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德勤2020全球奢侈品公司百強榜單:進入榜單的最低年銷售額門檻為2.38億美元

發布時間:2020-11-26  閱讀數:6441

德勤2020全球奢侈品公司百強榜單:進入榜單的最低年銷售額門檻為2.38億美元

原標題:德勤2020全球奢侈品公司百強榜單:進入榜單的最低年銷售額門檻為2.38億美元

全球著名審計和企業咨詢公司 德勤(Deloitte)日前公布 2020年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2020),榜單依據 2019財年銷售額(截止至 2019年12月31日的 12個月)對全球奢侈品公司進行了排名,涉及的產品部門包括:成衣、配飾、高級珠寶手表、美妝和香水(不包含專門零售和酒類)。

雖然去年的奢侈品市場整體價值繼續增長,但增幅已經放緩。德勤指出, 最大的負面影響主要來自貿易保護和限制,美國、中國等重要奢侈品市場增幅均低于上一年。

德勤全球 EMEA(歐洲、中東和非洲)時尚和奢侈品主管 Patrizia Arienti 指出, 縱覽2019財年的數據,“集中化”成為整個時尚和奢侈品行業的轉變關鍵詞,“推出榜單7年以來, 首次排名前十的公司貢獻了前百強50%以上的總銷售額。前十強的名單也連續三年保持一致。此外, 多品類奢侈品公司在2019財年的表現最佳,銷售額增幅達12.8%,10家多品類奢侈品公司貢獻了前百強三分之一以上的銷售額。”

依據2019財年的銷售額,報告得出的主要統計數據如下:

  • 全球排名前100的奢侈品公司的總銷售額達到2810億美元 ,較去年同期增長340億美元。按調整后匯率計,同比增長8.5%,增幅低于去年的10.8%;
  • 進入100強的公司最低銷售額門檻為 2.38億美元 ,相較上財年增長2000萬美元;
  • 12家公司屬于“ 高績效成長 ”——銷售額以兩位數同比增長,且凈利潤率為兩位數,加拿大高級羽絨服品牌 Canada Goose (加拿大鵝)位居該榜單榜首;
  • 總的來說,總部位于中國、日本、美國的公司銷售額增速大幅下跌, 總部位于歐洲的公司增速呈增長態勢 ,總部位于英國的公司增幅收窄;
  • 上榜的 意大利奢侈品公司 數量最多; 法國公司表現最佳,銷售額復合增長率為15.7% ,在100強中銷售額占比最大,達到28.3%;
  • 服裝和鞋履 品類上榜的公司數量最多,但平均規模最小,約為12億美元;

后疫情時代關鍵詞:可持續、全渠道戰略

Patrizia Arienti 表示:“我們通常用 傳統敏捷度這兩個元素來評定奢侈品牌,而這兩點在疫情后時代都將面臨極大的挑戰。疫情割裂了舊的商業模式,在消費者行為的快速轉變之下, 新的消費場景正快速構建。在這份報告中,我們既探討了時尚和奢侈品的新時代,亦將探索未來數月驅動行業變革的主流趨勢。”

德勤在報告中指出,當前,奢侈品公司都在 探索和尋找與顧客溝通的全新方式,“他們正以此前想不到的方式,進行重塑和再定義。”

德勤指出,盡管奢侈品公司最初采用數字技術的速度較慢,但疫情正加速這一轉變— —更多的公司利用人工智能來分析顧客數據,利用增強現實技術來提升顧客體驗但這并不意味著線下客戶體驗能被完全取代,靈活的全渠道銷售策略必不可少。“它將幫助品牌很好的解決保持社交距離等問題,同時為客戶提供個性化的門店體驗。”

在疫情后的復蘇期, 可持續性將成為時尚和奢侈品公司的“關鍵詞”,全球的奢侈品牌必須大力投資“綠色”科技,并作出其它環保行動,例如減少碳足跡以應對氣候變化。“(可持續)不僅關乎供應鏈的創新,還意味著擁抱新的價值和愿景,以應對消費者以及地球不斷演變的需求。”

報告指出,作為“ 市場定義者”的千禧一代和Z世代,正在尋找在 文化上更敏銳的品牌,他們希望零售商能夠“ 覺醒”,在選擇品牌時,使用不可持續原材料的或成為一個減分項。到2025年,這些將環保和可持續視作購買決策條件之一的消費人群,預計將貢獻全球個人奢侈品銷售額的一半以上。

隨之而起的“ 循環經濟”帶動了奢侈品二手市場的快速增長。報告指出,奢侈品牌的常青款和經典款產品備受二手市場買家歡迎。 2018年,二手奢侈品市場的規模162億美元,未來將以15.5%的復合年增長率增長,2026年將達到685億美元。事實上,瑞士歷峰集團、法國開云集團、英國奢侈品牌 Burberry 已經進入二手市場。

十強的奢侈品銷售數據

德勤指出,前十榜單中的公司已經連續三年保持一致。其中,法國奢侈品集團 LVMH自2014年起就一直位居第一,2019財年LVMH集團的奢侈品銷售額同比增長16.8%至374.68億美元(LVMH集團旗下也包括一些非奢侈品業務)。

法國 開云集團(Kering)、美國 雅詩蘭黛集團(Estée Lauder Cos. Inc)、瑞士 歷峰集團(Compagnie Financière Richemont)分別位列第二、第三和第四,與去年一致,開云集團奢侈品銷售額同比增長16.2%至177.77億美元;雅詩蘭黛奢華產品銷售額同比增長8.6%至148.63億美元;歷峰集團奢侈品銷售額同比增長8.5%至138.22億美元。

2020年,歐萊雅集團旗下的奢華部門 L’Oréal Luxe上升一位至第五,取代了去年的 Chanel(香奈兒),銷售額同比增長17.6%至123.34億美元。

位列第六的 Chanel 銷售額同比增長10.4%至122.73億美元,隨后位列第七的是歐洲眼鏡巨頭 EssilorLuxottica,排名與去年持平,集團的奢侈品銷售額同比增長6%至106.24億美元。

中國香港珠寶商 周大福集團(Chow Tai Fook)、美國服飾巨頭 PVH 集團分別上升一位至第八和第九,周大福奢華產品銷售額同比增長13.9%至84.11億美元,PVH 集團奢侈品銷售額同比增長9.8%至80.76億美元,瑞士手表集團 Swatch Group Ltd(斯沃琪)下滑兩位至第十,其奢侈品銷售額同比下滑3%至80.14億美元。

前十家公司的奢侈品總銷售額同比增長11.9%至1436.62億美元,占到了前100家公司總銷售額的51.2%

增長最快的20家公司

基于各公司2016~2019年的復合年增長率,德勤還給出了增長最快的20家奢侈品公司榜單。

瑞士奢華手表品牌 Richard Mille以58.7%的復合年增長率位居榜單首位,去年第一的加拿大 Canada Goose 下滑至第二,為41.9%。

今年新進入百強榜的英國 TFG London 位居第三,為33%。中國周大生以22.5%的復合年增長率位居第五。

(關于 TFG London,成立于205年的一家時尚零售商,隸屬南非零售集團 The Foschini Group,旗下擁有五個女裝品牌 Phase Eight、Whistles、Hobbs、Studio 8 和Damsel in a Dress)

新進入“增長最快的20家公司”榜單的有6家企業,包括:英國 TFG London(3)、意大利美妝企業 EuroItalia(8)、法國 LVMH 集團(9)、法國歐萊雅集團旗下 L’Oréal Luxe(15)、總部設在英國的法國奢侈品公司 Chanel(16)、瑞士獨立制表品牌 Breitling(百年靈)(19)。

(關于 EuroItalia,成立于1978年,至今仍為家族企業,為奢侈品牌和設計師品牌提供奢華香水生產和銷售服務,合作品牌包括:Versace、Moschino、Missoni、Dsquared2 等,旗下還有美妝品牌 Naj Oleari)

高績效成長的12家公司

德勤還評出了12家“ 高績效成長”的公司——銷售額以兩位數同比增長,且凈利潤率為兩位數。

加拿大 Canada Goose憑借40.5%的年銷售額增幅和17.3%的凈利潤率位居該榜單榜首,瑞典時尚品牌 Ance Studios 位列第二,2019財年的銷售額同比增長23%,凈利潤率為10.4%。

位列第三的則是 LVMH 集團,年銷售額增幅16.8%,凈利潤率14.5%;開云集團和愛馬仕集團分別位列第四和第五,前者年銷售額增幅為16.2%,凈利潤率14.7%;后者年銷售額增幅為15.4%,凈利潤率22.3%。

上榜的其它公司還有:意大利奢華羽絨服品牌 Moncler、英國 J Barbour&Sons、日本高絲集團(Kose)、美國 Capri、巴西 Vivara、意大利 Euroitalia、總部設在英國的法國奢侈品公司 Chanel。

(關于 J Barbour&Sons,由 John Barbour 在1894年成立,為英國專業戶外裝備品牌 Barbour 的母公司,目前依然由家族所有,已傳承至第五代)

百強公司地理分布

意大利共有22家公司進入全球 100強奢侈品企業榜單,是全球上榜公司最多的國家,其中23%的公司專注于包袋和配飾品類,銷售額占到了所有上榜意大利公司的50%以上。

EssilorLuxottica(7)、Prada Group(19)、Giorgio Armani(26)在所有上榜意大利公司中位列前三,這三家公司的銷售額占到了所有上榜意大利公司的一半。

Moncler、Ermenegildo Zegna、Euroitalia 在2019財年銷售額以兩位數增長,Armani 和 OTB 集團銷售額恢復增長。在前百強中,Moncler 的凈利潤率位居第三,僅次于巴西珠寶集團 Vivara 和奢侈品牌 Hermès(愛馬仕)。

意大利公司的銷售額占到了前百強公司總銷售額的12.4%,位列第四,較去年同比增長4.7%。

法國共9家公司上榜,德國5家、日本6家、瑞士10家、英國10家、美國15家。

中國共8家集團上榜,其中依次是:周大福珠寶集團有限公司(8)、老鳳祥股份有限公司(16)、周生生集團國際有限公司(30)、六福集團(國際)有限公司(31)、周大生珠寶(61)、謝瑞麟珠寶(國際)有限公司(73)、浙江明牌珠寶股份有限公司(75)、利邦控股有限公司(97)。

從銷售額占比來看, 法國公司位列首位,銷售額占到整體的28.3%,較去年同比增長15.7%。法國公司的平均年銷售額為88.31億美元,約為前百強平均規模的3倍多。

瑞士公司和美國公司分別以37.04億美元、34.21億美元的平均年銷售額位列第二、第三。

品類上看,報告指出:

10家上榜的多品類奢侈品公司平均年銷售額達到95.89億美元,位居第一,此后分別是專注于:美妝和香水、珠寶鐘表、包袋配飾、服裝鞋履等品類的公司。 前百強中,專注于服裝和鞋履的公司數量最多,共37家,但平均銷售額最低,為12億美元

所有品類均出現增長,其中 多品類奢侈品增速最快,為12.8%;美妝和香水(8.5%)、珠寶鐘表(6.1%)、服裝和鞋履(5.8%)、包袋和配飾(4%)緊隨其后。

今年全球范圍內, 新進入榜單的公司有9家,包括:

法國美妝公司 Clarins(嬌韻詩)(39)、美國服裝鞋履公司 David’s Bridal(63)、韓國包袋配飾集團 MCM Group(66)、英國時尚集團 TFG London(73)、法國美妝集團 Laboratoire Nuxe(88)、巴西珠寶腕表公司 Vivara(90)、瑞典時尚公司 Acne Studios Holdings(94)、中國利邦控股有限公司(98)、日本珠寶公司 Mikimoto(御木本)(100)。

附: 2020年全球奢侈品力量排行榜

丨消息來源:德勤官網、報告原文

丨圖片來源:報告原文

丨責任編輯:LeZhi

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