周二,意大利奢侈品牌 Moncler(盟可睞)宣布,已經(jīng)與新加坡商業(yè)投資公司 Temasek Holdings (淡馬錫)旗下全資子公司 Venezio Investments Pte. Ltd. 達(dá)成協(xié)議,將以 3.45億美元收購(gòu)意大利高端休閑服裝品牌 Stone Island(石頭島)剩余 30%的股份,該交易將于2021年3月31日完成,等待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和 Moncler 股東的批準(zhǔn)。
去年12月,《華麗志》曾報(bào)道,Moncler 宣布收購(gòu) Stone Island,此次交易對(duì) Stone Island 的估值達(dá)到11.5億歐元,是其2020年EBITDA (息稅折舊攤銷前利潤(rùn))的16.6倍。
Moncler 未來將與 Stone Island 分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),充分抓住重要的增長(zhǎng)潛力,尤其是美洲和亞洲市場(chǎng)以及直接面向消費(fèi)者(DTC)的增長(zhǎng)渠道。(詳見《華麗志》歷史報(bào)道:Moncler 出手了!收購(gòu)意大利最炙手可熱的獨(dú)立品牌 Stone Island,估值達(dá)11.5億歐元 )
交易將以現(xiàn)金和股票兩種形式支付, Moncler 首先從 Stone Island 總裁兼大股東 Carlo Rivetti 手中購(gòu)買品牌50%的股份,并從 Rivetti 家族其他成員手中收購(gòu) 19.9%的股份,后續(xù)從淡馬錫收購(gòu) Stone Island 剩余的30%股權(quán)。
Carlo Rivetti 和其他家族成員將以每股37.51歐元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)1070萬股 Moncler 發(fā)行的新股,淡馬錫將認(rèn)購(gòu) 460萬股 Moncler 發(fā)行的新股,認(rèn)購(gòu)價(jià)格均為現(xiàn)金對(duì)價(jià)的50%。所有新發(fā)行的股票將在認(rèn)購(gòu)后的12個(gè)月內(nèi)受到禁售限制,其中50%的股票將繼續(xù)禁售6個(gè)月。
Moncler 將于3月25日召開特別股東大會(huì),就 Rivetti 家族和淡馬錫提供增資的提議進(jìn)行投票表決。交易完成后,Rivetti 家族和淡馬錫將分別認(rèn)購(gòu)價(jià)值 4.025億歐元和1.725億歐元的 Moncler 股權(quán)。
收購(gòu)?fù)瓿珊螅?Rivetti 家族和淡馬錫將分別獲得 Moncler 3.9%和1.7%的股份,這些股份將被并入Moncler 首席執(zhí)行官 Remo Ruffini 旗下的控股公司 Ruffini Partecipazioni Holding Srl。
預(yù)計(jì)交易完成后, Rivetti 將加入 Moncler 的董事會(huì), Ruffini 將繼續(xù)保持對(duì) Ruffini Partecipazioni 的控制,公司將更名為 Double R Srl。
| 消息來源:英文網(wǎng)站 fashionnetwork、《華麗志》歷史報(bào)道
| 圖片來源:Stone Island 官網(wǎng)
| 責(zé)任編輯:朱若愚