文｜洪榕
編輯｜米粟
改革開放以后，中國的制造業(yè)開始快速崛起。尤其到了20世紀80年代后期，隨著國家政策的不斷放開以及沿海地區(qū)開放程度的逐漸提高，民營企業(yè)迎來了發(fā)展的黃金時期。大量的勞動力、廉價的土地和原材料成本，以及巨大的中國市場，吸引了大批國外制造企業(yè)進入中國，中國開始有了外資、合資和合作企業(yè)。
▲圖/視覺中國很快，中國進入了改革開放后的第二個10年。這一時期，正好是發(fā)達國家和地區(qū)紛紛開展“去工業(yè)化”和產業(yè)轉移的關鍵時期。一個想轉出去，一個想引進來，兩邊一拍即合，大量海外資本開始涌入中國，形成了如今數(shù)量龐大的外資與合資制造企業(yè)，以及同樣大量的臺資、港資企業(yè)。利用中國的低成本優(yōu)勢，沿海地區(qū)的制造業(yè)得以快速發(fā)展，獲得了大量的OEM（代工）訂單，中國逐漸成為國際制造業(yè)的生產外包基地，“Made in China”開始走向世界，逐步形成規(guī)模化經濟。2000年以來，中國制造業(yè)進入新一輪的迅速發(fā)展時期，船舶機床、汽車、工程機械、電子與通信等產業(yè)的產品創(chuàng)新層出不窮，進而大幅拉動了對重型機械、模具以及鋼鐵等原材料的需求，從而帶動了整個制造業(yè)產業(yè)鏈的發(fā)展。更重要的是，2001年12月，中國正式加入世界貿易組織，標志著中國的產業(yè)對外開放進入了一個全新的階段，中國制造業(yè)開始迅速融入全球經濟，國際貿易額開始迅速攀升。很多中國制造業(yè)的優(yōu)秀代表，如聯(lián)想、海爾、華為等開始走出國門，見識更大的世界。與此同時，制造業(yè)產品成為我國出口商品的主體，為國家換取了大量的外匯，我國財政收入的近一半來自工業(yè)。到了2010年，我國工業(yè)增加值占GDP的比重高達40.1%，比1952年的17.6%增加了22.5個百分點。隨著制造業(yè)的迅速發(fā)展，中國逐漸成了名副其實的“世界工廠”。然而，由于采用粗放型、規(guī)模化的生產模式，這些企業(yè)仍然大多是在為國外加工產品，沒有自己的核心科技和自主知識產權，生產再多的商品，也不過是“為他人作嫁衣裳”。甚至很多無自主品牌、無自主設計、無核心技術的“三無”中資企業(yè)，只能靠代工生產來賺取微薄的利潤。我們繁忙的“世界工廠”，在其他人眼中，不過是一個利用人口紅利和全產業(yè)鏈優(yōu)勢替他人做工的“世界加工廠”而已。
如今，隨著我國經濟的發(fā)展和勞動力素質的不斷提高，以往傳統(tǒng)的“中國制造”已經不足以支撐我國未來發(fā)展的宏偉藍圖，改革轉型勢在必行。而要想實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢，就必須要從“中國制造”轉向“中國智造”。
▲圖/視覺中國
何為“中國智造”
關于“中國智造”，國家一直在提倡，也有很多人在討論，但每個人對此又有各自的理解，這個詞到底是什么意思？從概念上來看，中國智造是以數(shù)據為核心，為我國加快推進產業(yè)結構調整，適應需求結構變化趨勢，完善現(xiàn)代產業(yè)體系，積極推進傳統(tǒng)產業(yè)技術改造，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，提升中國“智造”水平，全面提升產業(yè)技術水平和國際競爭力的一項重要發(fā)展戰(zhàn)略，也是我國當前，以及今后一段時間經濟工作的重要內容。這樣的說法實在太過籠統(tǒng)，為了幫助大家理清思路，我們可以從宏觀和微觀兩個方面去進行簡單的理解：從宏觀上來說，“中國智造”可以分為5個方面，即工業(yè)化和信息化的融合，產業(yè)的轉型升級，從價值鏈的中低端逐步邁向中高端，產品質量和效益的不斷提高，產品國際競爭力的進一步提升。從微觀上來說，也有5個方面，即更加個性化、差異化的產品設計，更加智能化、數(shù)字化的生產過程，更加高效率、低成本的制造與服務的一體化，更加精細化、科學化的企業(yè)管理，更加一體化、全球化的標準體系。那么，為什么我們說“中國智造”是未來趨勢，而且是必然要完成的轉型升級呢？首先，在全球經濟和貿易復雜多變的大背景下，我國原有的經濟發(fā)展方式的不適應性，在當前階段表現(xiàn)得更加明顯。其中，我國產業(yè)發(fā)展的突出問題主要有以下三個：① 產業(yè)不穩(wěn)，抗御自然災害的能力較弱。② 產業(yè)不強，除個別行業(yè)技術領先外，大部分行業(yè)的技術相對落后，“中國制造多，中國創(chuàng)造少”。③ 個別產業(yè)發(fā)展滯后，特別是與現(xiàn)代農業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)相適應的現(xiàn)代第三產業(yè)，即現(xiàn)代金融、現(xiàn)代保險、現(xiàn)代信息業(yè)等的發(fā)展滯后。這些問題由來已久，但在中美經貿摩擦等國際背景下，表現(xiàn)得更加尖銳。因此，為了擺脫美方的“威脅”，我們必須加快經濟發(fā)展方式的轉變、優(yōu)化并調整產業(yè)結構、推進產學研相結合，才能實現(xiàn)由“中國制造”向“中國創(chuàng)造”的飛躍。其次，即使沒有中美經貿摩擦，隨著智能化的發(fā)展，企業(yè)的生態(tài)和邊界發(fā)生的劇烈變化，也使得實現(xiàn)產業(yè)升級成為經濟規(guī)律的必然。改革開放40多年來，我們已經從之前相對落后、相對不發(fā)達的工業(yè)體系、制造業(yè)體系，進入了一個比較強大的工業(yè)體系，競爭也越來越激烈。為了保持競爭優(yōu)勢，就必須實現(xiàn)產業(yè)升級，否則就會被市場淘汰。最后，在新一輪工業(yè)革命的大背景下，每個國家都在思考未來經濟和制造業(yè)部門的發(fā)展戰(zhàn)略。如果按照原來的賽道，我們距離發(fā)達經濟體還有不小的差距，所以，如果我們想要實現(xiàn)趕超，就必須抓住每一次工業(yè)革命和產業(yè)變革帶來的巨大機遇，而制造業(yè)部門作為其中的核心方面，自然是我們需要關注的重點。因此，中國的制造業(yè)必須要實現(xiàn)從傳統(tǒng)生產方式到現(xiàn)代生產方式的轉變，只有這樣才能增強對全球產業(yè)鏈、價值鏈和需求鏈的整合能力，實現(xiàn)從“中國制造”到“中國智造”的轉變。
▲圖/新華社發(fā)
“中國智造”的投資重心
總體來說，“中國智造”是一個比較寬泛的概念，它不僅體現(xiàn)在國之重器上，在民企中也是一樣。同時，它也不是單純指工業(yè)自動化，制造業(yè)智能化將不僅局限于制造環(huán)節(jié)，還包括產品的開發(fā)、供應、生產制造、營銷和服務等環(huán)節(jié)。那么，投資者應該如何把握“中國智造”的投資重心呢？機器人作為“智慧工廠”的核心載體，在智能制造中占據著非常重要的地位。機器人的智能化改造，也是未來的重要發(fā)展方向。目前，就算是一些比較高端的工廠自動化生產線，也大多處于工業(yè)3.0的時代，比如廣泛使用的MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)），由于其主要功能還停留在生產數(shù)據采集、生產管理、自動化程序管理等階段，便產生了兩大弊端：一是產品合格率只能無限接近100%；二是系統(tǒng)只能制造一種或少數(shù)幾種型號，而無法滿足最新的“個性化”需求。然而，如果用機器模擬人工生產，便有望達到“擬人化”的效果，大大提升生產質量和效果。數(shù)字制造作為工業(yè)3.0時代末期的產物，其核心是采用大量PLC（可編程邏輯控制器）、傳感器去控制或獲取生產過程中的工藝數(shù)據。由于所有擬人化機器人的動作執(zhí)行，都是以大量制造工藝數(shù)據為基礎的，因此，擁有一個智慧工廠的前提，便是擁有一個大的制造工藝數(shù)據庫。在人工智能的助力下，第四次工業(yè)革命已經來臨，一個由“智能經濟”“智能社會”構建的時代，正在開啟。利用人工智能技術，不僅可以將一部分勞動者從重復、低效、繁重的工作中解放出來，還能推動三次產業(yè)的轉型升級，大幅提高生產效率，全面提升產業(yè)智能化水平。目前，人工智能技術已滲透到交通、城市、金融、工業(yè)制造、能源、醫(yī)療、物流等產業(yè)領域，推動著各產業(yè)結構的顛覆、重組與轉型升級，也促進了經濟社會的變革發(fā)展。
▲圖/新華社發(fā)國務院《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》中提出了戰(zhàn)略目標：到2025年人工智能基礎理論實現(xiàn)重大突破，部分技術與應用達到世界領先水平，人工智能成為帶動我國產業(yè)升級和經濟轉型的主要動力，智能社會建設取得積極進展。人工智能核心產業(yè)規(guī)模超過4000億元，帶動相關產業(yè)規(guī)模超過5萬億元。到2030年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心，智能經濟、智能社會建設取得顯著成效，為躋身創(chuàng)新型國家前列和經濟強國奠定重要基礎。人工智能核心產業(yè)規(guī)模超過1萬億元，帶動相關產業(yè)規(guī)模超過10萬億元。除了“AI大腦”之外，“中國智造”還離不開“中國芯”。近年來，圍繞芯片發(fā)生的事件和展開的討論，成為市場關注的重點。以華為為代表的眾多企業(yè)，在全球勢頭正猛之時，接連遭受美國的各種打壓：從“孟晚舟事件”開始，到迫使各國放棄與華為的5G合作，再到2020年斷供芯片等一系列操作，的確帶來了不小的困難。其中，斷供芯片更是一著狠棋，使我國由于光刻機技術受制于人，而被“卡住了脖子”。中國在追趕之路上，類似核心技術受制于人的領域還有不少。美國等西方國家正是針對中國這些技術的短板進行了重拳打壓。再舉個例子，堪稱“新能源汽車CPU”的車規(guī)級IGBT，也曾長期被國際巨頭英飛凌、三菱等壟斷，“卡脖子”態(tài)勢一度嚴峻，極大限制了中國新能源汽車產業(yè)的自主發(fā)展。一片指甲蓋大小的芯片，卻承擔起了產品的命脈。芯片研發(fā)之路，也成了政府及科技企業(yè)重點關注的對象：從“百萬年薪招聘芯片人才”到“芯片制造商優(yōu)惠稅收政策”；從“建立人才儲備基地”到“鼓勵科技股證券交易板塊上市”，我們的芯片之路逐漸走出了自己的一片天。2020年8月，國務院印發(fā)《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策》，明確指出中國芯片自給率要在2025年達到70%。從“制”到“智”，雖僅一字之差，卻蘊藏著千萬企業(yè)背后“科技強國”的使命。當物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據、人工智能等新信息技術，貫穿于設計、生產、管理、服務等各個環(huán)節(jié)時，中國制造業(yè)便不再是一塊塊被縫在衣服上的印有“Made in China”的布料，而成為一串集智能化研發(fā)生產于一體、全流程自給自足的“鏈條”。
為世界經濟復蘇注入強勁動力
2020年，在中國的外貿行業(yè)，流行著這樣一個段子：“2月的口罩，3月的額溫槍，4月的熔噴布，5月的頭盔，6月的自行車”，這不僅是世界經濟艱難求生的縮影，也是中國經濟逆勢上揚的具體表現(xiàn)。自從新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，全球經濟也被按下了暫停鍵。在一片狼藉之中，承擔著保障物資生產任務的中國制造業(yè)企業(yè)最先清醒過來，在國家的統(tǒng)一部署下，迅速落實產能，開始有序復工復產，為世界經濟的復蘇注入了強勁動力，也成為全球貿易的穩(wěn)定器。面對世界各地抗擊疫情所產生的各類需求，國內相關制造企業(yè)不僅將原生產線開足馬力，還購置了新設備，進行了全面擴產，最大限度地擴產能、增產量、保供應。從商務部統(tǒng)計數(shù)據可以查到，2020年我國進出口總值為32.16萬億元，同比增長1.9%，其中對美國和東盟的進出口分別增長8.8%和7%，成為全球唯一實現(xiàn)貨物貿易正增長的主要經濟體。這一次新冠肺炎疫情，使中國制造、中國速度震驚了世界，中國利用制度優(yōu)勢，以最快的速度控制住了新冠肺炎疫情在國內的走勢，也是第一個走上經濟復蘇軌道的國家。中國不僅給很多國家?guī)チ诵判模矎膶嵸|層面給予了它們不少幫助。比如抗疫物資的援助，包括口罩、呼吸機及疫苗。據外交部網站，截至2021年7月，我國已向亞洲、非洲、歐洲、美洲和南太平洋地區(qū)100多個國家和國際組織，提供了5億多劑新冠疫苗和原液，相當于當前全球新冠疫苗總產量的1/6。中國企業(yè)為世界衛(wèi)生組織主導的“新冠肺炎疫苗實施計劃”（COVAX）生產的疫苗也已下線，并被快速提供給世界衛(wèi)生組織。同時，對于所有向中國提出疫苗合作需求的國家，中方都克服困難給予積極回應并啟動合作。作為世界第二大經濟體，中國經濟與世界經濟的聯(lián)系密不可分。一個穩(wěn)定的中國市場，對于全世界的經濟復蘇有著舉足輕重的意義。不僅投資者看好中國的發(fā)展，國際貨幣基金組織、世界銀行、經濟合作與發(fā)展組織也普遍認為，中國經濟增長將回到正常的運行軌道，顯示出全球對中國經濟復蘇的強烈信心。
▲圖/新華社發(fā)
值得關注的智能化產業(yè)鏈
隨著中國實力與創(chuàng)新力的不斷提升，“中國制造”已經開始逐漸擺脫“低質低價”的標簽，尤其在智能化領域，占國際市場的份額越來越高，甚至有不少中國的品牌手機在新興市場出現(xiàn)了供不應求的情況。中國制造在其他領域的進步也有目共睹，比如，在汽車市場，多年的技術積累加上智能化的浪潮，使中國品牌汽車在產品上實現(xiàn)了質的飛躍，甚至可以與合資品牌一較高下；在家電行業(yè)，智慧樓宇系統(tǒng)不僅可以對遠程樓宇進行自動化操作，還能通過監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài)及能耗，進行節(jié)能優(yōu)化控制。另外，還要重點介紹一下工業(yè)互聯(lián)網平臺情況。工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)鏈包括設備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全體系六大板塊，其中，網絡、平臺、安全是工業(yè)互聯(lián)網的三大體系，網絡是基礎，平臺是核心，安全是保障。最核心的整個平臺又包括邊緣采集（數(shù)據采集）、基礎設施層、平臺層、應用層和工業(yè)安全層5個體系，雖然從術語角度比較不好理解，但我們可以從投資的角度依次進行說明。邊緣采集，是指通過大規(guī)模、深層次的數(shù)據采集和各個數(shù)據庫的協(xié)議轉換與邊緣處理，構建工業(yè)互聯(lián)網平臺的數(shù)據基礎。數(shù)據采集體系，包括設備接入、協(xié)議轉換和邊緣數(shù)據處理三層。邊緣采集領域涉及的企業(yè)，主要有工業(yè)自動化企業(yè)和工業(yè)互聯(lián)網企業(yè)，比如西門子、安控、電信、中興通訊、華為等提供工業(yè)協(xié)議轉換服務的企業(yè)。基礎設施層主要解決的是數(shù)據存儲和云計算的問題，設備以服務器和存儲器為主，其關鍵點在于，能夠完成大規(guī)模資源的整合并且可以根據客戶需求，在各類資源之間進行快速匹配，也就是資源整合和資源調度。該部分涉及的國內企業(yè)，基本都是行業(yè)內領先的大型企業(yè)，如阿里巴巴、騰訊、百度、金山等，產業(yè)格局已基本形成。平臺層，是指通過不同的編程來構建數(shù)字模型，也就是在現(xiàn)有的基礎設施平臺上，構建一個可擴展的工業(yè)操作系統(tǒng)，為應用層（工業(yè)App）的開發(fā)提供基礎平臺。該領域涉及的企業(yè)包括：裝備和自動化企業(yè)、領先制造企業(yè)、軟件企業(yè)和ICT（信息通信技術）企業(yè)。
▲圖/新華社發(fā)工業(yè)App，是基于工業(yè)PaaS（平臺即服務）平臺開發(fā)的滿足特定場景的工業(yè)應用軟件，特點是面向特定行業(yè)、特定場景。由于國內起步較晚，目前只有少量工業(yè)App被開發(fā)出來，且技術尚不成熟，很多高端工業(yè)App仍主要依賴進口。工業(yè)安全涉及工業(yè)領域的各個環(huán)節(jié)，貫穿整個平臺架構，可分為產品類和服務類兩種。其中，產品類主要包括：設立工業(yè)防火墻、檢測審計平臺、漏洞挖掘平臺和統(tǒng)一安全管理平臺，服務類則包括咨詢、實施和運營服務。從下游的工業(yè)互聯(lián)網企業(yè)布局來看，目前已經基本形成三足鼎立的局面。比如，在云計算和大數(shù)據處理方面較為突出的企業(yè)，有華為、騰訊、阿里巴巴、浪潮、百度等，另外還有一批新興的創(chuàng)新型企業(yè)，如寄云科技、索為系統(tǒng)、普奧、機智云等，也逐漸展示出了自己的優(yōu)勢。
中國智造轉型下的國潮崛起
近幾年，國貨不再僅僅是一種情懷，更代表著實實在在的利潤。投資者作為個體，處在“資本、科技、國潮”疊加的大時代中，一定要先想清楚一些關鍵的大邏輯，才能找對投資路徑，做到有的放矢。① 中國經濟的強大，是國貨興起的根基。綜合國力強大的表現(xiàn)之一就是國潮的興起。② 要實現(xiàn)中華民族的偉大復興，一定會體現(xiàn)在民族自信上。曾經的中國，在世界上是非常有影響力的大國，現(xiàn)在我們要通過國家的發(fā)展，綜合國力的強大，找回這種自信，而國潮就是文化自信回歸的必然體現(xiàn)。③ 社會結構的構成，支撐國潮的興起。當一個社會從生存型社會走到發(fā)展型社會，未來再走向享受型社會，年輕人就會擁有更多的話語權，也會有更多的自主性和獨立性，而年輕人的這種變化，很大程度地體現(xiàn)在對國貨的選擇方面。過去，我國的汽車產業(yè)是落后于其他國家的，現(xiàn)在情況已經完全不同了，我國不僅出現(xiàn)了很好的品牌，還有三大造車新勢力均已赴美上市；過去，我們的很多服裝是“假冒偽劣”的代名詞，現(xiàn)在李寧、安踏的質量，可以和耐克、阿迪達斯相媲美。除此以外，中國的白酒是世界上最好的，我們的很多食品、醫(yī)藥器械，都可以去挑戰(zhàn)全球頂尖的同類產品。因此，國潮之風加速盛行不是一種偶然，而是時代到了。天時、地利、人和，三者齊備，使中國迎來了國潮大時代。在很多人沒有注意到的角落，很多國貨仍然是“小荷才露尖尖角”。畢竟國貨要替代在中國人腦海里根深蒂固的外國品牌是需要一段時間的，這段時間，就是投資的黃金時期。從市場角度來說，國際大牌都有著專業(yè)的運作，能夠把品牌植入消費者的“骨髓”中，但高昂的價格決定了它不可能走進下沉市場。而隨著互聯(lián)網時代新型零售平臺的成熟，新的國貨產品既可以不用花大量的時間和資金去鋪線下渠道，直接做線上渠道，又可以借助網紅帶貨、直播帶貨等方式，迅速打開產品的知名度。憑借中國人口基數(shù)大的獨特優(yōu)勢，迅速積累起一批用戶，實現(xiàn)快速發(fā)展，只要產品質量好、口碑好、價格實惠，消費者就會自動對比同類產品的性價比，最終國貨品牌勝出的可能性更大。如果說，過去“支持國貨”更多的是一句口號、一種短時間的情感宣泄，那么，隨著民族自豪感和民族自信心的提高，會有越來越多的人將其轉變?yōu)橐环N長期的堅持與信仰，這就是國貨崛起的群眾基礎，也是由時代趨勢所決定的。未來，國潮的趨勢還會繼續(xù)被強化，我們的產業(yè)會更加精細化、更加符合消費者的需求、更有競爭力，產品也會更具民族特色。屆時，資本市場也會更加認同國貨，國貨品牌會變得更加強大。對于投資者來說，未來最好的機會在中國，中國最好的機會在國貨。國潮的機會很多，但坑也不少，一定要做預期可控的投資，寧可不投，也不能亂投。
《做多中國：中國未來的財富機遇與投資邏輯》
洪榕 著
中信出版集團
2021年11月出版
文章來源：財經國家周刊
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