進入“十四五”新階段，紡織工業發展面臨諸多復雜的內外因素，在“雙循環”和“高質量發展的語境下，為行業轉型升級提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業產業鏈上具有綜合競爭優勢的行業，近年來行業轉型發展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業協會對行業持續的引導、監測和專業服務。中國棉紡織行業協會聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產企業、事業單位和社會團體，會員企業生產的紗、布、色織布（含牛仔布）工業產值占全國棉紡織工業總產值約70%。為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約60%，具有行業代表性。“行業景氣報告”主要核心數據是行業景氣指數，該指數采集全國近500家次棉紡織企業參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調查”則是對全國主要棉紡織相關市場進行全面大調研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。三大報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《中國紡織》官微將開始持續定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤數據顯示，2022年11月，進一步優化疫情防控工作的二十條措施公布，紡織企業對后市信心有所提升，但市場需求沒有改善，購銷謹慎。國內棉花期現貨價格窄幅震蕩，棉紗、棉布價格繼續下行，設備利用率下降。
與10月相比，11月棉紡織企業原料采購、消耗及庫存均降；紗、布產量及銷售量下降；紗、布庫存增加。
11月，跟蹤企業原料采購環比下降2.50%，原料中原棉采購量環比增長0.69%，其中進口棉采購量環比增長12.15%；非棉纖維采購量環比下降7.34%。11月，新疆棉花出疆情況未明顯改善，棉花現貨市場供應偏緊，紡織企業采購棉花較為困難；由于巴西新棉開始大量到港，疊加內外棉價差擴大，進口棉數量增長明顯。
從原料價格看，國內棉花期現貨價格窄幅震蕩，內外棉價差擴大至3000元/噸左右。2022 年 11 月 30 日國內棉花現貨價格較 10 月 31 日下跌 140 元/噸，跌幅 1%，鄭棉期貨上漲 660 元/噸，漲幅 5.3%。11月30日，鄭棉期貨主力合約13210元/噸，較10 月 31 日上漲725元/噸；國內標準級棉花現貨價格14120元/噸，下跌140元/噸；cotlook A指數99.1美分/磅，上漲9.6美分/磅，折1%關稅價格17462元/噸，上漲1672元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖價格均下跌，11月30日，粘膠短纖價格為12990 元/噸，較10 月 31 日下跌110元/噸；滌綸短纖價格為6885元/噸，下跌665元/噸。跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比下降4.83%，其中，原棉消耗量環比下降3.79%，非棉纖維消耗量環比下降6.53%。原料庫存環比下降3.35%，1-11月累計同比下降23.95%。其中，原棉庫存環比下降3.87%，1-11月累計同比下降27.86%；非棉纖維庫存環比下降2.07% ，1-11月累計同比下降12.29%。11 月下旬，下游紡織企業開機下降。
跟蹤數據顯示，紗產量環比下降2.33%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗分別下降2.62%、1.11%和2.61%，1-11月累計同比下降4.60%；布產量環比下降7.51%，其中純棉布下降10.72%，棉混紡布和純化纖布分別增長3.98%和7.32%，1-11月累計同比下降2.04%。市場購銷氣氛持續平淡，下游訂單不足，紡織企業下調開機。
截至11月底，跟蹤企業紡紗設備利用率91.17%，環比下降0.43個百分點，同比下降4.12個百分點；織造設備利用率87.67%，環比下降1.35個百分點，同比下降4.70個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比74%，環比下降3個百分點；織造設備利用率高于85%的企業占比62%，環比下降5個百分點。跟蹤數據顯示，11月紗銷售量環比下降5.88%，布銷售量環比下降1.42%；紗庫存環比增長2.82%，布庫存環比增長0.08%。11 月份，下游需求未見改善，訂單難尋，市場謹慎采購，紡織企業紗、布庫存持續累積。紗、布價格繼續下跌。11月30日，32支純棉普梳紗價格21800 元/噸，較10月31日下跌910元/噸；30支純粘膠紗價格16830元/噸，下跌520元/噸；32支純滌綸紗價格10800元/噸，下跌600元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.43元/米，下跌0.23元/米。
根據對集群情況的跟蹤調查，11月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率下降。跟蹤數據顯示，11月集群內開工企業數量同比下降0.3%，從業人員數量同比下降9.7%，其中規上企業從業人員數量同比下降11.7%。集群企業設備利用率平均在73%左右，環比下降3個百分點，同比下降9.8個百分點，其中規上企業在73%左右。跟蹤集群紡紗產能同比下降0.8%，織布產能同比增長3.7%。產量方面，集群企業各類紗線產量1-11月累計同比下降7.3%，其中規上企業累計同比下降6.7%；布產量累計同比下降0.2%，規上企業累計同比下降0.1%。“新十條”措施落實落地,最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響,生產生活秩序有序全面恢復,紡織企業信心有所增強，加上春節將至，紡織企業特別關注國內下游市場年前備貨情況。整體來看，下游訂單還沒有明顯好轉，部分開工企業計劃趕制完當前訂單后陸續放假。本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年11月市場購銷冷清，1-11月營業收入、利潤同比繼續下降，出口交貨值同比由正轉負，虧損面擴大。跟蹤數據顯示，2022年1-11月棉紡織企業營業收入累計同比下降3.19%。
1-11月棉紡織企業營業成本累計同比由正轉負，下降0.52%；營業成本占營業收入的比重為91.8%，較1-10月下降0.1個百分點。1-11月集群企業營業收入累計同比下降2.3%，降幅較1-10月收窄1.3個百分點；營業成本累計同比下降1.8%，降幅較1-10月收窄0.8個百分點。跟蹤數據顯示，1-11月棉紡織企業出口交貨值累計同比由正轉負，下降4.8%；出口交貨值占工業銷售產值的比重為11.8%，較1-10月提高1.0個百分點。
1-11月集群企業出口交貨值累計同比增長8.2%，較1-10月收窄1.2個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為7.7%，較1-10月提高0.2個百分點。跟蹤數據顯示，1-11月棉紡織企業工業增加值同比下降5.3 %，降幅較1-10月收窄3.7個百分點；工業增加值率為15.4%，較1-10月提高1.8個百分點。
1-11月棉紡織企業利潤總額同比下降38.6%，降幅較1-10月擴大8.5個百分點；利潤率3.1%，同比下降1.8個百分點，較1-10月下降0.1個百分點。
1-11月棉紡織行業虧損企業數同比增長125.9%，增幅較1-10月下降1.7個百分點；虧損面33.7%，較1-10月擴大1.2個百分點，同比擴大18.8個百分點。
1-11月集群企業工業增加值同比增長2.9%；利潤總額同比下降38.2%，降幅較1-10月擴大2.8個百分點。總的來看，外部環境動蕩不安，給我國經濟帶來的影響加深。當前我國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，紡織服裝行業面臨巨大挑戰。但是，我國經濟長期向好的基本面沒有變，隨著明年經濟工作將著力擴大內需放在各項工作之首，內需市場有望加快恢復。
本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
文章來源：中國紡織
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