12月22日, 安踏體育宣布, Amer Sports Oy(Amer Sports Corporation)與 Peloton Interactive Inc.分別作為賣方及買方于當日訂立股份及資產購買協議。賣方已同意出售而買方已同意購買 Precor資產(包括Precor股份及知識產權),總現金代價為 4.2億美元(約32.69億港元),交易預計在2021年初完成。
公告中指出,賣方由Amer Sports Holding(Cayman)Limited( AS Holding)全資擁有,Precor集團及其附屬公司則由賣方直接或間接全資擁有,而安踏體育持有AS Holding 52.70%股本權益。
Precor 集團于1980年在美國西雅圖成立, 主要從事制造、分銷、提供、服務及銷售心血管及力量鍛煉運動機器、健身器材、健身設備、健身配件及相關技術及數碼服務,包括 Precor、Queenax、Icarian 及 CardioTheater 品牌產品、Preva 品牌服務以及Spinning、Assault及其他品牌下產品。
據公告顯示,Precor 集團2019年年度除稅后溢利為630萬美元,較2018年的1050萬美元有所下滑。截至2020年10月31日,Precor 集團未經審核資產凈值及 Precor 知識產權賬面價值合計約為3.12億美元。
Peloton 是全球最大的互動健身平臺之一,業務主要包括為家庭健身消費者提供高品質的智能健身單車、跑步機等設備,以及線上健身課程。使用時,用戶可以加入線上健身教學直播課程,足不出戶地與來自美國各地的其他健身者進行互動,并接受頂級教練的實時指導和反饋。
Peloton 首席財務官 Jill Woodworth 表示,疫情后,公司在每個地區都有積壓的訂單,由于需求過高,公司于3月就暫停了所有的廣告支出。(詳情見《華麗志》報道: 疫情期憋在家里,讓家用智能健身品牌 Peloton 銷售大增66%,設備供不應求 )
Peloton總裁William Lynch表示,通過這筆收購,Peloton將擴大5.8萬平方米廠房的制造產能,同時,增加近100名研發員工,從而加強產品研發工作。Precor將與Peloton及其臺灣制造商Tonic共同組成新的制造網絡。
2019年11月,Peloton宣布收購其臺灣制造商之一 Tonic,隨后William Lynch 表示,希望通過 Tonic 和另一家臺灣制造商 Rexon(Peloton 90%的跑步機和25%的動感單車由 Rexon 組裝),提高其產品供應效率。
受此交易消息影響,Peloton 周一開盤后股價從138.83美元/股上漲4.1%至144.52美元/股,自年初以來已漲超400%,目前市值約422億美元;安踏體育股價從109.1港元/股上漲2.6%至111.9港元/股,目前市值約3024億港元。
2019年3月,中國安踏體育用品公司發布公告,表示對 Amer Sports 提出的收購要約的最低接納條件及所有其他完成條件已獲滿足,將根據要約收購的條款及條件完成要約收購,交易完成后安踏體育持股約57.95%。(詳情見《華麗志》報道: 安踏為首的財團收購芬蘭Amer Sports(始祖鳥的母公司)進入尾聲,交易預計于3月底正式完成 )
其實,Amer Sports 早在2018年9月就宣布了公司的最新戰略:在繼續推動盈利可持續增長的同時,優先考慮加速服裝和鞋類業務、直面消費者的業務(B2C)、中國業務、美國業務和數字化業務這五大方面。
2019年7月,Amer Sports宣布,已完成旗下法國單車系統及車手裝備品牌 Mavic SAS 的剝離和出售。(詳情見《華麗志》報道: 始祖鳥母公司 Amer Sports 完成旗下法國騎行品牌 Mavic 的剝離和出售 )
另一方面,今年10月,有消息稱,德國運動巨頭 adidas(阿迪達斯)集團計劃出售旗下運動品牌 Reebok(銳步),美國戶外運動服飾巨頭 VF Corporation、中國的安踏體育(Anta Sports)都是潛在收購方。(詳情見《華麗志》報道: 傳:阿迪達斯計劃出售銳步 Reebok,安踏或成為潛在收購方 )
關于Amer Sports
Amer Sports 成立于1950年,總部位于芬蘭赫爾辛基。早年是一家工業公司,于1974年開始轉型體育業務,目前是一家綜合性體育用品生產和營銷跨國公司。Amer Sports 旗下擁有一系列國際知名的運動和戶外品牌,包括:
- 加拿大高技術表現戶外服飾及裝備品牌 Arc’Teryx(始祖鳥)
- 法國鞋履服裝及攀山、遠足、越野跑及其他運動裝備品牌 Salomon(薩洛蒙)
- 美國網球和其他球類運動裝備品牌 Wilson(威爾遜)
- 芬蘭潛水電腦及工具及運動表品牌 Suunto
- 奧地利滑雪裝備品牌 Atomic
關于安踏
安踏品牌始創于1991年,2007年在香港聯交所主板上市(股票代碼:2020),是中國領先的體育用品公司。2009年8月,安踏公司以 3.32億元人民幣收購了百麗國際擁有的意大利時尚運動品牌 FILA 在中國的商標使用權和專營權。
基于 FILA 成功培育的經驗,安踏 2016 年起開始“單聚焦,多品牌,全渠道”戰略,2019 年提出“協同孵化,價值零售,國際化”的戰略,陸續收購多個底蘊深厚、差異定位的國際品牌,形成三大品牌群:1)以安踏、安踏兒童、斯潘迪(SPRANDI)、AntapluS 為主的專業運動品牌群;2)以 FILA、FILA FUSION、FILAKIDS 和小笑牛(KINGKOW)為主的時尚運動品牌群;3)以 AMERSPORTS(亞瑪芬體育)、迪桑特(DESCENTE)、可隆體育(KOLON SPORT)為代表的戶外運動品牌群。
| 消息來源:公司公告
| 圖片來源:公司公告及官網
| 責任編輯:LeZhi
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