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上半年刺繡機逆勢增長,縫機行業(yè)智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速

發(fā)布時間:2023-08-18  閱讀數(shù):21364

上半年刺繡機逆勢增長,縫機行業(yè)智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速


2023年上半年,我國縫制機械行業(yè)圍繞高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系戰(zhàn)略目標(biāo),加快智能化產(chǎn)品創(chuàng)新,積極拓展新興市場,去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)、練內(nèi)功,為行業(yè)企穩(wěn)復(fù)蘇積蓄動能。


一、上半年行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1、生產(chǎn)中速下行,庫存壓力緩解
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-6月我國縫制機械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計工業(yè)增加值增速-1.6%,較一季度降幅明顯收窄4.1個百分點,低于同期輕工生產(chǎn)專用設(shè)備制造規(guī)上企業(yè)累計工業(yè)增加值3.1%的增速,亦低于同期國家規(guī)上工業(yè)企業(yè)累計增加值3.8%的均值。
圖1 2022年3月-2023年6月行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計增加值增速變化情況
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數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,前6月行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值89.58億元,同比下降12.32%,降幅較一季度加深0.52個百分點;縫制設(shè)備產(chǎn)量296萬臺,同比下降18.71%,其中工業(yè)縫紉機產(chǎn)量202萬臺,同比下降16.26%,降幅較一季度回縮3.47個百分點。6月,百家企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量同比下降8.45%,環(huán)比增長1.61%,除部分特種機等設(shè)備稍有增長外,其它產(chǎn)品生產(chǎn)全面轉(zhuǎn)入負(fù)增長。6月末百家企業(yè)從業(yè)人員數(shù)同比下降7.02%,降幅較一季度回縮2.52個百分點。另從調(diào)研情況來看,行業(yè)零部件企業(yè)生產(chǎn)普遍下降達到30%。
圖2??近三年行業(yè)百家企業(yè)工業(yè)縫紉機月產(chǎn)量情況
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數(shù)據(jù)來源:中國縫制機械協(xié)會
6月末行業(yè)百家整機企業(yè)各類縫制設(shè)備庫存量達86萬臺(其中,工業(yè)縫紉機庫存58萬臺),同比下降36.88%,較上年同期近140萬臺的庫存量高點明顯下降,行業(yè)清庫減存成效明顯,為下半年增產(chǎn)打開了發(fā)展空間。
2、下游投資緊縮,內(nèi)銷大幅下滑
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:上半年我國服裝出口累計下降4.1%,規(guī)上企業(yè)服裝產(chǎn)量累計下降7.84%,企業(yè)紡織服裝、服飾業(yè)固定資產(chǎn)投資額連續(xù)5個月同比負(fù)增長。6月當(dāng)月我國服裝出口下降14.5%,鞋靴出口下降21.3%,玩具出口下降27.3%。各相關(guān)下游行業(yè)景氣普遍下滑,投資需求緊縮,導(dǎo)致縫制設(shè)備內(nèi)銷持續(xù)低迷,市場沒有出現(xiàn)明顯反彈。據(jù)初步統(tǒng)計和各地調(diào)研顯示,上半年我國縫制設(shè)備內(nèi)銷同比普遍下降20%-30%,而且低迷的趨勢短期內(nèi)仍在持續(xù)。
另據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,上半年我國縫制機械產(chǎn)品累計進口額5.10億美元,同比增長13.61%,其增長主要源自于對拉布、熨燙等縫前縫后設(shè)備需求的增長。其中,縫前縫后設(shè)備進口量1.47萬臺,同比下降16.66%,進口額4.39億美元,同比增長25.43%;工業(yè)縫紉機進口量、值同比下降10.35%和28.51%,說明隨著國內(nèi)市場數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進程加快,對海外高端高附加值的熨燙、裁床、鋪布等設(shè)備需求明顯增加。
圖3? 近三年行業(yè)月進口縫制機械產(chǎn)品金額情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
3、海外需求不振,出口高位回落
上半年,由于全球經(jīng)濟放緩、歐美需求下滑等因素制約,特別是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生產(chǎn)國出口訂單銳減,導(dǎo)致海外縫制設(shè)備需求疲軟。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,前5月,美國、歐盟、英國、加拿大、澳大利亞等發(fā)達國家服裝進口同比分別下降23.6%、10.9%、15.5%、3.2%、5.4%;前6月,越南、印度、印尼、柬埔寨出口服裝同比分別下降17.6%、13.7%、23.4%、19%。
據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示,上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口額14.60億美元,同比下降14.77%,降幅較一季度加深3.12個百分比,月出口額約回落至2021年水平,但仍明顯好于2020年、2019年同期水平。俄羅斯、中西亞、南美部分區(qū)域市場對設(shè)備的需求依然較為旺盛,呈現(xiàn)出“服裝內(nèi)需型市場相對穩(wěn)定,出口型市場下滑大”的特點。總體來說,行業(yè)出口雖然從高位回落,但依然保持在一個相對較好的水平,呈現(xiàn)較大潛力和韌勁。
從月度出口數(shù)據(jù)來看,除3月外,行業(yè)上半年月出口額同比均呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。1月行業(yè)出口額2.83億美元,同比下降17.29%,環(huán)比增長17.57%;隨后2月,由于春節(jié)假期以及疫情等因素影響,行業(yè)出口額大幅下滑,月出口額僅1.47億美元,同比下降22.83%,為行業(yè)近年來出口月度最低值。3-4月,受印度、土耳其、俄羅斯、巴西以及中亞、西亞等局域市場需求回暖拉動,行業(yè)出口明顯提升,月出口額回升至2.7億美元以上。至五六月份,印度、越南等主要市場縫機采購需求大幅下滑,行業(yè)月出口額再度下滑至2.5億美元以下,回落至2021年水平。
圖4? 近三年行業(yè)月出口縫制機械產(chǎn)品金額情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
從出口產(chǎn)品來看,上半年我國工業(yè)縫紉機出口量225萬臺,出口額6.93億美元,同比分別下降14.21%和25.97%。刺繡機出口量3.70萬臺,同比增長42.41%,出口額2.25億美元,同比下降1.22%。除家用縫紉機、縫前縫后設(shè)備外,行業(yè)各類工業(yè)縫紉機及其零部件出口額整體均呈現(xiàn)不同幅度下滑態(tài)勢。
圖5??2023上半年我國縫制機械分類產(chǎn)品出口指標(biāo)同比變化情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
從出口重點區(qū)域市場來看,2023上半年我國對亞洲、拉美、北美三大市場出口同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢,而對非洲、歐洲、大洋洲市場出口同比呈現(xiàn)不同程度增長態(tài)勢。各區(qū)域市場中,我國對“一帶一路”市場出口額達9.42億美元,同比下降19.72%,占行業(yè)出口額比重64.52%,比重較上年同期下降3.98個百分點;對RCEP市場出口額3.72億美元,同比下降38.58%,占行業(yè)出口額比重25.49%,比重較上年同期下降9.88個百分點;對東盟市場出口2.98億美元,同比下降41.91%;對南亞市場出口2.93億美元,同比下降26.32%;對西亞市場出口1.55億美元,同比下降0.96%;對歐盟市場出口9142萬美元,同比增長6.90%;對中亞市場出口8137萬美元,同比增長135.20%;對東亞市場出口6590萬美元,同比下降22.76%。
圖6??2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口各大洲情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
圖7 ?2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口主要市場情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
分國別來看,上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口197個國家與地區(qū)中,半數(shù)以上市場出口額同比實現(xiàn)增長,前20大出口市場中,僅6個市場出口額呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢,特別是對俄羅斯聯(lián)邦以及中亞的烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦市場出口額同比增幅均超過100%。
印度依然是我國當(dāng)前最大的縫制設(shè)備出口市場。上半年我國對印度累計出口縫制機械產(chǎn)品1.94億美元,同比下降6.43%,占我國行業(yè)出口額比重的13.28%;對越南出口額1.08億美元,同比下降52.02%,占我國行業(yè)出口額比重的7.37%;對美國出口額7587萬美元,同比下降3.10%,占我國行業(yè)出口額比重的5.20%。此外,前6月我國對土耳其、俄羅斯,烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中亞市場,以及巴西、墨西哥等部分拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口額同比呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢,而對印度、孟加拉、巴基斯坦等南亞市場,越南、柬埔寨等東盟市場,以及日本、新加坡等轉(zhuǎn)口市場縫制機械產(chǎn)品出口額同比則呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢,行業(yè)區(qū)域市場出口兩極分化明顯。
表1??2023上半年我國縫制機械行業(yè)出口主要市場情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
圖8 ?2023上半年我國縫制機械產(chǎn)品出口主要市場金額增長情況
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數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
4、成本壓力持續(xù),效益亟待提升
上半年,行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模和收入下降,縫機企業(yè)運營成本壓力持續(xù),效益同比大幅下滑。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,前6月行業(yè)290家規(guī)模以上縫機生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入138億元,同比減少19.94%,降幅較一季度回縮1.32個百分點;實現(xiàn)利潤總額4.9億元,同比減少37.57%,降幅較一季度回縮14.38個百分點;營業(yè)收入利潤率3.56%,同比下降22.02%,低于同期全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.41%的均值,亦是近年來同期行業(yè)利潤率最低值。規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降1.60%和21.77%;應(yīng)收賬款額76億元,同比增長12.49%,占當(dāng)期營業(yè)收入的55%,高于同期全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)36%的均值。截至6月底,行業(yè)規(guī)上企業(yè)虧損面33.10%,較上年同期擴大10.24個百分點;虧損額同比增長35.69%,虧損深度35.84%,較上年同期擴大20.04個百分點。
另據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,上半年行業(yè)百家企業(yè)累計營業(yè)收入101億元,同比下降12.49%;實現(xiàn)利潤總額5.50億元,同比下降25.49%。行業(yè)企業(yè)營收負(fù)增長,應(yīng)收賬款增加,存貨壓力較大,行業(yè)虧損面進一步擴大,企業(yè)效益尚待提升。
圖9? 2023上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)經(jīng)營情況
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數(shù)據(jù)來源:中國縫制機械協(xié)會

二、上半年行業(yè)運行特點

1、內(nèi)外市場恢復(fù)不及預(yù)期
從國內(nèi)市場來看,縫制設(shè)備需求較為低迷。從國際市場來看,受歐美需求收縮、俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)、全球加息持續(xù)等影響,越南、柬埔寨、印尼等海外傳統(tǒng)鞋服出口國訂單大幅萎縮,除中亞、俄羅斯、南美等少數(shù)幾個國家外,其它大部分海外市場均受高通脹、經(jīng)濟低迷、美元緊縮等負(fù)面影響,對縫制設(shè)備需求均呈現(xiàn)明顯下降或需求延遲釋放態(tài)勢,導(dǎo)致行業(yè)出口從上年的正增長轉(zhuǎn)為兩位數(shù)下行。
2、刺繡機行業(yè)逆勢增長
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年我國刺繡機骨干企業(yè)產(chǎn)量同比增長4.45%,刺繡機出口量同比增長42.41%。在經(jīng)濟低迷的大環(huán)境下呈現(xiàn)逆勢增長,一是國內(nèi)疫情防控解封后,刺繡企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快,隨著下游家紡、服裝等行業(yè)的恢復(fù)性發(fā)展,刺繡設(shè)備采購需求得到集中釋放;二是后疫情時期,下游繡花市場加快設(shè)備更新?lián)Q代,超多頭、多功能的高速高效繡花設(shè)備受到市場青睞,推動了下游行業(yè)的產(chǎn)品升級換代;三是最大的海外市場印度上半年經(jīng)濟和制造業(yè)保持較快增長,對刺繡機需求旺盛,有效拉動了刺繡機出口;四是單頭刺繡機持續(xù)上年旺銷態(tài)勢,在歐美、中東、中亞、南美等地保持增長,帶動刺繡機行業(yè)向好。
3、智能化產(chǎn)品創(chuàng)新加速
企業(yè)紛紛加快數(shù)字化、智能化創(chuàng)新進程。一是為適應(yīng)下游小單快反生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)型,行業(yè)主要企業(yè)加快數(shù)字化驅(qū)動技術(shù)、智能傳感技術(shù)等應(yīng)用和結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新,進一步提升產(chǎn)品對不同面料縫制的適應(yīng)性,如杰克、中捷、寶宇、富山、美機等骨干企業(yè)紛紛推出了快速換款的智能平縫機產(chǎn)品;二是數(shù)字步進技術(shù)在特種縫紉機上加快應(yīng)用,如厚料機、刀車、羅拉車等;三是智能縫制單元在功能、自動化、品種系列等方面有了新一步的拓展,新產(chǎn)品層出不窮,如:自動上料彎眉機、智能繩頭打結(jié)機、全自動雙頭旋轉(zhuǎn)多功能包邊機、雙機頭自動冷折袋機等。
4、行業(yè)高庫存較快優(yōu)化
上半年行業(yè)企業(yè)主動減庫進一步深入推進,骨干企業(yè)的庫存回落到相對安全和合理的水平,基本完成從主動去庫階段逐漸轉(zhuǎn)向被動去庫和補庫階段。行業(yè)292家規(guī)上企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降18.82%,百家整機生產(chǎn)企業(yè)總庫存同比下降36.88%。其中,工業(yè)縫紉機庫存連續(xù)九個月同比負(fù)增長,為下半年行業(yè)補庫和生產(chǎn)回升打開了空間。
5、盈利能力下滑困擾企業(yè)
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,上半年行業(yè)規(guī)上企業(yè)利潤總額同比下降37.57%,降幅高于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)20.77個百分點;規(guī)上企業(yè)利潤率僅為3.56%,同比下降22.02%,明顯低于行業(yè)2019年同期5.2%的水平。6月規(guī)上企業(yè)虧損企業(yè)數(shù)同比增長54.84%,虧損面達到35.87%。另從協(xié)會統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)來看,企業(yè)利潤降幅達25%,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于12%的營收降幅。

來源?/?中國縫制機械協(xié)會?
編輯?/ 馬瑞

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