以“丑鞋”火遍全網的德國鞋履品牌Birkenstock在紐交所上市,開盤價為41美元,低于10日公布的46美元發行價。較發行價下跌12.6%,市值蒸發近10億美元至75.5億美元。
據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據,在近兩年價值超10億美元公司的IPO中,Birkenstock上市首日表現最差。根據計劃,勃肯鞋在本次IPO中將募資15億美元,其中三分之一用于償還債務,其余收益歸LVMH旗下消費投資基金L Catterton所有。根據Dealogic的數據,勃肯鞋上市為今年美國第三大IPO。
Birkenstock 1774年創立于德國,此前一直由家族經營。LVMH旗下消費投資基金L Catterton在2021年以40億歐元的價格收購了勃肯鞋的多數股權,目前持有Birkenstock近83%的股份。根據招股書顯示,LVMH集團CEO Bernard Arnault的家族控股公司Financière Agache計劃購買最多3.25億美元的股份,集團二公子Alexandre Arnault可能在IPO之后加入勃肯鞋董事會。
據Birkenstock披露,在截至6月30日的九個月期間,公司收入增長21%至11.2億歐元(約合11.9億美元),凈利潤下滑20%至1.0億歐元(約合1.1億美元)。