需求低迷下的產能轉移

近年來，美歐市場消費疲軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯。

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲指出，中國紡織服裝出口市場結構正在發生改變。對美國、歐盟、日本等傳統市場比重呈現下降趨勢，而對RCEP貿易伙伴國和地區紡織品服裝出口額呈現穩定增長。受政策等因素影響，中國紡織品服裝在美國市場進口份額中的占比從2018年的36.6%急劇下降到2022年的24.7%。特別是所謂“涉疆法案”的正式生效，對中國棉制紡織品服裝出口美國造成沖擊。此外，2023年第一季度，歐盟自中國進口紡織品服裝的市場份額下降至27.6%。

在這種形勢下，海外生產基地更多服務海外市場訂單，紡織企業出海，能夠降低成本，搶占全球市場，似乎是當下的最優解。

紡織服裝上市公司向東南亞投資產能

據不完全統計，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉移產業，其中越南一直是中國企業出海的熱土。如今的越南，如同十多年前的中國，經濟增長速度快，人工和土地價格相對便宜，基礎設施建設較為落后。東南亞地區，生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結構帶來的優勢，給東南亞市場帶來了無限的想象空間。

華孚時尚在越南建設30萬錠紡紗產能和2萬噸染色產能；

天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、制衣等全產業鏈；

百隆東方越南子公司擁有100萬紗錠生產能力，約占公司全部產能的60%；

申洲國際在柬埔寨、越南設立工廠；

魯泰在越南建有紗線項目和色織面料項目；

盛泰集團在越南建設十萬錠紗線建設項目等；

新澳股份計劃總投資不超過1.54億美元，在越南建設5萬錠高檔精紡生態紗紡織染整項目。

上海某棉紡織品上市公司負責人提到，" 我們覺得越南是中國產業鏈轉移的最佳地點，政治穩定，關稅有優勢，離中國近。我們也很看好中美洲地區的投資，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家，因為這些地區是面向美國的最佳生產基地。"

目前中國紡織龍頭企業在海外不只是單一環節的擴產，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產能布局，也能推動其他產業鏈環節的相關企業出海進行配套產能布局。

一位業內專家表示，我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力，訂單響應快，物流效率高，基礎設施完善，具備強大的產業鏈、供應鏈優勢，也更易向高端原材料端轉移。未來品牌更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈模式。

江蘇某紡織行業上市公司負責人表示，公司在海外選址上也走過不少彎路，得到的經驗是，必須考慮當地所有的生產要素，包括土地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等，目前該公司在印尼的園區已經處于試生產階段，在柬埔寨也形成了優質的上下游群體。

部分企業也充分考慮到自身的適應程度。海外服裝代工公司申洲國際今年5月的一份調研紀要中提到，公司正在關注印尼市場，埃及市場未來也會擴展，目前更多選擇在亞太區布局產能，盡管客戶希望布局中美洲地區，滿足北美市場，但公司認為去中美洲建廠短期內難以發揮優勢，在人員派遣、員工管理方面有挑戰。

在宏觀上看，投資東南亞的確有不少充分理由，但盲目的進軍海外或許會造成水土不服，中國企業更需全面布局，重點突破，穩扎穩打，在投資海外市場的同時，結合企業自身的條件充分考慮各方面因素，除人力和當地市場優勢以外，還需要充分了解當地人文風俗，吸取已經“走出去”企業的經驗教訓，避開一些陷阱，才能真正開辟出新的出路。（來源：財聯社、無相財經、正商參略、胡潤研究院、胡潤百富官方號、中國紗線網）

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文章來源：環球紡織