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幾十塊一雙的鞋,他掙出800多億身家

發布時間:2021-06-15  閱讀數:7526

傳統的“代工”仍然有利可圖,但當“低成本勞動力”不再成為制鞋業的優勢時,以華利為代表的臺灣地區代工廠企業還能延續他們的制鞋王國嗎?換句話說,能否降低對勞動力的依賴,將很大程度上決定“代工”的未來。事實上,華利也在為其未來做打算,那就是由代工生產升級為設計并代工生產,逐漸擁有強大的產品研發設計實力。

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    來源丨華商韜略(ID:hstl8888)


作者丨阿蕓
代工還是不是個好生意?

與互聯網等新興產業賺“快錢”相比,制鞋業這種傳統產業經常被看不起,而臺灣地區制鞋企業可觀的生產力和常年穩定增長的營收,讓人們重新開始思考代工這門生意。

01
鞋王

2021年5月6日,福布斯中國臺灣富豪榜出爐。

問鼎首富寶座的,不是全球第一大代工廠商富士康的創始人郭臺銘,也不是食品巨頭康師傅背后的魏氏家族,而是靠制鞋起家、擁有138億美元(約合890億人民幣)身家的張聰淵。

也許你并不知道張聰淵是誰,但你腳上穿的匡威、耐克、彪馬,很可能就來自他旗下的代工廠——華利集團。

就在一個多月前,華利集團成功上市,成為A股首家運動鞋制造商。招股書顯示,即使在受疫情影響的2020年,其凈利潤仍然高達18.76億元,同比增長7.27%。

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▲華利集團在深交所創業板敲鐘上市

張聰淵1948年出生于臺灣省云林縣的鄉下,父親早年耕田為生,他18歲從嘉義農校畢業,20歲進入云林一家鞋廠工作,做普通的管理員。在他成名后,媒體去采訪他在臺南的鄉親和同學,談及他的成就,被描述最多的是“想不到”。

有了在鞋廠的管理經驗,到了20世紀80年代,張聰淵決定創辦自己的鞋廠——景新鞋業。由于資金有限,他只能買豬舍、農舍當工廠。“家里沒錢,就過沒錢的日子,人家買好的地段和大樓,我就買鄉下的豬舍、農舍。”

資金不夠,自然不能選擇門檻高、制作難度大的產品。在接受媒體采訪時,張聰淵說:“如果說足球鞋、籃球鞋是鞋款里第一、第二名的獲利王,加硫鞋(帆布鞋)大概就是倒數第一。”

而讓他起家并站穩腳跟的,恰恰是這“最不賺錢”的加硫鞋。

因為臺灣地區橡膠豐富,用料便宜,如果生產普通的運動鞋,幾乎不需要研發成本;而硫化鞋鞋底需要在一定的溫度和壓力環境下,讓橡膠底和硫磺進行交聯,使二者牢固地結合在一起,品質更不容易得到保障,很多鞋企都放棄了。

讓張聰淵改變最初想法,選擇與同行反其道而行的的邏輯只有一個:

做別人不做的買賣,意味著競爭少,只要做好了,就能活下去。

“我沒覺得只能做別人挑剩的訂單,就比較辛苦……重點是,你有沒有比別人做得更好的決心。”張聰淵說。

比起“華利”,張聰淵在臺灣地區更為人所知的是其旗下鞋廠“宏福”。宏福是全球第二大制鞋廠,擁有全球15萬名員工,同時也是全球第一大加硫鞋廠。

個人的成功離不開時代和環境的造就,張聰淵的故事只是臺灣地區制鞋業發展的縮影。

02
崛起

1832年,一位愛爾蘭人移民美國,在麻州小鎮當印刷工時,每天站在機器前,由于長時間站立感到疼痛,他就在腳底墊上一個橡膠皮墊,疼痛明顯降低。他回家后干脆將橡膠皮固定在鞋底上,橡膠底鞋由此被發明。

擁有龐大橡膠產量的臺灣地區,成為橡膠鞋底的“原料大本營”可以說是順理成章。

第二次世界大戰期間,日本人在臺灣地區建立起規模較大的橡膠工廠,從南洋輸入天然膠,大量生產輪胎和膠鞋等產品。

1955年,好萊塢影星詹姆斯·迪恩憑借電影《無因的反叛》走紅,他身著牛仔褲和白色帆布鞋形象,讓帆布鞋(也就是加硫鞋)一度成為青少年叛逆和嬉皮精神的象征,風靡一時。

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▲詹姆斯·迪恩穿帆布鞋的形象

此后,匡威和彪馬對帆布鞋進行了技術攻關,通過加硫蒸氣技術讓鞋幫、鞋底具有更高的強度和彈性,這讓加硫鞋大規模量產并成為流行消費品成為可能。

而最早為彪馬和匡威代工的企業,正是張聰淵的“宏福”。

上世紀70年代初,歐美發達國家逐步進入后工業化時代,市場處于高度競爭狀態,將制造業向外轉移以降低制造成本,成為歐美企業的共同出路。擁有廉價人工的中國臺灣中部地區成為“天選之地”,制鞋業也因此得以迅速發展壯大。

1971年臺灣地區外銷的鞋就達到1億雙。1976年臺灣地區制鞋業的外銷量已超過意大利,成為世界第一大鞋類出口地區。制鞋業更是與電子、紡織兩大產業一起,被認為創造了70年代臺灣地區的經濟奇跡。

80年代,臺灣地區涌現出宏福、寶成、豐泰、鈺齊、隆典、清祿、凱楠、九興等享譽國際的代工鞋廠,臺灣地區也因此獲得“制鞋王國”的美名。

1986年臺灣地區的外銷鞋類總量達到頂峰,超過8億雙。當時全球人口約為49億,也就是說,全世界每6個人中就有1個人可以穿上臺灣地區制造的鞋。

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▲上世紀七八十年的臺灣地區制鞋工廠

1987年,臺灣地區橡膠制品出口值共計74.6億元臺幣(約合2.87億美元),其中膠鞋出口值30億元臺幣,幾乎占到了1/2。

然而,靠各行各業“代工”迅速崛起的臺灣地區經濟,因為長時期超額輸出導致產業結構逐漸失衡,同時受外銷市場的影響極大,這為其之后的產業困境埋下了隱患。

1988年臺灣地區經濟過熱,臺幣對美元加速升值,導致制鞋業出口突然遇冷。這一年1-4月,臺灣地區出口美國的鞋比前一年同期降低了29%。

據臺灣地區制鞋公會統計,1988年和1989年兩年時間,臺灣地區共有600多條生產線停產。

出口遇冷,生產受困,“薄利多銷”的路線難以為繼,控制全球80%以上品牌鞋生產的臺灣地區鞋企將目光投向了海峽的另一邊。

03
遷移

20世紀90年代,不少臺灣地區鞋企將工廠遷移到大陸,這其中也包括張聰淵的企業。

他與人合資成立新灃集團,在大陸從事運動鞋代工。1995年這家公司在香港成立總部并成功上市,張聰淵擁有15.7%的股份。

廉價且充足的勞動力是當時大陸吸引臺灣地區制鞋企業的優勢。資料顯示,1987年,臺灣地區制鞋工人的工資為1.55美元/小時,而大陸制鞋工人的工資僅為1.75美元/天。

加上改革開放的政策優勢,在極短的時間里,大陸制鞋業復制了臺灣地區制鞋業的輝煌。

離臺灣地區最近的廣東、福建兩省成為臺灣地區制鞋業轉移的目的地,東莞、莆田、晉江等城市則成為這波產業轉移的受益者。

以莆田為例,在臺商進入莆田之前,莆田已經是福建省制鞋業的中心。1986年,莆田鞋革工業總產值超過1億元,占到了全省的70%以上,在臺商帶來大量國際訂單后更是爆發出驚人的發展速度。

1993年莆田已擁有100多家鞋企,每年產鞋超億雙;到了1996年,莆田的鞋業總產值就漲至42.9億元。

然而,依靠勞動力優勢、遵循代工模式所創造的輝煌,也同樣短暫。

說白了,代工賺的還是辛苦錢。根據國際消費者聯盟的調查,在一雙鞋的成本中,工廠的毛利占2%,人工費占0.4%,人工費占到了工廠毛利的20%。

原材料成本的攀升不可避免,工廠想要提高凈利潤只能在這占到20%的人工上做文章。

得益于制造業興起帶來的區域經濟發展,大陸勞動力成本的上漲,又一次讓代工廠不可避免陷入怪圈。2001年,福建省的最低工資標準為380元/月,而當時越南的最低工資約為164元/月。

2012年,運動鞋巨頭阿迪達斯宣布關閉在中國的唯一一家自有工廠,將生產線遷移至東南亞,拉開了新一波產業轉移的序幕。臺灣地區鞋企也開始了向勞動力成本更低廉的東南亞轉移。

04
未來

勞動力成本不斷上升,僅靠制鞋已經無法帶來可觀的盈利。

張聰淵所在的新灃集團上市后,開始轉向多元化發展并自創多項運動品牌,甚至增加房地產業投資,制鞋部分業務占整體業務比例愈來愈小。

2013年7月,新灃集團公布,以總代價4.29億元出售億明投資全部股權,其主要業務為鞋履產品制造。

接手的人正是張聰淵家族。靠制鞋起家的張聰淵顯然不甘心放棄有多年積累的“老本行”,他將新灃集團的制鞋業務改名“華利”,開始獨立運作。

接手后很短時間,張聰淵家族先通過家族控制的中國香港公司收購了15家越南工廠和多米尼加工廠、收購24家貿易公司的貿易業務,再通過華利股份旗下子公司收購中國香港的15家公司。

目前,華利集團的員工大部分在越南北部,大陸及臺灣地區制造人員占比則僅為0.3%。截至2020年上半年公司自產產量合計7540萬雙,其中越南生產7461萬雙,多米尼加生產80萬雙,各自占比98.9%、1.1%。

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▲華利集團主要客戶發展歷程
圖片來源:華利集團招股書

張聰淵“薄利多銷”的一貫打法,決定了東南亞低廉的勞動力將是華利爭取利潤的關鍵。

2020年上半年,華利向匡威的平均銷售單價為72.50元/雙,向耐克的平均銷售單價為80.20元/雙,而另一家工廠主要集中在臺灣地區和大陸的鞋企豐泰,向耐克的銷售單價在120元至140元左右,將近是華利的2倍。

在產量上,華利也在臺灣地區一眾鞋企中遙遙領先。2019年裕元、鈺齊、豐泰人均鞋履產量分別為929雙/年、927雙/年、792雙/年,而華利則達到1378雙/年。

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▲華利、裕元、鈺齊、豐泰人均鞋履產量
圖片來源:市界

此外,相比其他東南亞國家,越南具有距離中國近能有效節省運輸費用、對歐美國家進口關稅低的優勢,這也是華利選擇把工廠設在這里的原因。

2018年,臺灣地區幾大鞋企裕元、鈺齊、豐泰的鞋履制造業務營收增速分別為-3.12%、-3.91%、9.41%,平均增速為0.79%,華利的營收卻實現了23.96%的高增長。

從華利集團招股說明書披露情況看,華利集團2020年員工人數接近13.6萬人,造鞋超過1.8億雙,營業收入超過150億元人民幣,凈利潤達到18.21億元人民幣。

華利可觀的生產力和常年穩定增長的營收,讓人們看到制鞋這種傳統產業的驚人韌性,開始重新認識“代工”這門生意。

然而,任何事物都有兩面性,人們看到的是輝煌,看不到的是危機。

疫情影響下,歐美運動鞋品牌紛紛削減訂單。華利兩大主要客戶耐克、VF的收入降幅明顯。耐克報告顯示,2019年第四財季凈利潤直接虧損了56.34億元;VF營收同樣暴跌,2020年第一財季收入降幅高達47.51%。

禍不單行,占有勞動力優勢的越南也被曝出陷入“用工荒”。

越南快訊(VnExpress)指出,以胡志明市、平陽省(Binh Duong)來說,紡織與鞋廠的勞工月薪含社會保險與午餐介于500萬至1200萬越南盾,但受到互聯網等新興產業的沖擊,即使是付1500萬(約人民幣4200元),還是很難找到工人。

與此同時,新興經濟風起云涌,也讓一些年輕人加速逃離傳統制造業。華利集團上市的招股書里也顯示,近三年公司的離職率分別為22.04%、22.83%、27.31%,每年至少有兩成員工離職,且離職率攀升。

跟隨臺灣地區制鞋業的腳步白手起家的張聰淵,靠著對更便宜勞動力的快步追逐,如今以“黑馬之姿”問鼎首,但在人力成本優勢加速消失的大趨勢下,未來的挑戰只會更多。

傳統的“代工”仍然有利可圖,但當“低成本勞動力”不再成為制鞋業的優勢時,以華利為代表的臺灣地區代工廠企業還能延續他們的制鞋王國嗎?換句話說,能否降低對勞動力的依賴,將很大程度上決定“代工”的未來。

事實上,華利也在為其未來做打算,那就是由代工生產升級為設計并代工生產,逐漸擁有強大的產品研發設計實力。

參考資料:
[1]《獨家專訪:從豬舍創業到新首富》商業周刊
[2]《拆解「運動鞋代工第一股」華利股份:研發投入僅2%、綁定Nike等大牌,競爭優勢是什么》元氣資本
[3]《臺灣新首富,做鞋做出千億身家|巨潮》巨潮商業評論
[4]《臺灣的外銷工業——制鞋業的興衰》杭州師范學院學報
[5]《臺灣制鞋工業近況》西部皮革



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