huán)比增長(zhǎng)8.53%。截至10月底,原料庫(kù)存環(huán)比下降6.32%,1-10月累計(jì)同比下降18.79%。其中,原棉庫(kù)存環(huán)比下降6.92%,1-10月累計(jì)同比下降19.98%;非棉纖維庫(kù)存環(huán)比下降4.69%,1-10月累計(jì)同比下降15.46%。原料消耗的增長(zhǎng)主要由非棉纖維貢獻(xiàn)。市場(chǎng)購(gòu)銷遲緩,紡織企業(yè)信心不足,原料庫(kù)存整體控制在低位,部分企業(yè)降低開(kāi)機(jī)以減少棉花消耗。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示,紗產(chǎn)量環(huán)比下降1.37%,其中純棉紗和棉混紡紗分別下降2.86%和3.84%,純化纖紗增長(zhǎng)4.02%,1-10月累計(jì)同比下降5.40%;布產(chǎn)量環(huán)比下降0.35%,其中純棉布和純化纖布分別下降0.54%和1.89%,棉混紡布增長(zhǎng)0.56%,1-10月累計(jì)同比下降2.34%。受疫情及紡織企業(yè)主動(dòng)下調(diào)開(kāi)機(jī)影響,紗、布產(chǎn)量同環(huán)比均下降。純化纖紗產(chǎn)量增長(zhǎng)與非棉纖維用量增加相呼應(yīng)。
截至10月底,跟蹤企業(yè)紡紗設(shè)備利用率91.6%,環(huán)比持平,同比下降3.13個(gè)百分點(diǎn);織造設(shè)備利用率89.02%,環(huán)比下降1.88個(gè)百分點(diǎn),同比下降2.85個(gè)百分點(diǎn)。其中,紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比77%,環(huán)比增加1個(gè)百分點(diǎn);織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比67%,環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)。跟蹤數(shù)據(jù)顯示,10月紗銷售量環(huán)比下降5.01%,布銷售量環(huán)比下降2.61%,紗庫(kù)存環(huán)比下降1.8%,布庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)3.17%。10 月份,終端市場(chǎng)訂單下達(dá)不及預(yù)期,下游觀望為主,謹(jǐn)慎采購(gòu),采購(gòu)備貨減少,布庫(kù)存累積增多。紗、布價(jià)格疲軟,繼續(xù)下跌。10月31日,32支純棉普梳紗價(jià)格22710元/噸,較9月30日下跌890元/噸;30支純粘膠紗價(jià)格17350元/噸,下跌100元/噸;32支純滌綸紗價(jià)格11400元/噸,下跌150元/噸;全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.66元/米,下跌0.34元/米。
根據(jù)對(duì)集群情況的跟蹤調(diào)查,10月集群生產(chǎn)運(yùn)行情況與行業(yè)基本一致,設(shè)備利用率下降。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示,10月集群內(nèi)開(kāi)工企業(yè)數(shù)量同比下降0.3%,從業(yè)人員數(shù)量同比下降8.6%,其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降10.5%。集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在76%左右,環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn),同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn),其中規(guī)上企業(yè)在77%左右。跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比下降1.2%,織布產(chǎn)能同比增加3.8%。產(chǎn)量方面,集群企業(yè)各類紗線產(chǎn)量1-10月累計(jì)同比下降4.8%,其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降4.9%;布產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)4.4%,規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.1%。市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,消費(fèi)低迷,內(nèi)銷訂單增量不足,部分企業(yè)反饋外銷訂單尚可,但整體在手訂單較少,且下游壓價(jià)現(xiàn)象較多,企業(yè)盈利艱難。近期,國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布了進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控工作的20條措施,隨著這些措施有效落實(shí),有利于維護(hù)正常生產(chǎn)生活秩序,有利于市場(chǎng)需求恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通,內(nèi)銷市場(chǎng)有望得到改善。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注籽棉收購(gòu)成本、新棉公檢及下游消費(fèi)情況,合理安排原料采購(gòu)及生產(chǎn)。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì),涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù),紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%,具有行業(yè)代表性。【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié))跟蹤重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2022年10月市場(chǎng)購(gòu)銷遲滯,1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比由正轉(zhuǎn)負(fù),出口交貨值增速繼續(xù)下降,利潤(rùn)降幅擴(kuò)大,虧損面收窄。一、營(yíng)收同比由正轉(zhuǎn)負(fù)跟蹤數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比由正轉(zhuǎn)負(fù),下降0.72%。
1-10月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比增長(zhǎng)1.73%,增幅較1-9月下降3.9個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重為91.9%,較1-9月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比下降3.6%,降幅較1-9月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn);營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比下降2.6%,降幅較1-9月擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。跟蹤數(shù)據(jù)顯示,1-10月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)0.8%,較1-9月下降1.7個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為10.8%,較1-9月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)9.4%,較1-9月提高5.1個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重為7.5%,較1-9月下降14.7個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示,1-10月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降9.0%,降幅較1-9月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)增加值率為13.6%,較1-9月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月棉紡織企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降30.1%,降幅較1-9月擴(kuò)大15.4個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)率3.2%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn),較1-9月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)127.6%,增幅較1-9月下降9.1個(gè)百分點(diǎn);虧損面32.5%,較1-9月收窄2.3個(gè)百分點(diǎn),同比擴(kuò)大18.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比基本持平;利潤(rùn)總額同比下降35.4%,降幅較1-9月擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)看,新冠肺炎疫情仍在持續(xù),全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、貧困加劇等問(wèn)題依然突出,紡織服裝行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。近期,二十國(guó)集團(tuán)(G20)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)等國(guó)際會(huì)議傳出久違的合作聲音,特別是美國(guó)加息節(jié)奏放緩的預(yù)期提升,短期內(nèi)讓全球金融市場(chǎng)的緊張狀況有所緩和,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇環(huán)境正出現(xiàn)邊際改善跡象。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì),涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù),紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%,具有行業(yè)代表性。
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