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優(yōu)衣庫中國300億市場亮紅燈,中國消費(fèi)趨勢急劇變化正迫使其轉(zhuǎn)型

發(fā)布時(shí)間:2024-07-13  閱讀數(shù):43602

優(yōu)衣庫中國300億市場亮紅燈,中國消費(fèi)趨勢急劇變化正迫使其轉(zhuǎn)型


2024年7月12日:受益國際市場強(qiáng)勁表現(xiàn)以及本土市場的收入、盈利雙增長,F(xiàn)ast Retailing Co. Ltd. (9983.T) (6288.HK) 迅銷集團(tuán)公布強(qiáng)勁的三季度業(yè)績,同時(shí)上調(diào)全年盈利展望,與此同時(shí),集團(tuán)核心品牌Uniqlo優(yōu)衣庫表示正調(diào)整中國策略,以更好地滿足中國消費(fèi)者需求。

3-5月的2024財(cái)年三季度集團(tuán)收入同比增加13.5%至7,675億日元,營業(yè)利潤大幅增長31.2%至1,447億日元,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的1,271億日元,營業(yè)利潤率18.9%同比大幅提高260個(gè)基點(diǎn)。

該公司再度上調(diào)全年盈利展望,將截至8月底的2024財(cái)年?duì)I業(yè)利潤預(yù)期由4,500億日元上調(diào)至4,750億日元。


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優(yōu)衣庫品牌在北美、歐洲及東南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,收益及經(jīng)營溢利錄得大幅增長;加上日本優(yōu)衣庫事業(yè)在第三季度單季錄得收益及經(jīng)營溢利大幅增長,推動(dòng)集團(tuán)綜合業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。

三季度優(yōu)衣庫國際業(yè)務(wù)收入大漲19.4%至4,088億日元,營業(yè)利潤增幅15.6%至710億日元,其中大中華市場收入增加4.3%至1,620億日元,2023年同期優(yōu)衣庫大中華市場在疫情后大幅反彈50%。截至5月底,優(yōu)衣庫中國在線會(huì)員數(shù)高達(dá)8,000萬,五年時(shí)間翻倍,未來品牌會(huì)將在線銷售占比由25%提高至30%。

GU(極優(yōu))事業(yè)分部方面,2024財(cái)年前三季度收益總額為2,464億日元(113億元),同比增長8.1%,經(jīng)營溢利總額為294億日元(13.5億元),同比增長14.2%,得益于受大眾潮流青睞的商品銷售良好。

在全球品牌事業(yè)分部方面,前三季度收益總額為1,037億日元(47.4億元),同比下降2.5%,經(jīng)營出現(xiàn)虧損3億日元(1400萬元),上年同期則錄得經(jīng)營溢利14億日元(6400萬)。這一事業(yè)部的主要品牌Theory第三季度收益略微下降,因未能控制人事等費(fèi)用,導(dǎo)致經(jīng)營溢利錄得大幅下降。

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迅銷三季度和前三季度核心數(shù)據(jù)

公布創(chuàng)紀(jì)錄三季度業(yè)績的同時(shí),F(xiàn)ast Retailing Co. Ltd.迅銷集團(tuán)集團(tuán)同時(shí)更新了大中華市場的戰(zhàn)略,以進(jìn)行本地化門店轉(zhuǎn)型,并推動(dòng)中國市場進(jìn)入下一增長階段。

他透露今年“618”期間優(yōu)衣庫直播渠道銷售飆升50%,占整體在線銷售兩成份額,其中抖音平臺(tái)“618”期間銷售增長30%,并推動(dòng)品牌中國在線銷售錄得雙位數(shù)增長,而傳統(tǒng)的在線渠道同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁,“雙11”和“618”,優(yōu)衣庫都是天貓平臺(tái)銷售最高的服裝品牌,連續(xù)十年蟬聯(lián)“雙11”天貓平臺(tái)服飾旗艦店銷售第一名。

關(guān)于實(shí)體店與電商(EC)的深度融合,潘寧簡報(bào)中提到,目前EC渠道約占總銷售額的25%,其中約40%為線上到線下(O2O)銷售額(2024 財(cái)年第一至三季度)。品牌希望通過將顧客從門店引導(dǎo)至EC,再從EC引導(dǎo)至門店,幫助擴(kuò)大整體銷售額。

門店員工的直播很受歡迎,目前公司正在培訓(xùn)約2,000 名員工,在門店進(jìn)行直播;要充分利用微信、抖音等以及自己的數(shù)字工具,目標(biāo)是將電商提升到總銷售額的30%。

另外,優(yōu)衣庫在中國有許多長期合作的工廠,這里既是生產(chǎn)地也是消費(fèi)地,可以高度完善"一邊做衣服一邊賣衣服"。公司要利用這些優(yōu)勢,按氣候、生活方式、文化等劃分為地區(qū),創(chuàng)建符合每個(gè)地區(qū)特點(diǎn)的產(chǎn)品組合,控制庫存并加強(qiáng)營銷。

比如在8月份,夏季商品在華南地區(qū)依舊暢銷,而秋冬商品在華北地區(qū)最暢銷。這些差異可能因地區(qū)而異,品牌要精準(zhǔn)滿足需求。

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優(yōu)衣庫發(fā)布中國戰(zhàn)略更新計(jì)劃

對于中國市場消費(fèi)趨勢的變化,潘寧提到“平替”成為新的消費(fèi)觀念,中國消費(fèi)者不再執(zhí)著選擇品牌產(chǎn)品,而是傾向于選擇價(jià)格更優(yōu)惠、質(zhì)量差別不大的產(chǎn)品。除此之外,更加追求健康、安全、舒適和運(yùn)動(dòng)等因素。

他表示優(yōu)衣庫“服適人生”的價(jià)值觀可以繼續(xù)成為中國消費(fèi)者趨勢變化后的首選,因?yàn)閮?yōu)衣庫品牌堅(jiān)持簡單、高品質(zhì)、基本款和永不過時(shí),功能性產(chǎn)品既符合日常穿著也適用運(yùn)動(dòng)場景,價(jià)格和價(jià)值的良好平衡適合所有年齡段的顧客。

根據(jù)調(diào)查,在中國主要城市中,優(yōu)衣庫的品牌認(rèn)知度高達(dá)94%,其中購買過優(yōu)衣庫產(chǎn)品的比例為84%,更有56%的消費(fèi)者將優(yōu)衣庫列為他們五大首選品牌之一。

潘寧稱,優(yōu)衣庫在中國有很高的辨識(shí)度。目前在中國市場,優(yōu)衣庫在服裝市場占有率約2%,未來仍有巨大市場潛力,為此優(yōu)衣庫將在中國市場推行徹底的本地化店鋪管理,將內(nèi)地業(yè)務(wù)推向重回高增長軌道。

未來,優(yōu)衣庫將會(huì)在上海、廣州等設(shè)有旗艦店的城市進(jìn)行旗艦店升級(jí)和擴(kuò)店,并在最具增長潛力的重慶、成都、天津、西安、昆明、鄭州等城市開設(shè)全球旗艦店或區(qū)域旗艦店。據(jù)他透露,優(yōu)衣庫武漢楚河漢街5月新開的旗艦店,強(qiáng)化了與當(dāng)?shù)卮髮W(xué)的合作,成功實(shí)施個(gè)性化經(jīng)營策略,開業(yè)當(dāng)日客流量超過30,000。

優(yōu)衣庫要注重店鋪質(zhì)量而非數(shù)量,目標(biāo)是每年開設(shè)50 -80家新店。同時(shí),從2024 財(cái)年開始的三年內(nèi),每年實(shí)施約50家店的淘汰與改造。同時(shí)使翻新的門店銷售同比可以至少達(dá)到原有門店銷售的150%,2023財(cái)年品牌翻新的22間門店月銷售均達(dá)到了這一目標(biāo)。

實(shí)際上,優(yōu)衣庫大中華區(qū)門店數(shù)最多,2023財(cái)年末為1031家(內(nèi)地925家、中國香港33家、中國臺(tái)灣73家),超過全日本的800家;但是在中國的門店凈增數(shù)量已持續(xù)下滑。2021財(cái)年至2023財(cái)年,優(yōu)衣庫在中國的門店分別凈增了66家、64家和35家。最初,2024財(cái)年大中華區(qū)新店計(jì)劃是80家,4月下調(diào)至約55家。岡崎健此前也表示,2025財(cái)年以后,中國市場的門店凈增數(shù)可能處于數(shù)年內(nèi)的低位。

2023財(cái)年全年,大中華區(qū)營收總額錄得15.2%增長至6202億日元,以當(dāng)前匯率計(jì)算約合人民幣280億元,以2023年10月匯率計(jì)算約合304億元,經(jīng)營利潤大幅增長25%至1043億日元,均創(chuàng)歷史新高。是中國市場服裝業(yè)務(wù)收入最高的單一品牌。

但到了2024年1-2月,情況有所變化,因?yàn)樘鞖?、消費(fèi)意愿等原因,優(yōu)衣庫同店銷售額開始小幅下降。上半年業(yè)績會(huì)上,迅銷CFO岡崎健檢討優(yōu)衣庫在中國市場表現(xiàn)。


高基數(shù)與新問題,5萬億愿景?

"我認(rèn)為上半年在中國內(nèi)地表現(xiàn)不佳的原因有50% 是外部因素,50% 是內(nèi)部因素。我們內(nèi)部有很多可以改進(jìn)的地方,中國內(nèi)地市場非常大,有很多方面需要反思,例如,我們是否能夠建立適合每個(gè)地區(qū)特定需求的產(chǎn)品組合,我們是否通過在每個(gè)地區(qū)開設(shè)可以作為旗艦店的門店來增強(qiáng)品牌,我們是否建立了足夠水平的本地門店管理。"

"就更廣泛的市場環(huán)境而言,雖然需求在特定銷售期間確實(shí)會(huì)激增,但一般來說,客戶還是會(huì)嚴(yán)格控制自己的錢包。在這樣的環(huán)境下,重要的是確保我們?nèi)匀皇窍M(fèi)者的首選品牌。"

"天氣是影響1 -2月銷售的一個(gè)因素。1 月天氣變化無常,導(dǎo)致當(dāng)月的生意非常艱難。我們的業(yè)務(wù)是根據(jù)實(shí)際需求做出反應(yīng)的,因此很難在氣溫劇烈波動(dòng)的情況下成功推出春季系列。天氣變化無常,以至于客戶不知道應(yīng)該購買春季還是冬季系列。2 月份農(nóng)歷新年期間業(yè)績有所回升,但1-2 月份整體銷售情況不如預(yù)期。"

市場的變化直接促使優(yōu)衣庫調(diào)整開店策略,關(guān)注重點(diǎn)從門店數(shù)量轉(zhuǎn)向單店盈利能力,CFO岡崎健強(qiáng)調(diào),將在內(nèi)地的各主要城市開設(shè)區(qū)域旗艦店;他談到過長遠(yuǎn)目標(biāo),10年后將大中華區(qū)的每家店的銷售收入提高到與日本相同的水平。大中華區(qū)是優(yōu)衣庫海外增長的主要引擎、全球第二大市場。在苦戰(zhàn)疫情和爆發(fā)式增長之后,優(yōu)衣庫如今正面臨新課題:如何打動(dòng)捂緊錢袋的中國消費(fèi)者。

迅銷大中華區(qū)2028財(cái)年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)1萬億日元營收。這是柳井正5年5萬億日元愿景的一部分。柳井正甚至在4月的財(cái)報(bào)會(huì)上樂觀提出,未來10年要將營收提高到10萬億日元,"達(dá)到5萬億日元營收目標(biāo)的道路已清晰可見。我認(rèn)為10萬億日元并不是不切實(shí)際的目標(biāo)。


來源:艾林華尚


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