在剛剛過去的2021年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力。世紀疫情沖擊下，百年變局加速演進，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，棉紡織行業(yè)發(fā)展在挑戰(zhàn)和壓力下，表現(xiàn)出良好的韌性，實現(xiàn)了“十四五”的良好開局。

設(shè)備利用率好于疫情前2019年水平

當前棉紡織行業(yè)產(chǎn)能逐步向智能化、自動化、綠色化的方向發(fā)展，企業(yè)設(shè)備生產(chǎn)效率提高，棉紡織企業(yè)設(shè)備利用率不斷提升，逐步達到甚至好于疫情前 2019 年的水平，紗、布產(chǎn)量同比持續(xù)增長。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中棉行協(xié)”）跟蹤的 260 余戶棉紡織企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10 月，跟蹤企業(yè)紡紗、織造設(shè)備利用率分別為 94.6%和 91.4%，同比分別提高 1.3 和 1.5 個百分點，其中，紡紗設(shè)備利用率高于 85%的企業(yè)占比 86%，織造設(shè)備利用率高于 85%的企業(yè)占比 85%。1-10 月，棉紡織企業(yè)紗產(chǎn)量累計同比增長 11.81%，布產(chǎn)量累計同比增長 8.42%。

在運行質(zhì)效方面，中棉行協(xié)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2021 年棉紡織企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增長明顯，虧損面持續(xù)收窄。1-10 月，營業(yè)收入累計同比增長 18.76%，出口交貨值累計同比增長 13.0%，利潤總額累計同比增長 67.5%，虧損面 14.4%，同比下降 22.4 個百分點。從跟蹤企業(yè)出口交貨值占工業(yè)銷售產(chǎn)值的比重看，1-10 月占比為 12.9%，同比增長 1.4 個百分點，隨著全球經(jīng)濟的逐步復蘇，企業(yè)出口形勢出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

以智能化推動轉(zhuǎn)型升級

智能制造是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展的核心。為增強市場競爭力，我國棉紡織企業(yè)從未停下發(fā)展步伐，從解決行業(yè)用工不足、效率低等痛點問題入手，建立現(xiàn)代化智能工廠，開啟智能生產(chǎn)新時代。

全自動化生產(chǎn)線、筒紗智能包裝、織機數(shù)據(jù)共享，龐大的織造業(yè)工廠里，千臺機器一人巡查，“智慧大腦”一屏掌控……在浙江蘭溪，曾經(jīng)“千人紗，萬人布”的圖景已經(jīng)成為過去。老工業(yè)基地蘭溪與傳統(tǒng)紡織業(yè)正乘著數(shù)字化改革之翼，以棉紡織行業(yè)數(shù)字化改造為主攻抓手，探索出一條智能“織”造的轉(zhuǎn)型升級之路，走出了一條適合在中小紡織企業(yè)推廣的“4+X”輕量化智能制造新路子。中國紡聯(lián)黨委書記高勇評價說，以機織面料為主的蘭溪紡織業(yè)進行了積極探索，以數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化提升為抓手，為中小企業(yè)導入智能制造意愿為基礎(chǔ)，以云平臺服務(wù)為重點，提供了輕量化改造、通用型、可持續(xù)、可復制、易推廣的蘭溪經(jīng)驗，為以中小企業(yè)為主的紡織工業(yè)智能化改造提升提供了一個好的路徑和實踐經(jīng)驗，值得學習推廣。

2021年9月，京奕集團旗下蘇州新東南紡織科技有限公司智能化改造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目渦流紡紗機順利開機，這標志著京奕集團智能化改造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁出了堅實步伐。這家公司專注可降解再生纖維及綠色環(huán)保新材料的智能化紡紗和研發(fā)。公司一期項目總投資6億元，計劃引進日本渦流紡紗機100臺，其中去年引進50臺，計劃今年繼續(xù)引進50臺，同時引進德國特呂茨施勒全流程清梳聯(lián)設(shè)備。一期項目完成后，企業(yè)將實現(xiàn)年產(chǎn)5-6萬噸再生纖維及綠色環(huán)保新材料渦流紡紗線的能力。

去年11月15日，安徽華茂新維智能紡紗綠色生產(chǎn)項目開工。據(jù)了解，華茂投資4.65億元在安徽省安慶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)安徽華茂第二工業(yè)園建設(shè)安慶新維智能紡織科技有限公司新型纖維紡紗智能化生產(chǎn)項目。該項目將購置智能一機多線清梳聯(lián)、高速自調(diào)勻整并條機、自動落紗粗紗機、帶智能紗庫的粗細聯(lián)、緊密賽絡(luò)紡細紗機長機、自動絡(luò)筒機、自動包裝等國內(nèi)外先進設(shè)備，組建具有國內(nèi)外領(lǐng)先水平的14.15萬錠新型纖維紡紗智能化生產(chǎn)項目。預計“十四五”期間新型纖維緊密賽絡(luò)紡紗有較大的發(fā)展空間。

去年8月，悅達紡織公司為解決公司用工難等企業(yè)生存危機，提升市場競爭力和增加效益，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，公布實施智能化轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)30萬錠智能化紡紗工廠項目。悅達方面表示，智能化轉(zhuǎn)型升級將實現(xiàn)動態(tài)智能管理，為智能和精細管理奠定基礎(chǔ)，產(chǎn)品的市場競爭力將明顯提升。同時，隨著本項目智能轉(zhuǎn)型升級的完成，企業(yè)的產(chǎn)品將由傳統(tǒng)的純棉、滌棉為主向圍繞健康、生態(tài)為主題創(chuàng)新的差別化、功能化紗線、面料和家紡產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)型，這將大大提升企業(yè)高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)能力，使企業(yè)獲利能力明顯增加。

深耕“一帶一路”拓展供應(yīng)鏈布局

對棉紡織產(chǎn)業(yè)而言，積極穩(wěn)妥開展國際合作，統(tǒng)籌考慮和優(yōu)化國內(nèi)外產(chǎn)能布局，整合利用全球優(yōu)質(zhì)資源，鞏固產(chǎn)業(yè)在紡織國際供應(yīng)鏈中的核心地位，對行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。

江蘇聯(lián)發(fā)集團結(jié)合紡織“十四五”要求，穩(wěn)步推進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈全球布局。去年5月，江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司與江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司舉行印尼環(huán)球紡織高檔服裝面料項目蘇中建設(shè)總承包簽約儀式，開啟海外布局新篇章。印尼環(huán)球紡織新建高檔服裝面料項目為江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司與印尼規(guī)模最大的成衣生產(chǎn)商之一的PTU合作項目，總投資1.9億美元。該項目在印度尼西亞中爪哇省的肯德爾工業(yè)園購置土地257畝，總建筑面積約12萬平米。項目建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn)3600萬米色織面料、3000萬米印染面料，可實現(xiàn)年營業(yè)收入1.2億美元。

去年7月，百隆東方發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案，非公開發(fā)行募集資金總額為10億元，全部用于百隆(越南)擴建39萬錠紗線項目。公司表示，越南擴產(chǎn)是保持可持續(xù)發(fā)展、鞏固行業(yè)龍頭地位的重要戰(zhàn)略措施，既可提升公司的生產(chǎn)能力，滿足未來市場的增長需求，又積極響應(yīng)了國家關(guān)于紡織工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，為公司有效降低經(jīng)營風險、擴大市場占有率奠定了堅實基礎(chǔ)，為進一步提升市場競爭力提供了有力保障。

上下游對接實現(xiàn)合作共贏

隨著人們消費需求的升級，對紡織產(chǎn)品提出了多層次的需求，對原料和產(chǎn)業(yè)鏈提出了更多、更高的要求。

為了進一步加強棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)系，特別是原料供應(yīng)商和棉紡織企業(yè)的溝通交流，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會與再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟（簡稱CV聯(lián)盟）于去年9月召開聯(lián)席會議，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的緊密合作來打通供需、打造價值，在雙循環(huán)的發(fā)展格局下，共同開拓市場。會議圍繞“可持續(xù)發(fā)展理念引領(lǐng)下的棉紡織上下游供需對接”進行了觀點互動，內(nèi)容包括原料供給情況；紡織產(chǎn)品研發(fā)趨勢；紡織企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品對原料的需求；紡織企業(yè)使用原料過程中存在的問題；雙碳目標落地對產(chǎn)能的影響；紡織企業(yè)生產(chǎn)運營中遇到的瓶頸及解決方案等。

中國棉紡織行業(yè)協(xié)會還組織蘭溪織造企業(yè)赴福建新華源紡織集團參觀，并就再生纖維素纖維紗線的應(yīng)用開發(fā)進行座談交流。再生纖維素纖維和棉花同屬纖維素纖維，福建長樂地區(qū)是我國再生纖維素纖維紗線的重要集群地，其中福建新華源紡織集團有限公司是我國再生纖維素纖維紗線生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一，此次對接交流進一步推動再生纖維素纖維在紡織牛仔領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用，通過上下游合作有利于推進提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)升級。

臨清市是“中國棉紡織名城”，近年來，臨清紡織產(chǎn)業(yè)深入實施新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程，推動產(chǎn)業(yè)升級步伐。去年6月由臨清市人民政府、清市紡織協(xié)會組成的考察調(diào)研團赴棗莊市山東正凱新材料股份有限公司、無錫一棉等考察學習，并對全國最大的家紡產(chǎn)業(yè)集群地、全國家紡產(chǎn)業(yè)最大的交易中心南通紡織市場進行了調(diào)研。通過調(diào)研，增加了企業(yè)間的溝通、交流和合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。

去年11月25日，華孚時尚股份有限公司與浙江森馬服飾股份有限公司舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方就訂單支持、產(chǎn)品創(chuàng)新、戰(zhàn)略集采等達成深度戰(zhàn)略合作共識。森馬希望以這次雙方深化合作為契機，一起打造戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，為后續(xù)森馬全供應(yīng)鏈平臺柔性布局奠定基礎(chǔ)。華孚認為，華孚色紡紗對森馬及旗下品牌，都可以提供相應(yīng)的資源支持。雙方深化合作，強強聯(lián)合，可以進一步打通全產(chǎn)業(yè)鏈的合作。

去年10月，溢達集團與安踏集團簽署五年戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來，雙方將通過精誠合作，強強聯(lián)合，持續(xù)打造高質(zhì)量、高標準的頂級紡織商品，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)，共贏未來。

產(chǎn)融合作培育發(fā)展新動能

棉紡織行業(yè)高度重視資本市場發(fā)展，把培育企業(yè)上市作為推動行業(yè)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，在上市公司中，板塊規(guī)模不斷壯大，首發(fā)上市捷報頻傳，直接融資保持高位發(fā)展。

去年5月28日，蕪湖富春染織股份有限公司正式登陸A股市場。公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的色紗生產(chǎn)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為色紗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自成立以來，公司堅持以科技、綠色、專業(yè)、時尚為宗旨，以市場潮流和客戶需求為導向，圍繞自主品牌“天外天”，通過“倉儲式生產(chǎn)為主，訂單式生產(chǎn)為輔”的經(jīng)營模式，致力于為客戶提供高品質(zhì)的色紗系列產(chǎn)品。公司本次發(fā)行募集資金將主要用于年產(chǎn)3萬噸高品質(zhì)筒子紗生產(chǎn)線建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目等。

去年10月27日，浙江盛泰服裝集團股份有限公司登陸上海證券交易所。公司成立以來產(chǎn)品范圍不斷豐富，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了高檔針梭織面料、成衣生產(chǎn)與銷售的一體化業(yè)務(wù)模式，逐步積累了全球數(shù)十家優(yōu)質(zhì)服裝品牌客戶。2017年至2019年，公司連續(xù)位列“中國棉紡織行業(yè)競爭力百強企業(yè)”前二十強；2020年，公司位居“中國棉紡織行業(yè)營業(yè)收入排名”前二十五強。公司募集資金主要投向面料技術(shù)改造建設(shè)項目（嵊州）、面料技術(shù)改造及擴能建設(shè)項目（越南）等六個項目。

世界百年大變局之下，深化產(chǎn)融合作，充分運用資本在要素優(yōu)化配置中的重要作用，推動行業(yè)踐行“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)定位，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

去年9月，華茂集團與華安證券簽署全面合作協(xié)議。雙方承諾將充分發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)資源與金融資本方面的優(yōu)勢，重點在綜合金融、投資銀行、基金投資等業(yè)務(wù)方面開展深度合作，探索優(yōu)勢互補、攜手共贏的業(yè)務(wù)合作新模式。

增強憂患意識，關(guān)注行業(yè)形態(tài)與格局

2021年棉紡織企業(yè)虧損面收窄，普遍整體效益優(yōu)于往年，除了企業(yè)加快調(diào)整升級步伐外，還得益于原料的看漲氛圍和國內(nèi)嚴密的疫情防控局面帶來的海外訂單階段性轉(zhuǎn)移，但這并不一定能成為常態(tài)，2022年企業(yè)應(yīng)謹慎擴張，注意差異化發(fā)展，提升企業(yè)核心競爭力。

對于中國棉紡織行業(yè)未來的發(fā)展，中國紡聯(lián)會長孫瑞哲提醒要從四個維度關(guān)注棉紡織行業(yè)的形態(tài)與格局。

第一，以功能化、差異化為方向，推動棉紡織產(chǎn)品體系的升級。纖維材料正向著多結(jié)構(gòu)、多功能、超性能方向發(fā)展。材料技術(shù)的突破，結(jié)合工藝技術(shù)的發(fā)展，棉紡織產(chǎn)品的品類與邊界持續(xù)拓展。非棉纖維與棉纖維的融合應(yīng)用，不僅緩解了棉花原料的供需缺口，而且極大地提升了產(chǎn)品的功能性與差異性。

第二，以智能化、綠色化為方向，推動棉紡織制造體系的升級。科技創(chuàng)新驅(qū)動下，“高效能、高品質(zhì)、高責任、低成本”的制造系統(tǒng)正在形成。以智能裝備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用為支撐，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)正向著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的方向轉(zhuǎn)變。

第三，以專業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化為方向，推動棉紡織組織體系的升級。技術(shù)的發(fā)展使得產(chǎn)業(yè)組織向著創(chuàng)新協(xié)同、價值共生的方向發(fā)展。一方面，信息技術(shù)使得產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)更加網(wǎng)絡(luò)化、平臺化，資源要素逐漸打破時空限制實現(xiàn)廣泛連接；另一方面，專業(yè)技術(shù)加速分工的專業(yè)化、精細化進程，產(chǎn)業(yè)合作從產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工轉(zhuǎn)為產(chǎn)品內(nèi)分工，一批專精特新企業(yè)應(yīng)運而生。就企業(yè)內(nèi)部而言，管理工具與方法的改變，使得企業(yè)生產(chǎn)運營方式更加精益化、柔性化，組織結(jié)構(gòu)更加扁平化、高效化。

第四，以服務(wù)化、資本化為方向，推動棉紡織價值體系的升級。科技創(chuàng)新驅(qū)動下，行業(yè)的投入產(chǎn)出關(guān)系、與市場的連接方式都在發(fā)生深刻調(diào)整。兩化融合的深入推動著兩業(yè)融合的深化。行業(yè)開放式設(shè)計、協(xié)同式研發(fā)、互聯(lián)制造、產(chǎn)能共享等服務(wù)型制造新模式層出不窮。供應(yīng)鏈管理圍繞全生命周期展開，向著智慧化、服務(wù)化、金融化方向加速發(fā)展。在資本市場上，科技創(chuàng)新正在成為產(chǎn)業(yè)的價值內(nèi)核，以塑造預期與前景的方式，改變著企業(yè)估值與成長邏輯。