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RCEP背景下我國對越南紡織品服裝出口分析

發布時間:2024-06-01  閱讀數:39691

RCEP背景下我國對越南紡織品服裝出口分析


自2022年起,區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)已實施兩年。RCEP對于增強區域內自由貿易水平,降低各國關稅壁壘,推動區域經濟發展起到了重要作用。2022年,RCEP實施的首年,東盟首次超過美國和歐盟,躍居成為我國紡織品服裝第一大出口市場。越南作為東盟最為重要的市場之一,分析我國對越南紡織品服裝出口情況,利用好RCEP及越南與發達經濟體間的自貿協定和關稅政策,加大國際產業鏈合作力度,有助于優化我國出口市場結構,進一步增強對外出口。

1

越南市場需求分析

1.越南是RCEP主要進口增量市場國


據UN Data數據,2022年RCEP國家(除中國外)進口紡織品服裝1,270.9億美元,東盟是其中最大的進口市場,占RCEP進口額的45.6%;相比2016年,進口增長251.8億美元,主要增量以東盟為主,增長150.4億美元,占比59.7%,越南占東盟市場增量的53.3%,是RCEP國家中最主要的進口增量市場國(見表1)。
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2.產業規模持續增長,服裝強織物弱


產業規模持續增長。近年來,越南憑借沿海區位優勢、勞動力數量及成本優勢、社會制度優勢及出臺的各類紡織服裝支持政策等,吸引大批海外投資,紡織服裝產業發展迅速。據越南統計局數據,2022年越南紡織纖維產量365.0萬噸、紡織織物產量27.35億㎡(折合49.2萬噸)、服裝產量59.57億件,近10年年均增速分別達13.4%、7.3%和7.1%。其出口也穩定增長,2022年紡織品服裝出口額達到454.2億美元,占東盟總出口額的51.6%,近10年年均增速達到10.8%。
服裝強織物弱。與我國相比,越南勞動力資源及勞動力成本優勢明顯,適合服裝等勞動力密集型產業發展。據2021年WTO公布的《越南貿易政策回顧》,目前越南擁有紡織服裝企業7,000多家,用工約175萬人,占制造業用工人數的17.5%,其中服裝行業企業占84.6%。對比越南紡織織物與服裝產量,目前越南紡織織物產量僅占服裝面料需求量的約1/6,紡織面料發展相對較弱;其出口也以服裝為主,服裝出口額占越南紡織品服裝出口額的75.6%,其中針織服裝占比38.5%,機織服裝占比37.1%。


3.出口涵蓋主要市場,自貿協定增強競爭優勢


(1) 主要出口市場與我國基本吻合

2022年越南對美歐日韓紡織品服裝分別出口184.6、50.4、46.4和42.6億美元,合計占越南紡織品服裝出口額的71.3%,其次東盟占比6.5%,加拿大占比3.1%,英國占比2.0%(見圖1)。從市場占有率看,越南近年來在上述市場的占有率提高明顯,在上述四大市場占有率分別由2016年的10%、1.9%、10%、22%提高到2022年的14%、2.4%、14%和26%,均呈現明顯增長態勢。
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(2) 自貿協定增強其產業競爭優勢

自貿協定降低越南出口關稅壁壘。除RCEP外,近年來越南連續加入ATIGA、CPTPP、EVFTA、UKVFTA等16個區域貿易協定,與60多個國家建立了自貿區貿易關系。越南與主要紡織品服裝出口市場(除美國外)均實現了自由貿易,相關關稅減讓進度快、力度大,其主要市場紡織品服裝大部分均已取消相關關稅(見表2)。各類自貿協定的簽署使越南成為全球最開放的經濟體之一,并躋身全球貿易規模最大的20個國家之列,有效提高了越南紡織品服裝出口的競爭力。
自貿協定提高越南投資吸引力。除締約國間關稅降低外,RECP等自貿協定規定原產地規則,對使用非原產材料要求滿足相關實質性改變標準,如章改變或品目改變,或區域價值成分高于40%等,即可認定為原產貨物,可以享受對越南的關稅減免,這對于原本從國內直接出口而面臨高額關稅的市場,有明顯比較優勢,有利于吸引相關企業到越南投資。
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4.對我國關稅減讓進度快,81.5%稅則產品已降為零關稅


對我國關稅減讓進度快,減讓程度低于其他國家。RCEP生效后,各成員國對我國紡織品服裝進口關稅有明顯降低,但不同國家關稅減讓進度和程度有所差異。從RCEP國家對我國紡織品服裝關稅減讓進度看,主要分為生效后立即減讓到0、分5年/10年/15年/20年減讓到0、關稅降低但不減讓到0、關稅不減免等四類。越南前5年關稅減讓到0的比例達到81.5%,是除新加坡、文萊外,關稅減讓速度最快的國家;但從關稅減讓程度看,到第20年所有國家關稅減讓全部達成,越南整體減讓比例低于其他國家,關稅有降低但不減讓到0比例為11.4%,關稅不減免比例為1.6%(見表3)。
部分面料及服裝零關稅。從越南對我國產品具體進口關稅看,第四類關稅不減免主要針對棉紗線、化纖短纖紗等產品,基礎稅率一般為5%;第三類到第20年減半征收,主要針對棉機織物、化纖長絲機織物、化纖短纖機織物、部分家紡及產業用紡織品、起絨及經編針織物等,且基礎稅率一般為12%;第二類到第10年減讓到0,主要針對棉機織物、化纖長絲機織物、部分家紡產品及產業用紡織品、部分針織織物等,且基礎稅率一般為12%;其他產品屬于第一類,已全部減讓到0。總體來看,越南有意保護本國棉紡織產業,對我國紗線、部分棉及化纖短纖機織面料關稅減讓進度慢,相關產品出口需考慮關稅對產品競爭力的影響;對化纖長絲、針織面料(經編除外)、服裝等產品關稅減讓進度快,有利于我國相關產品對其出口。
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我國對越南出口分析

1.越南是我國對東盟出口主要增量市場


2023年我國對東盟出口紡織品服裝499.7億美元,相比2016年增長177.2億美元,其中越南占東盟市場的35.9%,出口增量的33.0%,均排名第一位(見圖2)。
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2.紡織面料是我國對越南出口優勢產品


紡織織物是我國對越南出口第一大品類,2023年占我國對越南紡織品服裝出口額的53.5%,其中針織織物、化纖長絲機織物、棉機織物、化纖短纖機織物占比分別為26.7%、13.5%、8.2%和5.2%(見圖3)。紡織織物主要為印染面料,包括漂白布、染色布、印花布和色織布等,占比為95%以上。
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產品出口對策建議

1.充分發揮我國紡織面料等領域比較優勢


當前,越南紡織服裝產業發展迅速,但服裝是主體,產業鏈不完整,纖維、紗線、面料等發展慢。雖然,近年來越南有意于吸引縱向一體化企業,加大對前道面料生產的支持力度,但短期內難以通過自身發展實現完全配套,總體仍處于產業發展的初期階段。越南勞動力豐富、成本低,發展勞動力密集型的服裝等終端產品加工競爭力強;我國在化學纖維、面料印染等領域國際競爭力突出,服裝等終端產品設計及品牌競爭力也在逐步形成。利用兩國家各自的比較優勢,支持企業向越南等東南亞國家出口面料等紡織產品,在當地加工生產服裝等終端制品是未來較長一段時間主要選擇,特別是在RCEP規則下,越南等東南亞國家對我國紡織品關稅大幅降低,區域間跨國生產將顯著降低企業生產成本。


2.綜合對比關稅稅率,選擇合適出口途徑


各國對我國進口商品關稅稅率不同,針對不同的產品需要綜合比較歐美等市場對我國產品關稅、越南等國家對我國產品關稅、從越南等國家出口到歐美等市場關稅稅率,選擇合適的出口途徑。例如,自2018年起美國對我國輸美的紡織品服裝加征7.5%或25%的額外關稅,其中服裝一般加征7.5%的額外關稅,越南雖然目前對我國進口服裝已經實現0關稅,但受海運及通關成本影響,由越南轉口至美國優勢并不明顯,由貿易商之間選擇合適的關稅分擔方式,降低關稅對彼此影響更為合適;而對于美國額外加征25%關稅的紡織品出口,將一定程度上影響企業出口路徑,在滿足各個貿易國際進口政策的同時,由我國進口原材料到越南等國家生產成成品再出口,成為比較經濟的選擇;對于出口RCEP成員國的產品,對我國關稅減讓進度慢或者關稅高的,可以借助其對越南0關稅的優勢,通過越南市場加工后再出口。


3.充分利用原產地規則,加大產業鏈合作


當前,除RCEP外,越南與主要貿易伙伴(美國除外)均簽訂有自貿協定,我國除與日本外,與美國、歐盟等發達經濟體無自貿關系。利用RCEP等自貿協定原產地規則,由我國進口原材料到越南進行服裝等終端產品生產,再由越南出口到RCEP成員國及與越南簽署自貿協定的國家,可以享受這些國家對越南出口關稅減免,從而間接實現我國對相關國家出口。為此,要進一步鞏固我國在紡織面料比較優勢,加大對越南等東南亞國家紡織品出口,強化產業鏈上下游對接,與在越南等東南亞國家投資的企業建立深度合作關系;對于國內服裝等終端制品出口企業,與越南相比關稅優勢不在,需要更加重視產品研發,增強產品設計及品牌附加值,提升企業核心競爭力,增大產品國際競爭力。

總結:近年來,越南通過加入一系列自貿協定,成為全球最開放的經濟體之一。越南紡織服裝出口增長迅速,在主要貿易國中市場占比均有提高。同時,越南大力支持紡織服裝產業發展,制定優惠的投資支持政策,吸引海外投資,特別是服裝加工已成為越南紡織服裝產業的主體。RCEP框架下的關稅調整和貿易便利化措施,對中國對越南紡織品服裝出口產生了積極影響。基于越南與中國各自比較優勢,利用好RCEP及越南加入的自貿協定和貿易規則,選擇合適的出口路徑,形成跨國產業鏈合作新機制,成為破解當前我國對發達經濟體出口面臨的關稅壁壘的有效手段。




作者:李金才

編輯:王佩姿

審核:陳    剛

審定:郭宏鈞

文章來源:中國紡織建設規劃院


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