企業數字化丨研究報告
中小微企業作為國民經濟穩定的促進因素和實現共同富裕的關鍵因素，其數字化轉型有助于中小微企業在數字經濟背景下進一步提升自身競爭力。目前，數字原生行業與傳統行業的中小微企業數字化進程具有階段性特征，引入SaaS工具成為解決其數字化的有效工具之一。為此，綜合云廠商通過引入多元合作計劃，與多類合作伙伴，持續升級云市場能力，為中小微企業提供覆蓋其成長全生命周期的一站式的服務平臺。
平均營收小于4億元，平均從業人員低于600人的市場主體國民經濟重要構成，對穩就業、促創新、提經濟發揮積極作用國民經濟穩定的促進因素：中小微企業對國民經濟貢獻呈現“5678”特征。貢獻稅收超過50%，GDP占比超過60%，發明專利占比超過70%，吸納就業超過80%。實現共同富裕的關鍵因素：共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特征。以堅持發展為第一要務，為實現共同富裕提供物質基礎。中小微企業作為國民經濟的重要構成，對縮短收入差距、解放與提高生產力、提升經濟質量的影響均十分重大。中小微企業占市場主體多數，集中于人力、技術密集型行業市場主體中占據主導地位：2021年中國新增市場主體2887.2萬戶，同比增長15.4%。市場主體總量相較于2012年底的5494.9萬戶增長了2.8倍，年均增長12.1%，其中企業年均增長15.1%，個體工商戶年均增長10.9%。中小微企業數量占市場主體比例超過99%。行業分布廣泛，多集中于人力、技術密集型行業：我國中小微企業主要分布在第二和第三產業；在第二產業中以工業和制造業為主，在第三產業中餐飲零售及信息技術行業占據主導。政策引導，聚焦科技創新與降本增效，驅動中小微企業發展宏觀經濟發展放緩，中小微企業資金、人力、經營等壓力提升外部不確定性因素是短期沖擊：中小微企業發展與宏觀經濟連接緊密，受外部不穩定因素提升，導致中小微企業生產經營過程時斷時續，企業信心有待提升。宏觀經濟對中小微企業影響是全面的，工業，地產，餐飲住宿，批發零售等中小微企業聚集行業指數持續下滑，社會服務，信息傳輸計算機軟件業指數由升轉降。成本、資金、勞動力等是長期重點：招工難、用工貴、融資難、融資貴等固有挑戰雖在政策幫扶下有所緩解，但整體經濟發展偏弱，導致中小微企業在成本與勞動力方面仍面臨壓力。由于外部供應鏈周期延長、物料成本上浮，中小微企業面臨的成本壓力提升。勞動力市場存在就業結構性矛盾，大量普通勞動力對中小微企業供過于求；另一方面，高技術人員需求存在短缺。突破企業發展瓶頸，降低外部環境依存度，構建長效競爭力對中小微企業自身價值：當前中小微企業發展模式仍以外部政策引導和國家機構幫扶為主，部分中小微企業發展存在“等、靠、要”模式，單純依靠政府支持促發展，而企業缺乏長效發展的內生因素，通過數字化轉型，是實現從由外部因素驅動企業發展，轉變為內部能力推動企業發展的關鍵。幫助中小微企業降低外部環境依存度，擴展企業生存空間。對數字經濟建設價值：國家數字經濟建設進入加速期。從2020年起，國家發改委提出構建多層聯動的產業互聯網平臺、加快企業“上云用數賦智”、建立跨界融合的數字化生態、加大數字化轉型支撐保障等內容。隨著各行業數字化升級的進程加快，中小微企業作為市場經濟主體的數字化建設程度，將更加顯著地影響我國整體數字經濟質量。面臨資金、人才與數據資產少的問題，采購考慮輕量、低門檻根據研究機構測算，中國的企業數字化轉型比例約為25%，遠低于歐洲的46%和美國的54%。而中小微企業在數字化轉型中面臨的困境則更加突出。這些企業大多對數字化的了解程度較淺、網絡設施配備少、應用基礎薄弱，企業往往需要進行多輪調研評估才能確認自身需求與產品、技術的選擇，但對于缺乏IT人力的中小微企業，從前期選型到接入業務全流程都存在較高的技術門檻，加之規模所限投入成本較少，無論是對產品的應用還是平臺的搭建都較難上手，在產品與服務的選購中也難以抉擇。數字化轉型工具需匹配階段性差異，兼顧內部管理和外部擴張從動態發展的視角看，企業在不同生命周期階段的關注重點存在差異，對此，可從初創期、探索期、發展期和擴張期四個階段分析企業數字化需求的特征。對初創期企業而言，“存亡”是最大的問題，因此企業十分重視成本，公司業務尚處于萌芽期，此時數字化所涉環節較少。進入探索期的企業開始獲得一些新的增長點，主營業務也保持不錯的勢頭，從此到發展期初期，都處于野蠻生長階段，這兩個階段的企業對數字化的需求集中在如何獲得增量市場，自身業務體系不斷壯大，期待短期投入以收獲成效。正式進入發展期后，企業開始關注效率和質量的提升，而成熟期的企業則更看重資源配置優化和組織系統，尋求服務商更具開放的生態，將數字化融入企業的“毛細血管”，從成本管控、效率提升、資源拓展、架構靈活、創新賦能等方面綜合實現企業發展質量的進階。相比傳統模式，SaaS模式更契合中小微企業數字化轉型需求目前中小微企業數字化按企業業務數字化程度可分為兩種類型：數字原生型企業和傳統企業。其中，數字原生型企業指初創期時即產生數字化概念，各系統底層打通，對數字化的需求在于隨企業生命周期選擇哪些合適的產品。而傳統業務型企業是以線下業務為主的傳統企業，正在向線上業務轉型。對數字化的需求在于如何實現業務標準化和聯通底層數據。對數字原生型企業來說，數字化的概念已滲透進企業基因，對數字化的需求經歷了降本、提高靈活性、精細化運營和數據決策四個階段。對傳統企業來說，伴隨企業成長，系統底層數據聯通和應用的概念逐漸深入，打通數據壁壘、銜接底層數據、數據價值挖掘和數據賦能決策是企業實現數字化的階段性訴求。注重選擇契合企業發展需求的最低標準SaaS產品，初創期僅需基礎企業服務，探索期需要輕量經營管理SaaS對于數字原生型中小微企業來說，系統底層數據標準化程度和聯通性較強，企業在運用SaaS進行數字化過程中僅需注重各階段的業務重心和產品的選擇。在初創期，中小微企業對工商財稅法等剛需工具和代記賬等初級管理類SaaS有較強需求。探索期時，互聯網營銷對小微企業來說性價比最高。因此，處于探索期的中小微企業青睞模塊簡單、輕便靈活的營銷獲客類產品，對短信、線上商城、呼叫中心等SaaS產品需求提升。發展期應用SaaS產品輔助經營和節資，擴張期通過SaaS實現協同提效和決策支撐維持主營業務的穩健運營，并節省資金為擴張產品線做準備，是數字原生型企業在發展期時的第一要務。發展期內，企業產品運營從粗放式運營向精細化運營過渡，節流的方法從人為控制向預算管理轉變，因此企業對SCM、SCRM、HRM等SaaS產品需求增加。擴張期內，企業內部數據沉淀增多，業務和組織架構走向成熟，如何有效挖掘數據價值是該階段中小微企業的重要課題，于是企業開始構建數據中臺和業務中臺，重視協同辦公、項目管理、數據分析類SaaS的應用。打通企業內各系統隔閡，應用SaaS提升IT基礎設施的聯通性數字化轉型不僅是數據的匯總，更重要的是價值的挖掘。對于以線下業務為主、數字化能力較弱的傳統業務型中小微企業來說，數字化轉型呈現明顯的系統線上化、業務數字化、數字資產化和資產價值化的階段性特征。其中，業務標準化是中小微企業數字化轉型的前期準備，而如何選擇性價比最高的SaaS產品和如何將原本相互割裂的底層數據聯通是中小微企業數字化轉型的重點。在數字資產化階段，中小微企業通過ETL對數據進行清洗和關聯，為資產價值化階段輸出分析報告和BI圖表提供數據源，輔助商業決策。傳統業務型中小微企業線下業務較多且數字化意識較為薄弱，而線下業務難以捕捉用戶行為、消費偏好等信息，同時經營成本也較高。隨著企業成長數字化概念逐漸深入，除提升IT基礎設施的數據聯通性外，還倒逼傳統業務型企業發展線上業務。按照業務場景可將傳統業務型企業劃分為易開展線上業務和以線下體驗為主的兩類企業。前者通過SaaS搭建線上門店完成線下業務線上化，實現渠道數據合并和門店一體化管理；后者理由營銷SaaS在線上開展知識分享、互動營銷等活動，輔助提升品牌曝光度和推動流量轉化，優化企業經營管理路徑。整體規模約538億元，預計未來三年以34%的復合增速擴張經過2018年的市場回暖和2019年增速小幅回落，受疫情推動2020年SaaS市場增速再度上揚。2020年SaaS市場規模達538億元，同比增長48.7%。現階段資本市場對SaaS的態度更加理性，各細分賽道發展也逐漸成熟，預計未來三年市場將維持34%的復合增長率持續擴張。業務垂直型中的節流類SaaS服務于企業管理，提效類服務于企業內外部協作行業垂直型SaaS具有較強行業屬性，可提供深度解決方案中小微企業對商業增長SaaS的應用成熟度普遍高于75%，且87%企業認為近2年對商業增長SaaS的投入能帶來額外收入據調研，收入在5億元以內的中小微企業對商業增長SaaS的接受度較高，并且大部分中小微企業在使用商業增長SaaS的過程中獲得了投入回報。通用型SaaS按照功能可分為商業增長、經營管理、協同提效和安全合規四大類，其中商業增長占比約36%。可見SaaS在中小微企業中應用成熟度較高，且應用效果評價整體呈良性。
隨企業發展，更偏好通過“一站式采購平臺”進行產品比選中小微企業在數字化實踐和SaaS產品選擇過程中，需要以產業集群和供應鏈上下游的協同性為基礎，并不斷試錯尋找低門檻、適配企業業務場景和契合企業基因的SaaS產品。隨著中小微企業規模擴張，內部對SaaS軟件的應用場景逐漸豐富，企業的產品選擇方向更加成熟，對數字化的需求從單一的SaaS軟件向綜合型解決方案轉移。處于發展期和擴張期階段的中小微企業可以在平臺型云市場中比選合適的云產品，建立長期穩定的供求關系，以降低產品搜尋時間成本。以云市場為代表的一站式采購平臺更貼合中小微企業數字化對于中小微企業而言，通常采用的是形式是面臨業務需求時單獨選擇SaaS廠商，此間涉及到認知構建、對接銷售、產品對比、招投標等環節，才能最終達成合作，而由于技術能力一般，在產品采購后還需要額外的服務支持，難免遇到客服響應不及時、產品功能與需求不匹配等問題。但企業通過云市場選用SaaS廠商，可依托大廠的深度行業積累，選擇云市場中經過評級篩選、全方位考核的優質SaaS廠商，無論在技術、營銷、培訓等領域均有完善的服務能力，助力中小微企業便捷地應用SaaS。萌芽期：在云計算發展初始階段，早期的云市場更多扮演應用集成商店的角色，市場主體更多以吸引應用類廠商為主，并根據入駐廠商背景及所提供的產品進行簡單劃分，以方便企業客戶選擇。云市場更多是云資源及云技術能力輸出的附加物，幫助云廠商構建完整解決方案。云廠商對云市場的管理和入駐商家的服務亦比較簡單。發展期：隨著云計算日益成熟，其覆蓋行業日漸廣泛，云市場功能也日漸豐富，所聚合的伙伴類型已突破ISV廠商，延展至更多的渠道商、經銷商、開發者等。同時，云廠商已開始重視對云市場的精細化管理，對業務場景劃分更為細致，對入駐廠商與合作伙伴的管理與晉升等制定不同計劃。同時，云市場亦成為云廠商生態構建的重要組成。躍升期：基礎云服務行業競爭日益激烈，行業上云走向精耕細作，云廠商的競爭從“能力”競爭向“服務”競爭轉向。為構建持續競爭力，云市場成為云廠商觸達更多客戶的有效工具，以及帶到底層資源產品的積極因素。云廠商在云市場的管理上更關注企業客戶和入駐商家體驗，通過深度合作，參與到優質廠商的運營與管理中，與云市場中的合作伙伴共建多元生態以滿足企業數字化業務場景需要。云廠商通過合作與生態鏈接多方主體，服務企業數字化建設綜合云廠商作為云市場的主要建設者，依靠自身的行業影響力以及豐富且具有針對性的合作計劃或生態體系吸引不同給類型的伙伴加入到云市場平臺。通過云市場平臺聚合數字化工具及資源，以靈活的交付方式，多類型觸達渠道將產品與服務傳遞給終端企業客戶，以滿足其不同業務場景下的數字化升級需求。當前，主要綜合云廠商所提供的云市場產品與服務已可以覆蓋企業從初創到成熟的全周期各環節，以及企業從上云到云上的各個階段。對合作伙伴價值：云市場對伙伴的價值主要集中在：1）幫助合作伙伴拓展客戶觸達渠道，借助云廠商的客戶資源更好地與潛在客戶建立聯系。2）優質合作伙伴將更好的獲得云廠商在技術、營銷、銷售、培訓等領域的支持，提升自身產品與服務能力。3）云廠商通過不同類型的激勵方式，幫助伙伴在合作中收獲更多利潤。同時在伙伴與終端客戶出現產品交付等潛在問題時，云廠商可以更好地幫助伙伴與客戶溝通，伙伴利益受損。對企業客戶價值：云市場對企業客戶的價值可以概括為降本增效：通過統一資源聚合平臺，一站式滿足企業客戶上云及用云的各種產品與服務需要，提升企業數字化效率。同時，配合全周期的服務，并根據企業業務發展階段與數字化場景的獨特需求提供針對性服務，降低企業試錯成本，更快實現業務創新。云市場目前已成為云廠商生態構建的重要內容，對云廠商縱向打通生態鏈、橫向拓寬生態圈具有積極作用。一方面，云廠商可以通過引入廣泛的合作伙伴補全產業鏈，以“取長補短”的方式實現對客戶觸達、產品部署、實施、交付、維護等環節的覆蓋，另一方面，根據互聯網層級特征，充分發揮云計算的底座功能，不斷賦能開發平臺及多種行業應用，形成相應解決方案或資源池，進而更好的服務不同行業客戶的業務場景和痛點需求。伴隨產業數字化的持續演進，企業客戶數字化建設日漸精細化趨勢加深，云市場所提供的產品與服務也將日益細化，從滿足普遍企業的通用需求，到逐步引入更多符合行業特色、滿足業務場景特點的定制化產品與服務。隨著行業數字化的深入，云廠商對云市場定位的認知逐漸提升。為更廣泛地吸引合作伙伴并優化客戶使用體驗，云市場未來建設的重點將集中在提升服務效率、縮短結算周期、優化伙伴管理、豐富合作類型四個領域。云廠商將通過云市場平臺更好地與多類合作伙伴實現共贏，從而構建健康穩定的生態系統、延長云服務產業鏈、提高云服務附加值、鞏固云平臺作為數字經濟底座的地位，更好地幫助企業客戶根據其業務發展階段與數字化場景需求匹配產品與服務。
文章來源：艾瑞咨詢
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