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服裝零售增長 家居下降
今年二季度，美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了2.4%的超預(yù)期增長，已連續(xù)三個(gè)季度保持2%以上的增速。高盛、摩根大通和標(biāo)普全球預(yù)測美國三季度經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持增長，增幅在2.2%~2.5%之間。
7月份，美國通脹率同比上升3.2%，比6月份的3%略有加快。8月份密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查初步結(jié)果顯示，部分?jǐn)?shù)據(jù)表現(xiàn)樂觀，長期通脹預(yù)期充分“錨定”。7月份紐約聯(lián)儲(chǔ)消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查也顯示，通脹預(yù)期有所下降。
據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，美國7月零售銷售環(huán)比增長0.7%，同比增長3.2%，為2023年1月以來最大增幅，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月增長，凸顯出美國市場消費(fèi)韌性仍在。
但同時(shí)，有跡象表明，越來越多的美國家庭在經(jīng)濟(jì)上捉襟見肘。紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的數(shù)據(jù)顯示，信用卡債務(wù)目前已超過1萬億美元，比一年前增加了16%。舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行研究表明，美國人在 2020 年和 2021 年積累的 "超額儲(chǔ)蓄 "已經(jīng)消耗了 90% 以上，剩余的儲(chǔ)蓄很可能會(huì)在9月底前耗盡。
服裝服飾商店：6月零售額259.6億美元，較上月增長1%，比去年同期增長2.2%，為今年3月份以來首次同比增長。
家具家居商店：6月零售額110.4億美元，比上月下降1.8%，較去年同期下降6.3%，已連續(xù)六個(gè)月同比下降。
綜合商店（含超市和百貨商店）：6月零售額730.8億美元，較上月微增0.8%，比去年同期增長2.5%。其中百貨商店零售額109.8億美元，環(huán)比增長0.9%，同比下降3.4%。
非實(shí)體零售商：6月零售額1174億美元，比上月增長1.9%，比去年同期增長10.3%。
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服裝和家居庫存雙降
6月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.39，較上月下降0.4%；家具家居和電子商店庫存/銷售比率為1.59，較上月下降2.5%，已連續(xù)三個(gè)月下降。沃爾瑪表示，截至第二季度末，庫存較去年同期下降了5%。Target二季度庫存減少17%。Home Depot報(bào)告稱，預(yù)計(jì)全年庫存同比減少11%。
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美國自墨西哥進(jìn)口份額增加
美國調(diào)查公司Descartes Datamyne數(shù)據(jù)顯示，7月亞洲發(fā)往美國的海上集裝箱運(yùn)輸量同比減少13％，降幅相較于4-5月的20％有所收窄。家具類和服裝的貨物流動(dòng)出現(xiàn)改善跡象。因美國零售業(yè)庫存過剩而導(dǎo)致進(jìn)口需求放緩的服裝7月運(yùn)輸量同比減少23％，相較于減少42％的2月，持續(xù)呈現(xiàn)出改善趨勢。
全美零售聯(lián)合會(huì)表示，零售商正在消化過去一年半積累的最后一批過剩庫存，隨后將需要重新補(bǔ)充供應(yīng)。該聯(lián)合會(huì)預(yù)測，11月和12月美國主要港口的進(jìn)口將自2022年6月以來首次超過去年同期水平，預(yù)計(jì)11月集裝箱進(jìn)口量增長8%，12月增長10.7%。
紡織服裝：1-6月，美國進(jìn)口紡織服裝567.5億美元，同比下降23.4%。
自中國進(jìn)口133.6億美元，下降29.1%；占比23.6%，減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口73.5億美元，下降26.5%；占比13%，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口49.7億美元，下降23.6%；占比8.8%，同比持平。
自孟加拉國進(jìn)口39.8億美元，下降24.1%；占比7%，微減0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自墨西哥進(jìn)口30.4億美元，下降2.8%；占比5.4%，增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
紡織品：1-6月，美國進(jìn)口紡織品157.9億美元，同比下降23.2%。
自中國進(jìn)口55.4億美元，下降30.8%；占比35.1%，減少3.8個(gè)百分點(diǎn)。
自印度進(jìn)口24.7億美元，下降26.7%；占比15.7%，減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自墨西哥進(jìn)口12.9億美元，增長2.4%；占比8.2%，增加2.1個(gè)百分點(diǎn)。
自巴基斯坦進(jìn)口9.1億美元，下降22%；占比5.7%，微增0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口7.3億美元，下降24%；占比4.6%，微減0.1個(gè)百分點(diǎn)。
服裝：1-6月，美國進(jìn)口服裝420.5億美元，同比下降23.7%。
自中國進(jìn)口86.9億美元，下降29.2%；占比20.7%，減少1.6個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口69.1億美元，下降26.6%；占比16.4%，減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國進(jìn)口38.4億美元，下降23.5%；占比9.1%，同比持平。
自印度進(jìn)口26.3億美元，下降21.4%；占比6.3%，微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。
自印尼進(jìn)口22.5億美元，下降29.9%；占比5.4%，減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。
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零售商業(yè)績情況
● Abercrombie & Fitch
在截至7月29日的三個(gè)月內(nèi)，美國服飾集團(tuán)Abercrombie & Fitch銷售額同比大漲16%至9.35億美元，主要得益于同名品牌和Hollister的銷售額增長。
● Allbirds
在截至6月30日的三個(gè)月內(nèi)，環(huán)保運(yùn)動(dòng)服飾集團(tuán)Allbirds銷售額同比下跌9.8%至7050萬美元，毛利率提升至42.8%，凈虧損為2890萬美元。
● American Apparel
American Apparel母公司Gildan第二季度收入同比下跌6%至8.4億美元，上半年銷售額下跌8%至15.43億美元，毛利率為26.2%。期內(nèi)，該集團(tuán)運(yùn)動(dòng)服業(yè)務(wù)下跌9%至6.92億美元，襪類和內(nèi)衣銷售額則表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長8%至1.49億美元。
● Columbia
戶外運(yùn)動(dòng)集團(tuán)Columbia第二季度業(yè)績報(bào)告顯示，銷售額同比增長7.4%至6.2億美元，毛利率提升至50.6%，凈利潤大漲16.6%至835萬美元，超過分析師預(yù)期，主要得益于中國等國際市場業(yè)務(wù)推動(dòng)。不過受美國消費(fèi)者需求和欲望減少影響，該集團(tuán)下調(diào)了對(duì)今年的業(yè)績預(yù)期，預(yù)計(jì)全年收入將增長2%至3.5%到35.3億至35.9億美元之間。
● Gap
在截至7月29日的三個(gè)月內(nèi)，美國服飾零售商Gap銷售額同比下跌8%至35.5億美元，凈利潤1.17億美元，較上一年同期的虧損4900萬美元有很大好轉(zhuǎn)。報(bào)告期內(nèi)，該集團(tuán)同店銷售收益回落6%。鑒于整體零售環(huán)境低迷，Gap預(yù)計(jì)第三財(cái)季收入將錄得低雙位數(shù)跌幅。
● Guess
在截至7月29日的三個(gè)月內(nèi)，美國時(shí)裝品牌Guess收入同比增長3%至6.64億美元，凈利潤大漲63%至2400萬美元。該集團(tuán)表示，業(yè)績主要得益于亞洲和歐洲業(yè)務(wù)收入19%和9%的增長，抵消了美國本土市場的下滑。不過第二季度銷售額的增長并不足以扭轉(zhuǎn)Guess頹勢，上半年收入從12.4億美元下滑至12.3億美元，凈利潤下跌15%至2720萬美元。
● HanesBrands
Champion母公司HanesBrands集團(tuán)稱，由于其運(yùn)動(dòng)服系列的“消費(fèi)者狀況受到挑戰(zhàn)”，第二季度銷售額同比下跌5%至14.4億美元，毛利率降至33.5%，經(jīng)營虧損2246萬美元。按部門分，內(nèi)衣部門銷售額同比增長2.9%至逾7億美元，Champion所在的運(yùn)動(dòng)部門營收額大跌19%至2.67億美元，其中Champion銷售額同比下降16%。預(yù)計(jì)由于持續(xù)疲軟的消費(fèi)環(huán)境，下一季度收入將下降8%。該公司以折扣價(jià)清理庫存，使庫存同比減少12%。
● Hibbett
在截至7月29日的三個(gè)月內(nèi)，美國運(yùn)動(dòng)服飾品牌Hibbett銷售額同比下跌4.6%至3.7億美元，同店銷售額下跌7.3%，凈利潤大跌近56%至1090萬美元。期內(nèi)該品牌實(shí)體店可比銷售額下跌7.7%，電商業(yè)務(wù)也出現(xiàn)5.2%的下滑。上半年Hibbett銷售額增長1.7%至8.3億美元，預(yù)計(jì)全年收入將持平或增長2%。
● Home Depot
美國家居零售巨頭家得寶( Home Depot ) 2023年第二季度凈銷售額為429.2億美元，同比下降2%；凈利潤為46.6億美元，低于去年同期的51.7億美元。該公司稱，預(yù)計(jì)2024財(cái)年可比銷售額同比將下降2%至5%。
● Kohl 's Corp.
由于消費(fèi)者需求疲軟，Kohl 's Corp. 二季度營業(yè)收入為 1.63 億美元，上年為 2.66 億美元。
● Macy’s
梅西百貨第二季度銷售額從去年同期的56億美元下跌8%至51.3億美元，但仍好于預(yù)期，凈虧損為2200萬美元，而一年前的利潤為2.75億美元。盡管前景不明朗，但梅西百貨重申全年銷售和盈利指引，預(yù)計(jì)財(cái)年銷售額在228億美元至232億美元之間。
● Ralph Lauren
在截至7月1日的三個(gè)月內(nèi)，Ralph Lauren銷售額同比僅增長0.4%至近15億美元，凈利潤則上漲7%至1.3億美元。按地區(qū)分，中國所在對(duì)亞洲市場表現(xiàn)最佳，按固定匯率計(jì)算增長13%，其中中國市場大漲18%，歐洲市場增長7%，北美則下跌10%。
● Revolve
在截至6月30日的三個(gè)月內(nèi)，Revolve銷售額同比下跌6%至2.72億美元，凈利潤大跌55%至730萬美元，上半年銷售額下跌3.5%至5.53億美元，凈利潤也大跌45%至2147.5萬美元。
● Ross Stores
Ross Stores在7月29日結(jié)束的財(cái)年第二季度業(yè)績大幅增長，銷售額49億美元，同比增長7.7%。利潤4.46億美元，同比大幅增長15.8%。在商品類別的表現(xiàn)上，美容和配飾增幅最大，家居用品銷售增幅超過平均水平，逐漸走出低迷。在本財(cái)年前兩個(gè)季度，銷售收入共計(jì)94.29億美元，增長5.8%，半年利潤共計(jì)8.18億美元，增長13.1%。
● Target
Target在截至7月29日結(jié)束的第二財(cái)季業(yè)績出現(xiàn)了大幅下降，季度銷售額243.8億美元，同比減少4.9%，較第一季度環(huán)比減少2%。家居用品、服裝和雜貨商品銷售疲軟，下降達(dá)10%-15%。凈利潤8.35億美元，雖然相比2022年同期增長356.5%，但較財(cái)年第一季度下降了12%。
● TJX
美國折扣零售集團(tuán)TJX第二季度銷售額同比增長7.7%至128億美元。庫存從一年前的71億美元降至66億美元，毛利率同比增長2.6個(gè)百分點(diǎn)至30.2%，凈利潤增長22%至9.89億美元。
● Under Armour
在截至6月30日的三個(gè)月內(nèi)，安德瑪銷售額同比無明顯變化，幾乎與上一年持平錄得13.2億美元，凈利潤大漲11%至855萬美元，庫存則增長13%至13億美元。該集團(tuán)首席執(zhí)行官表示，期內(nèi)品牌在國際市場和直營零售渠道都實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長，一定程度上抵消北美本土業(yè)務(wù)的低迷，預(yù)計(jì)2024財(cái)年將持平或錄得小幅增長。
● Urban Outfitters
在截至7月31日的三個(gè)月內(nèi)，Urban Outfitters集團(tuán)銷售額同比增長7.5%至12.7億美元，創(chuàng)歷史新高。按品牌分，F(xiàn)ree People零售銷售額同比大漲36.9%，Anthropologie銷售額增長10.6%，同名品牌Urban Outfitters則下跌14%。今年上半年，該集團(tuán)銷售額增長6.7%至23.9億美元。
● VF
旗下?lián)碛蠺he North Face和Supreme等十幾個(gè)品牌的VF集團(tuán)第一財(cái)季業(yè)績報(bào)告稱，銷售額同比下跌8%至20.9億美元，主要受核心品牌Vans收入大跌22%拖累。該集團(tuán)表示，Vans正在應(yīng)對(duì)需求低迷、供應(yīng)鏈問題以及美國市場銷量下滑等挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)要到 2024 財(cái)年下半年才能恢復(fù)增長。
● Walmart
沃爾瑪最新財(cái)報(bào)顯示，第二季度營業(yè)收入達(dá)到1616億美元，同比增長5.7%；凈利潤約79億美元，同比增長53%。預(yù)計(jì)全年凈銷售額將增長 4% 至 4.5%，高于此前預(yù)計(jì)的增長 3.5%。
文章來源：中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
