進(jìn)入“十四五”新階段，紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復(fù)雜的內(nèi)外因素，在“雙循環(huán)”和“高質(zhì)量發(fā)展的語(yǔ)境下，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出更高要求。棉紡織作為中國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)，近年來(lái)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著，期間離不開(kāi)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)持續(xù)的引導(dǎo)、監(jiān)測(cè)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)聚集了全國(guó)棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)業(yè)部門(mén)每月對(duì)企業(yè)、集群經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成行業(yè)專(zhuān)業(yè)報(bào)告。其中“月度分析報(bào)告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性?！靶袠I(yè)景氣報(bào)告”主要核心數(shù)據(jù)是行業(yè)景氣指數(shù)，該指數(shù)采集全國(guó)近500家次棉紡織企業(yè)參考國(guó)家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場(chǎng)大調(diào)查”則是對(duì)全國(guó)主要棉紡織相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行全面大調(diào)研所形成的當(dāng)月市場(chǎng)運(yùn)行情況分析（每半月一次）。三大報(bào)告具有權(quán)威性、專(zhuān)業(yè)性的決策參考價(jià)值，《中國(guó)紡織》官微將開(kāi)始持續(xù)定期進(jìn)行合作刊載，以饋?zhàn)x者。
【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié)）跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)不佳，國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格沖高回落，棉紗、棉布價(jià)格依然疲軟，設(shè)備利用率下降。
與9月相比，10月棉紡織企業(yè)原料采購(gòu)及庫(kù)存下降，消耗略增；紗、布產(chǎn)量及銷(xiāo)售量均下降；紗庫(kù)存下降，布庫(kù)存增加。
10月，跟蹤企業(yè)原料采購(gòu)環(huán)比下降2.98%，原料中原棉采購(gòu)量環(huán)比下降8.05%，其中進(jìn)口棉采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)4.52%；非棉纖維采購(gòu)量環(huán)比增長(zhǎng)5.9%。10月，受新疆疫情影響，皮棉運(yùn)輸出疆困難，加上棉紗走貨不佳，紡織企業(yè)采購(gòu)棉花減少，采購(gòu)非棉纖維增加。
從原料價(jià)格看，國(guó)內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格沖高回落，棉價(jià)重心繼續(xù)下移，內(nèi)外棉價(jià)差縮小至1500元/噸左右。2022 年 10 月 31 日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格較9 月 30 日下跌 745 元/噸，跌幅 5%，鄭棉下跌 1025 元/噸，跌幅 7.6%。10月31日，鄭棉期貨主力合約12485元/噸，較9 月 30 日下跌935元/噸；國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)棉花現(xiàn)貨價(jià)格14260元/噸，下跌745元/噸；cotlook A指數(shù)89.5美分/磅，下跌17.2美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格15790元/噸，下跌2796元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖價(jià)格均下跌，10月31日，粘膠短纖價(jià)格為13100元/噸，較9 月 30 日下跌400元/噸；滌綸短纖價(jià)格為7550元/噸，下跌175元/噸。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，棉紡織企業(yè)原料消耗量環(huán)比增長(zhǎng)0.52%，其中，原棉消耗量環(huán)比下降3.91%，非棉纖維消耗量環(huán)比增長(zhǎng)8.53%。截至10月底，原料庫(kù)存環(huán)比下降6.32%，1-10月累計(jì)同比下降18.79%。其中，原棉庫(kù)存環(huán)比下降6.92%，1-10月累計(jì)同比下降19.98%；非棉纖維庫(kù)存環(huán)比下降4.69%，1-10月累計(jì)同比下降15.46%。原料消耗的增長(zhǎng)主要由非棉纖維貢獻(xiàn)。市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)遲緩，紡織企業(yè)信心不足，原料庫(kù)存整體控制在低位，部分企業(yè)降低開(kāi)機(jī)以減少棉花消耗。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗產(chǎn)量環(huán)比下降1.37%，其中純棉紗和棉混紡紗分別下降2.86%和3.84%，純化纖紗增長(zhǎng)4.02%，1-10月累計(jì)同比下降5.40%；布產(chǎn)量環(huán)比下降0.35%，其中純棉布和純化纖布分別下降0.54%和1.89%，棉混紡布增長(zhǎng)0.56%，1-10月累計(jì)同比下降2.34%。受疫情及紡織企業(yè)主動(dòng)下調(diào)開(kāi)機(jī)影響，紗、布產(chǎn)量同環(huán)比均下降。純化纖紗產(chǎn)量增長(zhǎng)與非棉纖維用量增加相呼應(yīng)。
截至10月底，跟蹤企業(yè)紡紗設(shè)備利用率91.6%，環(huán)比持平，同比下降3.13個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率89.02%，環(huán)比下降1.88個(gè)百分點(diǎn)，同比下降2.85個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡紗設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比77%，環(huán)比增加1個(gè)百分點(diǎn)；織造設(shè)備利用率高于85%的企業(yè)占比67%，環(huán)比下降4個(gè)百分點(diǎn)。三、產(chǎn)品銷(xiāo)售及庫(kù)存情況跟蹤數(shù)據(jù)顯示，10月紗銷(xiāo)售量環(huán)比下降5.01%，布銷(xiāo)售量環(huán)比下降2.61%，紗庫(kù)存環(huán)比下降1.8%，布庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)3.17%。10 月份，終端市場(chǎng)訂單下達(dá)不及預(yù)期，下游觀望為主，謹(jǐn)慎采購(gòu)，采購(gòu)備貨減少，布庫(kù)存累積增多。紗、布價(jià)格疲軟，繼續(xù)下跌。10月31日，32支純棉普梳紗價(jià)格22710元/噸，較9月30日下跌890元/噸；30支純粘膠紗價(jià)格17350元/噸，下跌100元/噸；32支純滌綸紗價(jià)格11400元/噸，下跌150元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.66元/米，下跌0.34元/米。
根據(jù)對(duì)集群情況的跟蹤調(diào)查，10月集群生產(chǎn)運(yùn)行情況與行業(yè)基本一致，設(shè)備利用率下降。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，10月集群內(nèi)開(kāi)工企業(yè)數(shù)量同比下降0.3%，從業(yè)人員數(shù)量同比下降8.6%，其中規(guī)上企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量同比下降10.5%。集群企業(yè)設(shè)備利用率平均在76%左右，環(huán)比下降2個(gè)百分點(diǎn)，同比下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，其中規(guī)上企業(yè)在77%左右。跟蹤集群紡紗產(chǎn)能同比下降1.2%，織布產(chǎn)能同比增加3.8%。產(chǎn)量方面，集群企業(yè)各類(lèi)紗線產(chǎn)量1-10月累計(jì)同比下降4.8%，其中規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比下降4.9%；布產(chǎn)量累計(jì)同比增長(zhǎng)4.4%，規(guī)上企業(yè)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.1%。市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，消費(fèi)低迷，內(nèi)銷(xiāo)訂單增量不足，部分企業(yè)反饋外銷(xiāo)訂單尚可，但整體在手訂單較少，且下游壓價(jià)現(xiàn)象較多，企業(yè)盈利艱難。近期，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布了進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控工作的20條措施，隨著這些措施有效落實(shí)，有利于維護(hù)正常生產(chǎn)生活秩序，有利于市場(chǎng)需求恢復(fù)和經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)有望得到改善。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注籽棉收購(gòu)成本、新棉公檢及下游消費(fèi)情況，合理安排原料采購(gòu)及生產(chǎn)。本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。【本月綜述】中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié)）跟蹤重點(diǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年10月市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)遲滯，1-10月?tīng)I(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，出口交貨值增速繼續(xù)下降，利潤(rùn)降幅擴(kuò)大，虧損面收窄。一、營(yíng)收同比由正轉(zhuǎn)負(fù)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，下降0.72%。
1-10月棉紡織企業(yè)營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比增長(zhǎng)1.73%，增幅較1-9月下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本占營(yíng)業(yè)收入的比重為91.9%，較1-9月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比下降3.6%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)成本累計(jì)同比下降2.6%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)。跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-10月棉紡織企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)0.8%，較1-9月下降1.7個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為10.8%，較1-9月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)出口交貨值累計(jì)同比增長(zhǎng)9.4%，較1-9月提高5.1個(gè)百分點(diǎn)；出口交貨值占工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值的比重為7.5%，較1-9月下降14.7個(gè)百分點(diǎn)。
跟蹤數(shù)據(jù)顯示，1-10月棉紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比下降9.0%，降幅較1-9月收窄0.9個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)增加值率為13.6%，較1-9月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月棉紡織企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降30.1%，降幅較1-9月擴(kuò)大15.4個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)率3.2%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-9月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月棉紡織行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長(zhǎng)127.6%，增幅較1-9月下降9.1個(gè)百分點(diǎn)；虧損面32.5%，較1-9月收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)，同比擴(kuò)大18.2個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月集群企業(yè)工業(yè)增加值同比基本持平；利潤(rùn)總額同比下降35.4%，降幅較1-9月擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)看，新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、貧困加劇等問(wèn)題依然突出，紡織服裝行業(yè)發(fā)展面臨巨大壓力。近期，二十國(guó)集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)等國(guó)際會(huì)議傳出久違的合作聲音，特別是美國(guó)加息節(jié)奏放緩的預(yù)期提升，短期內(nèi)讓全球金融市場(chǎng)的緊張狀況有所緩和，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇環(huán)境正出現(xiàn)邊際改善跡象。
本報(bào)告數(shù)據(jù)均來(lái)源于中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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