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廣州紡織服裝產業集群的發展，牽動著全球的服裝市場和快時尚圈層。然而，這座中國紡織工業重鎮此刻正面臨挑戰。日前，廣州經濟“半年報”出爐。2024年上半年，廣州實現社會消費品零售總額5601.55億元，與上一年同期持平。作為主要商品類別之一的服裝、鞋帽、針紡織品類表現欠佳，同比增速為1.3%，該數據在2023年為15.3%。市場訂單的劇烈波動、傳統商業的轉型陣痛、跨境電商巨頭的迅疾崛起、數字化手段的空前滲透，以及原創設計的更新迭代，在這座全球著名的服裝生產和貿易之都相互交織，并復雜地往前裂變著。這種正在進行的變化，正提供著中國城市經濟轉型的典型樣本。最近數月，南方周末研究院走進廣州服裝行業，訪談相關從業人員，以求解服裝里的“廣州模式”。調研的結論是，廣州紡織服裝產業集群的核心競爭力已經從依賴區位和集群的成本優勢，逐漸轉向更為復雜的、依托線上線下供應鏈敏捷管理的綜合優勢。“全國紡織看廣州，廣州紡織看中大?！敝写蠹徔椛倘κ侨蛞幠Ｗ畲蟮募徔椕孑o料專業市場商圈，也是服裝產業鏈重要的資源配置中心。這里，一批衣服的出貨周期只需要3天：第一天客戶拿版、找面料，當天晚上工廠定版型并裁面料；第二天工廠開始做貨，第三天早上貨就可以到倉庫。這種令人矚目的效率，不僅是廣州紡織服裝行業的一大特色，更是其核心競爭優勢。
像中大這樣的面料市場，貨料周轉快得很，這讓不少搞批發的和開服裝公司的人都愛在這里開店。設計師們租個公寓，樓下挑完布料，樓上就能動手做，做完了立馬打包發貨。
——廣州資深服裝從業者
高效率的背后是廣州多年的行業積累和完善的供應鏈體系。數據顯示，廣州涉及服裝及關聯的企業有近5萬家，服裝品牌商標超過7000個，年銷售額約占全國的10%。規模之外，廣州的紡織服裝產業鏈覆蓋廣泛，幾乎囊括了除天然纖維外的所有環節，集中了面料輔料供給、設計、打版、集散等功能，形成了完整的供應鏈。此外，廣州火車站和白云機場兩大超級物流樞紐，加之近鄰佛山的倉儲設施，形成了強大的物流網絡。從宏觀數據來看，廣州在粵港澳大灣區的運輸和集貨能力領先，全方式貨運量是深圳的2倍、香港的4倍。此外，廣州擁有國內物流龍頭企業，且聯邦快遞等國際超級物流商也選址白云機場。強大的供應鏈以及快速的生產反饋能力，既能滿足市場需求，也逐步推動廣州孕育出新模式。2009年，淘寶首屆“雙11”購物節成功舉辦，開啟電商時代。自此，電商獲廣州服裝行業青睞，一批新興企業出現。茵曼女裝創立于2008年金融危機后。創始人方建華在廣州創辦了一家小型工廠，最初主要承接國際品牌的設計和生產訂單。2008年的金融危機對外貿代工行業造成了巨大沖擊。面對這一挑戰，方建華決定創立茵曼品牌，并積極投身于電子商務領域。在接下來的幾年里，茵曼迅速成長為電商女裝品牌的代表之一。2008年，在中國電商的黃金時期，我們成立了茵曼。與傳統服裝品牌的品牌代理模式不同，我們采取的是一套全新的銷售體系。我們一方面在線上渠道通過平臺直面消費者；另一方面在線下實體渠道采取的是自營和聯營模式。
——匯美集團副總裁曲晶
此后，隨著直播和社交電商的推動，對于產品交付速度的要求逐漸提高，促使廣州傳統批發模式向更高效、更靈活的生產和供應方式演進。以前的模式是大批量生產，面料一訂就是上萬米，加工快速，幾天就能出貨。但現在，電商的快節奏要求7天內就得完成返單，這對供應鏈是一大挑戰。
——廣州資深服裝從業者
在新的供應鏈邏輯下，批發市場從“拿貨的地方”變成“看貨的地方”，傳統的生產端轉向“快反工廠”。同樣的供應鏈也推動了跨境電商的蓬勃發展。以SHEIN為代表的時尚跨境電商企業，采用的是“小單快反”模式，即根據市場需求，以小批量、快速反應的方式調整生產訂單，供應鏈的靈活性和響應速度顯著提升。這種模式的實施，標志著從傳統的大規模計劃生產向更靈活的按需生產模式轉變。供應鏈的優化和創新，為跨境電商企業贏得了全球競爭優勢。SHEIN正是憑借供應鏈優勢，超越了ZARA等國際品牌。在廣州，服裝行業的電商化不僅體現在渠道，更體現在供應鏈。在電商平臺，企業能夠更直接地與消費者互動，收集市場信息，快速響應消費者的需求，實現產品的快速迭代。同時，電商的發展也推動了供應鏈的整合和優化。廣州服裝業的空間布局呈現出邊緣分化特征。服裝生產活動主要集聚于白云區、番禺區、花都區和增城區，越秀區、天河區和荔灣區依托早期專業市場的成熟發展，專注于服裝商品的展示、貿易和銷售環節。全市形成從生產到銷售的完善產業鏈。其中，值得一提的是海珠區。這里既有全球規模最大的紡織面輔料專業市場商圈，也有數目龐大的制衣廠。以區內的中大紡織商圈為例，該區域曾聚集了逾60個大小面輔料專業市場，商鋪約2.3萬間，直接從業10萬人，關聯從業超200萬人。周邊的康樂、鷺江片區逐漸駐扎了數目龐大的制衣廠及小作坊，形成了人口密集、產業集中的紡織服裝集群。在2022年公布的《廣州市時尚產業集群高質量發展三年行動計劃》中，就對這些區域的發展重點做了明確規劃，同樣呈現出明顯的分工互補特征。過去，依托于低廉的要素成本和毗鄰港澳的區位優勢，以及“三來一補”（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易）模式，廣州紡織服裝產業快速發展。彼時，廣州的服裝企業大多以小作坊加工為主，產品主要以批發形式銷往各地。這奠定了廣州作為服裝貨源集散地的地位。當時，廣州的批發市場逐漸繁榮，以白馬、紅棉、中大等為代表的市場，成為全國乃至全球服裝業的貨源集散地。廣州的專業市場也從小型市場逐步擴展為大型商圈，形成了規模化、集群化的發展模式。然而，隨著城市化不斷推進，城市中心區域的生產成本逐漸上升。為應對成本壓力，生產企業開始轉移到成本較低的城市外圍區域。這種轉移不僅反映了生產成本的自然驅動，也體現了產業對優化空間布局的內在需求。2022年，由于中大布匹市場存在著交通擁堵、消防隱患、商住混亂、配套不全、亂搭亂建、倉容不足、經營無序、人口太密等問題，海珠區明確提出將中大紡織服裝商圈的生產制造業向廣清經濟特別合作區轉移。目前，海珠區康鷺片區的城中村改造已經進入實質性建設階段，產業轉移也在穩步推進中。產業轉移的趨勢，不僅在廣州的城市內部，還在更廣闊的省際協同。廣州服裝業的某些環節或產能，正逐步轉移到其他省份。在此過程中，廣州的角色發生了深刻變化，從傳統的生產制造中心，逐步轉型為產業鏈的協調中心和創新高地。廣州利用其在設計、品牌、市場、供應鏈管理等方面的優勢，及大灣區物流中心的地位，加強了對產業鏈上下游的影響力。我們的調研發現一個趨勢：在供應鏈層面，一些品牌及其供應商正逐步細化區域職能分工，將部分生產能力拓展到內陸城市；但廣州仍然發揮著核心作用。這不僅是因為廣州擁有地理位置和運輸成本等方面的有形優勢，更因為廣州在無形資產方面的優勢，包括其專業市場模式、社會網絡體系和創新網絡等。具體來說，廣州不再是單純的生產加工基地，已蛻變為供應鏈運營的核心區域。由此看來，在社會分工的優化過程中，廣州的角色已經實現了一重突破，從最初的“生產加工”逐步轉變為“生產+管理+服務”的綜合體。我們確實把一些新增加的產能，特別是那些對時間敏感度不是太高的部分，拓展到了其他地區。但還有很多關鍵的業務依舊扎根在廣州。雖然廣州的市場競爭激烈，但它的優勢是其他地方所無法比擬的。廣州的地理位置太好了，供應鏈的反應速度快，加上開放的商業環境和豐富的資源，這些都是我們選擇繼續在廣州保留關鍵產能的原因。同時，我們的管理、設計和運營團隊也沒有離開，繼續留在廣州。
——番禺某服裝廠主
通過產業轉移和區域協同發展實現資源共享和優勢互補，這不僅有助于推動廣州紡織服裝產業的可持續發展，也為其他地區的產業發展注入了新的活力。可以說，廣州紡織服裝產業空間布局的演變過程，展現了產業如何在城市化和市場競爭中不斷調整和優化自身的空間分布，實現產業升級，以適應經濟發展的新趨勢。紡織服裝產業鏈包含研發設計、加工生產、市場營銷三個主要環節。這意味著，除勞動密集型特征外，該產業同樣具有知識密集型的特征，需要依賴創新設計、技術創新和市場營銷策略等知識密集的活動來推動產業的高質量發展。過去依賴低成本要規模的模式已無法滿足廣州的需求，廣州需要向著價值鏈和產業鏈的更高層次延伸。數字化能力被視為產業贏得當下和未來發展的核心手段。尤其是，供應鏈的數字化使得供應鏈上的企業、機構之間的合作也能做到實時溝通、無縫協作，大大提高了供應鏈的靈活性。調研也發現，SHEIN供應商可以利用現成的數字化工具了解各環節的進展，實現異地管理生產，這無疑降低了其開設分廠的磨合成本。這意味著，在服裝業巨頭的供應鏈中，與生產相關的信息（比如訂單詳情、生產要求等）都可以快速地傳遞給供應商，讓他們能夠快速地開始工作。由此，整個生產過程更加靈活和高效，減少了等待和延誤的時間。巨頭之外是成千上萬的中小企業，他們的數字化之路也值得關注。在廣州，紡織服裝行業的中小企業眾多，生產端2.6萬家企業中，規上企業僅556家。技術、資金弱勢的小微企業為主體的局面意味著，在行業轉型升級的過程中，完善的數智化服務體系不可或缺。一批互聯網平臺企業因此應運而生，致景科技就是其中之一。在上游，致景科技通過“飛梭智紡”整合紗線、坯布、印染等環節，實現產能共享和智能訂單分配；下游則利用服裝AI大模型FM系統推動設計的智能化。從源頭說起，批發商盯緊的無非是三個要點：貨得好、貨得按時、價格得親民。數字化給這些老問題帶來了新解法。想當年，找塊稱心的布料得跑批發市場，挨家挨戶地淘，費時又費力?？涩F在使用“對布機器人”，通過數字化的智能硬件識別布料顏色、成分、密度、重量、紋理這些關鍵要素，系統3分鐘就匹配出需要的布哪里有賣的，然后當天可能就敲定買賣，布料直接拉到自家倉庫，整個交易時效大幅度提升。
——廣州致景信息科技有限公司聯合創始人兼高級副總裁李亞平
隨著智能化和數字化改造的推進，截至2023年9月，廣州的紡織服裝行業在研發設計、生產制造、運營管理等環節實現全面數字化的企業比例達到57.9%，生產設備數字化率和數字化設備聯網率分別達到56.5%和49.3%，均高于全國制造業平均水平。在多重價值導向下，廣州紡織服裝業的發展趨勢是以各種要素配置能力的提升為主線。在此過程中，品牌設計能力的提升和文化的構建被許多業內人士認為是關鍵。這在近期流行的新中式風潮中十分明顯。新中式服裝作為一種融合了傳統文化元素和現代審美的設計風格在消費市場走紅，成為年輕一代的新寵。據京東消費及產業發展研究院發布的《2024國貨消費觀察》，今年以來，“新中式”相關產品銷量同比增長超110%，購買“新中式”相關產品的消費者同比增長超70%，其中“新中式”服飾產品的消費者同比提升超10倍。市場發展迅猛的同時，也伴隨著產品質量參差不齊等問題。市場上出現了一些外觀模仿正品，但在工藝和面料上大打折扣的仿品，這不僅影響了消費者的體驗，也對原創設計和傳統文化的傳承造成了損害。在中國的服裝市場，模仿曾是一種普遍現象。但正因為這樣，我就更堅定了走原創這條路。尤其是在新中式，或者說傳統文化這股潮流里，原創設計絕對是靈魂所在。我相信，每一件服裝都應該是一件藝術品，它不僅承載著我們的傳統文化，更融入了現代審美，是一種精神和情感的傳遞。事實上，目前對于消費者而言，以服裝為載體的價值彰顯成為關注的重點，設計感、包容性、實穿性、環保等多元潮流屬性各成趨勢。消費者在選擇服裝時，越來越關注品牌背后的故事。這就要求服裝品牌在推廣和傳遞自己的產品時不僅需要找到適合的渠道有效地觸達潛在人群，更需要更多地融入核心價值觀、企業文化等。我們就是以原創的設計風格及天然的面料材質，用服裝來傳遞自然閑適的生活方式與恬靜不爭的生活態度。我相信，品牌的成功不僅在于設計，更在于品牌文化的傳遞和消費者的認可。
——LIREN VILLAGE 犁人坊總經理陳曲
對于品牌而言，從供應鏈品牌轉型為設計品牌，向高端市場進軍，是增強品牌影響力的必由之路。放眼全球服裝產業的消費趨勢，深入挖掘小眾市場并塑造品牌影響力，是迅速“出圈”的有效策略。在廣州，已經有一些服裝品牌在各自的小眾領域取得了成功。以比音勒芬為例，這家位于廣州番禺區的高爾夫服裝企業，通過深耕運動服飾細分市場、持續創新和科技應用，在過去十年里實現了業績的穩步增長，成為男性高爾夫運動服飾領域的領軍品牌。廣州紡織服裝產業正站在轉型升級的關鍵節點，有諸多優勢，但也面臨著多方面的挑戰和機遇。綜合調研了解到的信息，研究團隊建議如下：廣州服裝業向清遠的有序轉移，是加強區域產業分工協作、保障供應鏈安全穩定的需求。轉移不僅能緩解核心城市要素成本上升的影響，而且還能促進產業的空間重組和電商的發展，為新業態和新模式的出現提供土壤。通過這樣的舉措，廣州可以構建一個以科技創新和時尚創意、消費引領為發展重點的產業生態，加快形成全球影響力。同時，周邊地區也應以園區和平臺建設為載體，不斷完善產業結構。但產業轉移并非單純的地理遷移，它要求從業者適應全新的產業鏈運作模式。同時，產業轉移過程中不可避免會伴隨著“陣痛”，需要勞動力供應、基礎設施建設、物流運輸及供應鏈各環節的有效對接等。因此，產業轉移和市場轉型升級的過程中，必須更多地考慮產業主體的實際需求，包括工作環境、交通便利性、生活配套設施等，同時需要政策規劃的穩定性和長期性，以激勵產業主體進行投資并制定長期發展計劃。此外，也有調研對象建議，基于城市升級、形象升級、定位升級等方面的需求，廣州應考慮在本地建設服裝產業園，引導如今分散在各區的企業或品牌集聚在一起，以提升廣州在紡織服裝乃至時尚行業的地位，并形成產業集聚效應。藝尚小鎮作為杭州接收產業轉移的成功案例，其經驗值得借鑒。當地政府、企業和市場在選址、用地、規劃等方面給予了企業明確的方向，同時逐步完善了商業、教育、醫療等配套設施。更值得注意的是，藝尚小鎮積極吸引優質企業入駐，通過與國內外時尚機構的合作，提升了小鎮的行業地位和吸引力。廣州紡織服裝產業以規模大、產品全、速度快著稱，然而我們在調研中發現，供應鏈的品質和整體品牌形象尚需提升。這一現狀既是挑戰，也為廣州的轉型升級提供了發展空間。為抓住這一機遇，廣州可以采取雙重策略：一方面，加強內化培育，通過提升品牌設計和加大城市產業品牌運營的宣傳力度，增強本地供應鏈的軟實力；另一方面，通過外部吸引，借鑒江浙等地成功的品牌建設經驗，提升廣州在全球市場的品牌影響力。正如受訪者所指出的，許多高品質面料產自廣東，但品牌化卻常在江浙等地實現，這無疑體現了廣州在品牌建設和市場定位上需采取更為積極的措施。服裝產業的供應鏈效率加快了對市場的應對速度，原創的設計感則拔高了服裝產業的高度。隨著市場競爭的白熱化，服裝零售業面臨更加苛刻的市場現實，這可能對原創設計的發展構成壓力。創新設計資源分散也是廣州服裝產業面臨的問題，打響“廣州原創”“廣州設計”仍需設計資源的集群化，增強對設計人才的培養及吸引。同時，向價值鏈的高端延伸需要企業在研發設計環節實現突破。對廣州而言，面料的開發尤其關鍵。目前，廣東在服裝制造領域雖然強勁，但在面料生產方面卻顯得相對薄弱——產量僅占全國7%，卻支撐起占全國17%的服裝產量。面對這一挑戰，廣東的企業迫切需要通過創新和研發，提升自身的不可替代性。這需要加大在高端面料和綠色面料領域的研發投入，以確保在激烈的市場競爭中占據有利地位。此外，我們在走訪中還發現，中小微企業在數字化轉型過程中面臨能力不足、轉型成本高和轉型陣痛期長的問題。廣州服裝產業需在政府引導下進一步優化產業集群，提升產業的數字化、智能化、網絡化、綠色化水平。隨著2024年電商平臺競爭的加劇，各平臺通過舉辦促銷活動和推出“僅退款”等消費者友好機制來爭奪市場份額。然而，在這些低價策略和便利服務背后，商家們卻面臨著利潤空間的壓縮和運營成本的上升。一方面，促銷和流量獲取往往以商家的自我降價為代價，引發激烈的價格戰；另一方面，部分消費者濫用“僅退款”服務，進行惡意下單后申請退款但不退貨，給商家帶來經濟損失。同時，提供運費險和無理由退貨的商家也因物流成本上升而面臨利潤和成本控制的雙重壓力。這些壓力最終會轉嫁到供應鏈上游，對服裝產業中的中小企業的生存環境造成極大的影響。為消費者創造良好的消費體驗是正確的，然而，平臺的良性發展也需置于合理合規的框架下。市場供需造成的壓力不能完全轉移至上游供應商，應建立良性平臺機制，避免劣幣驅逐良幣。廣州作為紡織服裝業的引領性城市，也應在這一領域進行積極的探索和創新，推動行業的健康和有序發展。
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