以下文章來源于埃森哲中國?,作者埃森哲中國
中國超過七成的人口來自三線及以下城市,即下沉市場。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平持續(xù)提升、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流體系不斷完善、居民可支配收入增加,下沉市場展現(xiàn)出前所未有的消費潛力。盡管受疫情沖擊,4月份鄉(xiāng)村消費品零售額同比下降,但長期來看,充分挖掘縣鄉(xiāng)消費潛力,促進(jìn)渠道和服務(wù)下沉,仍是促進(jìn)中國消費持續(xù)恢復(fù)的重要舉措。
埃森哲以中國三、四、五線城市為樣本,對6000余名18至60歲的下沉市場消費者進(jìn)行了調(diào)研,發(fā)現(xiàn)相對于一二線城市,下沉市場消費者也呈現(xiàn)出“新理性”的特征,且表現(xiàn)形式獨具特色。30至40歲人群工作較為繁忙,更愿意花錢省時間,更信賴知名品牌和商家,更希望通過消費彰顯身份和地位,他們是下沉市場消費購買力升級的主要突破口。
“新理性”的下沉市場消費者
相較于一二線城市,下沉市場消費者的日常消費意愿更旺盛,有七成受訪者表示家庭日常支出占收入的比重大于50%,其中食品飲料、服飾鞋帽是主要消費品類。但他們同時具有儲蓄意識,超過九成的受訪者不認(rèn)可月光的消費方式。

下沉市場消費者在日常消費上表現(xiàn)出更旺盛的意愿
比起彰顯生活品位,下沉市場消費者更注重實用性消費,調(diào)研顯示,不足50%的受訪者表示愿意為體現(xiàn)社會地位的產(chǎn)品支付更高價格。但下沉市場消費者卻很愿意為“顏值”買單,近八成表示商品的外觀設(shè)計會激發(fā)他們的購物興趣。

下沉市場消費者更看重商品的經(jīng)濟(jì)實用屬性(點擊查看大圖)
對比一二線城市,下沉市場消費者即使有青睞的品牌,也仍更熱衷主動體驗和多方比較,并傾向通過詢問親朋好友、網(wǎng)上測評等渠道獲取信息,以形成最終消費決策。

下沉市場消費者熱衷于自主體驗和比較
中國下沉市場四大消費趨勢
下沉市場是檢驗企業(yè)成就卓越績效的試金石,其層次性、復(fù)雜性,以及在獨特環(huán)境下所孕育出的消費者特性,對消費品類、營銷策略和觸達(dá)渠道產(chǎn)生了諸多影響。通過本次調(diào)研,我們重點分析四個關(guān)鍵消費趨勢,希望為企業(yè)提供借鑒和啟示。
1
越下沉越線上
相較于一二線城市,下沉市場消費者更依賴線上渠道。這與下沉市場的線下渠道相對老舊、分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高不無關(guān)系。電商等在線渠道一定程度上解決了這些痛點,彌補了下沉市場與高線市場的差距,同時具有物美價廉的優(yōu)勢。
接近九成下沉市場受訪者表示未來更愿意通過電商平臺進(jìn)行消費,他們對短視頻和直播購物的關(guān)注度和接受度也較高。從商品品類來看,下沉市場消費者更傾向于在線購買服飾鞋帽、3C數(shù)碼,以及美妝護(hù)膚等產(chǎn)品,這些品類也是下沉市場消費升級的主力。
左:電商平臺是未來下沉市場最主要的消費渠道
右:下沉市場直播帶貨新渠道發(fā)展空間大(滑動查看)
未來,伴隨著在線消費習(xí)慣養(yǎng)成、新線上渠道推廣和線下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級,線上線下融合的新零售模式將改變下沉市場的渠道形態(tài)。同時,隨著社交媒體對下沉市場消費者的影響與日俱增,如何發(fā)揮線上渠道的觸達(dá)優(yōu)勢,建立符合用戶價值觀的產(chǎn)品認(rèn)知,是制勝下沉市場的營銷關(guān)鍵所在。
2
服務(wù)的新潛力
在調(diào)研中,我們發(fā)現(xiàn)91%的下沉市場受訪者購買過課外教育服務(wù)產(chǎn)品,藝術(shù)類培訓(xùn)消費在四五線城市占比更高;超過三分之一的受訪者嘗試過在線醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)并覺得很有用??傮w而言,產(chǎn)品服務(wù)越來越成為下沉市場消費決策的重要考量因素。


下沉市場對藝術(shù)類培訓(xùn)、在線醫(yī)療等服務(wù)類產(chǎn)品接受度較高
但相對于一二線城市,下沉市場醫(yī)療和教育等服務(wù)類產(chǎn)品的供給和質(zhì)量仍存在較大提升空間。對于時間充裕、風(fēng)險偏好小的下沉市場消費者而言,完善的產(chǎn)品服務(wù)可有效提升消費體驗。企業(yè)應(yīng)不斷提高產(chǎn)品的功能性、設(shè)計性和服務(wù)性以滿足下沉市場消費者的需求,使質(zhì)量升起來,服務(wù)沉下去。
3
國潮崛起之地
受限于海外產(chǎn)品銷售渠道以及收入水平等綜合因素的影響,國際品牌在下沉市場尚未形成顯著競爭力,消費者對國貨品牌支持度更高。近八成的下沉市場受訪者表示,優(yōu)秀的性價比是吸引其購買國貨的主要因素。
左:性價比是吸引下沉市場消費者支持國貨的主要原因
右:服飾鞋帽、美妝護(hù)膚和3C數(shù)碼是下沉市場消費升級三大品類(滑動查看)
國貨品牌應(yīng)不斷升級自有品牌和產(chǎn)品,充分利用下沉市場消費者的信任優(yōu)勢,以及追求產(chǎn)品性價比、愿意為“顏值”買單、看重產(chǎn)品體驗的心理特征,建立品牌和產(chǎn)品的消費基礎(chǔ),快速發(fā)展壯大,真正推動國潮崛起。
4
會員引爆紅利
下沉市場消費者看重會員權(quán)益實用性,同時易被小額激勵所驅(qū)動。超過六成的受訪者表示會因為會員折扣、積分送禮等優(yōu)惠因素加入商家會員,其中近八成表示首要吸引因素是更多折扣。相對充裕的閑暇時間和追求娛樂體驗的屬性,激發(fā)了下沉市場消費者對平臺視頻類會員和游戲會員的付費意愿。70%的受訪者購買過視頻和游戲平臺付費會員,且越下沉,購買游戲會員和充值的比例越高。

下沉市場消費者較容易被商家的會員營銷所吸引
同時,超過八成的下沉市場受訪者表示愿意向他人推薦所購買的產(chǎn)品,從而獲得銷售激勵。我們的調(diào)研揭示,獎勵和銷售激勵可以顯著驅(qū)動下沉市場用戶在分享和推薦上的意愿和行為,提高用戶轉(zhuǎn)化和降低獲客成本。

銷售激勵對下沉市場用戶轉(zhuǎn)化行為影響明顯
制勝下沉市場
下沉市場不是中低端市場,企業(yè)必須用新的眼光看待這一“藍(lán)海”,只有著力適應(yīng)群眾需求,才能強化消費意愿。基于此,埃森哲提出三大制勝之道,助力企業(yè)打造核心競爭力,維持差異化優(yōu)勢:
下沉市場不是一二線市場原有產(chǎn)品的復(fù)制,而是有著自身獨特的消費和使用場景。企業(yè)需要深入理解消費者,持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。同時完善本地服務(wù),優(yōu)化消費體驗,從而提高品牌忠誠度,在下沉市場消費者心智爭奪中贏得先機。
電商平臺和社交媒體對下沉市場的影響力與日俱增,直播等新興渠道興起。企業(yè)需要建立線上分銷渠道,創(chuàng)新消費者互動方式,實現(xiàn)用戶增長和活躍。同時利用下沉市場看重會員權(quán)益實用性的心理,設(shè)計和打造具有吸引力的會員營銷體系,促進(jìn)用戶留存和消費。
下沉市場幅員遼闊、地域差異大、渠道鏈條長,供應(yīng)鏈效率對企業(yè)運營成本和效益影響重大。面對下沉市場消費者多變的需求和快速變化的競爭格局,數(shù)字化能力已成為企業(yè)在下沉市場立足的關(guān)鍵。強化數(shù)字能力,為持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)和消費服務(wù)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ),企業(yè)才能持續(xù)領(lǐng)跑下沉市場。
多措并舉之下,下沉市場的消費潛力將得到更大釋放,其在企業(yè)未來發(fā)展布局中的位置也將越發(fā)凸顯。企業(yè)需準(zhǔn)確把握下沉市場消費者特征,積極應(yīng)對上述挑戰(zhàn),助力實現(xiàn)全方位、可持續(xù)增長。