來源 | 服裝邦、中國棉花信息網，中國海關雜志、前瞻產業(yè)研究院，中國棉花網、中國紗線網（ID：Clothinghelp）

隨著印度疫情得到控制，2021年排燈節(jié)（2021年11月4日）以來印度國內紡織行業(yè)形勢一片大好，紡織廠產銷順暢，訂單回流不斷增加。根據印度工商部的數據顯示，2021年12月份印度服裝的出口額為14.6億美元，同比增長22%，環(huán)比增長36.45%；12月印度棉紗、織物和家用紡織品的出口額為14.4億美元，同比增長46%，環(huán)比增長17.07%。2021年10-12月印度棉花期貨上漲31%，現(xiàn)貨價格上漲超過70%，國內棉紗價格上漲15%，出口價格上漲27%。

鑒于印度棉花和棉紗價格異常上漲，Tiruppur出口商協(xié)會（TEA）號召于1月17日-8日舉行罷工，60多萬名工人和2000名直接出口商將參加罷工。TEA表示，印度政府應禁止棉花出口。

TEA主席Raja M Shanmugham稱：“印度棉花和棉紗出口的增加正令我們的競爭對手受益。印度在針織服裝出口中所占份額僅為4%，而中國為39%，越南為13%，孟加拉國為14%。政府應該禁止棉花出口，這樣國內產業(yè)才能在國際市場上競爭，印度才能從附加值中受益。如果有必要，提高最低支持價（MSP）能夠保護農民的利益。”

這一問題已經引起政府注意。紡織工業(yè)代表已向紡織部長Piyush Goyal提交了一份備忘錄，要求政府干預。

TEA亦敦促政府停止棉花期貨交易，因為投資者的交易活動也導致了棉花價格的上漲。

Shanmugham稱，為應付出口訂單，行業(yè)目前正全力生產，但最近棉花和棉紗價格的上漲使出口商和生產商的處境更加惡化。額外的成本對他們來說無法承受的，并使Tiruppur的服裝單位陷入深度危機。TEA已經要求其他紡織組織，如紡織廠協(xié)會、SISA、TASMA和ITF，呼吁他們的成員不要抬高棉紗的價格。

1月12日，USDA供需預測下調美國和全球棉花庫存刺激ICE期貨盤中大漲近300點，之后的獲利盤打壓棉價回吐半數漲幅。從供需數據來看，美國和全球棉花基本面意外收緊，其中，將印度新年度出口預計保持126.3萬噸，印度期末庫存下調15.2萬噸至220.8萬噸。報告對市場整體溫和向好，棉價將保持穩(wěn)健走勢。無疑，印棉價格短期將因此報告消息刺激保持強勢。

另外，印度正在計劃打開其紡織服裝的高速成長空間。日前，印度紡織業(yè)界強烈呼吁削減目前高達10%的進口棉關稅。

業(yè)內人士表示，因目前國際棉花價格高企，進口棉稅率減免并不會引發(fā)國內市場波動。因此，取消棉花進口關稅，不僅有利于保障紡企用棉，甚至可以安撫市場情緒并調節(jié)盧比對美元匯率。

受疫情影響，越南自2021年第三季度多地封鎖，越南紡織品出口受當地工廠暫停營運影響，第四季度伴隨逐步解封，11月越南紡織品出口大幅增長，同比增長40.0%。

近年來中國勞動力成本上升，環(huán)保趨嚴，越南紡織品出口金額增速明顯好于中國，特別是中美貿易戰(zhàn)之后的2018年和2019年，越南紡織品出口金額增速分別為 15.6%和7.5%，而中國紡織品出口金額增速為8.1%和0.9%，2021年1-10月，越南紡織品出口金額增速為4.4%，中國紡織品出口金額增速為 -9.1%。

伴隨越南第四季度逐步解封，越南紡織品出口金額增速11月大幅增長，越南擁有跨國產能的紡織制造板塊中的優(yōu)質供應鏈龍頭公司產能陸續(xù)恢復正常，越南紡織品出口2022年有望在2021年的基礎上，實現(xiàn)恢復增長。

2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，全球服裝服飾等彈性消費品供需萎縮。2020年全球已公布出口數據的132個國家和地區(qū)中，有115個紡織服裝、服飾出口值同比下降。我國疫情率先得到有效控制，紡織服裝、服飾業(yè)產能快速回升，2020年出口1272.1億美元，仍高居全球首位，在國際上的相對競爭力略有提升。在132個國家和地區(qū)中排第3位，在我國國民經濟行業(yè)的全部43個二級行業(yè)中排第12位，位次均與上年持平。

2020年全球紡織服裝、服飾業(yè)主要出口國別（地區(qū)）貿易競爭力對比

但是，與印度紡織行業(yè)形勢的紅火相比，今年我國紡織行業(yè)形勢并不太樂觀。近年來，國內紡織服裝、服飾業(yè)發(fā)展愈發(fā)面臨勞動力不足、綜合成本攀升等制約和挑戰(zhàn)。自2015年以來，紡織服裝、服飾產品出口值已連續(xù)6年下行，行業(yè)運行及出口壓力日漸加大。2018年起我國服裝行業(yè)企業(yè)數量逐年下滑，根據國家統(tǒng)計局數據，2020年服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)數量為13300家，同比減少4.2%，比2017年減少15.6%；利潤總額640.4億元，同比下降21.3%。

隨著我國人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高。媒體調查顯示，數年前紡織行業(yè)人力成本占總成本的比重20%－30%，目前已升至50%－60%，且尚未出現(xiàn)停止的趨勢。行業(yè)面臨嚴峻的“招工難”等問題，工人流動性大、在崗工人平均年齡較高，導致企業(yè)接單能力受限，對生產和出口形成制約。

土地、能源、運輸等生產成本持續(xù)上行，綜合成本攀升倒逼國內生產線加速轉移到成本相對較低、產業(yè)配套能力逐漸增強的東南亞和南亞國家。自2012年開始，我國紡織服裝、服飾業(yè)加工貿易出口額連續(xù)9年下降，2020年下降35.7%，深于行業(yè)整體降幅25.6個百分點；占行業(yè)出口總值比重從2012年的14.8%逐年萎縮至6.1%。GTA數據顯示，2020年我國紡織服裝、服飾在美國、日本的市場份額分別比2018年下降6.2個和4.1個百分點，同期越南、孟加拉國的市場份額保持增勢。

2020年下半年以來，紡織服裝、服飾原材料價格快速走高。短期內原材料價格迅速攀升，不僅抬高紡織服裝服飾業(yè)生產成本，也打亂企業(yè)生產運營計劃，削弱出口企業(yè)競爭力，對利潤空間小、資金周轉難的紡織服裝生產企業(yè)帶來考驗。

國內疫情此起彼伏，下游消費受到嚴重影響，目前，紡織大省浙江以及河南部分地區(qū)受新冠疫情影響較為明顯；上下游價格傳導十分不順暢仍然是制約國內下游市場的主要因素。

盡管近日紗線和坯布庫存下降，但整體依然處于較高水平，并且，上下游價格傳導十分不順暢。

從價格波動來看，12月中旬以來，鄭棉價格漲幅顯著高于皮棉現(xiàn)貨價格漲幅；紗線價格12月中旬以來先跌后漲，目前較12月初甚至12月中旬依然是偏低狀態(tài)；坯布端來看，12月中下旬以來，32支純棉斜紋布價格指數穩(wěn)中略降。

隨著2021/22年度高價新棉的采購啟動，部分棉紡廠的利潤明顯下降甚至產生虧損，疊加春節(jié)的臨近以及復雜的疫情，下游部分廠家已步入放假狀態(tài)，再加上漲價后下游接受度減弱，整體成交已開始萎縮，紗線價格回落風險加大。

眼看已經要到年底了，往年的年前備貨“小紅包”今年紗廠并沒有拿到，估計這個年也會過得無聲無色，而且還要擔心年后開工會受到疫情影響。

印度紡織業(yè)的突然崛起，讓國內紡織行業(yè)深感威脅，印度和中國目前的紡織形勢真可謂是“一半是海水一半是火焰”，中國企業(yè)要想在國際市場瓜分紡織蛋糕著實不易，消費走弱、下游傳導不暢等內憂不斷，外有印度印尼越南巴基斯坦的迎頭追趕，國內紡織品服裝出口最大的歐美市場還面臨著國際關系波動的影響。

圖源：經濟日報

紡織服裝行業(yè)作為與國民生活息息相關的輕工行業(yè)，在現(xiàn)階段而言，我國紡織服裝產業(yè)仍然存在入門門檻較低、消費個性化、競爭激烈，龍頭企業(yè)市場占有率不高、國產品牌尚未形成強勢地位等現(xiàn)象。

傳統(tǒng)紡織服裝行業(yè)存在一個很大的痛點，就是庫存問題。如何搭建快速反應機制的供應鏈，滿足客戶的需求，與此同時又不造成大量的庫存一直是一個難點。因此，對于紡織服裝企業(yè)而言，建立完善供應鏈，降低庫存壓力是在未來產業(yè)優(yōu)勝劣汰競爭中保持優(yōu)勝的核心手段之一。

目前國內紡織服裝行業(yè)消費需求的變化主要有：

首先是從需求角度，服裝作為非標品，人們消費相對更為個性化，目前紡織服裝消費個性化，企業(yè)需要在營銷、性價比、品牌影響力等方面形成明顯優(yōu)勢來搶占市場份額。

另外，從出口環(huán)節(jié)來看，雖然中國仍然是世界第一大成衣出口國，但是中國成衣出口金額增速呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，且從銷量下滑速度看市場份額還在持續(xù)下降。因此，在我國紡織服裝出口增速持續(xù)下降的背景下，國內紡織服裝品牌出海將會越發(fā)困難，越發(fā)需要國內企業(yè)加快提升產品檔次、供應鏈響應機制、市場引導等多方面的布局和創(chuàng)新，倒逼著我國供應鏈體系的發(fā)展。