分享嘉賓：李豐，峰瑞資本創(chuàng)始合伙人
有一段時(shí)間，大家都在討論，現(xiàn)在到底是不是一個(gè)好的時(shí)代。不管此言源于資本市場影響，還是各種各樣的新聞影響，或是內(nèi)心感受到的成長及其它客觀條件帶來的感受。首先，先講個(gè)小結(jié)論。這個(gè)結(jié)論很有意思，微播易徐揚(yáng)曾給我介紹了一個(gè)人，在一次聊天時(shí)，他非常由衷的講，現(xiàn)在的中國大概是個(gè)只有好人才能做生意的階段。換句話說他的意思是只有好人能賺到錢。在他講這句話的時(shí)候我心里咯噔了一下。他講這句話有各種各樣的原因，我來講一下我是怎么體會這件事，和當(dāng)今中國所處的階段怎樣看待機(jī)會。
我一直覺得中國在這個(gè)階段跟以前有了非常大的不同。幾乎所有行業(yè)，不光是互聯(lián)網(wǎng)，都在很快地進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我把它描述為在所有行業(yè)的發(fā)展機(jī)會上，都從一個(gè)增量經(jīng)濟(jì)市場邁向存量經(jīng)濟(jì)市場。
還未聯(lián)網(wǎng)的世界人口一直在變少。這句話背后的意思是什么呢？我們可以有很多方式分析，比如人口結(jié)構(gòu)的變化，或者叫新增勞動者的總量變化。如果拿互聯(lián)網(wǎng)打比方的話，大概在2010 年以前，幾乎中國互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民和滲透率都處在高速持續(xù)增長期，直到2010 年左右才開始變得比較平緩。只不過，在2010年平緩之后出現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng)，所以我們又經(jīng)歷了一次巨型增長。從社會輿論中可以感受到，目前國家面臨的事情可以用3句話總結(jié)，當(dāng)然這3 句話是很難做到的。首先是去產(chǎn)能，要把相對低效實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中效果不好的生產(chǎn)企業(yè)拿掉，這叫從增量進(jìn)存量。這跟你有什么關(guān)系？當(dāng)然，因?yàn)檫@里就涉及剛才那位創(chuàng)業(yè)者的結(jié)論：現(xiàn)在中國只有好人能賺到錢。為什么會有這樣的結(jié)論？中國原來在各行各業(yè)，尤其是與實(shí)體經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的，都處于增量階段。舉個(gè)例子，就好比小時(shí)候做水龍頭管水池的數(shù)學(xué)題，在這一過程中就要想盡辦法獲得資源。而今天中國開始出水的水龍頭比進(jìn)水的水龍頭開始變得越來越重要了，這對企業(yè)家心態(tài)也產(chǎn)生了很多不一樣的影響，從實(shí)體到互聯(lián)網(wǎng)都一樣。
存量市場的典型特點(diǎn)，相對來講是接近零和的游戲。
在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的十幾年中，包括中國互聯(lián)網(wǎng)疊加移動互聯(lián)網(wǎng)。因?yàn)榇蠹叶剂?xí)慣去抓進(jìn)水的水龍頭，導(dǎo)致了各種各樣的習(xí)慣性思維。比如你現(xiàn)在問一位企業(yè)家，這個(gè)時(shí)機(jī)他們是樂觀還是悲觀？很多人還是持不一定樂觀的態(tài)度，原因是他們過去的賺錢方法以后變得不一定那么有用了。在以前，不管是關(guān)系、資源，還是權(quán)力，只要找到這樣的進(jìn)水水龍頭都能賺到錢。現(xiàn)在有什么不同呢？從人口結(jié)構(gòu)到用戶結(jié)構(gòu)，再到實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中碰到的絕大多數(shù)行業(yè)，從增量角度來看都在很快地變平。帶有核心驅(qū)動力的新增用戶在減少，有的是來自消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，有的是來自人口分布的改變。這個(gè)問題可能困擾著非常多的創(chuàng)業(yè)者，因?yàn)閷芏嗳藖碇v，過去習(xí)慣的方法和資源越來越失效了。這是創(chuàng)業(yè)者都會遇到的困惑，過去你很熟悉的事情和方法，開始不那么好用了。存量市場的典型特點(diǎn)，相對來講是接近零和的游戲。意思是，只有你比別人好，才會獲得越來越大的市場。
你有更好的產(chǎn)品，有更高的效率，有更好的技術(shù)才可以提高競爭力，或者提高體驗(yàn)，或者對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)，所有這些東西都叫好，這樣的因素會變得越來越重要。舉個(gè)小例子，最近這段時(shí)間中，華為不停被曝光，為什么它積累了那么多年，今天才不停地被曝光？因?yàn)樗淼母偁幜透偁幏绞剑诮裉斓南M(fèi)者和工業(yè)社會里，變得越來越重要。所以，無論是國家意圖還是行業(yè)確實(shí)需要。這樣的企業(yè)會越來越受關(guān)注，不只是靠商業(yè)模式創(chuàng)新，而是靠在存量市場的取勝。回到之前的結(jié)論上，現(xiàn)在的中國到了一個(gè)好人可以賺錢的年代。原因是不管你創(chuàng)造的商業(yè)模式多么創(chuàng)新，只要你能夠熬下來。而最終考評你的企業(yè)到底有多好和多大的前提是，你對整個(gè)產(chǎn)業(yè)、對循環(huán)經(jīng)濟(jì)、對社會的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，到底帶來了多大的意義和價(jià)值。從結(jié)論上來講，我們又回到了華為的案例。因?yàn)槲覀兺哆^一個(gè)創(chuàng)業(yè)者從27歲開始就是華為的全球副總裁，他在華為做了16年副總裁。他說，從 90 年代中后期開始，華為就撥銷售額的10-15% 來做研發(fā)，從他當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)開始就這樣。我對這件事很敬佩。最終的結(jié)論是，一個(gè)有正確方式，并做了很多努力，還帶來了一定的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的企業(yè)，從今天開始，不管你看起來是時(shí)髦的還是不時(shí)髦的，這部分可能在最后決定了你到底是個(gè)多大的企業(yè)。如果你要問我現(xiàn)在處在一個(gè)什么樣的時(shí)代，我想說這是我最喜歡的中國創(chuàng)業(yè)年代。因?yàn)槲覀儼玖四敲撮L時(shí)間，終于熬到了現(xiàn)在這個(gè)階段。這對于我喜歡的創(chuàng)業(yè)環(huán)境來說是最好的年代，原因是我們終于熬到了價(jià)值回歸，讓好人真正意義上賺錢。機(jī)會1：強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)數(shù)字化強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)包含兩類：一類是中國高速發(fā)展的新興大產(chǎn)業(yè)，另一類是存量市場產(chǎn)業(yè)。除此之外，中國還有非常多的實(shí)業(yè)行業(yè)都屬于強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)。有些是存量行業(yè)，增長率不高，但體量已足夠大；有些行業(yè)體量不小，但仍在高速增長，這些強(qiáng)勢行業(yè)都剛剛開始數(shù)字化。機(jī)會2：強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)科技化無人機(jī)、運(yùn)動相機(jī)和手機(jī)代表著中國強(qiáng)勢的消費(fèi)電子生產(chǎn)加工業(yè)，即在既有的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工鏈條上注入科技成分。例如，無人機(jī)的底層是中國的消費(fèi)電子生產(chǎn)鏈條，而當(dāng)在其上層放入飛行控制、云臺控制、圖像傳輸?shù)燃夹g(shù)之后，二者結(jié)合便形成了全球最厲害的無人機(jī)。影石運(yùn)動相機(jī)的底層基礎(chǔ)是珠三角強(qiáng)大的消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)其上層被放入圖像拼接、圖像穩(wěn)定、銳化等技術(shù)之后，6年時(shí)間內(nèi)影石運(yùn)動相機(jī)便成為了該領(lǐng)域的全球第一。和美國相比，中國不僅有不錯(cuò)的高端科技，還有美國所不具備的巨大無比的強(qiáng)勢制造業(yè)、強(qiáng)勢制造業(yè)和高端科技的結(jié)合便是中國所獨(dú)有的競爭優(yōu)勢。機(jī)會3：新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新模式2009年之后，中國的第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一段時(shí)間的高速發(fā)展，其占GDP的比重在2019年達(dá)到了53.9%。2021年，第三產(chǎn)業(yè)占美國GDP總量的80%左右，而同年中國第三產(chǎn)業(yè)占中國GDP總量僅為53%左右。受疫情影響，中國第三產(chǎn)業(yè)在GDP中占比有所下滑，但長期來看，它肯定會持續(xù)地高增長。當(dāng)新興產(chǎn)業(yè)是大規(guī)模產(chǎn)業(yè)時(shí)，通常其在發(fā)展的開始階段便嵌入了數(shù)字化或互聯(lián)網(wǎng)，并誕生出具有中國特色的商業(yè)模式。例如，運(yùn)動健身領(lǐng)域的BodyPark和速境，房屋修繕領(lǐng)域的益鳥美居以及心理咨詢領(lǐng)域的Glowe閣樓，都是將數(shù)字化嵌入到它們各自的產(chǎn)業(yè)中。機(jī)會4：新周期里的“走出去”：民營企業(yè)國際化國際化對于中國而言極為重要，因?yàn)橹袊鴱娜蛑圃熘行淖叩劫Q(mào)易中心，下一步目標(biāo)就是邁向金融中心這一位置。要想成為全世界的金融中心，必然伴隨著很多宏觀問題待解決。其中一個(gè)問題就是大規(guī)模的企業(yè)國際化。中國的企業(yè)國際化經(jīng)歷了兩個(gè)周期。第一個(gè)周期我們稱之為中國資本集團(tuán)的國際化，如恒大、海航等去國外購置酒店、土地、球隊(duì)、俱樂部等；第二個(gè)周期為央企的國際化，即在國外大量進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和購買自然資源。那么接下來，誰會去國際化呢？民營企業(yè)是有機(jī)會的，且這一次的國際化跟以前會不一樣。互聯(lián)網(wǎng)在中國的滲透已經(jīng)帶來了信息對稱，但仍然存在著流通不對稱的問題；由于受物流等因素的影響，越在偏僻的地方買到的東西反而可能越貴。而一旦縣域市場被打開，這一問題很快便會得到解決。新周期內(nèi)的下沉和以前有所不同。它不是高線城市、低線城市以及縣級城市三個(gè)市場，而是在經(jīng)過5到7年之后，這三個(gè)市場變成一個(gè)差距很小的市場。這樣一來，在一二線城市做好品牌的企業(yè)便會名正言順地觸達(dá)中國大部分的人群。在這過程中也會帶來一些可能的機(jī)會，包括在流通領(lǐng)域如何提高效率，如何讓汽車等大宗商品在下沉領(lǐng)域流通起來等。第一，中國是一個(gè)超大規(guī)模單一市場，且正在消費(fèi)升級，還在拉通消費(fèi)差距，這是需求；第二，中國湊巧在非常多的行業(yè)，經(jīng)過過去三十年形成了非常強(qiáng)大的制造鏈條，又完整又大，這是強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)鏈；第三，在過去的五六年，很多前沿科技在我國脫虛向?qū)崳恢故窃谘芯款I(lǐng)域，而是結(jié)合到應(yīng)用和生產(chǎn)實(shí)體中，這是前沿科技。如果將需求、強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)鏈以及前沿科技這三大因素相結(jié)合，必然會誕生出全球范圍內(nèi)具備中國特色的領(lǐng)先產(chǎn)品。
文章來源：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大視野
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