市場動態(tài)

宏觀：據(jù)歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟27國今年6月通脹率為9.6%，歐元區(qū)19國通脹率8.6%，再創(chuàng)新高。歐盟委員會日前發(fā)布的夏季經(jīng)濟預(yù)測報告稱，歐盟維持今年經(jīng)濟增長預(yù)期不變，但下調(diào)明年增長預(yù)期。報告預(yù)計，2022年歐盟經(jīng)濟將增長2.7%，2023年將增長1.5%；2022年歐元區(qū)經(jīng)濟將增長2.6%，2023年放緩至1.4%。

零售：?5月歐盟零售同比增長0.8%，環(huán)比持平。5月德國零售增長超預(yù)期，經(jīng)季調(diào)后零售環(huán)比增長0.8%，遠(yuǎn)好于上月環(huán)比下降0.1%的情況。4月歐盟紡織服裝鞋類零售較去年同期增長39.4%，較上月微跌0.3%，比疫情前同期仍下降18%。

進(jìn)口：今年前五月，歐盟服裝進(jìn)口429.4億美元，同比增長15.1%。自中國進(jìn)口115.9億美元，同比增長11.9%；占比27%，同比下降0.8個百分點。自孟加拉國、土耳其、印度和越南進(jìn)口同比分別增長44.8%、19.7%、20.7%和12.5%，占比分別增加4.6、0.5、0.3和-0.1個百分點。

宏觀：據(jù)日本內(nèi)閣府調(diào)查顯示，5月普通家庭信心指數(shù)（包括對收入和就業(yè)的看法）為34.1，高于4月份的33.0，這已經(jīng)是日本消費信心指數(shù)連續(xù)第二個月改善。6月10日，日本正式以免除入境檢測及隔離的方式恢復(fù)外國團隊游。開放入境游后，住宿、餐飲和零售等直接相關(guān)的行業(yè)會受到積極的影響。

零售：據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)，今年前五個月，日本紡織服裝零售額累計3.5萬億日元，同比增長3%，較疫情前同期仍下降23.2%。5月單月日本紡織服裝零售額7650億日元，已連續(xù)三個月上漲，環(huán)比增長3%，同比增長11.8%，與2019年同期相比下降20.3%，降幅已連續(xù)四個月緩慢收窄。

進(jìn)口：今年前五月，日本服裝進(jìn)口102.4億美元，同比減少7.1%。自中國進(jìn)口55.8億美元，同比下降6.5%；占比54.5%，同比增加0.3個百分點。自越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸進(jìn)口同比分別增長-10.2%、17.7%、8.9%和25.5%，占比分別增加-0.5、1.2、0.7和1個百分點。

宏觀：英國國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示， 6月英國季調(diào)后零售環(huán)比下降0.1%。數(shù)據(jù)顯示，英國6月通脹率升至9.4%，創(chuàng)40年新高，并有可能在幾個月內(nèi)達(dá)到兩位數(shù)。英國居民正面臨幾十年來最嚴(yán)重的生活成本危機。研究公司GfK表示，食品和燃料價格飆升讓消費者感到“嚴(yán)重沮喪”，英國7月份消費者信心降至歷史低點。

英國國家統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人表示，“服裝與家庭用品的購買量一起下降，零售商暗示，由于價格上漲以及對購買力的擔(dān)憂，消費者削減了支出。”英國國家統(tǒng)計局還警告稱，銷售的總體趨勢仍在下降。事實證明，零售銷售月度數(shù)據(jù)在疫情過后仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)，在大幅下跌和小幅復(fù)蘇之間搖擺。

零售：據(jù)Sprintboard數(shù)據(jù)顯示，與5月相比， 6月英國的客流量僅增加1%，與2019年相比仍減少12.3%，其中高街游客減少了14.9%，購物中心的客流量減少16.5%。Springboard預(yù)計2022年下半年，英國零售客流量將至少比2019年水平低10%至15%。

今年前六月，英國紡織服裝鞋類零售額累計253.8億英鎊，同比增長39.5%，較2019年同期增長1.5%。6月當(dāng)月，紡織服裝鞋類零售額達(dá)50.3億英鎊，環(huán)比增長21.7%，同比增長12%，較2019年同期增長2.9%。

進(jìn)口：今年前五月，英國服裝進(jìn)口104.1億美元，同比增長23.5%。自中國進(jìn)口24.8億美元，同比大漲47.2%；占比23.9%，同比增加3.8個百分點。自孟加拉國、土耳其、印度和意大利進(jìn)口同比分別增長54.8%、52.2%、44.2%和-7.5%，占比分別增加3.6、1.8、1和-1.7個百分點。

零售：澳大利亞統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月零售額增長0.9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的342億澳元（合236億美元），是經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期的兩倍多。這是澳大利亞零售額連續(xù)第五個月增長，支持了人們對澳洲央行今年將繼續(xù)快速收緊貨幣政策的預(yù)期。

今年前五月，服裝服飾和鞋類商店零售額達(dá)139.5億澳元，同比增長13.6%，較2019年同期增長30.7%，增幅較上月繼續(xù)擴大。5月單月零售額28.7億澳元，同比下降1.4%，比2019年同期增長34.4%。

前五月百貨商店零售額88.2億澳元，同比微漲3.9%，較2019年同期增長13.3%。5月單月零售額18.7億澳元，同比增長5.1%，比2019年同期增長19.2%。

進(jìn)口：今年前五月，澳大利亞服裝進(jìn)口38.8億美元，同比增長5.1%。自中國進(jìn)口23.9億美元，同比增長6.7%；占比61.5%，同比增加0.9個百分點。自孟加拉國、越南和印度進(jìn)口同比分別增長8%、25.9%和15.2%，占比分別增加0.3、0.9和0.3個百分點。

零售：加拿大統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份零售額增長2.2%至622億元，但據(jù)統(tǒng)計局初步估計，6月份銷售增長速度將放緩。道明銀行經(jīng)濟師表示，5月份零售額增長強勁，但大部分漲幅是由價格上漲帶動，尤其是汽油，以及汽車銷量在經(jīng)歷3個月的下滑后復(fù)蘇，但汽油、服裝和體育用品等多個類別的銷售額實際上經(jīng)通脹調(diào)整后出現(xiàn)下降。

今年前五月，加拿大服裝服飾商店零售額達(dá)153.7億加元，同比增長48%，較2019年同期增長5.4%。5月零售額32.2億加元，同比暴漲81.3%，比2019年同期增長11.1%。

前五月，家具家居商店零售額97.1億加元，同比增長40.6%，較2019年同期增長22.6%，其中5月零售額19.3億加元，同比增長25.2%，比2019年同期增長18.6%，增速減緩。

進(jìn)口：今年前五月，加拿大服裝進(jìn)口48.9億美元，同比增長7.2%。自中國進(jìn)口14.6億美元，同比下降7.6%；占比30%，同比減少4.8個百分點。自孟加拉國、越南、柬埔寨和印度進(jìn)口同比分別增長29.6%、33.9%、0.6%和52.5%，占比分別增加2.2、2.6、-0.6和1.1個百分點。

品牌動態(tài)

● Aritzia

在截至5月29日的三個月內(nèi)，加拿大時裝零售商Aritzia收入同比大漲65%至4.07億美元，凈利潤大漲85.8%至3330萬美元，主要得益于美國市場高達(dá)81%的銷售額增幅提振。報告期內(nèi)Aritzia在全球所有地區(qū)和渠道都實現(xiàn)了增長，預(yù)計第二季度收入有望進(jìn)一步增長至4.4億至4.6億美元，較上一年同期增長約26%至31%。

● Boohoo

在截至5月31日的三個月內(nèi)，英國快時尚電商Boohoo銷售額同比下跌8%至4.45億英鎊，為創(chuàng)立以來首次，但與2019年同期相比仍增長75%。按地區(qū)分，Boohoo在英國的收入下滑1%，歐洲其他地區(qū)下跌9%，美國大跌28%，全球其他地區(qū)則增長15%。

● Hugo Boss

Hugo Boss第二季度銷售額同比大漲34%至8.78億歐元，較2019年同期也增長29%，是該集團有史以來最強勁的季度表現(xiàn)，息稅前利潤1億歐元。對于2022財年，Hugo Boss預(yù)計銷售額將增加20%至25%到創(chuàng)紀(jì)錄的33億歐元至35億歐元。

● Mango

西班牙快時尚Mango上半財年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，其銷售額同比大漲24.8%至12.13億歐元，主要得益于歐洲和美國市場需求的強勁增長推動。截至6月底，Mango在全球共擁有2508個銷售點，自12月以來凈增加61個。

● Uniqlo

第三財季優(yōu)衣庫母公司迅銷集團的收入同比增長10.3%至5461億日元，凈利潤猛漲逾100.1%至909億日元。在截至5月底的前三季度內(nèi)，迅銷集團銷售額同比增長3.9%至1.76萬億日元，凈利潤大漲57.1%至2378億日元。2022 財年前九個月，優(yōu)衣庫日本的收入和營業(yè)利潤分別下滑5.1%和0.4%至6409億日元和1190億日元。隨著折扣力度的減少，第三財季優(yōu)衣庫日本的銷售額同比增長8.7%，利潤率同比提高3.9個百分點。

● Lululemon

在截至5月1日的三個月內(nèi)，lululemon銷售額同比大漲31.5%至16.13億美元，凈利潤大漲30.3%至1.89億美元。

● H&M

H&M集團上半財年收入1036.7億瑞典克朗，較2021年同期增長約20%，第二季度也增長17%。H&M集團在財報中強調(diào)將進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)對線上和線下銷售渠道進(jìn)行整合，其中包括中國市場線下實體門店組合的優(yōu)化。

● Nike

美國運動服飾巨頭Nike預(yù)計當(dāng)前財年的收入將實現(xiàn)偏低的兩位數(shù)增幅，毛利率則會持平或下滑50個基點，主要受中國市場仍未完全恢復(fù)拖累。數(shù)據(jù)顯示，Nike第四財季在中國市場的收入同比大跌19%，已連續(xù)三個季度下滑。