本周五，據(jù)知情人士透露，計(jì)劃于今年秋天上市的法國(guó)時(shí)尚集團(tuán) SMCP目前已聘請(qǐng)美國(guó)銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、摩根大通(JP Morgan)和私募基金 KKR Capital Markets(以下簡(jiǎn)稱(chēng) KKR)擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，負(fù)責(zé)上市籌備事項(xiàng)。另一個(gè)消息源表示，法國(guó)巴黎銀行(BNP Paribas)也是 SMCP 的聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人之一。
SMCP 是法國(guó)時(shí)尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot的母公司。2016年10月，山東如意集團(tuán)完成了對(duì) SMCP 的收購(gòu)工作，KKR 向山東如意集團(tuán)出售了其持有的SMCP 70%股權(quán)的大部分;整體交易金額在 13億歐元左右，其中包括 SMCP 集團(tuán)的部分債務(wù)。交易完成后，SMCP 的創(chuàng)始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數(shù)股權(quán)。
當(dāng)時(shí)，如意集團(tuán)表示，這筆交易將把 SMCP的專(zhuān)業(yè)時(shí)尚知識(shí)和其在中國(guó)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)整合起來(lái)。
目前山東如意集團(tuán)、美國(guó)銀行美林證券和 KKR 沒(méi)有立即回應(yīng)此事，摩根大通和法國(guó)巴黎銀行拒絕發(fā)表評(píng)論。
Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法國(guó)銷(xiāo)售的女裝價(jià)格約為 200歐元，定位輕奢時(shí)尚。快速成長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)，特別是中國(guó)等市場(chǎng)的活躍需求推動(dòng)了這一領(lǐng)域的發(fā)展。
SMCP 在 2016年的息稅折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)(EBITDA)同比上漲 22%至 1.3億歐元。根據(jù)另一家快速成長(zhǎng)的意大利奢侈品集團(tuán) Moncler市值和 EBITDA 的倍數(shù)推算，SMCP 的估值可能約為 20億歐元。截至 2016年年底，SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷(xiāo)售點(diǎn)已經(jīng)突破 1200個(gè)。
今年 6月，SMCP 宣布計(jì)劃將該公司的少部分股份在巴黎泛歐證券交易所上市，但如意集團(tuán)將長(zhǎng)期保持為大股東。
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