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2022年前7月我國(guó)服裝出口分析

發(fā)布時(shí)間:2022-08-25  閱讀數(shù):13162

2022年前7月我國(guó)服裝出口分析





7月份,我國(guó)服裝(含衣著附件,下同)出口繼續(xù)攀升。7月當(dāng)月服裝出口196.4億美元,同比增長(zhǎng)18.5%,高于今年上半年出口12.1%的增幅。1-7月,服裝累計(jì)出口999億美元,同比增長(zhǎng)13.3%,創(chuàng)歷史同期新高。

1

前七月我國(guó)服裝出口情況


針織服裝出口量?jī)r(jià)齊升,梭織服裝價(jià)格大增


1-7月,針織服裝出口451億美元、128.5億件,同比分別增長(zhǎng)21.6%和10.5%,出口價(jià)格同比增長(zhǎng)10%。梭織服裝出口420.9億美元,同比增長(zhǎng)18.8%,出口數(shù)量75.4億件,同比下降2.1%,出口價(jià)格大幅增長(zhǎng)21.4%。衣著附件出口91.6億美元,同比增長(zhǎng)26.9%。


初步分析出口價(jià)格增長(zhǎng)的原因,一是原材料價(jià)格上漲,二是出口品類(lèi)有所調(diào)整,從較低價(jià)值的居家產(chǎn)品轉(zhuǎn)向附加值較高的戶(hù)外和通勤服裝,三是消費(fèi)回歸線下,低價(jià)產(chǎn)品跨境電商出口有所放緩。

戶(hù)外及通勤類(lèi)服裝出口快速增長(zhǎng)


隨著海外生活方式向疫情前回歸,戶(hù)外、社交、通勤類(lèi)服裝出口保持較快增速。1-7月,大衣、防寒服出口同比增長(zhǎng)46.2%,連衣裙、襯衫、毛衫、運(yùn)動(dòng)服/泳裝出口分別增長(zhǎng)22.9%、38.5%、29.6%和23.7%。圍巾、手套、襪類(lèi)等衣著附件出口增幅均超20%。居家類(lèi)服裝由于去年出口基數(shù)較大,且今年需求減少,增長(zhǎng)明顯放緩,內(nèi)衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。

7月當(dāng)月對(duì)主要市場(chǎng)出口增勢(shì)迅猛


1-7月,我對(duì)主要市場(chǎng)美國(guó)、歐盟和東盟服裝出口分別為240.4億美元、206.7億美元和86.4億美元,同比分別增長(zhǎng)16%、21.9%和30.8%,東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)。1-7月,對(duì)日本出口76.9億美元,同比下降1.2%,降幅較上半年有所縮窄。


從7月當(dāng)月出口情況來(lái)看,對(duì)四大市場(chǎng)出口均有大幅增長(zhǎng),對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟、日本出口分別增長(zhǎng)21.8%、30.4%、46.7% 和26.5%。


從主要出口地區(qū)來(lái)看,1-7月,對(duì)拉丁美洲出口大幅增長(zhǎng)35.8%,對(duì)非洲出口下降4.5%,對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口增長(zhǎng)14.5%,對(duì)RCEP成員國(guó)出口增長(zhǎng)13.5%。從主要單一國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看,對(duì)韓國(guó)、英國(guó)、澳大利亞出口分別增長(zhǎng)8.9%、1.9%和20.7%;對(duì)加拿大、俄羅斯出口分別下降7.1%、28.9%。

浙江出口領(lǐng)跑,廣東下降明顯


1-7月,浙江服裝出口207.4億美元,同比大幅增長(zhǎng)30.2%,遠(yuǎn)超全國(guó)出口平均增速,占全國(guó)服裝出口份額超過(guò)20%。廣東出口下降5%,較上半年降幅有擴(kuò)大趨勢(shì),7月單月廣東出口同比下降11.8%。江蘇、山東、福建上海分列第三至六位,同比分別增長(zhǎng)15.1%、21.9%、4.9%和12.6%。新疆、江西湖南等中西部地區(qū)出口增勢(shì)迅猛,同比分別增長(zhǎng)69.7%、52.1%和71.7%,河北、廣西服裝出口降幅較大,同比下降近50%。

在美加市場(chǎng)份額下滑,在日本份額有所回升


1-6月,中國(guó)占美國(guó)、歐盟、英國(guó)、日本、加拿大、韓國(guó)、澳大利亞服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為22.2%、27%、24%、54.6%、29.3%、32.2%和61.5%。中國(guó)在美國(guó)、歐盟加拿大市場(chǎng)份額同比分別減少5.6、0.8和5.4個(gè)百分點(diǎn)。得益于RCEP正式實(shí)施帶來(lái)的利好,中國(guó)在日本市場(chǎng)份額扭轉(zhuǎn)多年來(lái)持續(xù)下降的趨勢(shì),同比略增0.7個(gè)百分點(diǎn),此外,在英國(guó)、韓國(guó)澳大利亞市場(chǎng)份額同比也分別增加4.4、1.2和0.9個(gè)百分點(diǎn)。

2

國(guó)際市場(chǎng)情況


主要市場(chǎng)進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)


各國(guó)普遍從疫情中解封,國(guó)際需求持續(xù)復(fù)蘇。1-6月,國(guó)際主要市場(chǎng)中,美國(guó)、歐盟、英國(guó)、韓國(guó)、加拿大服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)16.6%、15.5%、21.2%、18%和10.6%,澳大利亞服裝進(jìn)口實(shí)現(xiàn)6%的平穩(wěn)增長(zhǎng)。


由于上半年歐元、日元兌美元大幅貶值,導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-6月,日本服裝進(jìn)口雖然以美元計(jì)下降5.8%,但以日元計(jì)仍增長(zhǎng)7.3%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長(zhǎng)27.3%,遠(yuǎn)高于以美元計(jì)15.5%的增幅。

主要供應(yīng)國(guó)出口勢(shì)頭強(qiáng)勁


上半年,越南服裝出口173.8億美元,同比增長(zhǎng)13.3%,其中對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)14.7%。土耳其服裝出口99.8億美元,同比增長(zhǎng)15.6%,其中對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)19.6%。上半年,全球主要市場(chǎng)自孟加拉進(jìn)口服裝達(dá)224億美元,同比增長(zhǎng)32%,歐盟、美國(guó)自孟加拉進(jìn)口同比增幅分別為44.5%和59.6%。上半年,越南在美國(guó)市場(chǎng)份額同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn),孟加拉在美國(guó)、歐盟、日本市場(chǎng)份額同比分別增加2.5、4.4和1個(gè)百分點(diǎn)。

3

趨勢(shì)展望


美國(guó)通脹有所放緩


受到地緣沖突持續(xù)擾動(dòng)、新冠疫情沖擊以及價(jià)格和庫(kù)存壓力持續(xù)攀升等因素的影響,美國(guó)下半年經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍有較大的不確定性。美國(guó)7月份CPI同比增長(zhǎng)8.5%,較上月9.1%增速有所減緩。7月服裝CPI同比增長(zhǎng)5.1%,比上月5.2%的漲幅略有放緩。美國(guó)服裝服飾商店1-7月累計(jì)零售額1807.1億美元,比去年同期增長(zhǎng)9.5%。

歐元區(qū)通脹持續(xù)走高


歐洲或面臨新一波疫情高峰,疊加極端天氣、嚴(yán)重干旱影響,已受高通脹和能源危機(jī)雙重夾擊的歐洲經(jīng)濟(jì)將面臨更大的衰退風(fēng)險(xiǎn)。7月歐元區(qū)通脹率8.9%,再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織最新公布的綜合領(lǐng)先指數(shù)顯示,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景惡化,正在失去增長(zhǎng)動(dòng)力。

日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)


受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格波動(dòng)、新冠疫情、日元大幅貶值等因素影響,出口與公共投資不足、消費(fèi)增長(zhǎng)乏力。日本經(jīng)濟(jì)在今年可能仍然無(wú)法恢復(fù)至新冠肺炎疫情發(fā)生前的水平。日本央行7月21日發(fā)表經(jīng)濟(jì)與物價(jià)展望報(bào)告,將2022財(cái)年日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由2.9%下調(diào)至2.4%,并預(yù)計(jì)2023財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2%。

越南、孟加拉等國(guó)家下半年服裝訂單量下跌


受全球經(jīng)濟(jì)衰退和高通脹的影響,西方零售品牌下半年庫(kù)存壓力增大,采購(gòu)需求放緩,導(dǎo)致越南、孟加拉、印度、巴基斯坦等主要服裝出口國(guó)陷入產(chǎn)銷(xiāo)“倒掛”,未來(lái)訂單大幅下滑。越南媒體vnexpress報(bào)道稱(chēng),經(jīng)過(guò)上半年6個(gè)月的強(qiáng)勁復(fù)蘇,下半年很多工廠開(kāi)始缺訂單。巴基斯坦紡織廠協(xié)會(huì)表示,近期紡織業(yè)因停工停產(chǎn)減少50%以上的產(chǎn)出。


東南亞國(guó)家服裝制造大量依賴(lài)從中國(guó)進(jìn)口面料,海外服裝生產(chǎn)國(guó)對(duì)中國(guó)面料需求減弱也間接反映出其服裝訂單不足。上半年,中國(guó)對(duì)越南、柬埔寨面料出口同比增幅分別為10.6%和32.5%。7月當(dāng)月對(duì)越南出口面料同比下降0.2%,對(duì)柬埔寨出口面料增幅放緩至6.6%。

我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈在疫情以來(lái)表現(xiàn)出的強(qiáng)大韌性,有效支撐了國(guó)際需求的復(fù)蘇。一方面,原材料價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)回落、人民幣兌美元貶值等因素將對(duì)下半年服裝出口起到一定的穩(wěn)定作用。另一方面,全球通貨膨脹居高不下,下半年國(guó)際經(jīng)濟(jì)衰退、市場(chǎng)需求走弱風(fēng)險(xiǎn)增大。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境,我國(guó)服裝出口將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。


中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)



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