內(nèi)容來源：MCR嘉世咨詢《 2022紡織服裝- 行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告》

閱前語：

分享一份最新紡織服裝行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)，在2022年即將結(jié)束的時(shí)候，讓我們對(duì)行業(yè)情況能有一個(gè)整體的、理性的認(rèn)知，同時(shí)在行業(yè)對(duì)策上有一定的參考。內(nèi)容源于MCR嘉世咨詢。

紡織服裝行業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、解決就業(yè)、增加國民收入、促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義；

紡織服裝行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大。

產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學(xué)纖維，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關(guān)行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各種銷售渠道；

目前我國紡織服裝行業(yè)在全球價(jià)值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，品牌運(yùn)作&創(chuàng)意設(shè)計(jì)，能夠獲得行業(yè)價(jià)值鏈中40%—50%的利潤；貿(mào)易流通能夠獲得價(jià)值鏈中30-40%的利潤；而加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)只能獲得10-20%的利潤；

從中國實(shí)踐來看，2012年—2021年服飾品牌商毛利率在30%—80%左右，而服飾制造行業(yè)毛利率15%左右；

作為關(guān)系國計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)，紡織服裝行業(yè)未來需要加大創(chuàng)新投入、加大研發(fā)力度和加強(qiáng)品牌建設(shè)，不斷往附加價(jià)值高的區(qū)塊移動(dòng)與定位。

近年中國消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長時(shí)期，人均GDP水平（12556 美元）及可支配收入增速（近5年CAGR為8.1%）基本相當(dāng)于20 世紀(jì)80年代的美國；

當(dāng)下中國服裝消費(fèi)支出占總消費(fèi)支出比重略有下降，這是國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境逐漸豐富和發(fā)展成熟下的正常表現(xiàn)，中國經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)中長期仍然在穩(wěn)健發(fā)展，國內(nèi)暫時(shí)未出現(xiàn)導(dǎo)致全社會(huì)消費(fèi)降級(jí)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

進(jìn)入2022年，受國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)影響，內(nèi)銷增長有所放緩。2022年5月后，我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品單月零售額雖然同比仍在下降，但降幅逐步收窄；

未來隨著全國疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)以及促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國內(nèi)銷增速有望延續(xù)邊際改善趨勢(shì)。

2022年1-8 月，我國紡織品服裝累計(jì)出口 2203 億美元，同比增長 11.0%；其中，紡織品出口1023億美元，同比增長10.2%，較2019年同期增長 28.81%；服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長11.6%，較2019年同期增長20.39%；

疫情下，我國紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固。

得益于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，消費(fèi)水平的不斷提高，中國服裝行業(yè)歷史（2014-2019）復(fù)合增速在四大細(xì)分賽道均優(yōu)于全球服裝行業(yè)歷史復(fù)合增速；

從未來（2019-2025）服裝行業(yè)增速預(yù)期來看，盡管當(dāng)前服裝消費(fèi)受到疫情影響有所抑制，但隨著疫情形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，宏觀環(huán)境逐步改善，中國服裝行業(yè)未來仍將保持穩(wěn)定增長趨勢(shì)。

近幾年，國家相繼出臺(tái)一系列政策以支持紡服行業(yè)的發(fā)展，一定程度上為行業(yè)發(fā)展注入了活力；

在制定政策的同時(shí)，國家積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”、 京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略的實(shí)施，以推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展；

在政策與戰(zhàn)略的雙重推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國紡服行業(yè)有進(jìn)一步發(fā)展空間。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2000-2021 年，我國城鎮(zhèn)化率從 36.22%增加至 64.72%。而在我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展過程中，消費(fèi)者對(duì)生活水平、產(chǎn)品質(zhì)量的要求亦相應(yīng)提高。為滿足消費(fèi)者多元化的需求與提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，紡服企業(yè)紛紛加大了品牌培育與推廣；

“重點(diǎn)品牌企業(yè)”與全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)相比具有一定優(yōu)勢(shì)，主營業(yè)務(wù)收入、盈利能力、研發(fā)投入強(qiáng)度等指標(biāo)的表現(xiàn)均明顯好于全行業(yè)平均水平；

預(yù)計(jì)在我國城鎮(zhèn)化水平發(fā)展的帶動(dòng)下，居民生活質(zhì)量穩(wěn)中有升，將推動(dòng)紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級(jí)。而在這過程中，優(yōu)質(zhì)紡服企業(yè)產(chǎn)品與品牌的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)亦將逐步顯現(xiàn)。

10.

ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）要求疊加健康低碳消費(fèi)趨勢(shì)下，化纖消費(fèi)占比提升放緩，可再生材料與天然纖維應(yīng)用拓展。2020年化纖、棉花消費(fèi)量占比一增一降，羊毛、纖維素消費(fèi)量占比保持平穩(wěn)；

以全球第二大化纖錦綸（俗稱尼龍）為例，在服裝領(lǐng)域主要應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)服、沖鋒衣、泳衣等， 碳中和目標(biāo)倒逼循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，未來可再生尼龍市場(chǎng)有望持續(xù)增長。

消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變，短期激發(fā)國貨消費(fèi)熱情。海外品牌3月在全國出現(xiàn)個(gè)別關(guān)店、客流驟減現(xiàn)象，反觀李寧在官宣肖戰(zhàn)成為全球代言人之后，同款商品呈上線秒光盛況；

商業(yè)優(yōu)勢(shì)再平衡，中期重塑國貨品牌地位。過去國內(nèi)商場(chǎng)出于引流考慮，在店位選擇、扣點(diǎn)優(yōu)惠等方面給予國際大牌眾多特權(quán)。隨著消費(fèi)者認(rèn)同感日益提升，國貨品牌有望不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)地位；

第三消費(fèi)時(shí)代中，長期看民族品牌的崛起。參照日本上世紀(jì)70-80年代，我國正處于以國產(chǎn)崛起為一大特征的第三消費(fèi)時(shí)代，近年來電子、個(gè)護(hù)及鞋服產(chǎn)品的本土化已率先起勢(shì)。

12.

線上渠道占比持續(xù)提升，拓展直播電商等新興渠道。

我國服裝零售企業(yè)的傳統(tǒng)銷售渠道主要為百貨商場(chǎng)和購物中心，目前百貨商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力逐漸降低，購物中心成線下流量聚集地；

近年來， 服裝企業(yè)紛紛加強(qiáng)線上布局，渠道歷經(jīng)搜索式電商到社交電商再到直播電商的拓展，目前抖音、快手等直播電商發(fā)展迅猛，尤其是疫情以來，電商直播用戶規(guī)模高速增長。

服裝品牌進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性：

1）服裝品牌的長期痛點(diǎn)：高庫存（凍結(jié)現(xiàn)金流）、高缺貨（用戶體驗(yàn)差）、長企劃（6-12月造成供需差異）；

2）需求端消費(fèi)者需求多樣化與個(gè)性化，且消費(fèi)者變化越來越快。

全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型，覆蓋銷售、營銷、物流等各環(huán)節(jié)。目前品牌商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已由點(diǎn)到面，覆蓋全業(yè)務(wù)鏈，有效提升銷售及營銷效率等，基于數(shù)字化體系的建設(shè)，品牌商積極打造柔性供應(yīng)鏈，有效降低庫存風(fēng)險(xiǎn)、提升周轉(zhuǎn)效率。

1）新冠疫情持續(xù)時(shí)間過長的風(fēng)險(xiǎn)；

2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；

3）原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；

4）匯率大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；

5）東南亞貿(mào)易環(huán)境、社會(huì)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。

我國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移

發(fā)展中國家中的勞動(dòng)力成本更具比較優(yōu)勢(shì)。與此 同時(shí)，隨著部分國家區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的陸續(xù)開放與實(shí)施，或?qū)⒁欢ǔ潭壬辖档拖嚓P(guān)國 家的貿(mào)易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家近幾年在紡服行業(yè)的發(fā)展過程中整體呈現(xiàn)向上趨勢(shì)；

我國紡織服裝行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢(shì)邁進(jìn)

為響應(yīng)國家綠色低碳等環(huán)保政策，我國紡服行業(yè)近幾年逐步向綠色環(huán)保的趨勢(shì)邁進(jìn)。預(yù)計(jì)在行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化、政策指導(dǎo)等因素催化下，綠色環(huán)保仍是我國紡服行業(yè)未來發(fā)展仍需重點(diǎn)關(guān)注的因素之一；

互聯(lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)之一

大數(shù)據(jù)、電商平臺(tái)等因素催化，疊加疫情影響，推動(dòng)我國線上消費(fèi)發(fā)展。紡服行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合或?qū)⒁欢ǔ潭壬咸嵘彿髽I(yè)的盈利水平，有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)之一。