穆迪在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，該預(yù)測(cè)是基于LVMH集團(tuán)和開(kāi)云集團(tuán)第一季度的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)而得出的，但整體銷(xiāo)售額增速會(huì)在下半年逐漸放緩。該報(bào)告還參考了CK母公司PVH集團(tuán)、Ralph Lauren和Tiffany&Co.、資生堂以及Sandro母公司SMCP集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，表示這些集團(tuán)在2017年的銷(xiāo)售表現(xiàn)會(huì)有好轉(zhuǎn)，但離重回雙位數(shù)增幅仍有很長(zhǎng)一段距離。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017財(cái)年第一季度，LVMH集團(tuán)銷(xiāo)售額大漲15%錄得99億歐元，其中包含LV、Givenchy等奢侈品牌在內(nèi)的時(shí)裝與皮革部門(mén)銷(xiāo)售額同比上漲15%至34.05億歐元;開(kāi)云集團(tuán)第一季度收入則大漲31.2%至35.735億歐元，其中旗下?lián)碛蠫ucci和YSL等品牌的奢侈品部門(mén)錄得增長(zhǎng)34%至24.171億歐元;在亞洲消費(fèi)者，特別是中國(guó)消費(fèi)者需求增長(zhǎng)的提振下，愛(ài)馬仕第一季度銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)11.2%至13.52億歐元。而在截至3月31日的2016財(cái)年內(nèi)，旗下?lián)碛锌ǖ貋啞WC和梵克雅寶等珠寶腕表品牌的歷峰集團(tuán)的銷(xiāo)售額減少3.9%至106.5億歐元。
穆迪機(jī)構(gòu)高級(jí)分析師Vincent Gusdorf則指出，雖然中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力正逐漸恢復(fù)，但受全球地緣政治環(huán)境不穩(wěn)定影響，復(fù)蘇速度緩慢，至少要到2020年，全球奢侈品零售業(yè)增長(zhǎng)才有可能重新回到雙位數(shù)。
而美國(guó)地區(qū)的零售環(huán)境依舊不樂(lè)觀，穆迪在報(bào)告中預(yù)計(jì)美國(guó)百貨商場(chǎng)的增長(zhǎng)會(huì)進(jìn)一步放緩，目前大多數(shù)美國(guó)奢侈時(shí)尚零售商正處于關(guān)店重組時(shí)期。此前在美國(guó)拉斯維加斯舉辦的國(guó)際購(gòu)物中心理事會(huì)年度ReCon大會(huì)上有專(zhuān)家表示，今年至今美國(guó)百貨零售業(yè)共計(jì)關(guān)閉2880家門(mén)店，并預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)在年底將擴(kuò)大至8640，創(chuàng)9年來(lái)新高，超過(guò)2008年關(guān)閉的6163家門(mén)店。據(jù)Costar投資策略研究中心預(yù)計(jì)，美國(guó)零售商至少需要合理化近10億平方英尺的零售空間，才能扭轉(zhuǎn)每平方英尺銷(xiāo)售下降的趨勢(shì)。
美國(guó)輕奢服飾品牌Ralph Lauren由于業(yè)績(jī)持續(xù)不振，在過(guò)去幾個(gè)月內(nèi)已關(guān)閉了數(shù)十家門(mén)店，其中包括位于紐約第五大道的旗艦店。在截至4月1日的三個(gè)月，Ralph Lauren第四季度凈虧損較去年同期的4130萬(wàn)美元擴(kuò)大至2.04億美元，銷(xiāo)售額則同比大跌16.3%至15.7億美元。但穆迪認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，品牌減少百貨渠道出貨量和關(guān)閉經(jīng)營(yíng)不善門(mén)店等策略是正確的，在減少運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)也提高了集團(tuán)的財(cái)務(wù)靈活性與對(duì)消費(fèi)者需求變動(dòng)的應(yīng)變能力。
至于奢侈品集團(tuán)，穆迪預(yù)期并購(gòu)費(fèi)用將是LVMH集團(tuán)和開(kāi)云集團(tuán)等多品牌奢侈集團(tuán)今年的主要開(kāi)支，平均收購(gòu)支出約為70億美元左右，而2016年僅為20億美元。匯豐銀行在4月發(fā)布的一份報(bào)告中也得出了類(lèi)似的結(jié)論，認(rèn)為奢侈品巨頭手中擁有的大量現(xiàn)金與成熟的多品牌管理經(jīng)驗(yàn)，將掀起新一輪的并購(gòu)潮，并表示LVMH、Coach和開(kāi)云集團(tuán)是最有可能進(jìn)行收購(gòu)的集團(tuán)。
目前，LVMH集團(tuán)已宣布將以65億歐元收購(gòu)Christian Dior時(shí)裝部門(mén)，而Coach則決定以24億美元收購(gòu)Kate Spade，同時(shí)在與Michael Kors競(jìng)購(gòu)英國(guó)奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。至于開(kāi)云集團(tuán)，匯豐銀行認(rèn)為其很有可能會(huì)拋售Puma的股權(quán)以獲得資金用于收購(gòu)其他品牌，并提出LVMH集團(tuán)有可能會(huì)兼并卡地亞母公司歷峰集團(tuán)。
貝恩報(bào)告預(yù)計(jì)2017年全球各地區(qū)奢侈品零售消費(fèi)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)
本周一，咨詢(xún)公司貝恩聯(lián)合意大利奢侈品協(xié)會(huì) Fondazione Altagamma發(fā)布的《Worldwide Luxury Market Monitor 2017 Spring Update(全球奢侈品市場(chǎng)監(jiān)控報(bào)告 2017年春季版)》同樣預(yù)測(cè)，在中國(guó)和歐洲兩個(gè)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下，全球奢侈品市場(chǎng)2017年的表現(xiàn)相比2016年將會(huì)有較大程度的好轉(zhuǎn)。報(bào)告中表示，2017年奢侈品市場(chǎng)的總銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將達(dá)到2590億歐元，增幅約為2%到4%，比去年12月預(yù)測(cè)的1%到2%增幅有所上調(diào)。
該報(bào)告作者之一Claudia D'Arpizio表示，在經(jīng)歷過(guò)去年的寒冬后，奢侈品行業(yè)在2017年第一季度開(kāi)始顯露復(fù)蘇跡象，中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力的恢復(fù)對(duì)推動(dòng)整個(gè)奢侈品行業(yè)增長(zhǎng)有著很大的積極影響。據(jù)悉，今年第一季度，全球個(gè)人奢侈品消費(fèi)增幅已達(dá)4%，因?yàn)闅W洲和中國(guó)消費(fèi)者的較高支出抵消了美國(guó)和東南亞消費(fèi)者支出的疲軟。貝恩咨詢(xún)機(jī)構(gòu)合伙人Federica Levato則指出，今年的市場(chǎng)行情比以往要更加健康積極，這是此次提高預(yù)測(cè)的主要原因。
中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力正逐漸恢復(fù)，但受全球地緣政治環(huán)境不穩(wěn)定影響，奢侈品行業(yè)復(fù)蘇速度依舊緩慢
按地區(qū)來(lái)看，報(bào)告認(rèn)為隨著旅游業(yè)的恢復(fù)，歐洲地區(qū)將成為奢侈品行業(yè)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)增幅在7%至9%之間。其中西班牙和英國(guó)或?yàn)闊衢T(mén)旅游目的地。
貝恩在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，雖然美國(guó)依然是奢侈品行業(yè)中最大的一個(gè)市場(chǎng)，但由于美元走強(qiáng)和新總統(tǒng)特朗普上任后的政策主張，奢侈零售行業(yè)依然面臨著艱難的挑戰(zhàn)。有分析師表示美國(guó)百貨零售行業(yè)目前存在最大的弊端就是無(wú)法吸引千禧一代的年輕消費(fèi)者，客流量仍舊以中老年消費(fèi)者為主。
而在亞洲地區(qū)，報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)內(nèi)地銷(xiāo)售額增幅在6%至8%之間，但其他地區(qū)銷(xiāo)售額受匯率變動(dòng)及關(guān)稅政策等影響，或下滑2%至4%。 值得關(guān)注的是，報(bào)告將2010年至2014年的奢侈品市場(chǎng)稱(chēng)作“Chinese Bulimia”，即受中國(guó)消費(fèi)者需求旺盛促進(jìn)增長(zhǎng)的階段，期內(nèi)，全球奢侈品行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下增速非常驚人。而從2015年開(kāi)始，報(bào)告認(rèn)為奢侈品行業(yè)增速逐漸平緩，進(jìn)入所謂的“New Normal”，即新常態(tài)階段。
報(bào)告中還預(yù)測(cè)，到2020年，全球奢侈品總銷(xiāo)售額將達(dá)到2800億到2900億歐元，年均增長(zhǎng)率在3%到4%左右。到2025年，千禧一代將會(huì)占到奢侈品消費(fèi)總量的45%，其中亞洲消費(fèi)者的占比將會(huì)超過(guò)一半。
對(duì)于一向傳統(tǒng)的奢侈品牌而言，電商業(yè)務(wù)仍處于萌芽階段，LVMH集團(tuán)直到5月初才正式推出首個(gè)自有的電商平臺(tái)，歷峰集團(tuán)也于上月發(fā)布年度財(cái)報(bào)后宣布，將引進(jìn)數(shù)字化人才來(lái)籌備自己的電商平臺(tái)，以刺激集團(tuán)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
Claudia D’Arpizio則表示，對(duì)于奢侈品牌電商業(yè)務(wù)而言，唯一的”真正威脅“來(lái)自于亞馬遜這樣的電商巨頭，“若亞馬遜正式地進(jìn)軍時(shí)尚和奢侈品領(lǐng)域，奢侈品牌再想搶占線(xiàn)上市場(chǎng)就晚了”。
報(bào)告最后指出，盡管2017年奢侈品市場(chǎng)的銷(xiāo)售額增速將會(huì)加快，但是各個(gè)奢侈品品牌表現(xiàn)之間的差距將會(huì)進(jìn)一步加大，消費(fèi)者對(duì)創(chuàng)新與創(chuàng)意的要求會(huì)越來(lái)越高。Claudia D’Arpizio強(qiáng)調(diào)，即便隨著數(shù)字化程度地提高，電商業(yè)務(wù)在各大品牌中占據(jù)的份額越來(lái)越大，但實(shí)體零售渠道依然是奢侈品牌不可忽視的、最主要的收入來(lái)源，因此實(shí)體門(mén)店的重要性只會(huì)增加不會(huì)減少，而部分奢侈品牌已意識(shí)到，門(mén)店數(shù)量多少并不是最重要的，而是通過(guò)門(mén)店與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴才是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
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