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年內(nèi)首現(xiàn)兩位數(shù)降幅,紡織服裝出口旺季因何不旺?

發(fā)布時(shí)間:2022-12-17  閱讀數(shù):20479

年內(nèi)首現(xiàn)兩位數(shù)降幅,紡織服裝出口旺季因何不旺?




歐美重點(diǎn)市場通脹持續(xù)高位、加息預(yù)期不減,消費(fèi)需求繼續(xù)收縮,導(dǎo)致10月我國紡織品服裝出口出現(xiàn)下降,且降幅于年內(nèi)首次擴(kuò)大到兩位數(shù)。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年10月,我國紡織品服裝貿(mào)易額266.5億美元,同比下降14.5%。其中,出口250.2億美元,同比下降13.6%;進(jìn)口16.3億美元,同比下降27%;貿(mào)易順差233.9億美元,同比下降12.4%。今年1-10月,我國紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易額2929.6億美元,同比增長4.8%。其中,出口2738.9億美元,同比增長6.7%;進(jìn)口190.8億美元,同比下降16.5%;累計(jì)貿(mào)易順差2548.1億美元,同比增長9%。    

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制圖 | 鐘燕京 


在外需縮減和去年高基數(shù)因素作用下,10月我國紡織品服裝出口同比有所下降,但降速略超預(yù)期。目前,出口企業(yè)反映在手訂單較往年同期有所減少,并對明年一季度的情況持謹(jǐn)慎態(tài)度。  

  

10月進(jìn)出口均現(xiàn)較大壓力


10月,在外需持續(xù)回落的情況下,我國紡織品服裝出口繼續(xù)收縮,且年內(nèi)首次出現(xiàn)兩位數(shù)下降。當(dāng)月出口額同比、環(huán)比分別下降13.6%和10.8%。其中紡織品和服裝分別下降9.1%和17%,降幅分別比上月擴(kuò)大6.4個(gè)和12.6個(gè)百分點(diǎn)。
進(jìn)口亦無起色,當(dāng)月進(jìn)口降幅達(dá)到年內(nèi)最高的27%。其中紡織品和服裝分別同比下降35%和16.9%,比上月擴(kuò)大1.3和12個(gè)百分點(diǎn)。

10月,紡織品和服裝出口降幅均較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。四大類重點(diǎn)出口商品紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口全部下降,同比降幅分別為7.2%、2.8%、15.2%和17.2%,制成品的家紡和服裝降速更快。

從出口量和價(jià)格分析,大宗商品的出口量價(jià)均顯現(xiàn)單邊下跌的趨勢。當(dāng)月只有紗線出口量保持增長,其他商品均下降,面料年內(nèi)首次同比下降3%,針?biāo)罂椃b下降18.6%,家用紡織品下降8.3%,降幅均較前期放大。同期大類商品的出口單價(jià)也全面回落,當(dāng)月只有面料和針?biāo)罂椃b的出口價(jià)格同比分別保持0.2%和1.8%的上升,但漲勢較前期明顯放緩,紗線和家用紡織品出口價(jià)格同比分別下降14.7%和7.5%,降幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大。

1-10月,我國紡織品和服裝出口同比分別增長7%和6.6%。大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b分別增長15.2%、14.1%和11%,家紡產(chǎn)品下降1.3%。
在美歐市場外需走弱、海外訂單轉(zhuǎn)移等因素的影響下,10月我國排名前六的主要省市出口全面下降,其中山東降幅有所收窄,而江蘇、福建、上海同比分別下降24.6%、31%和26.8%,跌幅超過均值,江蘇和上海較上月降幅同比分別擴(kuò)大了13和18個(gè)百分點(diǎn)。

1-10月,全國三分之二地區(qū)出口保持增長,其中排名前五的重點(diǎn)省市中,廣東和福建同比分別下降4.4%和2.7%,浙江、江蘇、山東同比分別增長14.2%、4.7%和7.3%,增速高于均值。

進(jìn)口方面,由于內(nèi)需承壓、消費(fèi)走弱,10月主要省市下降明顯,其中進(jìn)口第一名上海市同比下降12.1%,廣東、江蘇、浙江和山東同比分別下降36.5%、32.8%、23.6%和37.2%。

1-10月,主要省市進(jìn)口全部下降,且跌幅明顯。上海同比下降5.1%,廣東、江蘇、浙江、福建的同比降幅均超過均值。

對東盟服裝出口保持增長


10月,我國對美國和歐盟的紡織品服裝出口額下降加速,對當(dāng)月整體出口增長形成11.4個(gè)百分點(diǎn)的負(fù)拉動(dòng),也導(dǎo)致前10月對美累計(jì)出口由增轉(zhuǎn)降,對歐盟累計(jì)出口增幅小于全球均值。日本和東盟則仍支撐,當(dāng)月對整體出口增長合計(jì)正向拉動(dòng)1個(gè)百分點(diǎn)。

10月,美國通脹水平較前期回落,但仍未回落至合理區(qū)間,對服裝等消費(fèi)品的需求處于低位。當(dāng)月我國對美出口連續(xù)第三個(gè)月下降,且降幅達(dá)到33.8%,比上月再擴(kuò)大3.7個(gè)百分點(diǎn)。從量價(jià)上看,當(dāng)月對美國出口數(shù)量同比下降43.4%,出口價(jià)格上升17%。大類商品針?biāo)罂椃b出口同比下降34.9%,跌幅連續(xù)兩個(gè)月超過30%,其中出口量下降43.4%,連續(xù)兩月超40%,出口均價(jià)上升15%。

1-10月,我國對美累計(jì)出口461.4億美元,同比由增長轉(zhuǎn)為下降1.6%。其中針?biāo)罂椃b增長11.2%,其中出口量下降1.5%,出口均價(jià)提升11.2%。

歐盟市場波動(dòng)劇烈,高通脹依舊持續(xù),對歐洲消費(fèi)者的消費(fèi)選擇產(chǎn)生明顯影響。據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)10月份CPI年率終值為10.6%,突破兩位數(shù),再創(chuàng)歷史新高,其中能源、食品和煙酒價(jià)格增長最快,擠占部分服裝服飾類商品支出。10月,我國對歐盟紡織品服裝出口額同比下降34.2%,降幅較上月擴(kuò)大17.8個(gè)百分點(diǎn)。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額在出口量價(jià)的雙重壓力下減少32.7%,出口量和出口價(jià)格分別下跌27.7%和6.9%,降幅均較上月擴(kuò)大。

我國對歐盟10月出口的下降,造成前10月累計(jì)出口增幅迅速回落。1-10月,我國對歐盟累計(jì)出口紡織品服裝402.7億美元,同比增長4.7%,低于1-9月時(shí)9.8%的水平,也低于全球均值。其中大類商品針?biāo)罂椃b出口額同比增長13.6%,出口量轉(zhuǎn)降1.5%,出口均價(jià)上漲15.3%。

我國對東盟中間品出口增速回落,服裝出口保持增長。受終端市場需求縮減影響,我國對東盟中間品出口增速亦較前期明顯放緩。10月,我國對東盟紡織品服裝出口47.6億美元,同比增長6.2%,增幅較上月回落13.3個(gè)百分點(diǎn),其中大類商品面料當(dāng)月出口同比基本持平,出口數(shù)量增長2.6%,出口價(jià)格下跌2.5%。對東盟服裝出口額仍保持17.6%的較快增長。

1-10月,我國對東盟累計(jì)出口464.7億美元,同比增長20.9%。大類商品面料在量價(jià)的共同作用下增長19.6%,量價(jià)分別提升12.4%和6.1%。

我國對日本紡織品服裝出口保持微弱增長。10月,日本CPI及核心CPI同比分別上漲3.7%和1.5%。當(dāng)月我國對日出口實(shí)現(xiàn)0.6%的微增長,好于對全球和歐美出口情況。大類商品針?biāo)罂椃b出口額同比下降1%,其中出口數(shù)量下降2.1%,出口均價(jià)提升1.1%。

1-10月,我國對日本紡織品服裝累計(jì)出口170.8億美元,同比增幅略收窄至1.9%。大類商品針?biāo)罂椃b出口額同比增長3.9%,其中出口量下降2.1,出口價(jià)格上漲6.1%。

我國對RCEP成員國出口增速放緩。10月,對RCEP14個(gè)協(xié)定成員國紡織品服裝出口額同比增長1.9%,好于全球整體情況,但增幅較上月大幅回落13.6個(gè)百分點(diǎn)。其中起到拉動(dòng)作用的主要是東盟和日本,對韓國、澳大利亞等國出口下降。1-10月,我國對14個(gè)協(xié)定成員國紡織品服裝累計(jì)出口793.5億美元,同比增長14%。

10月,我國自RCEP成員國紡織品服裝進(jìn)口額下降21.5%。1-10月,累計(jì)進(jìn)口額下降12.4%,降幅小于平均值。

訂單減少致中間品進(jìn)口收縮


由于外需走弱,訂單減少,我國紡織中間品進(jìn)口持續(xù)收縮。10月,我國紗線、面料合計(jì)進(jìn)口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至41.5%。服裝方面,海外服裝進(jìn)口價(jià)格漲幅收窄,但國內(nèi)市場對進(jìn)口服裝需求減小,導(dǎo)致10月針?biāo)罂椃b進(jìn)口額下降17.4%,進(jìn)口數(shù)量降幅擴(kuò)大到41.6%。


1-10月,我國紡織品和服裝累計(jì)分別進(jìn)口102.1億美元和88.6億美元,同比分別下降21.7%和9.6%。大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b累計(jì)進(jìn)口量同比分別下降38.9%、12.5%和35.1%,進(jìn)口均價(jià)分別上升11.9%、3.5%和42.3%。


棉花進(jìn)口量在持續(xù)收縮了4個(gè)月后再次回升。10月,我國進(jìn)口13萬噸棉花,環(huán)比增加了4萬噸,同比猛增104%,其中自美國、巴西和土耳其進(jìn)口增長最快。進(jìn)口價(jià)格繼續(xù)攀升,并突破3000美元/噸關(guān)口,當(dāng)月進(jìn)口均價(jià)3070美元/噸,繼續(xù)創(chuàng)新高,同比、環(huán)比分別上漲40.8%和6.2%。


1-10月,我國棉花累計(jì)進(jìn)口158.7萬噸,同比下降17%,進(jìn)口均價(jià)2670美元/噸,上升42%。其中自美國進(jìn)口占近三分之二的份額,前10月累計(jì)自美進(jìn)口量同比增長30.7%,進(jìn)口均價(jià)上升38.7%。巴西和埃及分列第二位和第三位,合計(jì)占比24%。


10月化學(xué)纖維進(jìn)口量價(jià)都迅速回落。當(dāng)月我國進(jìn)口2.9萬噸,同比下降32%,環(huán)比下降12%。當(dāng)月進(jìn)口均價(jià)2480美元/噸,較上月回落210美元/噸,同比增幅縮至6%。


根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息,10月,全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期放緩,消費(fèi)需求轉(zhuǎn)弱,大宗商品承壓運(yùn)行,國際棉價(jià)持續(xù)走低,國內(nèi)棉價(jià)弱勢運(yùn)行,跌幅小于國際,內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)收窄。國內(nèi)新棉上市量不及預(yù)期,國內(nèi)棉花市場資源供應(yīng)趨緊,現(xiàn)貨價(jià)格走勢強(qiáng)于期貨,但紡織市場旺季不旺,原料采購多維持就近按需購買,國內(nèi)價(jià)格止跌趨緩。國際棉價(jià)受歐美通脹加劇、緊縮預(yù)期增強(qiáng)、歐洲央行加息及美國農(nóng)業(yè)部10月供需報(bào)告大幅下調(diào)全球棉花消費(fèi)量等因素影響連續(xù)下跌,跌幅大于國內(nèi),內(nèi)外棉價(jià)差繼續(xù)收窄。


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中國紡織報(bào)記者 王育楠

四季度通常是紡織品服裝的出口旺季,然而眼下卻是“旺季不旺”。


當(dāng)前我國紡織品服裝出口企業(yè)面臨的最大阻礙是全球經(jīng)濟(jì)整體低迷,美歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通貨膨脹水平仍然較高,市場消費(fèi)受到抑制,國際訂單需求大幅縮減。因此海外采購商對我國紡織品服裝的采購意愿不及以往強(qiáng)勁。商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文表示,外需增長放緩,是當(dāng)前中國外貿(mào)面臨的最大不確定性。


穩(wěn)外貿(mào)很大程度上就是穩(wěn)訂單。那么,我國紡織品服裝出口企業(yè)如何應(yīng)對外需放緩這一趨勢,從哪幾方面發(fā)力積極開拓國際市場?


首先,不要將雞蛋裝在同一個(gè)籃子里。紡織出口企業(yè)可以多挖掘?qū)|盟國家、“一帶一路”沿線國家的訂單;多方尋找不同地區(qū)的供應(yīng)商,避免過度依賴某一個(gè)國家或某一個(gè)市場。


商務(wù)部研究院國際市場所所長許英明表示,在地緣政治緊張局勢升級背景下,歐美市場需求疲軟態(tài)勢明年有可能持續(xù)。面對變局只能自我調(diào)整,以確定性的改變應(yīng)對不確定性的變化。許英明建議紡織出口企業(yè)積極參與“一帶一路”倡議,深度對接RCEP,多元化布局國際市場,特別是進(jìn)一步釋放與第一大貿(mào)易伙伴東盟的合作潛力。這有助于對沖歐美市場疲軟對中國紡織服裝外貿(mào)的不利影響。


其次,把握國際市場的最新需求。經(jīng)濟(jì)不景氣造成消費(fèi)者購買力減弱,消費(fèi)者對“非剛需”的紡織服裝類產(chǎn)品明顯缺乏消費(fèi)熱情。其實(shí),當(dāng)全球市場購買力受到抑制時(shí),也孕育著新的市場商機(jī)。


如今的消費(fèi)者傾向于“去標(biāo)簽化”,更加追求簡約實(shí)用、性價(jià)比高的產(chǎn)品。例如,全球消費(fèi)疲軟導(dǎo)致中高端時(shí)尚類服飾需求萎縮,但基礎(chǔ)類服飾卻商機(jī)不斷,平價(jià)快時(shí)尚在這個(gè)時(shí)候迎來發(fā)展契機(jī),成為一種市場剛需。


此外,隨著全球防疫政策的逐步放開,戶外運(yùn)動(dòng)類產(chǎn)品也迎來機(jī)遇,消費(fèi)市場對健康相關(guān)產(chǎn)品關(guān)注度持續(xù)提升,運(yùn)動(dòng)鞋服市場需求有望穩(wěn)步增長。特別是一些新興細(xì)分戶外項(xiàng)目也逐漸受到關(guān)注, 成為戶外產(chǎn)品開發(fā)方面新的增長點(diǎn)。消費(fèi)者對細(xì)分項(xiàng)目的興趣度及參與度提升,有望帶動(dòng)戶外運(yùn)動(dòng)用品市場向更加專業(yè)化方向發(fā)展。


再次,充分發(fā)揮跨境電商對穩(wěn)外貿(mào)的重要作用。紡織出口企業(yè)開拓國際市場,離不開跨區(qū)域跨境供應(yīng)鏈的暢通。對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授藍(lán)慶新建議,紡織出口企業(yè)要積極布局“跨境電商+海外倉”模式,增強(qiáng)出口電商在國際市場的競爭力;充分利用自貿(mào)協(xié)定,提高拓展國際市場的能力。


在近幾年全球疫情大環(huán)境下,紡織服裝供應(yīng)鏈、物流、資金流面臨巨大壓力,讓不少企業(yè)感受到了壓力。為了維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn),有的出口訂單甚至倒貼費(fèi)用,產(chǎn)品利潤空間受到擠壓,因此紡企接單的積極性不高。


跨境電商作為新型貿(mào)易業(yè)態(tài),在前期復(fù)工難、訂單驟減、新訂單拓展難等各項(xiàng)困境中突出重圍,為中國制造跨境出海搭造橋梁。跨境電商作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的產(chǎn)物,其低成本和便捷化的優(yōu)勢為穩(wěn)外貿(mào)促發(fā)展注入新的動(dòng)力。


隨著疫情防控措施密集調(diào)整優(yōu)化,不少地方外貿(mào)企業(yè)都踏上了組團(tuán)出國“搶訂單”之路。


據(jù)中國貿(mào)促會(huì)數(shù)據(jù),目前已完成首批2022年11月至2023年2月期間的15個(gè)出國經(jīng)貿(mào)展覽項(xiàng)目試點(diǎn)審批,分布在德國、美國等8個(gè)國家,重點(diǎn)涉及紡織服裝等領(lǐng)域,這將為促進(jìn)企業(yè)出口帶來實(shí)實(shí)在在的利好。


商務(wù)部原副部長魏建國表示,雖然疫情期間,線上參展、洽談對穩(wěn)外貿(mào)發(fā)揮了重要作用,但對企業(yè)而言,線下溝通對維系老客戶、爭取新訂單、開拓新市場的效果是線上無法相比的。全球經(jīng)濟(jì)低迷看似壓抑了外需,實(shí)際上對性價(jià)比高的紡織服裝產(chǎn)品而言是難得的市場機(jī)遇。抓住這個(gè)時(shí)機(jī)“走出去”,赴境外參展、洽談、交流,對穩(wěn)定紡織服裝外貿(mào)具有積極作用。



[來源:中國紡織報(bào)整理自中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)]

封面圖來源©攝圖網(wǎng)



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