文章來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中美體育教育背景差異甚大 美國青少年運動參與比例更高。

從體育教育課程上來看，美國體育課程設(shè)置更為豐富，覆蓋了多樣化的運動，在課時上也遠(yuǎn)超中國;在聯(lián)賽制度上中國以各地政府和體育局主導(dǎo)的少量體育聯(lián)賽為主，而美國經(jīng)過長期的體育教育事業(yè)發(fā)展已經(jīng)形成了豐富的全年齡段體育聯(lián)賽，并且有著完備的管理制度。

以NCAA聯(lián)賽為例，NCAA是一個旨在在服務(wù)全美學(xué)生運動員的非盈利組織，覆蓋1098所高校(2018-19學(xué)年全美四年制教育大學(xué)約2323所)，102個運動委員會，每年有近50萬名大學(xué)運動員組成19886支運動隊，超過57661名參賽者參加NCAA在3個分支中，24個體育項目中的90個錦標(biāo)賽，NCCA學(xué)校每年向18萬多名學(xué)生運動員頒發(fā)近350萬份體育獎學(xué)金。

2013-2020年NCAA瘋狂三月籃球錦標(biāo)賽平均電視觀看人數(shù)基本維持在一千萬人左右。2020年3月，受到新冠疫情影響，NCAA宣布取消錦標(biāo)賽剩余賽程，一年一度的美國全民狂歡盛會“瘋狂三月”因此停賽。僅僅因為這一個月，NCAA就損失超過8億美元收入。而賽程更長、場次更多、商業(yè)化程度更高的NBA，上賽季整體收入損失為15億美元。

從運動員招生情況來看，2020年我國有283所高校(高校總數(shù)約為3000所)具有招收高水平運動員資格，招生規(guī)模不得超過上一年度本科招生計劃總數(shù)的1%，對比中國和美國前三十大高校錄取學(xué)生運動員比例，美國2017年高校錄取學(xué)生運動員比例中位數(shù)則已經(jīng)達到8%，且高校覆蓋率更廣。

從中美高中生運動員占比來看，2017年美國高中各類職業(yè)隊伍(共分2類，junior為初級，varsity為職業(yè))運動員合計約740萬人，占比同期全美高中人數(shù)高達44%，對比中國，2017年全國學(xué)生運動會合計參與人數(shù)為5966人，占比全國高校人數(shù)僅0.02%。

國內(nèi)外體育用品企業(yè)競爭格局及產(chǎn)品核心技術(shù)對比 高端市場國產(chǎn)化不足

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年Nike和Adidas在中國運動服飾市占率分別為19.8%、17.2%，仍穩(wěn)固占據(jù)前二排名，李寧、安踏緊隨其后。

從競爭格局來看，以運動鞋為例，在中國運動鞋市場上，按照品牌來分主要有包括耐克、阿迪達斯、彪馬、銳步、斐樂、美津濃、茵寶、卡帕等國外品牌;以及李寧、安踏、特步、361度、鴻星爾克、匹克、喬丹、德爾惠、貴人鳥等國內(nèi)品牌。

其中，耐克、阿迪達斯、銳步等品牌占據(jù)著高端市場，其市場價格大約在500元/雙以上;中端市場主要由安踏、李寧等國內(nèi)上市企業(yè)占據(jù)，其運動鞋售價大約在300-500元/雙;在300元以下的低端消費市場，則聚集著數(shù)量眾多的本地品牌。

國外目前主流的三大運動品牌分別是Nike、Adidas和Under Armour，每家運動品牌都有著自身主打的核心產(chǎn)品技術(shù)。例如Nike公司的Zoom技術(shù)，Zoom的誕生不僅代表了鞋類技術(shù)的革命，還代表了人類在鞋子上的選擇不再局限于硬膠底，有更多樣的選擇。

Zoom本身這個容納了無數(shù)細(xì)密尼龍纖維的小塊，遇到強力擠壓時，Zoom會快速的擠壓，提供非常好的緩震能力，再快速恢復(fù)成原本的樣子。Zoom帶來的高反饋性和沖擊性也被Nike用來放在籃球鞋上。

國內(nèi)目前在核心技術(shù)上較為領(lǐng)先的運動品牌分別是李寧和安踏，例如李寧的Bounse科技，也稱反彈EVA，是廣泛用于李寧運動鞋上的一項產(chǎn)品科技，擁有不俗的反彈性能。經(jīng)過李寧實驗室測試，裝備有BOUNSE的運動鞋較之普通運動鞋有著更多25%的能量反饋，其表現(xiàn)為壓力--收縮儲力--擴張釋放--彈力，這將提升運動員在運動中的表現(xiàn)。

從海內(nèi)外品牌近年贊助國際體育賽事和一流運動員情況看，Nike、Adidas、UA在籃球、足球、田徑領(lǐng)域均長期深耕，國內(nèi)品牌在綜合類體育賽事同樣有不少涉足。

值得注意的是，足球、籃球仍為全球最具商業(yè)價值的細(xì)分運動領(lǐng)域，Statista數(shù)據(jù)顯示，2018年全球單日價值排名前三的賽事分別為超級碗、夏季奧運會和NCAA男子最終四強比賽，近5年NCAA男子籃球錦標(biāo)賽國內(nèi)廣告投入均在8億美元以上。

中國體育用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 我國體育用品行業(yè)發(fā)展空間較大

1、體育用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景

從運動服飾占比看，2019年中國運動服飾占整體服裝規(guī)模14.6%，同期美國比重為43.5%，仍有較大滲透空間。通過對比歐中美運動服飾市場空間數(shù)據(jù)，中國2020-2024年運動服飾復(fù)合增速14.5%，將顯著高于美國同期6.1%。

從人均體育用品開支來看，據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國和美國2006人均體育用品開支分別為3美元、209美元。Euromonitor數(shù)據(jù)則顯示，2019年中美運動服飾人均消費分別為32.9、385.8美元，二者差距由近70倍縮小至12倍，但國內(nèi)人均體育開支仍有較大提升空間。

同時反觀奢侈品消費情況，Statista數(shù)據(jù)預(yù)測，2025年中國和全球其他地區(qū)每年奢侈品開支將分別為12270億元和18900億元，二者差距僅為1.5倍。因此，由于國內(nèi)消費者具備較強的消費基礎(chǔ)和能力以及運動滲透率的提升，將會有效帶動其運動領(lǐng)域開支。

2019年國務(wù)院印發(fā)《體育強國建設(shè)綱要》提出，2035年體育產(chǎn)業(yè)要發(fā)展成國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)。國家體育總局副局長李建明預(yù)計2035年中國體育產(chǎn)業(yè)總量占GDP比重將達約4%，而Statista數(shù)據(jù)顯示，2018年中國體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重約為1%。

根據(jù)《中國足球協(xié)會超級聯(lián)賽：2019賽季商業(yè)價值評估白皮書》，預(yù)計2020年體育產(chǎn)業(yè)增加值為1.35萬億，占國內(nèi)GDP的1.28%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015-2017年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出逐年增長，2017年總產(chǎn)出達到13509.2億元;2018年國家統(tǒng)計局對體用產(chǎn)業(yè)核算分類進行了調(diào)整，采用《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，在新的統(tǒng)計分類口徑下，2018年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出為13201億元，估計2019年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出在14200億元左右。2020年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出在15194億元左右。

2、體育用品行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，體育用品行業(yè)頭部品牌已形成多重壁壘且不斷深化，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，競爭格局趨于穩(wěn)定，頭部效應(yīng)明顯。本土企業(yè)將積極對標(biāo)國際市場，學(xué)習(xí)借鑒國際龍頭企業(yè)的經(jīng)典經(jīng)營模式，并結(jié)合自身情況及戰(zhàn)略定制獨特戰(zhàn)略，在小眾細(xì)分賽道差異化定)位方向謀求發(fā)展。

拓展細(xì)分領(lǐng)域是占據(jù)市場份額的重要途徑之一。積極開拓其他細(xì)分領(lǐng)域市場是國內(nèi)品牌實現(xiàn)彎道超車的重要戰(zhàn)略之一，近年安踏體育收購多個全球戶外運動一流品牌，近年國內(nèi)冰雪運動人次和設(shè)施建設(shè)均快速增長，伴隨2021年冬奧會舉辦，其有望在戶外領(lǐng)域占領(lǐng)市場份額。

體育用品行業(yè)的國際龍頭企業(yè)重視研發(fā)創(chuàng)新，技術(shù)沉淀深厚，國內(nèi)本土企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新環(huán)節(jié)略顯薄弱，在目前體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下。本土企業(yè)將對標(biāo)國際龍頭企業(yè)，加大研發(fā)投入，助力產(chǎn)品創(chuàng)新升級。

電商渠道期初多為各品牌消化庫存的平臺，近年來年輕消費者持續(xù)向線上渠道集中，天貓、京東等傳統(tǒng)電商和拼多多等社交電商快速崛起，為響應(yīng)消費者的線上購物需求，各品牌均加強電商渠道建設(shè)。