穆迪在報告中強(qiáng)調(diào)，該預(yù)測是基于LVMH集團(tuán)和開云集團(tuán)第一季度的強(qiáng)勁業(yè)績而得出的，但整體銷售額增速會在下半年逐漸放緩。該報告還參考了CK母公司PVH集團(tuán)、Ralph Lauren和Tiffany&Co.、資生堂以及Sandro母公司SMCP集團(tuán)的業(yè)績表現(xiàn)，表示這些集團(tuán)在2017年的銷售表現(xiàn)會有好轉(zhuǎn)，但離重回雙位數(shù)增幅仍有很長一段距離。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017財年第一季度，LVMH集團(tuán)銷售額大漲15%錄得99億歐元，其中包含LV、Givenchy等奢侈品牌在內(nèi)的時裝與皮革部門銷售額同比上漲15%至34.05億歐元;開云集團(tuán)第一季度收入則大漲31.2%至35.735億歐元，其中旗下?lián)碛蠫ucci和YSL等品牌的奢侈品部門錄得增長34%至24.171億歐元;在亞洲消費(fèi)者，特別是中國消費(fèi)者需求增長的提振下，愛馬仕第一季度銷售額同比增長11.2%至13.52億歐元。而在截至3月31日的2016財年內(nèi)，旗下?lián)碛锌ǖ貋啞WC和梵克雅寶等珠寶腕表品牌的歷峰集團(tuán)的銷售額減少3.9%至106.5億歐元。
穆迪機(jī)構(gòu)高級分析師Vincent Gusdorf則指出，雖然中國消費(fèi)者的購買力正逐漸恢復(fù)，但受全球地緣政治環(huán)境不穩(wěn)定影響，復(fù)蘇速度緩慢，至少要到2020年，全球奢侈品零售業(yè)增長才有可能重新回到雙位數(shù)。
而美國地區(qū)的零售環(huán)境依舊不樂觀，穆迪在報告中預(yù)計美國百貨商場的增長會進(jìn)一步放緩，目前大多數(shù)美國奢侈時尚零售商正處于關(guān)店重組時期。此前在美國拉斯維加斯舉辦的國際購物中心理事會年度ReCon大會上有專家表示，今年至今美國百貨零售業(yè)共計關(guān)閉2880家門店，并預(yù)計該數(shù)據(jù)在年底將擴(kuò)大至8640，創(chuàng)9年來新高，超過2008年關(guān)閉的6163家門店。據(jù)Costar投資策略研究中心預(yù)計，美國零售商至少需要合理化近10億平方英尺的零售空間，才能扭轉(zhuǎn)每平方英尺銷售下降的趨勢。
美國輕奢服飾品牌Ralph Lauren由于業(yè)績持續(xù)不振，在過去幾個月內(nèi)已關(guān)閉了數(shù)十家門店，其中包括位于紐約第五大道的旗艦店。在截至4月1日的三個月，Ralph Lauren第四季度凈虧損較去年同期的4130萬美元擴(kuò)大至2.04億美元，銷售額則同比大跌16.3%至15.7億美元。但穆迪認(rèn)為，從長遠(yuǎn)來看，品牌減少百貨渠道出貨量和關(guān)閉經(jīng)營不善門店等策略是正確的，在減少運(yùn)營成本的同時也提高了集團(tuán)的財務(wù)靈活性與對消費(fèi)者需求變動的應(yīng)變能力。
至于奢侈品集團(tuán)，穆迪預(yù)期并購費(fèi)用將是LVMH集團(tuán)和開云集團(tuán)等多品牌奢侈集團(tuán)今年的主要開支，平均收購支出約為70億美元左右，而2016年僅為20億美元。匯豐銀行在4月發(fā)布的一份報告中也得出了類似的結(jié)論，認(rèn)為奢侈品巨頭手中擁有的大量現(xiàn)金與成熟的多品牌管理經(jīng)驗(yàn)，將掀起新一輪的并購潮，并表示LVMH、Coach和開云集團(tuán)是最有可能進(jìn)行收購的集團(tuán)。
目前，LVMH集團(tuán)已宣布將以65億歐元收購Christian Dior時裝部門，而Coach則決定以24億美元收購Kate Spade，同時在與Michael Kors競購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。至于開云集團(tuán)，匯豐銀行認(rèn)為其很有可能會拋售Puma的股權(quán)以獲得資金用于收購其他品牌，并提出LVMH集團(tuán)有可能會兼并卡地亞母公司歷峰集團(tuán)。
貝恩報告預(yù)計2017年全球各地區(qū)奢侈品零售消費(fèi)增長數(shù)據(jù)
本周一，咨詢公司貝恩聯(lián)合意大利奢侈品協(xié)會 Fondazione Altagamma發(fā)布的《Worldwide Luxury Market Monitor 2017 Spring Update(全球奢侈品市場監(jiān)控報告 2017年春季版)》同樣預(yù)測，在中國和歐洲兩個市場的強(qiáng)勢推動下，全球奢侈品市場2017年的表現(xiàn)相比2016年將會有較大程度的好轉(zhuǎn)。報告中表示，2017年奢侈品市場的總銷售額預(yù)計將達(dá)到2590億歐元，增幅約為2%到4%，比去年12月預(yù)測的1%到2%增幅有所上調(diào)。
該報告作者之一Claudia D'Arpizio表示，在經(jīng)歷過去年的寒冬后，奢侈品行業(yè)在2017年第一季度開始顯露復(fù)蘇跡象，中國消費(fèi)者購買力的恢復(fù)對推動整個奢侈品行業(yè)增長有著很大的積極影響。據(jù)悉，今年第一季度，全球個人奢侈品消費(fèi)增幅已達(dá)4%，因?yàn)闅W洲和中國消費(fèi)者的較高支出抵消了美國和東南亞消費(fèi)者支出的疲軟。貝恩咨詢機(jī)構(gòu)合伙人Federica Levato則指出，今年的市場行情比以往要更加健康積極，這是此次提高預(yù)測的主要原因。
中國消費(fèi)者的購買力正逐漸恢復(fù)，但受全球地緣政治環(huán)境不穩(wěn)定影響，奢侈品行業(yè)復(fù)蘇速度依舊緩慢
按地區(qū)來看，報告認(rèn)為隨著旅游業(yè)的恢復(fù)，歐洲地區(qū)將成為奢侈品行業(yè)增長最快的市場，銷售額預(yù)計增幅在7%至9%之間。其中西班牙和英國或?yàn)闊衢T旅游目的地。
貝恩在報告中強(qiáng)調(diào)，雖然美國依然是奢侈品行業(yè)中最大的一個市場，但由于美元走強(qiáng)和新總統(tǒng)特朗普上任后的政策主張，奢侈零售行業(yè)依然面臨著艱難的挑戰(zhàn)。有分析師表示美國百貨零售行業(yè)目前存在最大的弊端就是無法吸引千禧一代的年輕消費(fèi)者，客流量仍舊以中老年消費(fèi)者為主。
而在亞洲地區(qū)，報告預(yù)計中國內(nèi)地銷售額增幅在6%至8%之間，但其他地區(qū)銷售額受匯率變動及關(guān)稅政策等影響，或下滑2%至4%。 值得關(guān)注的是，報告將2010年至2014年的奢侈品市場稱作“Chinese Bulimia”，即受中國消費(fèi)者需求旺盛促進(jìn)增長的階段，期內(nèi)，全球奢侈品行業(yè)在中國市場強(qiáng)勁需求的推動下增速非常驚人。而從2015年開始，報告認(rèn)為奢侈品行業(yè)增速逐漸平緩，進(jìn)入所謂的“New Normal”，即新常態(tài)階段。
報告中還預(yù)測，到2020年，全球奢侈品總銷售額將達(dá)到2800億到2900億歐元，年均增長率在3%到4%左右。到2025年，千禧一代將會占到奢侈品消費(fèi)總量的45%，其中亞洲消費(fèi)者的占比將會超過一半。
對于一向傳統(tǒng)的奢侈品牌而言，電商業(yè)務(wù)仍處于萌芽階段，LVMH集團(tuán)直到5月初才正式推出首個自有的電商平臺，歷峰集團(tuán)也于上月發(fā)布年度財報后宣布，將引進(jìn)數(shù)字化人才來籌備自己的電商平臺，以刺激集團(tuán)業(yè)績增長。
Claudia D’Arpizio則表示，對于奢侈品牌電商業(yè)務(wù)而言，唯一的”真正威脅“來自于亞馬遜這樣的電商巨頭，“若亞馬遜正式地進(jìn)軍時尚和奢侈品領(lǐng)域，奢侈品牌再想搶占線上市場就晚了”。
報告最后指出，盡管2017年奢侈品市場的銷售額增速將會加快，但是各個奢侈品品牌表現(xiàn)之間的差距將會進(jìn)一步加大，消費(fèi)者對創(chuàng)新與創(chuàng)意的要求會越來越高。Claudia D’Arpizio強(qiáng)調(diào)，即便隨著數(shù)字化程度地提高，電商業(yè)務(wù)在各大品牌中占據(jù)的份額越來越大，但實(shí)體零售渠道依然是奢侈品牌不可忽視的、最主要的收入來源，因此實(shí)體門店的重要性只會增加不會減少，而部分奢侈品牌已意識到，門店數(shù)量多少并不是最重要的，而是通過門店與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴才是可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
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