傳統(tǒng)的“代工”仍然有利可圖，但當(dāng)“低成本勞動(dòng)力”不再成為制鞋業(yè)的優(yōu)勢(shì)時(shí)，以華利為代表的臺(tái)灣地區(qū)代工廠企業(yè)還能延續(xù)他們的制鞋王國(guó)嗎？換句話說(shuō)，能否降低對(duì)勞動(dòng)力的依賴，將很大程度上決定“代工”的未來(lái)。事實(shí)上，華利也在為其未來(lái)做打算，那就是由代工生產(chǎn)升級(jí)為設(shè)計(jì)并代工生產(chǎn)，逐漸擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力。
來(lái)源丨華商韜略（ID：hstl8888）
與互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)賺“快錢”相比，制鞋業(yè)這種傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)常被看不起，而臺(tái)灣地區(qū)制鞋企業(yè)可觀的生產(chǎn)力和常年穩(wěn)定增長(zhǎng)的營(yíng)收，讓人們重新開始思考代工這門生意。2021年5月6日，福布斯中國(guó)臺(tái)灣富豪榜出爐。問(wèn)鼎首富寶座的，不是全球第一大代工廠商富士康的創(chuàng)始人郭臺(tái)銘，也不是食品巨頭康師傅背后的魏氏家族，而是靠制鞋起家、擁有138億美元（約合890億人民幣）身家的張聰淵。也許你并不知道張聰淵是誰(shuí)，但你腳上穿的匡威、耐克、彪馬，很可能就來(lái)自他旗下的代工廠——華利集團(tuán)。就在一個(gè)多月前，華利集團(tuán)成功上市，成為A股首家運(yùn)動(dòng)鞋制造商。招股書顯示，即使在受疫情影響的2020年，其凈利潤(rùn)仍然高達(dá)18.76億元，同比增長(zhǎng)7.27%。▲華利集團(tuán)在深交所創(chuàng)業(yè)板敲鐘上市張聰淵1948年出生于臺(tái)灣省云林縣的鄉(xiāng)下，父親早年耕田為生，他18歲從嘉義農(nóng)校畢業(yè)，20歲進(jìn)入云林一家鞋廠工作，做普通的管理員。在他成名后，媒體去采訪他在臺(tái)南的鄉(xiāng)親和同學(xué)，談及他的成就，被描述最多的是“想不到”。有了在鞋廠的管理經(jīng)驗(yàn)，到了20世紀(jì)80年代，張聰淵決定創(chuàng)辦自己的鞋廠——景新鞋業(yè)。由于資金有限，他只能買豬舍、農(nóng)舍當(dāng)工廠。“家里沒錢，就過(guò)沒錢的日子，人家買好的地段和大樓，我就買鄉(xiāng)下的豬舍、農(nóng)舍。”資金不夠，自然不能選擇門檻高、制作難度大的產(chǎn)品。在接受媒體采訪時(shí)，張聰淵說(shuō)：“如果說(shuō)足球鞋、籃球鞋是鞋款里第一、第二名的獲利王，加硫鞋（帆布鞋）大概就是倒數(shù)第一。”而讓他起家并站穩(wěn)腳跟的，恰恰是這“最不賺錢”的加硫鞋。因?yàn)榕_(tái)灣地區(qū)橡膠豐富，用料便宜，如果生產(chǎn)普通的運(yùn)動(dòng)鞋，幾乎不需要研發(fā)成本；而硫化鞋鞋底需要在一定的溫度和壓力環(huán)境下，讓橡膠底和硫磺進(jìn)行交聯(lián)，使二者牢固地結(jié)合在一起，品質(zhì)更不容易得到保障，很多鞋企都放棄了。讓張聰淵改變最初想法，選擇與同行反其道而行的的邏輯只有一個(gè)：做別人不做的買賣，意味著競(jìng)爭(zhēng)少，只要做好了，就能活下去。“我沒覺得只能做別人挑剩的訂單，就比較辛苦……重點(diǎn)是，你有沒有比別人做得更好的決心。”張聰淵說(shuō)。比起“華利”，張聰淵在臺(tái)灣地區(qū)更為人所知的是其旗下鞋廠“宏福”。宏福是全球第二大制鞋廠，擁有全球15萬(wàn)名員工，同時(shí)也是全球第一大加硫鞋廠。個(gè)人的成功離不開時(shí)代和環(huán)境的造就，張聰淵的故事只是臺(tái)灣地區(qū)制鞋業(yè)發(fā)展的縮影。1832年，一位愛爾蘭人移民美國(guó)，在麻州小鎮(zhèn)當(dāng)印刷工時(shí)，每天站在機(jī)器前，由于長(zhǎng)時(shí)間站立感到疼痛，他就在腳底墊上一個(gè)橡膠皮墊，疼痛明顯降低。他回家后干脆將橡膠皮固定在鞋底上，橡膠底鞋由此被發(fā)明。擁有龐大橡膠產(chǎn)量的臺(tái)灣地區(qū)，成為橡膠鞋底的“原料大本營(yíng)”可以說(shuō)是順理成章。第二次世界大戰(zhàn)期間，日本人在臺(tái)灣地區(qū)建立起規(guī)模較大的橡膠工廠，從南洋輸入天然膠，大量生產(chǎn)輪胎和膠鞋等產(chǎn)品。1955年，好萊塢影星詹姆斯·迪恩憑借電影《無(wú)因的反叛》走紅，他身著牛仔褲和白色帆布鞋形象，讓帆布鞋（也就是加硫鞋）一度成為青少年叛逆和嬉皮精神的象征，風(fēng)靡一時(shí)。此后，匡威和彪馬對(duì)帆布鞋進(jìn)行了技術(shù)攻關(guān)，通過(guò)加硫蒸氣技術(shù)讓鞋幫、鞋底具有更高的強(qiáng)度和彈性，這讓加硫鞋大規(guī)模量產(chǎn)并成為流行消費(fèi)品成為可能。而最早為彪馬和匡威代工的企業(yè)，正是張聰淵的“宏福”。上世紀(jì)70年代初，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家逐步進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，市場(chǎng)處于高度競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，將制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移以降低制造成本，成為歐美企業(yè)的共同出路。擁有廉價(jià)人工的中國(guó)臺(tái)灣中部地區(qū)成為“天選之地”，制鞋業(yè)也因此得以迅速發(fā)展壯大。1971年臺(tái)灣地區(qū)外銷的鞋就達(dá)到1億雙。1976年臺(tái)灣地區(qū)制鞋業(yè)的外銷量已超過(guò)意大利，成為世界第一大鞋類出口地區(qū)。制鞋業(yè)更是與電子、紡織兩大產(chǎn)業(yè)一起，被認(rèn)為創(chuàng)造了70年代臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)濟(jì)奇跡。80年代，臺(tái)灣地區(qū)涌現(xiàn)出宏福、寶成、豐泰、鈺齊、隆典、清祿、凱楠、九興等享譽(yù)國(guó)際的代工鞋廠，臺(tái)灣地區(qū)也因此獲得“制鞋王國(guó)”的美名。1986年臺(tái)灣地區(qū)的外銷鞋類總量達(dá)到頂峰，超過(guò)8億雙。當(dāng)時(shí)全球人口約為49億，也就是說(shuō)，全世界每6個(gè)人中就有1個(gè)人可以穿上臺(tái)灣地區(qū)制造的鞋。▲上世紀(jì)七八十年的臺(tái)灣地區(qū)制鞋工廠1987年，臺(tái)灣地區(qū)橡膠制品出口值共計(jì)74.6億元臺(tái)幣（約合2.87億美元），其中膠鞋出口值30億元臺(tái)幣，幾乎占到了1/2。然而，靠各行各業(yè)“代工”迅速崛起的臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)，因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)期超額輸出導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸失衡，同時(shí)受外銷市場(chǎng)的影響極大，這為其之后的產(chǎn)業(yè)困境埋下了隱患。1988年臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，臺(tái)幣對(duì)美元加速升值，導(dǎo)致制鞋業(yè)出口突然遇冷。這一年1-4月，臺(tái)灣地區(qū)出口美國(guó)的鞋比前一年同期降低了29%。據(jù)臺(tái)灣地區(qū)制鞋公會(huì)統(tǒng)計(jì)，1988年和1989年兩年時(shí)間，臺(tái)灣地區(qū)共有600多條生產(chǎn)線停產(chǎn)。出口遇冷，生產(chǎn)受困，“薄利多銷”的路線難以為繼，控制全球80%以上品牌鞋生產(chǎn)的臺(tái)灣地區(qū)鞋企將目光投向了海峽的另一邊。20世紀(jì)90年代，不少臺(tái)灣地區(qū)鞋企將工廠遷移到大陸，這其中也包括張聰淵的企業(yè)。他與人合資成立新灃集團(tuán)，在大陸從事運(yùn)動(dòng)鞋代工。1995年這家公司在香港成立總部并成功上市，張聰淵擁有15.7%的股份。廉價(jià)且充足的勞動(dòng)力是當(dāng)時(shí)大陸吸引臺(tái)灣地區(qū)制鞋企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。資料顯示，1987年，臺(tái)灣地區(qū)制鞋工人的工資為1.55美元/小時(shí)，而大陸制鞋工人的工資僅為1.75美元/天。加上改革開放的政策優(yōu)勢(shì)，在極短的時(shí)間里，大陸制鞋業(yè)復(fù)制了臺(tái)灣地區(qū)制鞋業(yè)的輝煌。離臺(tái)灣地區(qū)最近的廣東、福建兩省成為臺(tái)灣地區(qū)制鞋業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地，東莞、莆田、晉江等城市則成為這波產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的受益者。以莆田為例，在臺(tái)商進(jìn)入莆田之前，莆田已經(jīng)是福建省制鞋業(yè)的中心。1986年，莆田鞋革工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1億元，占到了全省的70%以上，在臺(tái)商帶來(lái)大量國(guó)際訂單后更是爆發(fā)出驚人的發(fā)展速度。1993年莆田已擁有100多家鞋企，每年產(chǎn)鞋超億雙；到了1996年，莆田的鞋業(yè)總產(chǎn)值就漲至42.9億元。然而，依靠勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)、遵循代工模式所創(chuàng)造的輝煌，也同樣短暫。說(shuō)白了，代工賺的還是辛苦錢。根據(jù)國(guó)際消費(fèi)者聯(lián)盟的調(diào)查，在一雙鞋的成本中，工廠的毛利占2%，人工費(fèi)占0.4%，人工費(fèi)占到了工廠毛利的20%。原材料成本的攀升不可避免，工廠想要提高凈利潤(rùn)只能在這占到20%的人工上做文章。得益于制造業(yè)興起帶來(lái)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大陸勞動(dòng)力成本的上漲，又一次讓代工廠不可避免陷入怪圈。2001年，福建省的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為380元/月，而當(dāng)時(shí)越南的最低工資約為164元/月。2012年，運(yùn)動(dòng)鞋巨頭阿迪達(dá)斯宣布關(guān)閉在中國(guó)的唯一一家自有工廠，將生產(chǎn)線遷移至東南亞，拉開了新一波產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的序幕。臺(tái)灣地區(qū)鞋企也開始了向勞動(dòng)力成本更低廉的東南亞轉(zhuǎn)移。勞動(dòng)力成本不斷上升，僅靠制鞋已經(jīng)無(wú)法帶來(lái)可觀的盈利。張聰淵所在的新灃集團(tuán)上市后，開始轉(zhuǎn)向多元化發(fā)展并自創(chuàng)多項(xiàng)運(yùn)動(dòng)品牌，甚至增加房地產(chǎn)業(yè)投資，制鞋部分業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)比例愈來(lái)愈小。2013年7月，新灃集團(tuán)公布，以總代價(jià)4.29億元出售億明投資全部股權(quán)，其主要業(yè)務(wù)為鞋履產(chǎn)品制造。接手的人正是張聰淵家族。靠制鞋起家的張聰淵顯然不甘心放棄有多年積累的“老本行”，他將新灃集團(tuán)的制鞋業(yè)務(wù)改名“華利”，開始獨(dú)立運(yùn)作。接手后很短時(shí)間，張聰淵家族先通過(guò)家族控制的中國(guó)香港公司收購(gòu)了15家越南工廠和多米尼加工廠、收購(gòu)24家貿(mào)易公司的貿(mào)易業(yè)務(wù)，再通過(guò)華利股份旗下子公司收購(gòu)中國(guó)香港的15家公司。目前，華利集團(tuán)的員工大部分在越南北部，大陸及臺(tái)灣地區(qū)制造人員占比則僅為0.3%。截至2020年上半年公司自產(chǎn)產(chǎn)量合計(jì)7540萬(wàn)雙，其中越南生產(chǎn)7461萬(wàn)雙，多米尼加生產(chǎn)80萬(wàn)雙，各自占比98.9%、1.1%。張聰淵“薄利多銷”的一貫打法，決定了東南亞低廉的勞動(dòng)力將是華利爭(zhēng)取利潤(rùn)的關(guān)鍵。2020年上半年，華利向匡威的平均銷售單價(jià)為72.50元/雙，向耐克的平均銷售單價(jià)為80.20元/雙，而另一家工廠主要集中在臺(tái)灣地區(qū)和大陸的鞋企豐泰，向耐克的銷售單價(jià)在120元至140元左右，將近是華利的2倍。在產(chǎn)量上，華利也在臺(tái)灣地區(qū)一眾鞋企中遙遙領(lǐng)先。2019年裕元、鈺齊、豐泰人均鞋履產(chǎn)量分別為929雙/年、927雙/年、792雙/年，而華利則達(dá)到1378雙/年。此外，相比其他東南亞國(guó)家，越南具有距離中國(guó)近能有效節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)用、對(duì)歐美國(guó)家進(jìn)口關(guān)稅低的優(yōu)勢(shì)，這也是華利選擇把工廠設(shè)在這里的原因。2018年，臺(tái)灣地區(qū)幾大鞋企裕元、鈺齊、豐泰的鞋履制造業(yè)務(wù)營(yíng)收增速分別為-3.12%、-3.91%、9.41%，平均增速為0.79%，華利的營(yíng)收卻實(shí)現(xiàn)了23.96%的高增長(zhǎng)。從華利集團(tuán)招股說(shuō)明書披露情況看，華利集團(tuán)2020年員工人數(shù)接近13.6萬(wàn)人，造鞋超過(guò)1.8億雙，營(yíng)業(yè)收入超過(guò)150億元人民幣，凈利潤(rùn)達(dá)到18.21億元人民幣。華利可觀的生產(chǎn)力和常年穩(wěn)定增長(zhǎng)的營(yíng)收，讓人們看到制鞋這種傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的驚人韌性，開始重新認(rèn)識(shí)“代工”這門生意。然而，任何事物都有兩面性，人們看到的是輝煌，看不到的是危機(jī)。疫情影響下，歐美運(yùn)動(dòng)鞋品牌紛紛削減訂單。華利兩大主要客戶耐克、VF的收入降幅明顯。耐克報(bào)告顯示，2019年第四財(cái)季凈利潤(rùn)直接虧損了56.34億元；VF營(yíng)收同樣暴跌，2020年第一財(cái)季收入降幅高達(dá)47.51%。禍不單行，占有勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)的越南也被曝出陷入“用工荒”。越南快訊（VnExpress）指出，以胡志明市、平陽(yáng)省（Binh Duong）來(lái)說(shuō)，紡織與鞋廠的勞工月薪含社會(huì)保險(xiǎn)與午餐介于500萬(wàn)至1200萬(wàn)越南盾，但受到互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的沖擊，即使是付1500萬(wàn)（約人民幣4200元），還是很難找到工人。與此同時(shí)，新興經(jīng)濟(jì)風(fēng)起云涌，也讓一些年輕人加速逃離傳統(tǒng)制造業(yè)。華利集團(tuán)上市的招股書里也顯示，近三年公司的離職率分別為22.04%、22.83%、27.31%，每年至少有兩成員工離職，且離職率攀升。跟隨臺(tái)灣地區(qū)制鞋業(yè)的腳步白手起家的張聰淵，靠著對(duì)更便宜勞動(dòng)力的快步追逐，如今以“黑馬之姿”問(wèn)鼎首，但在人力成本優(yōu)勢(shì)加速消失的大趨勢(shì)下，未來(lái)的挑戰(zhàn)只會(huì)更多。傳統(tǒng)的“代工”仍然有利可圖，但當(dāng)“低成本勞動(dòng)力”不再成為制鞋業(yè)的優(yōu)勢(shì)時(shí)，以華利為代表的臺(tái)灣地區(qū)代工廠企業(yè)還能延續(xù)他們的制鞋王國(guó)嗎？換句話說(shuō)，能否降低對(duì)勞動(dòng)力的依賴，將很大程度上決定“代工”的未來(lái)。事實(shí)上，華利也在為其未來(lái)做打算，那就是由代工生產(chǎn)升級(jí)為設(shè)計(jì)并代工生產(chǎn)，逐漸擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力。[1]《獨(dú)家專訪：從豬舍創(chuàng)業(yè)到新首富》商業(yè)周刊[2]《拆解「運(yùn)動(dòng)鞋代工第一股」華利股份：研發(fā)投入僅2%、綁定Nike等大牌，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么》元?dú)赓Y本[3]《臺(tái)灣新首富，做鞋做出千億身家|巨潮》巨潮商業(yè)評(píng)論[4]《臺(tái)灣的外銷工業(yè)——制鞋業(yè)的興衰》杭州師范學(xué)院學(xué)報(bào)[5]《臺(tái)灣制鞋工業(yè)近況》西部皮革
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