內(nèi)容來源：MCR嘉世咨詢《 2022紡織服裝- 行業(yè)簡析報告》
閱前語：
分享一份最新紡織服裝行業(yè)簡報，在2022年即將結(jié)束的時候，讓我們對行業(yè)情況能有一個整體的、理性的認知，同時在行業(yè)對策上有一定的參考。內(nèi)容源于MCR嘉世咨詢。
紡織服裝行業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，對促進國民經(jīng)濟發(fā)展、解決就業(yè)、增加國民收入、促進社會和諧發(fā)展等方面具有十分重要的意義；
紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大。
產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學(xué)纖維，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關(guān)行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括各種銷售渠道；
目前我國紡織服裝行業(yè)在全球價值鏈中地位穩(wěn)固，產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力不斷增強。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，品牌運作&創(chuàng)意設(shè)計，能夠獲得行業(yè)價值鏈中40%—50%的利潤；貿(mào)易流通能夠獲得價值鏈中30-40%的利潤；而加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)只能獲得10-20%的利潤；
從中國實踐來看，2012年—2021年服飾品牌商毛利率在30%—80%左右，而服飾制造行業(yè)毛利率15%左右；
作為關(guān)系國計民生的產(chǎn)業(yè)，紡織服裝行業(yè)未來需要加大創(chuàng)新投入、加大研發(fā)力度和加強品牌建設(shè)，不斷往附加價值高的區(qū)塊移動與定位。
近年中國消費仍處于穩(wěn)健增長時期，人均GDP水平（12556 美元）及可支配收入增速（近5年CAGR為8.1%）基本相當于20 世紀80年代的美國；
當下中國服裝消費支出占總消費支出比重略有下降，這是國內(nèi)消費環(huán)境逐漸豐富和發(fā)展成熟下的正常表現(xiàn)，中國經(jīng)濟與消費中長期仍然在穩(wěn)健發(fā)展，國內(nèi)暫時未出現(xiàn)導(dǎo)致全社會消費降級的經(jīng)濟環(huán)境。
進入2022年，受國內(nèi)疫情多點散發(fā)影響，內(nèi)銷增長有所放緩。2022年5月后，我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品單月零售額雖然同比仍在下降，但降幅逐步收窄；
未來隨著全國疫情防控形勢好轉(zhuǎn)以及促消費政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國內(nèi)銷增速有望延續(xù)邊際改善趨勢。
2022年1-8 月，我國紡織品服裝累計出口 2203 億美元，同比增長 11.0%；其中，紡織品出口1023億美元，同比增長10.2%，較2019年同期增長 28.81%；服裝及衣著附件出口1180億美元，同比增長11.6%，較2019年同期增長20.39%；
疫情下，我國紡織服裝出口占全球份額不斷提高，出口優(yōu)勢依然穩(wěn)固。
得益于中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，消費水平的不斷提高，中國服裝行業(yè)歷史（2014-2019）復(fù)合增速在四大細分賽道均優(yōu)于全球服裝行業(yè)歷史復(fù)合增速；
從未來（2019-2025）服裝行業(yè)增速預(yù)期來看，盡管當前服裝消費受到疫情影響有所抑制，但隨著疫情形勢逐漸好轉(zhuǎn)，宏觀環(huán)境逐步改善，中國服裝行業(yè)未來仍將保持穩(wěn)定增長趨勢。
近幾年，國家相繼出臺一系列政策以支持紡服行業(yè)的發(fā)展，一定程度上為行業(yè)發(fā)展注入了活力；
在制定政策的同時，國家積極進行戰(zhàn)略布局，加強對“一帶一路”、 京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略的實施，以推動區(qū)域經(jīng)濟合作與發(fā)展；
在政策與戰(zhàn)略的雙重推動下，預(yù)計我國紡服行業(yè)有進一步發(fā)展空間。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2000-2021 年，我國城鎮(zhèn)化率從 36.22%增加至 64.72%。而在我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展過程中，消費者對生活水平、產(chǎn)品質(zhì)量的要求亦相應(yīng)提高。為滿足消費者多元化的需求與提高市場競爭力，紡服企業(yè)紛紛加大了品牌培育與推廣；
“重點品牌企業(yè)”與全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)相比具有一定優(yōu)勢，主營業(yè)務(wù)收入、盈利能力、研發(fā)投入強度等指標的表現(xiàn)均明顯好于全行業(yè)平均水平；
預(yù)計在我國城鎮(zhèn)化水平發(fā)展的帶動下，居民生活質(zhì)量穩(wěn)中有升，將推動紡服產(chǎn)品與品牌結(jié)構(gòu)升級。而在這過程中，優(yōu)質(zhì)紡服企業(yè)產(chǎn)品與品牌的競爭優(yōu)勢亦將逐步顯現(xiàn)。
10.
ESG（環(huán)境、社會和公司治理）要求疊加健康低碳消費趨勢下，化纖消費占比提升放緩，可再生材料與天然纖維應(yīng)用拓展。2020年化纖、棉花消費量占比一增一降，羊毛、纖維素消費量占比保持平穩(wěn)；
以全球第二大化纖錦綸（俗稱尼龍）為例，在服裝領(lǐng)域主要應(yīng)用于運動服、沖鋒衣、泳衣等， 碳中和目標倒逼循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，未來可再生尼龍市場有望持續(xù)增長。
消費者偏好轉(zhuǎn)變，短期激發(fā)國貨消費熱情。海外品牌3月在全國出現(xiàn)個別關(guān)店、客流驟減現(xiàn)象，反觀李寧在官宣肖戰(zhàn)成為全球代言人之后，同款商品呈上線秒光盛況；
商業(yè)優(yōu)勢再平衡，中期重塑國貨品牌地位。過去國內(nèi)商場出于引流考慮，在店位選擇、扣點優(yōu)惠等方面給予國際大牌眾多特權(quán)。隨著消費者認同感日益提升，國貨品牌有望不斷提升產(chǎn)業(yè)鏈議價地位；
第三消費時代中，長期看民族品牌的崛起。參照日本上世紀70-80年代，我國正處于以國產(chǎn)崛起為一大特征的第三消費時代，近年來電子、個護及鞋服產(chǎn)品的本土化已率先起勢。
12.
線上渠道占比持續(xù)提升，拓展直播電商等新興渠道。
我國服裝零售企業(yè)的傳統(tǒng)銷售渠道主要為百貨商場和購物中心，目前百貨商場競爭能力逐漸降低，購物中心成線下流量聚集地；
近年來， 服裝企業(yè)紛紛加強線上布局，渠道歷經(jīng)搜索式電商到社交電商再到直播電商的拓展，目前抖音、快手等直播電商發(fā)展迅猛，尤其是疫情以來，電商直播用戶規(guī)模高速增長。
服裝品牌進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性：
1）服裝品牌的長期痛點：高庫存（凍結(jié)現(xiàn)金流）、高缺貨（用戶體驗差）、長企劃（6-12月造成供需差異）；
2）需求端消費者需求多樣化與個性化，且消費者變化越來越快。
全方位數(shù)字化轉(zhuǎn)型，覆蓋銷售、營銷、物流等各環(huán)節(jié)。目前品牌商的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已由點到面，覆蓋全業(yè)務(wù)鏈，有效提升銷售及營銷效率等，基于數(shù)字化體系的建設(shè)，品牌商積極打造柔性供應(yīng)鏈，有效降低庫存風(fēng)險、提升周轉(zhuǎn)效率。
1）新冠疫情持續(xù)時間過長的風(fēng)險；
2）行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；
3）原材料價格劇烈波動的風(fēng)險；
4）匯率大幅波動的風(fēng)險；
5）東南亞貿(mào)易環(huán)境、社會穩(wěn)定性風(fēng)險。
我國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能逐步向東南亞轉(zhuǎn)移
發(fā)展中國家中的勞動力成本更具比較優(yōu)勢。與此 同時，隨著部分國家區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的陸續(xù)開放與實施，或?qū)⒁欢ǔ潭壬辖档拖嚓P(guān)國 家的貿(mào)易成本，使印度、越南、巴基斯坦等發(fā)展中國家近幾年在紡服行業(yè)的發(fā)展過程中整體呈現(xiàn)向上趨勢；
我國紡織服裝行業(yè)逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進
為響應(yīng)國家綠色低碳等環(huán)保政策，我國紡服行業(yè)近幾年逐步向綠色環(huán)保的趨勢邁進。預(yù)計在行業(yè)產(chǎn)能優(yōu)化、政策指導(dǎo)等因素催化下，綠色環(huán)保仍是我國紡服行業(yè)未來發(fā)展仍需重點關(guān)注的因素之一；
互聯(lián)網(wǎng)+紡織有望成為我國紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢之一
大數(shù)據(jù)、電商平臺等因素催化，疊加疫情影響，推動我國線上消費發(fā)展。紡服行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合或?qū)⒁欢ǔ潭壬咸嵘彿髽I(yè)的盈利水平，有望成為我國紡服行業(yè)未來發(fā)展的趨勢之一。
