全球著名審計和企業(yè)咨詢公司 德勤（Deloitte）日前公布 2020年全球奢侈品力量排行榜（Global Powers of Luxury Goods 2020），榜單依據(jù) 2019財年銷售額（截止至 2019年12月31日的 12個月）對全球奢侈品公司進行了排名，涉及的產(chǎn)品部門包括：成衣、配飾、高級珠寶手表、美妝和香水（不包含專門零售和酒類）。
雖然去年的奢侈品市場整體價值繼續(xù)增長，但增幅已經(jīng)放緩。德勤指出， 最大的負面影響主要來自貿(mào)易保護和限制，美國、中國等重要奢侈品市場增幅均低于上一年。
德勤全球 EMEA（歐洲、中東和非洲）時尚和奢侈品主管 Patrizia Arienti 指出， 縱覽2019財年的數(shù)據(jù)，“集中化”成為整個時尚和奢侈品行業(yè)的轉(zhuǎn)變關(guān)鍵詞，“推出榜單7年以來， 首次排名前十的公司貢獻了前百強50%以上的總銷售額。前十強的名單也連續(xù)三年保持一致。此外， 多品類奢侈品公司在2019財年的表現(xiàn)最佳，銷售額增幅達12.8%，10家多品類奢侈品公司貢獻了前百強三分之一以上的銷售額。”
依據(jù)2019財年的銷售額，報告得出的主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下：
- 全球排名前100的奢侈品公司的總銷售額達到2810億美元 ，較去年同期增長340億美元。按調(diào)整后匯率計，同比增長8.5%，增幅低于去年的10.8%；
- 進入100強的公司最低銷售額門檻為 2.38億美元 ，相較上財年增長2000萬美元；
- 12家公司屬于“ 高績效成長 ”——銷售額以兩位數(shù)同比增長，且凈利潤率為兩位數(shù)，加拿大高級羽絨服品牌 Canada Goose （加拿大鵝）位居該榜單榜首；
- 總的來說，總部位于中國、日本、美國的公司銷售額增速大幅下跌， 總部位于歐洲的公司增速呈增長態(tài)勢 ，總部位于英國的公司增幅收窄；
- 上榜的 意大利奢侈品公司 數(shù)量最多； 法國公司表現(xiàn)最佳，銷售額復(fù)合增長率為15.7% ，在100強中銷售額占比最大，達到28.3%；
- 服裝和鞋履 品類上榜的公司數(shù)量最多，但平均規(guī)模最小，約為12億美元；
后疫情時代關(guān)鍵詞：可持續(xù)、全渠道戰(zhàn)略
Patrizia Arienti 表示：“我們通常用 傳統(tǒng)和 敏捷度這兩個元素來評定奢侈品牌，而這兩點在疫情后時代都將面臨極大的挑戰(zhàn)。疫情割裂了舊的商業(yè)模式，在消費者行為的快速轉(zhuǎn)變之下， 新的消費場景正快速構(gòu)建。在這份報告中，我們既探討了時尚和奢侈品的新時代，亦將探索未來數(shù)月驅(qū)動行業(yè)變革的主流趨勢。”
德勤在報告中指出，當前，奢侈品公司都在 探索和尋找與顧客溝通的全新方式，“他們正以此前想不到的方式，進行重塑和再定義。”
德勤指出，盡管奢侈品公司最初采用數(shù)字技術(shù)的速度較慢，但疫情正加速這一轉(zhuǎn)變— —更多的公司利用人工智能來分析顧客數(shù)據(jù)，利用增強現(xiàn)實技術(shù)來提升顧客體驗。 但這并不意味著線下客戶體驗?zāi)鼙煌耆〈`活的全渠道銷售策略必不可少。“它將幫助品牌很好的解決保持社交距離等問題，同時為客戶提供個性化的門店體驗。”
在疫情后的復(fù)蘇期， 可持續(xù)性將成為時尚和奢侈品公司的“關(guān)鍵詞”，全球的奢侈品牌必須大力投資“綠色”科技，并作出其它環(huán)保行動，例如減少碳足跡以應(yīng)對氣候變化。“（可持續(xù)）不僅關(guān)乎供應(yīng)鏈的創(chuàng)新，還意味著擁抱新的價值和愿景，以應(yīng)對消費者以及地球不斷演變的需求。”
報告指出，作為“ 市場定義者”的千禧一代和Z世代，正在尋找在 文化上更敏銳的品牌，他們希望零售商能夠“ 覺醒”，在選擇品牌時，使用不可持續(xù)原材料的或成為一個減分項。到2025年，這些將環(huán)保和可持續(xù)視作購買決策條件之一的消費人群，預(yù)計將貢獻全球個人奢侈品銷售額的一半以上。
隨之而起的“ 循環(huán)經(jīng)濟”帶動了奢侈品二手市場的快速增長。報告指出，奢侈品牌的常青款和經(jīng)典款產(chǎn)品備受二手市場買家歡迎。 2018年，二手奢侈品市場的規(guī)模162億美元，未來將以15.5%的復(fù)合年增長率增長，2026年將達到685億美元。事實上，瑞士歷峰集團、法國開云集團、英國奢侈品牌 Burberry 已經(jīng)進入二手市場。
十強的奢侈品銷售數(shù)據(jù)
德勤指出，前十榜單中的公司已經(jīng)連續(xù)三年保持一致。其中，法國奢侈品集團 LVMH自2014年起就一直位居第一，2019財年LVMH集團的奢侈品銷售額同比增長16.8%至374.68億美元（LVMH集團旗下也包括一些非奢侈品業(yè)務(wù)）。
法國 開云集團（Kering）、美國 雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Cos. Inc）、瑞士 歷峰集團（Compagnie Financière Richemont）分別位列第二、第三和第四，與去年一致，開云集團奢侈品銷售額同比增長16.2%至177.77億美元；雅詩蘭黛奢華產(chǎn)品銷售額同比增長8.6%至148.63億美元；歷峰集團奢侈品銷售額同比增長8.5%至138.22億美元。
2020年，歐萊雅集團旗下的奢華部門 L’Oréal Luxe上升一位至第五，取代了去年的 Chanel（香奈兒），銷售額同比增長17.6%至123.34億美元。
位列第六的 Chanel 銷售額同比增長10.4%至122.73億美元，隨后位列第七的是歐洲眼鏡巨頭 EssilorLuxottica，排名與去年持平，集團的奢侈品銷售額同比增長6%至106.24億美元。
中國香港珠寶商 周大福集團（Chow Tai Fook）、美國服飾巨頭 PVH 集團分別上升一位至第八和第九，周大福奢華產(chǎn)品銷售額同比增長13.9%至84.11億美元，PVH 集團奢侈品銷售額同比增長9.8%至80.76億美元，瑞士手表集團 Swatch Group Ltd（斯沃琪）下滑兩位至第十，其奢侈品銷售額同比下滑3%至80.14億美元。
前十家公司的奢侈品總銷售額同比增長11.9%至1436.62億美元，占到了前100家公司總銷售額的51.2%。
增長最快的20家公司
基于各公司2016～2019年的復(fù)合年增長率，德勤還給出了增長最快的20家奢侈品公司榜單。
瑞士奢華手表品牌 Richard Mille以58.7%的復(fù)合年增長率位居榜單首位，去年第一的加拿大 Canada Goose 下滑至第二，為41.9%。
今年新進入百強榜的英國 TFG London 位居第三，為33%。中國周大生以22.5%的復(fù)合年增長率位居第五。
（關(guān)于 TFG London，成立于205年的一家時尚零售商，隸屬南非零售集團 The Foschini Group，旗下?lián)碛形鍌€女裝品牌 Phase Eight、Whistles、Hobbs、Studio 8 和Damsel in a Dress）
新進入“增長最快的20家公司”榜單的有6家企業(yè)，包括：英國 TFG London（3）、意大利美妝企業(yè) EuroItalia（8）、法國 LVMH 集團（9）、法國歐萊雅集團旗下 L’Oréal Luxe（15）、總部設(shè)在英國的法國奢侈品公司 Chanel（16）、瑞士獨立制表品牌 Breitling（百年靈）（19）。
（關(guān)于 EuroItalia，成立于1978年，至今仍為家族企業(yè)，為奢侈品牌和設(shè)計師品牌提供奢華香水生產(chǎn)和銷售服務(wù)，合作品牌包括：Versace、Moschino、Missoni、Dsquared2 等，旗下還有美妝品牌 Naj Oleari）
高績效成長的12家公司
德勤還評出了12家“ 高績效成長”的公司——銷售額以兩位數(shù)同比增長，且凈利潤率為兩位數(shù)。
加拿大 Canada Goose憑借40.5%的年銷售額增幅和17.3%的凈利潤率位居該榜單榜首，瑞典時尚品牌 Ance Studios 位列第二，2019財年的銷售額同比增長23%，凈利潤率為10.4%。
位列第三的則是 LVMH 集團，年銷售額增幅16.8%，凈利潤率14.5%；開云集團和愛馬仕集團分別位列第四和第五，前者年銷售額增幅為16.2%，凈利潤率14.7%；后者年銷售額增幅為15.4%，凈利潤率22.3%。
上榜的其它公司還有：意大利奢華羽絨服品牌 Moncler、英國 J Barbour&Sons、日本高絲集團（Kose）、美國 Capri、巴西 Vivara、意大利 Euroitalia、總部設(shè)在英國的法國奢侈品公司 Chanel。
（關(guān)于 J Barbour&Sons，由 John Barbour 在1894年成立，為英國專業(yè)戶外裝備品牌 Barbour 的母公司，目前依然由家族所有，已傳承至第五代）
百強公司地理分布
意大利共有22家公司進入全球 100強奢侈品企業(yè)榜單，是全球上榜公司最多的國家，其中23%的公司專注于包袋和配飾品類，銷售額占到了所有上榜意大利公司的50%以上。
EssilorLuxottica（7）、Prada Group（19）、Giorgio Armani（26）在所有上榜意大利公司中位列前三，這三家公司的銷售額占到了所有上榜意大利公司的一半。
Moncler、Ermenegildo Zegna、Euroitalia 在2019財年銷售額以兩位數(shù)增長，Armani 和 OTB 集團銷售額恢復(fù)增長。在前百強中，Moncler 的凈利潤率位居第三，僅次于巴西珠寶集團 Vivara 和奢侈品牌 Hermès（愛馬仕）。
意大利公司的銷售額占到了前百強公司總銷售額的12.4%，位列第四，較去年同比增長4.7%。
法國共9家公司上榜，德國5家、日本6家、瑞士10家、英國10家、美國15家。
中國共8家集團上榜，其中依次是：周大福珠寶集團有限公司（8）、老鳳祥股份有限公司（16）、周生生集團國際有限公司（30）、六福集團（國際）有限公司（31）、周大生珠寶（61）、謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（73）、浙江明牌珠寶股份有限公司（75）、利邦控股有限公司（97）。
從銷售額占比來看， 法國公司位列首位，銷售額占到整體的28.3%，較去年同比增長15.7%。法國公司的平均年銷售額為88.31億美元，約為前百強平均規(guī)模的3倍多。
瑞士公司和美國公司分別以37.04億美元、34.21億美元的平均年銷售額位列第二、第三。
從 品類上看，報告指出：
10家上榜的多品類奢侈品公司平均年銷售額達到95.89億美元，位居第一，此后分別是專注于：美妝和香水、珠寶鐘表、包袋配飾、服裝鞋履等品類的公司。 前百強中，專注于服裝和鞋履的公司數(shù)量最多，共37家，但平均銷售額最低，為12億美元。
所有品類均出現(xiàn)增長，其中 多品類奢侈品增速最快，為12.8%；美妝和香水（8.5%）、珠寶鐘表（6.1%）、服裝和鞋履（5.8%）、包袋和配飾（4%）緊隨其后。
今年全球范圍內(nèi)， 新進入榜單的公司有9家，包括：
法國美妝公司 Clarins（嬌韻詩）（39）、美國服裝鞋履公司 David’s Bridal（63）、韓國包袋配飾集團 MCM Group（66）、英國時尚集團 TFG London（73）、法國美妝集團 Laboratoire Nuxe（88）、巴西珠寶腕表公司 Vivara（90）、瑞典時尚公司 Acne Studios Holdings（94）、中國利邦控股有限公司（98）、日本珠寶公司 Mikimoto（御木本）（100）。
附： 2020年全球奢侈品力量排行榜
丨消息來源：德勤官網(wǎng)、報告原文
丨圖片來源：報告原文
丨責任編輯：LeZhi
