2023年上半年，我國縫制機械行業(yè)圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標(biāo)，加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新，積極拓展新興市場，去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功，為行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇積蓄動能。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計工業(yè)增加值增速-1.6%，較一季度降幅明顯收窄4.1個百分點，低于同期輕工生產(chǎn)專用設(shè)備制造規(guī)上企業(yè)累計工業(yè)增加值3.1%的增速，亦低于同期國家規(guī)上工業(yè)企業(yè)累計增加值3.8%的均值。圖1 2022年3月-2023年6月行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計增加值增速變化情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值89.58億元，同比下降12.32%，降幅較一季度加深0.52個百分點;縫制設(shè)備產(chǎn)量296萬臺，同比下降18.71%，其中工業(yè)縫紉機產(chǎn)量202萬臺，同比下降16.26%，降幅較一季度回縮3.47個百分點。6月，百家企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量同比下降8.45%，環(huán)比增長1.61%，除部分特種機等設(shè)備稍有增長外，其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長。6月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降7.02%，降幅較一季度回縮2.52個百分點。另從調(diào)研情況來看，行業(yè)零部件企業(yè)生產(chǎn)普遍下降達到30%。圖2??近三年行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機月產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：中國縫制機械協(xié)會6月末行業(yè)百家整機企業(yè)各類縫制設(shè)備庫存量達86萬臺(其中，工業(yè)縫紉機庫存58萬臺)，同比下降36.88%，較上年同期近140萬臺的庫存量高點明顯下降，行業(yè)清庫減存成效明顯，為下半年增產(chǎn)打開了發(fā)展空間。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：上半年我國服裝出口累計下降4.1%，規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量累計下降7.84%，企業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資額連續(xù)5個月同比負(fù)增長。6月當(dāng)月我國服裝出口下降14.5%，鞋靴出口下降21.3%，玩具出口下降27.3%。各相關(guān)下游行業(yè)景氣普遍下滑，投資需求緊縮，導(dǎo)致縫制設(shè)備內(nèi)銷持續(xù)低迷，市場沒有出現(xiàn)明顯反彈。據(jù)初步統(tǒng)計和各地調(diào)研顯示，上半年我國縫制設(shè)備內(nèi)銷同比普遍下降20%-30%，而且低迷的趨勢短期內(nèi)仍在持續(xù)。另據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國縫制機械產(chǎn)品累計進口額5.10億美元，同比增長13.61%，其增長主要源自于對拉布、熨燙等縫前縫后設(shè)備需求的增長。其中，縫前縫后設(shè)備進口量1.47萬臺，同比下降16.66%，進口額4.39億美元，同比增長25.43%；工業(yè)縫紉機進口量、值同比下降10.35%和28.51%，說明隨著國內(nèi)市場數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進程加快，對海外高端高附加值的熨燙、裁床、鋪布等設(shè)備需求明顯增加。圖3? 近三年行業(yè)月進口縫制機械產(chǎn)品金額情況上半年，由于全球經(jīng)濟放緩、歐美需求下滑等因素制約，特別是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生產(chǎn)國出口訂單銳減，導(dǎo)致海外縫制設(shè)備需求疲軟。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，前5月，美國、歐盟、英國、加拿大、澳大利亞等發(fā)達國家服裝進口同比分別下降23.6%、10.9%、15.5%、3.2%、5.4%;前6月，越南、印度、印尼、柬埔寨出口服裝同比分別下降17.6%、13.7%、23.4%、19%。據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口額14.60億美元，同比下降14.77%，降幅較一季度加深3.12個百分比，月出口額約回落至2021年水平，但仍明顯好于2020年、2019年同期水平。俄羅斯、中西亞、南美部分區(qū)域市場對設(shè)備的需求依然較為旺盛，呈現(xiàn)出“服裝內(nèi)需型市場相對穩(wěn)定，出口型市場下滑大”的特點。總體來說，行業(yè)出口雖然從高位回落，但依然保持在一個相對較好的水平，呈現(xiàn)較大潛力和韌勁。從月度出口數(shù)據(jù)來看，除3月外，行業(yè)上半年月出口額同比均呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。1月行業(yè)出口額2.83億美元，同比下降17.29%，環(huán)比增長17.57%;隨后2月，由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響，行業(yè)出口額大幅下滑，月出口額僅1.47億美元，同比下降22.83%，為行業(yè)近年來出口月度最低值。3-4月，受印度、土耳其、俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場需求回暖拉動，行業(yè)出口明顯提升，月出口額回升至2.7億美元以上。至五六月份，印度、越南等主要市場縫機采購需求大幅下滑，行業(yè)月出口額再度下滑至2.5億美元以下，回落至2021年水平。圖4? 近三年行業(yè)月出口縫制機械產(chǎn)品金額情況從出口產(chǎn)品來看，上半年我國工業(yè)縫紉機出口量225萬臺，出口額6.93億美元，同比分別下降14.21%和25.97%。刺繡機出口量3.70萬臺，同比增長42.41%，出口額2.25億美元，同比下降1.22%。除家用縫紉機、縫前縫后設(shè)備外，行業(yè)各類工業(yè)縫紉機及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢。圖5??2023上半年我國縫制機械分類產(chǎn)品出口指標(biāo)同比變化情況從出口重點區(qū)域市場來看，2023上半年我國對亞洲、拉美、北美三大市場出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，而對非洲、歐洲、大洋洲市場出口同比呈現(xiàn)不同程度增長態(tài)勢。各區(qū)域市場中，我國對“一帶一路”市場出口額達9.42億美元，同比下降19.72%，占行業(yè)出口額比重64.52%，比重較上年同期下降3.98個百分點;對RCEP市場出口額3.72億美元，同比下降38.58%，占行業(yè)出口額比重25.49%，比重較上年同期下降9.88個百分點;對東盟市場出口2.98億美元，同比下降41.91%;對南亞市場出口2.93億美元，同比下降26.32%;對西亞市場出口1.55億美元，同比下降0.96%;對歐盟市場出口9142萬美元，同比增長6.90%;對中亞市場出口8137萬美元，同比增長135.20%;對東亞市場出口6590萬美元，同比下降22.76%。圖6??2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口各大洲情況圖7 ?2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口主要市場情況分國別來看，上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口197個國家與地區(qū)中，半數(shù)以上市場出口額同比實現(xiàn)增長，前20大出口市場中，僅6個市場出口額呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，特別是對俄羅斯聯(lián)邦以及中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦市場出口額同比增幅均超過100%。印度依然是我國當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場。上半年我國對印度累計出口縫制機械產(chǎn)品1.94億美元，同比下降6.43%，占我國行業(yè)出口額比重的13.28%;對越南出口額1.08億美元，同比下降52.02%，占我國行業(yè)出口額比重的7.37%;對美國出口額7587萬美元，同比下降3.10%，占我國行業(yè)出口額比重的5.20%。此外，前6月我國對土耳其、俄羅斯，烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場，以及巴西、墨西哥等部分拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢，而對印度、孟加拉、巴基斯坦等南亞市場，越南、柬埔寨等東盟市場，以及日本、新加坡等轉(zhuǎn)口市場縫制機械產(chǎn)品出口額同比則呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢，行業(yè)區(qū)域市場出口兩極分化明顯。表1??2023上半年我國縫制機械行業(yè)出口主要市場情況圖8 ?2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口主要市場金額增長情況上半年，行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和收入下降，縫機企業(yè)運營成本壓力持續(xù)，效益同比大幅下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前6月行業(yè)290家規(guī)模以上縫機生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入138億元，同比減少19.94%，降幅較一季度回縮1.32個百分點;實現(xiàn)利潤總額4.9億元，同比減少37.57%，降幅較一季度回縮14.38個百分點;營業(yè)收入利潤率3.56%，同比下降22.02%，低于同期全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.41%的均值，亦是近年來同期行業(yè)利潤率最低值。規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降1.60%和21.77%;應(yīng)收賬款額76億元，同比增長12.49%，占當(dāng)期營業(yè)收入的55%，高于同期全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)36%的均值。截至6月底，行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面33.10%，較上年同期擴大10.24個百分點;虧損額同比增長35.69%，虧損深度35.84%，較上年同期擴大20.04個百分點。另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)百家企業(yè)累計營業(yè)收入101億元，同比下降12.49%;實現(xiàn)利潤總額5.50億元，同比下降25.49%。行業(yè)企業(yè)營收負(fù)增長，應(yīng)收賬款增加，存貨壓力較大，行業(yè)虧損面進一步擴大，企業(yè)效益尚待提升。圖9? 2023上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)經(jīng)營情況數(shù)據(jù)來源：中國縫制機械協(xié)會1、內(nèi)外市場恢復(fù)不及預(yù)期從國內(nèi)市場來看，縫制設(shè)備需求較為低迷。從國際市場來看，受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響，越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國訂單大幅萎縮，除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個國家外，其它大部分海外市場均受高通脹、經(jīng)濟低迷、美元緊縮等負(fù)面影響，對縫制設(shè)備需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢，導(dǎo)致行業(yè)出口從上年的正增長轉(zhuǎn)為兩位數(shù)下行。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年我國刺繡機骨干企業(yè)產(chǎn)量同比增長4.45%，刺繡機出口量同比增長42.41%。在經(jīng)濟低迷的大環(huán)境下呈現(xiàn)逆勢增長，一是國內(nèi)疫情防控解封后，刺繡企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，隨著下游家紡、服裝等行業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展，刺繡設(shè)備采購需求得到集中釋放;二是后疫情時期，下游繡花市場加快設(shè)備更新?lián)Q代，超多頭、多功能的高速高效繡花設(shè)備受到市場青睞，推動了下游行業(yè)的產(chǎn)品升級換代;三是最大的海外市場印度上半年經(jīng)濟和制造業(yè)保持較快增長，對刺繡機需求旺盛，有效拉動了刺繡機出口;四是單頭刺繡機持續(xù)上年旺銷態(tài)勢，在歐美、中東、中亞、南美等地保持增長，帶動刺繡機行業(yè)向好。3、智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速企業(yè)紛紛加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新進程。一是為適應(yīng)下游小單快反生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)型，行業(yè)主要企業(yè)加快數(shù)字化驅(qū)動技術(shù)、智能傳感技術(shù)等應(yīng)用和結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新，進一步提升產(chǎn)品對不同面料縫制的適應(yīng)性，如杰克、中捷、寶宇、富山、美機等骨干企業(yè)紛紛推出了快速換款的智能平縫機產(chǎn)品;二是數(shù)字步進技術(shù)在特種縫紉機上加快應(yīng)用，如厚料機、刀車、羅拉車等;三是智能縫制單元在功能、自動化、品種系列等方面有了新一步的拓展，新產(chǎn)品層出不窮，如：自動上料彎眉機、智能繩頭打結(jié)機、全自動雙頭旋轉(zhuǎn)多功能包邊機、雙機頭自動冷折袋機等。上半年行業(yè)企業(yè)主動減庫進一步深入推進，骨干企業(yè)的庫存回落到相對安全和合理的水平，基本完成從主動去庫階段逐漸轉(zhuǎn)向被動去庫和補庫階段。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降18.82%，百家整機生產(chǎn)企業(yè)總庫存同比下降36.88%。其中，工業(yè)縫紉機庫存連續(xù)九個月同比負(fù)增長，為下半年行業(yè)補庫和生產(chǎn)回升打開了空間。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降37.57%，降幅高于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)20.77個百分點;規(guī)上企業(yè)利潤率僅為3.56%，同比下降22.02%，明顯低于行業(yè)2019年同期5.2%的水平。6月規(guī)上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長54.84%，虧損面達到35.87%。另從協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)來看，企業(yè)利潤降幅達25%，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于12%的營收降幅。
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