文章來源：前瞻產業研究院

中美體育教育背景差異甚大 美國青少年運動參與比例更高。

從體育教育課程上來看，美國體育課程設置更為豐富，覆蓋了多樣化的運動，在課時上也遠超中國;在聯賽制度上中國以各地政府和體育局主導的少量體育聯賽為主，而美國經過長期的體育教育事業發展已經形成了豐富的全年齡段體育聯賽，并且有著完備的管理制度。

以NCAA聯賽為例，NCAA是一個旨在在服務全美學生運動員的非盈利組織，覆蓋1098所高校(2018-19學年全美四年制教育大學約2323所)，102個運動委員會，每年有近50萬名大學運動員組成19886支運動隊，超過57661名參賽者參加NCAA在3個分支中，24個體育項目中的90個錦標賽，NCCA學校每年向18萬多名學生運動員頒發近350萬份體育獎學金。

2013-2020年NCAA瘋狂三月籃球錦標賽平均電視觀看人數基本維持在一千萬人左右。2020年3月，受到新冠疫情影響，NCAA宣布取消錦標賽剩余賽程，一年一度的美國全民狂歡盛會“瘋狂三月”因此停賽。僅僅因為這一個月，NCAA就損失超過8億美元收入。而賽程更長、場次更多、商業化程度更高的NBA，上賽季整體收入損失為15億美元。

從運動員招生情況來看，2020年我國有283所高校(高校總數約為3000所)具有招收高水平運動員資格，招生規模不得超過上一年度本科招生計劃總數的1%，對比中國和美國前三十大高校錄取學生運動員比例，美國2017年高校錄取學生運動員比例中位數則已經達到8%，且高校覆蓋率更廣。

從中美高中生運動員占比來看，2017年美國高中各類職業隊伍(共分2類，junior為初級，varsity為職業)運動員合計約740萬人，占比同期全美高中人數高達44%，對比中國，2017年全國學生運動會合計參與人數為5966人，占比全國高校人數僅0.02%。

國內外體育用品企業競爭格局及產品核心技術對比 高端市場國產化不足

據數據顯示，2020年Nike和Adidas在中國運動服飾市占率分別為19.8%、17.2%，仍穩固占據前二排名，李寧、安踏緊隨其后。

從競爭格局來看，以運動鞋為例，在中國運動鞋市場上，按照品牌來分主要有包括耐克、阿迪達斯、彪馬、銳步、斐樂、美津濃、茵寶、卡帕等國外品牌;以及李寧、安踏、特步、361度、鴻星爾克、匹克、喬丹、德爾惠、貴人鳥等國內品牌。

其中，耐克、阿迪達斯、銳步等品牌占據著高端市場，其市場價格大約在500元/雙以上;中端市場主要由安踏、李寧等國內上市企業占據，其運動鞋售價大約在300-500元/雙;在300元以下的低端消費市場，則聚集著數量眾多的本地品牌。

國外目前主流的三大運動品牌分別是Nike、Adidas和Under Armour，每家運動品牌都有著自身主打的核心產品技術。例如Nike公司的Zoom技術，Zoom的誕生不僅代表了鞋類技術的革命，還代表了人類在鞋子上的選擇不再局限于硬膠底，有更多樣的選擇。

Zoom本身這個容納了無數細密尼龍纖維的小塊，遇到強力擠壓時，Zoom會快速的擠壓，提供非常好的緩震能力，再快速恢復成原本的樣子。Zoom帶來的高反饋性和沖擊性也被Nike用來放在籃球鞋上。

國內目前在核心技術上較為領先的運動品牌分別是李寧和安踏，例如李寧的Bounse科技，也稱反彈EVA，是廣泛用于李寧運動鞋上的一項產品科技，擁有不俗的反彈性能。經過李寧實驗室測試，裝備有BOUNSE的運動鞋較之普通運動鞋有著更多25%的能量反饋，其表現為壓力--收縮儲力--擴張釋放--彈力，這將提升運動員在運動中的表現。

從海內外品牌近年贊助國際體育賽事和一流運動員情況看，Nike、Adidas、UA在籃球、足球、田徑領域均長期深耕，國內品牌在綜合類體育賽事同樣有不少涉足。

值得注意的是，足球、籃球仍為全球最具商業價值的細分運動領域，Statista數據顯示，2018年全球單日價值排名前三的賽事分別為超級碗、夏季奧運會和NCAA男子最終四強比賽，近5年NCAA男子籃球錦標賽國內廣告投入均在8億美元以上。

中國體育用品行業發展現狀及發展趨勢 我國體育用品行業發展空間較大

1、體育用品行業發展現狀及前景

從運動服飾占比看，2019年中國運動服飾占整體服裝規模14.6%，同期美國比重為43.5%，仍有較大滲透空間。通過對比歐中美運動服飾市場空間數據，中國2020-2024年運動服飾復合增速14.5%，將顯著高于美國同期6.1%。

從人均體育用品開支來看，據Frost&Sullivan數據顯示，中國和美國2006人均體育用品開支分別為3美元、209美元。Euromonitor數據則顯示，2019年中美運動服飾人均消費分別為32.9、385.8美元，二者差距由近70倍縮小至12倍，但國內人均體育開支仍有較大提升空間。

同時反觀奢侈品消費情況，Statista數據預測，2025年中國和全球其他地區每年奢侈品開支將分別為12270億元和18900億元，二者差距僅為1.5倍。因此，由于國內消費者具備較強的消費基礎和能力以及運動滲透率的提升，將會有效帶動其運動領域開支。

2019年國務院印發《體育強國建設綱要》提出，2035年體育產業要發展成國民經濟支柱性產業。國家體育總局副局長李建明預計2035年中國體育產業總量占GDP比重將達約4%，而Statista數據顯示，2018年中國體育產業占GDP比重約為1%。

根據《中國足球協會超級聯賽：2019賽季商業價值評估白皮書》，預計2020年體育產業增加值為1.35萬億，占國內GDP的1.28%。

根據國家統計局數據，2015-2017年中國體育用品及相關產品制造總產出逐年增長，2017年總產出達到13509.2億元;2018年國家統計局對體用產業核算分類進行了調整，采用《體育產業統計分類(2019)》，在新的統計分類口徑下，2018年中國體育用品及相關產品制造總產出為13201億元，估計2019年中國體育用品及相關產品制造總產出在14200億元左右。2020年中國體育用品及相關產品制造總產出在15194億元左右。

2、體育用品行業發展趨勢

目前，體育用品行業頭部品牌已形成多重壁壘且不斷深化，行業集中度穩步提升，競爭格局趨于穩定，頭部效應明顯。本土企業將積極對標國際市場，學習借鑒國際龍頭企業的經典經營模式，并結合自身情況及戰略定制獨特戰略，在小眾細分賽道差異化定)位方向謀求發展。

拓展細分領域是占據市場份額的重要途徑之一。積極開拓其他細分領域市場是國內品牌實現彎道超車的重要戰略之一，近年安踏體育收購多個全球戶外運動一流品牌，近年國內冰雪運動人次和設施建設均快速增長，伴隨2021年冬奧會舉辦，其有望在戶外領域占領市場份額。

體育用品行業的國際龍頭企業重視研發創新，技術沉淀深厚，國內本土企業在技術創新環節略顯薄弱，在目前體育產業結構調整的大背景下。本土企業將對標國際龍頭企業，加大研發投入，助力產品創新升級。

電商渠道期初多為各品牌消化庫存的平臺，近年來年輕消費者持續向線上渠道集中，天貓、京東等傳統電商和拼多多等社交電商快速崛起，為響應消費者的線上購物需求，各品牌均加強電商渠道建設。