根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》（GB/T 4754-2017)，化纖織造指以化纖長絲（含有色長絲）為主要原料生產(chǎn)的機織坯布、色織布。20世紀80年代以來，我國化纖織造行業(yè)從仿真絲起步，經(jīng)歷纖維仿真絲、外觀仿真絲和手感仿真絲三個階段，并從仿真絲逐步擴展到各種天然纖維的仿真織造，在推動紡絲技術(shù)、纖維仿真技術(shù)、織造技術(shù)、化纖印染技術(shù)、面料后整理技術(shù)的發(fā)展，以及引導開發(fā)高性能、多功能紡織品的過程中發(fā)揮著重要作用，是我國紡織工業(yè)的重要組成部分。受環(huán)保形勢日益嚴峻、要素資源日漸緊缺等因素影響，蘇南、浙江等化纖織造行業(yè)主要集聚區(qū)的企業(yè)尋求異地發(fā)展的意愿增強。中部地區(qū)是相對理想的產(chǎn)業(yè)承接地，本文作者從招商引資、園區(qū)建設(shè)、準入門檻、配套產(chǎn)業(yè)等角度給出相關(guān)發(fā)展建議，供意圖發(fā)展化纖織造行業(yè)的中部地區(qū)政府參考。
一、 我國化纖織造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1. 規(guī)模穩(wěn)步增長
2016～2023年，中國化纖長絲織物產(chǎn)量從448億米上升到631億米，織機臺數(shù)從55.7萬臺增加到92.7萬臺，年均增速分別為5.0%、7.6%（表 1）。2019～2023年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速8.0%，排名紡織行業(yè)12個細分行業(yè)之首（圖 1）。
表 1 2016～2023年中國化纖織造行業(yè)相關(guān)規(guī)模指標增長情況
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規(guī)模指標
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2016年
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2018年
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2020年
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2022年
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2023年
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產(chǎn)品產(chǎn)量/億米
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448
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508
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520
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595
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631
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織機臺數(shù)/萬臺
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55.7
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63.2
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75.0
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83.6
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92.7
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其中：噴水/萬臺
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50.6
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51.5
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58.0
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77.0
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85.5
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資料來源：中國長絲織造協(xié)會
圖 1 2019～2023年我國紡織各細分行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速對比
資料來源：國家統(tǒng)計局
2. 轉(zhuǎn)移趨勢明顯
自20世紀80年代起，以盛澤鎮(zhèn)為代表的化纖長絲織造產(chǎn)業(yè)集群開始隨著市場需求變化而逐步興起。經(jīng)過四十年發(fā)展，已形成盛澤鎮(zhèn)、平望鎮(zhèn)、王江涇鎮(zhèn)、龍湖鎮(zhèn)、夾浦鎮(zhèn)和長興縣、柯橋區(qū)等擁有完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈、織造規(guī)模較大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群。近年來，蘇北、河南、安徽、湖北、江西等新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展迅速。目前，江蘇省宿遷市泗陽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、鹽城市大豐區(qū)小海鎮(zhèn)，河南省周口市太康縣、太康縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)和信陽市淮濱縣已經(jīng)有明顯的產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象，安徽省宣城市郎溪縣、湖北省黃岡市羅田縣、江西省九江市德安縣的化纖織造行業(yè)也呈相對集中態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群、新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)）噴水織機規(guī)模合計占全行業(yè)規(guī)模的比例長期維持在90%以上，化纖織造產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征明顯。據(jù)中國長絲織造協(xié)會統(tǒng)計，傳統(tǒng)織造集群噴水織機臺數(shù)占全國比重從2018年的76.9%逐年降低至2023年的34.7%，而新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)噴水織機規(guī)模占比快速增長至65.3%，產(chǎn)業(yè)向蘇北及中部地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢明顯（圖 2）。
圖 2 2018～2023年我國噴水織機數(shù)量分布占比變化情況
資料來源：中國長絲織造協(xié)會
一、 中部地區(qū)仍處在發(fā)展化纖織造行業(yè)的機遇期
1. 整體產(chǎn)業(yè)仍有增長空間
和其他織造產(chǎn)業(yè)相比，化纖織造行業(yè)具有原料成本低、生產(chǎn)流程短、織造效率高的特點。產(chǎn)品從過去常規(guī)的塔夫綢類發(fā)展到各類仿毛、仿麻、仿棉、仿麂皮、遮光布、桃皮絨、防羽絨布等產(chǎn)品，并向防寒、阻燃、防水、抗菌等多功能方向發(fā)展。可廣泛應(yīng)用于時尚女裝、休閑裝、羽絨服、沖鋒衣等服裝，窗簾、床品、沙發(fā)布等家紡，以及安全防護、隔離絕緣、結(jié)構(gòu)增強、土工建筑、航空航天、過濾分離、汽車內(nèi)飾等產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域。隨著化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，化纖長絲的產(chǎn)品類別愈發(fā)廣泛，產(chǎn)品性能逐漸成熟，為化纖織造行業(yè)提供了更為豐富的原材料。人口結(jié)構(gòu)變化影響著消費趨勢，進而推動服裝家紡產(chǎn)品市場愈發(fā)細分，為化纖織造行業(yè)在服裝家紡領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)再增長提供更多可能。產(chǎn)業(yè)用紡織品纖維消耗量逐年增加，產(chǎn)業(yè)用紡織品市場是一個新型的、一直在成長的、發(fā)展?jié)摿薮蟮摹⒁彩沁m合于化纖織造行業(yè)發(fā)展的市場。化纖及產(chǎn)業(yè)用紡織品呈現(xiàn)出的良好發(fā)展態(tài)勢，可成為化纖織造行業(yè)持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動力。
產(chǎn)業(yè)用紡織品分為醫(yī)療與衛(wèi)生用紡織品、過濾與分離用紡織品、土工用紡織品、建筑用紡織品、交通工具用紡織品、安全與防護用紡織品、結(jié)構(gòu)增強用紡織品、農(nóng)業(yè)用紡織品、包裝用紡織品、文體與休閑用紡織品、篷帆類紡織品、合成革用紡織品、隔離與絕緣用紡織品、線繩（纜）帶類紡織品、工業(yè)用氈毯（呢）類紡織品、其他，共16個類別。
2. 傳統(tǒng)集群發(fā)展空間受限
環(huán)保形勢嚴峻倒逼企業(yè)尋求轉(zhuǎn)移。化纖織造是紡織行業(yè)中用水量較大，且涉及排污的細分行業(yè)，隨著國際國內(nèi)環(huán)保政策的完善和趨緊，各地方政府和部門加大了對各行業(yè)的環(huán)境排污整治力度。化纖織造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群多集中在“環(huán)太湖”區(qū)域，環(huán)保要求更加嚴格，對水資源使用以及廢水排放的限制已成為行業(yè)發(fā)展必須戰(zhàn)勝的困難。要素緊缺推動企業(yè)尋求異地發(fā)展。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域因土地、電等要素資源日益緊張，單位資源GDP貢獻率已成為政府選擇產(chǎn)業(yè)的重要參考因素。如《浙江省人民政府關(guān)于印發(fā)浙江省新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動方案（2021～2023年）的通知》指出，要通過三年攻堅，全省規(guī)上工業(yè)畝均稅收達到37萬元。《浙江省“415X”先進制造業(yè)集群建設(shè)行動方案（2023～2027年）》提出，到2025年，規(guī)上工業(yè)畝均稅收達到40萬元、畝均增加值達到195萬元，這對全省化纖織造企業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。此外，利用化纖長絲織造生產(chǎn)服裝面料特別是滌綸仿真絲面料和運動服裝面料，需要對預取向絲（POY）進行倍捻和加彈工藝加工，這對電力保障要求較高，近年來東部地區(qū)頻發(fā)的“限電限產(chǎn)”在一定程度上也會推動化纖織造產(chǎn)業(yè)尋求異地發(fā)展。
3. 中部地區(qū)發(fā)展環(huán)境日趨完善
相比于我國西部地區(qū)而言，中部地區(qū)離東部沿海產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)更近，原料供應(yīng)、市場銷售更加便捷；科技方面也具有優(yōu)勢，可為產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供有力支撐。相比于東南亞等新興產(chǎn)業(yè)國家而言，中國具有更加穩(wěn)定的政治環(huán)境，更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。相對我國東部地區(qū)，中部地區(qū)土地要素更為充裕，可為現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的承載空間；中部地區(qū)勞動力資源豐富且勞動力素質(zhì)較高，20世紀90年代赴產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)“打工潮主力軍”因年齡、家庭等因素，返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)意愿明顯增強。因此可以說，從產(chǎn)業(yè)區(qū)位、要素稟賦等方面看，中部地區(qū)是更為理想的產(chǎn)業(yè)承接地。此外，近年來，中部地區(qū)政府對紡織產(chǎn)業(yè)的重視程度明顯提高，河南、湖北、安徽、江西等地紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)顯著增強，良好的投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)氛圍為承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了更大空間。
二、 中部地區(qū)發(fā)展化纖織造行業(yè)的策略
1. 聚焦特色，精準化承接轉(zhuǎn)移
承接轉(zhuǎn)移是中部地區(qū)未來發(fā)展化纖織造行業(yè)的最直接有效途徑。精準招商、目標承接可大幅提高招商成功率，有利于形成區(qū)域產(chǎn)業(yè)亮點。建議結(jié)合周邊省市縣及本地紡織服裝產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，選定目標產(chǎn)業(yè)集群或特定產(chǎn)品品類（表 2），聚焦特色，推進產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、差異化和特色化布局。
表 2 我國傳統(tǒng)化纖織造產(chǎn)業(yè)集群情況
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集群名稱
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地區(qū)
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噴水規(guī)模/萬臺
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產(chǎn)品特色
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中國紡織名鎮(zhèn)
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江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)
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13.4
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種類豐富，全國化纖面料的1/5
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中國紡織織造名鎮(zhèn)
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江蘇省蘇州市吳江區(qū)平望鎮(zhèn)
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5.9
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種類豐富，仿真絲、仿麂皮、戶外休閑運動面料
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中國家紡面料名鎮(zhèn)
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江蘇省蘇州市吳江區(qū)七都鎮(zhèn)
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0.6
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床品、窗簾等家紡類產(chǎn)品
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中國長絲織造名城
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浙江省湖州市長興縣
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12.3
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家紡床品，里子布、床品用磨毛布、窗簾布、產(chǎn)業(yè)用襯布
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中國長絲織造名鎮(zhèn)、中國長絲織造產(chǎn)業(yè)基地
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浙江省湖州市長興縣夾浦鎮(zhèn)
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4.4
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家紡床品
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中國織造名鎮(zhèn)
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浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)
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3.0
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種類豐富，戶外休閑運動面料，我國輕薄型面料產(chǎn)地
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中國織造名鎮(zhèn)
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福建省晉江市龍湖鎮(zhèn)
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5.3
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戶外運動面料
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中國紡織產(chǎn)業(yè)基地市
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浙江省紹興市柯橋區(qū)
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2.7
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種類豐富，服裝面料為主
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資料來源：根據(jù)《中國長絲織造產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》整理
2. 集約發(fā)展，建設(shè)高標準園區(qū)
園區(qū)化、集聚化是化纖織造行業(yè)發(fā)展的客觀要求和必然趨勢。“高標準”體現(xiàn)在園區(qū)功能復合化、公用設(shè)施有保障、標準廠房立體化三個方面。功能復合化要求園區(qū)在以生產(chǎn)為核心的同時，需增加研發(fā)檢測、物流、設(shè)備維護以及信息咨詢等專業(yè)服務(wù)，以及商業(yè)和生活等配套功能，各功能模塊引入專業(yè)機構(gòu)運營。通過目標承接和精準招商，企業(yè)的原料采購地與產(chǎn)品銷售地類同，引進第三方物流公司提供統(tǒng)一的物流服務(wù)能大幅降低企業(yè)物流成本，提高效率；化纖織造行業(yè)多采用噴水織機，裝備供應(yīng)商集中在青島東佳、杭州引春等企業(yè)，引進設(shè)備供應(yīng)商在園區(qū)建設(shè)“織機4S店”，為企業(yè)提供設(shè)備維護以及鋼筘、經(jīng)軸、卷布棍等特種設(shè)備的租賃服務(wù)，減少企業(yè)機物料儲備和資金占用；引進專業(yè)機構(gòu)為企業(yè)提供產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品檢測、全方位培訓等服務(wù)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)特點，公用設(shè)施有保障主要體現(xiàn)在污水處理和電力資源配置滿足要求。污水處理建議選取專業(yè)能力強的第三方機構(gòu)建設(shè)運營園區(qū)廢水集中預處理廠，加大中水回用，提高水重復利用率。電力資源配置主要是滿足產(chǎn)業(yè)連續(xù)性生產(chǎn)要求，使其成為東部地區(qū)因“限電限產(chǎn)”而尋求轉(zhuǎn)移企業(yè)落戶的重要推動力。標準廠房立體化要求參照產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)2～3層標準化廠房，推動織機上樓，高效開發(fā)利用土地。
3. 設(shè)立門檻，轉(zhuǎn)移中實現(xiàn)升級
新承接產(chǎn)能務(wù)必要嚴格產(chǎn)業(yè)準入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展門檻。從單臺織機耗水、百米織物取水定額、單位土地投資強度、單位土地稅收等方面設(shè)立資源利用效率門檻，推動企業(yè)從裝備、工藝、產(chǎn)品、用地等方面高水平建設(shè)項目。此外，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，限制使用入緯率＜600m/min的劍桿織機、入緯率＜700m/min的噴氣織機、入緯率＜900m/min的噴水織機。
4. 前伸后延，完善產(chǎn)業(yè)配套能力
圍繞化纖織造產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展專業(yè)化的配套產(chǎn)業(yè)，包括織前準備、切片紡絲、染整等環(huán)節(jié)。從發(fā)展的難易程度，以及對織造環(huán)節(jié)的影響程度兩方面考慮，建議先發(fā)展織前準備，再發(fā)展切片紡絲，最后爭取發(fā)展染整。織前準備：利用共享理念，引進建設(shè)專門的加彈、整經(jīng)-漿絲-并軸-穿經(jīng)的企業(yè)，減少織造企業(yè)相關(guān)設(shè)備及用工投入，充分發(fā)揮加彈機、整漿并、自動穿經(jīng)機等設(shè)備能力，通過更加專業(yè)、細分的產(chǎn)業(yè)分工，提高整體效率。切片紡絲：當前化纖產(chǎn)能向大企業(yè)集中趨勢明顯，規(guī)模化的成本優(yōu)勢會逼迫部分小企業(yè)轉(zhuǎn)型；終端市場向“多品種、小批量”的趨勢發(fā)展，推動化纖圍繞下游產(chǎn)業(yè)集聚地、纖維產(chǎn)品差異化展開布局，使得在化纖織造產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展切片紡絲的可行性大幅增加。染整：傳統(tǒng)化纖織造集群亦是印染產(chǎn)業(yè)集聚地，新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)如河南淮濱、安徽五河等都在積極申請環(huán)保指標，意圖發(fā)展化纖織物染整，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在當前環(huán)保形勢愈發(fā)嚴峻的背景下，發(fā)展染整產(chǎn)業(yè)需在明確本地及周邊終端需求的前提下，結(jié)合當?shù)刭Y源環(huán)境承載條件，采用先進印染工藝技術(shù)裝備，配套成熟可靠的廢水治理設(shè)施，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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