文章來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
女士?jī)?nèi)衣是指貼身穿的衣物,廣義上包括文胸、緊身衣、內(nèi)褲、保暖衣等。近年來(lái),我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模超千億元。在千禧一代成為主要消費(fèi)者的背景下,女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)也進(jìn)行了全面的升級(jí)。
從女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看,中國(guó)女士?jī)?nèi)衣品牌企業(yè)的起步整體晚于歐洲、美國(guó)及日本等國(guó)家的品牌企業(yè),并且品牌集中度低于國(guó)外市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。目前,我國(guó)女士?jī)?nèi)衣品牌多達(dá)3000以上,格局較為分散,主要品牌有都市麗人、曼妮芬、安莉芳、愛(ài)慕、三槍、黛安芬等。
女士?jī)?nèi)衣行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的上市公司主要有都市麗人(2298.HK)、匯潔股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、愛(ài)慕股份(603511)、龍頭股份(600630)、益民股份(600824)等。
本文核心數(shù)據(jù):女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度
1、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次
女士?jī)?nèi)衣是指貼身穿的衣物,廣義上包括文胸、緊身衣、內(nèi)褲、保暖衣等。目前,我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的主要制造商包括都市麗人(2298.HK)、匯潔股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、愛(ài)慕股份(603511)、三槍集團(tuán)、黛安芬、蕉內(nèi)等,這些生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、長(zhǎng)三角等地區(qū)。
其中,都市麗人(2298.HK)、匯潔股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、愛(ài)慕股份(603511)為女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的上市公司。
目前,中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)的參與者主要有三大層次,分別是高端、中高端及中低端。
2、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)排名
從女士?jī)?nèi)衣行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額來(lái)看,愛(ài)慕和日本迅銷(xiāo)在我國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。根據(jù)Euromonitor公布的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù),2020年,愛(ài)慕和日本迅銷(xiāo)在女士?jī)?nèi)衣的市場(chǎng)份額均占2.0%。
從女士?jī)?nèi)衣品牌來(lái)看,根據(jù)天貓公布的2020年天貓雙十一內(nèi)衣熱銷(xiāo)榜,我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)電商銷(xiāo)售前十品牌分別為:Ubras、優(yōu)衣庫(kù)、蕉內(nèi)、曼妮芬、芬騰、貓人、恒源祥、果殼、愛(ài)慕、南極人。在電商渠道,中低端女士?jī)?nèi)衣品牌及新興品牌獲得了快速成長(zhǎng),如Ubras、優(yōu)衣庫(kù)、蕉內(nèi)等品牌。
3、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)集中度
目前,中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),2020年,中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)CR5的市場(chǎng)份額合計(jì)為7.6%,CR10的市場(chǎng)份額合計(jì)為10.2%,市場(chǎng)集中度較低。
4、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)品布局方面,目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的女士?jī)?nèi)衣品牌主要以高端、中高端、中低端為主;而在銷(xiāo)售渠道布局方面,女士?jī)?nèi)衣品牌基本都采取了“線上+線下”的布局模式。其中,愛(ài)慕股份由于其最高的營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)。
5、中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,由于目前,我國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多,勢(shì)均力敵競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較多,競(jìng)爭(zhēng)參與者范圍廣泛,這使得現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而女士?jī)?nèi)衣行業(yè)異種產(chǎn)品替代威脅較小,同種產(chǎn)品替代威脅較大;
女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為紡織企業(yè),由于供應(yīng)商數(shù)量較多,議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶(hù),因女士?jī)?nèi)衣品牌眾多,消費(fèi)者的選擇很多,因此由較強(qiáng)的議價(jià)能力;
此外,由于女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低,且市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì),因此新進(jìn)入者威脅較強(qiáng)。