市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

宏觀：據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐盟27國(guó)今年6月通脹率為9.6%，歐元區(qū)19國(guó)通脹率8.6%，再創(chuàng)新高。歐盟委員會(huì)日前發(fā)布的夏季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告稱(chēng)，歐盟維持今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期不變，但下調(diào)明年增長(zhǎng)預(yù)期。報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年歐盟經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.7%，2023年將增長(zhǎng)1.5%；2022年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.6%，2023年放緩至1.4%。

零售：?5月歐盟零售同比增長(zhǎng)0.8%，環(huán)比持平。5月德國(guó)零售增長(zhǎng)超預(yù)期，經(jīng)季調(diào)后零售環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，遠(yuǎn)好于上月環(huán)比下降0.1%的情況。4月歐盟紡織服裝鞋類(lèi)零售較去年同期增長(zhǎng)39.4%，較上月微跌0.3%，比疫情前同期仍下降18%。

進(jìn)口：今年前五月，歐盟服裝進(jìn)口429.4億美元，同比增長(zhǎng)15.1%。自中國(guó)進(jìn)口115.9億美元，同比增長(zhǎng)11.9%；占比27%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國(guó)、土耳其、印度和越南進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)44.8%、19.7%、20.7%和12.5%，占比分別增加4.6、0.5、0.3和-0.1個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀：據(jù)日本內(nèi)閣府調(diào)查顯示，5月普通家庭信心指數(shù)（包括對(duì)收入和就業(yè)的看法）為34.1，高于4月份的33.0，這已經(jīng)是日本消費(fèi)信心指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月改善。6月10日，日本正式以免除入境檢測(cè)及隔離的方式恢復(fù)外國(guó)團(tuán)隊(duì)游。開(kāi)放入境游后，住宿、餐飲和零售等直接相關(guān)的行業(yè)會(huì)受到積極的影響。

零售：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省數(shù)據(jù)，今年前五個(gè)月，日本紡織服裝零售額累計(jì)3.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)3%，較疫情前同期仍下降23.2%。5月單月日本紡織服裝零售額7650億日元，已連續(xù)三個(gè)月上漲，環(huán)比增長(zhǎng)3%，同比增長(zhǎng)11.8%，與2019年同期相比下降20.3%，降幅已連續(xù)四個(gè)月緩慢收窄。

進(jìn)口：今年前五月，日本服裝進(jìn)口102.4億美元，同比減少7.1%。自中國(guó)進(jìn)口55.8億美元，同比下降6.5%；占比54.5%，同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。自越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨和緬甸進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)-10.2%、17.7%、8.9%和25.5%，占比分別增加-0.5、1.2、0.7和1個(gè)百分點(diǎn)。

宏觀：英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示， 6月英國(guó)季調(diào)后零售環(huán)比下降0.1%。數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)6月通脹率升至9.4%，創(chuàng)40年新高，并有可能在幾個(gè)月內(nèi)達(dá)到兩位數(shù)。英國(guó)居民正面臨幾十年來(lái)最嚴(yán)重的生活成本危機(jī)。研究公司GfK表示，食品和燃料價(jià)格飆升讓消費(fèi)者感到“嚴(yán)重沮喪”，英國(guó)7月份消費(fèi)者信心降至歷史低點(diǎn)。

英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人表示，“服裝與家庭用品的購(gòu)買(mǎi)量一起下降，零售商暗示，由于價(jià)格上漲以及對(duì)購(gòu)買(mǎi)力的擔(dān)憂(yōu)，消費(fèi)者削減了支出。”英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局還警告稱(chēng)，銷(xiāo)售的總體趨勢(shì)仍在下降。事實(shí)證明，零售銷(xiāo)售月度數(shù)據(jù)在疫情過(guò)后仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)，在大幅下跌和小幅復(fù)蘇之間搖擺。

零售：據(jù)Sprintboard數(shù)據(jù)顯示，與5月相比， 6月英國(guó)的客流量?jī)H增加1%，與2019年相比仍減少12.3%，其中高街游客減少了14.9%，購(gòu)物中心的客流量減少16.5%。Springboard預(yù)計(jì)2022年下半年，英國(guó)零售客流量將至少比2019年水平低10%至15%。

今年前六月，英國(guó)紡織服裝鞋類(lèi)零售額累計(jì)253.8億英鎊，同比增長(zhǎng)39.5%，較2019年同期增長(zhǎng)1.5%。6月當(dāng)月，紡織服裝鞋類(lèi)零售額達(dá)50.3億英鎊，環(huán)比增長(zhǎng)21.7%，同比增長(zhǎng)12%，較2019年同期增長(zhǎng)2.9%。

進(jìn)口：今年前五月，英國(guó)服裝進(jìn)口104.1億美元，同比增長(zhǎng)23.5%。自中國(guó)進(jìn)口24.8億美元，同比大漲47.2%；占比23.9%，同比增加3.8個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國(guó)、土耳其、印度和意大利進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)54.8%、52.2%、44.2%和-7.5%，占比分別增加3.6、1.8、1和-1.7個(gè)百分點(diǎn)。

零售：澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月零售額增長(zhǎng)0.9%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的342億澳元（合236億美元），是經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的兩倍多。這是澳大利亞零售額連續(xù)第五個(gè)月增長(zhǎng)，支持了人們對(duì)澳洲央行今年將繼續(xù)快速收緊貨幣政策的預(yù)期。

今年前五月，服裝服飾和鞋類(lèi)商店零售額達(dá)139.5億澳元，同比增長(zhǎng)13.6%，較2019年同期增長(zhǎng)30.7%，增幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大。5月單月零售額28.7億澳元，同比下降1.4%，比2019年同期增長(zhǎng)34.4%。

前五月百貨商店零售額88.2億澳元，同比微漲3.9%，較2019年同期增長(zhǎng)13.3%。5月單月零售額18.7億澳元，同比增長(zhǎng)5.1%，比2019年同期增長(zhǎng)19.2%。

進(jìn)口：今年前五月，澳大利亞服裝進(jìn)口38.8億美元，同比增長(zhǎng)5.1%。自中國(guó)進(jìn)口23.9億美元，同比增長(zhǎng)6.7%；占比61.5%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國(guó)、越南和印度進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)8%、25.9%和15.2%，占比分別增加0.3、0.9和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

零售：加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份零售額增長(zhǎng)2.2%至622億元，但據(jù)統(tǒng)計(jì)局初步估計(jì)，6月份銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度將放緩。道明銀行經(jīng)濟(jì)師表示，5月份零售額增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但大部分漲幅是由價(jià)格上漲帶動(dòng)，尤其是汽油，以及汽車(chē)銷(xiāo)量在經(jīng)歷3個(gè)月的下滑后復(fù)蘇，但汽油、服裝和體育用品等多個(gè)類(lèi)別的銷(xiāo)售額實(shí)際上經(jīng)通脹調(diào)整后出現(xiàn)下降。

今年前五月，加拿大服裝服飾商店零售額達(dá)153.7億加元，同比增長(zhǎng)48%，較2019年同期增長(zhǎng)5.4%。5月零售額32.2億加元，同比暴漲81.3%，比2019年同期增長(zhǎng)11.1%。

前五月，家具家居商店零售額97.1億加元，同比增長(zhǎng)40.6%，較2019年同期增長(zhǎng)22.6%，其中5月零售額19.3億加元，同比增長(zhǎng)25.2%，比2019年同期增長(zhǎng)18.6%，增速減緩。

進(jìn)口：今年前五月，加拿大服裝進(jìn)口48.9億美元，同比增長(zhǎng)7.2%。自中國(guó)進(jìn)口14.6億美元，同比下降7.6%；占比30%，同比減少4.8個(gè)百分點(diǎn)。自孟加拉國(guó)、越南、柬埔寨和印度進(jìn)口同比分別增長(zhǎng)29.6%、33.9%、0.6%和52.5%，占比分別增加2.2、2.6、-0.6和1.1個(gè)百分點(diǎn)。

品牌動(dòng)態(tài)

● Aritzia

在截至5月29日的三個(gè)月內(nèi)，加拿大時(shí)裝零售商Aritzia收入同比大漲65%至4.07億美元，凈利潤(rùn)大漲85.8%至3330萬(wàn)美元，主要得益于美國(guó)市場(chǎng)高達(dá)81%的銷(xiāo)售額增幅提振。報(bào)告期內(nèi)Aritzia在全球所有地區(qū)和渠道都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第二季度收入有望進(jìn)一步增長(zhǎng)至4.4億至4.6億美元，較上一年同期增長(zhǎng)約26%至31%。

● Boohoo

在截至5月31日的三個(gè)月內(nèi)，英國(guó)快時(shí)尚電商Boohoo銷(xiāo)售額同比下跌8%至4.45億英鎊，為創(chuàng)立以來(lái)首次，但與2019年同期相比仍增長(zhǎng)75%。按地區(qū)分，Boohoo在英國(guó)的收入下滑1%，歐洲其他地區(qū)下跌9%，美國(guó)大跌28%，全球其他地區(qū)則增長(zhǎng)15%。

● Hugo Boss

Hugo Boss第二季度銷(xiāo)售額同比大漲34%至8.78億歐元，較2019年同期也增長(zhǎng)29%，是該集團(tuán)有史以來(lái)最強(qiáng)勁的季度表現(xiàn)，息稅前利潤(rùn)1億歐元。對(duì)于2022財(cái)年，Hugo Boss預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額將增加20%至25%到創(chuàng)紀(jì)錄的33億歐元至35億歐元。

● Mango

西班牙快時(shí)尚Mango上半財(cái)年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，其銷(xiāo)售額同比大漲24.8%至12.13億歐元，主要得益于歐洲和美國(guó)市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)。截至6月底，Mango在全球共擁有2508個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)，自12月以來(lái)凈增加61個(gè)。

● Uniqlo

第三財(cái)季優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷(xiāo)集團(tuán)的收入同比增長(zhǎng)10.3%至5461億日元，凈利潤(rùn)猛漲逾100.1%至909億日元。在截至5月底的前三季度內(nèi)，迅銷(xiāo)集團(tuán)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)3.9%至1.76萬(wàn)億日元，凈利潤(rùn)大漲57.1%至2378億日元。2022 財(cái)年前九個(gè)月，優(yōu)衣庫(kù)日本的收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別下滑5.1%和0.4%至6409億日元和1190億日元。隨著折扣力度的減少，第三財(cái)季優(yōu)衣庫(kù)日本的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.7%，利潤(rùn)率同比提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。

● Lululemon

在截至5月1日的三個(gè)月內(nèi)，lululemon銷(xiāo)售額同比大漲31.5%至16.13億美元，凈利潤(rùn)大漲30.3%至1.89億美元。

● H&M

H&M集團(tuán)上半財(cái)年收入1036.7億瑞典克朗，較2021年同期增長(zhǎng)約20%，第二季度也增長(zhǎng)17%。H&M集團(tuán)在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)將進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)對(duì)線上和線下銷(xiāo)售渠道進(jìn)行整合，其中包括中國(guó)市場(chǎng)線下實(shí)體門(mén)店組合的優(yōu)化。

● Nike

美國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾巨頭Nike預(yù)計(jì)當(dāng)前財(cái)年的收入將實(shí)現(xiàn)偏低的兩位數(shù)增幅，毛利率則會(huì)持平或下滑50個(gè)基點(diǎn)，主要受中國(guó)市場(chǎng)仍未完全恢復(fù)拖累。數(shù)據(jù)顯示，Nike第四財(cái)季在中國(guó)市場(chǎng)的收入同比大跌19%，已連續(xù)三個(gè)季度下滑。