江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“三房巷”）近日發布公告，公司將發行25億元可轉換公司債券(“可轉債”)，可轉債簡稱為“三房轉債”，債券代碼為“110092”，初始轉股價格3.17元/股。

三房巷本次發行的原股東優先配售日和網上申購日同為2023年1月6日(T日)，網上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。

公告顯示，三房巷此次公開發行可轉換公司債券扣除發行費用后，計劃投資于江陰興佳新材料有限公司年產150萬噸綠色包裝新材料項目和江蘇興業塑化有限公司年產150萬噸綠色多功能瓶片項目。

三房巷表示，此次募投項目是公司立足現有產業優勢，鞏固強化聚酯行業地位的重要舉措。公司將順應行業規模擴張的大趨勢，在維護和發展現有客戶的基礎上積極拓展新客戶，保障公司新增產能得到合理消化，其中：

江陰興佳新材料有限公司年產150萬噸綠色包裝新材料項目總投資17.91億元，其中建設投資15.81億元，鋪底流動資金等其他支出2.10億元，項目擬使用募集資金13億元，剩余投資資金由公司自籌解決。

項目選址位于江蘇省無錫市江陰市周莊鎮，擬利用存量土地12.26萬平方米，新建辦公樓、生產車間、倉庫及配套設施用房等7.79萬平方米，主要生產裝置包括2套75萬噸/年聚酯生產線及4套37.5萬噸/年固相增粘生產線，形成年產150萬噸瓶級聚酯切片生產裝置。項目建設投資包括建設投資和鋪底流動資金等其他建設支出。

項目建設期為24個月，包括項目方案設計、采購、施工安裝等，建設投資分年使用計劃為第一年70％，第二年30％。建設完成后投產，投產當年生產負荷達到設計生產能力。生產期按15年計，計算期為17年。本項目生產期總平均凈利潤為3.18億元，項目財務內部收益率為17.93%（所得稅后），投資回收期（含建設期）6.69年（所得稅后）。

江蘇興業塑化有限公司年產150萬噸綠色多功能瓶片項目建設投資包括建設投資和鋪底流動資金等其他建設支出，項目總投資20.72億元，其中建設投資17.90億元，鋪底流動資金等其他支出2.82億元，項目擬使用募集資金12億元，剩余投資資金由公司自籌解決。

項目擬利用存量土地約338畝，新建辦公樓、生產車間、倉庫、罐區及配套設施用房等10.25萬平方米，主要生產裝置包括2套75萬噸/年聚酯生產線及4套37.5萬噸/年固相增粘生產線，形成年產150萬噸瓶級聚酯切片生產裝置。

項目建設期為24個月，包括項目方案設計、采購、施工安裝等，建設投資分年使用計劃為第一年40％，第二年60％。建設完成后投產，投產當年生產負荷達到設計生產能力。生產期按15年計，計算期為17年，項目生產期總平均凈利潤為2.90億元，項目財務內部收益率為17.84%（所得稅后），投資回收期（含建設期）7.03年（所得稅后）。

公開資料顯示，三房巷主要從事瓶級聚酯切片、PTA的生產、銷售，同時還從事PBT工程塑料、熱電的生產與銷售等業務，公司瓶級聚酯切片年生產規模約230萬噸，是目前中國和亞洲較大的生產商。

作為瓶級聚酯切片行業的龍頭企業，三房巷積累了一批保持長期良好合作關系的優質客戶，包括可口可樂、百事可樂、益海嘉里、康師傅、今麥郎、農夫山泉、娃哈哈、紫江集團、達能集團等國內外知名食品飲料行業企業，其瓶級聚酯切片產品擁有良好的業內口碑。

財報顯示，2022年前三季度，三房巷實現營業收入165.5億元，同比增長19.3%；實現歸母凈利潤7.61億元，同比增長76.9%；每股收益為0.2元。