有一段時間，大家都在討論，現在到底是不是一個好的時代。不管此言源于資本市場影響，還是各種各樣的新聞影響，或是內心感受到的成長及其它客觀條件帶來的感受。首先，先講個小結論。這個結論很有意思，微播易徐揚曾給我介紹了一個人，在一次聊天時，他非常由衷的講，現在的中國大概是個只有好人才能做生意的階段。換句話說他的意思是只有好人能賺到錢。在他講這句話的時候我心里咯噔了一下。他講這句話有各種各樣的原因，我來講一下我是怎么體會這件事，和當今中國所處的階段怎樣看待機會。
我一直覺得中國在這個階段跟以前有了非常大的不同。幾乎所有行業，不光是互聯網，都在很快地進入一個轉折點。我把它描述為在所有行業的發展機會上，都從一個增量經濟市場邁向存量經濟市場。
還未聯網的世界人口一直在變少。這句話背后的意思是什么呢？我們可以有很多方式分析，比如人口結構的變化，或者叫新增勞動者的總量變化。如果拿互聯網打比方的話，大概在2010 年以前，幾乎中國互聯網的網民和滲透率都處在高速持續增長期，直到2010 年左右才開始變得比較平緩。只不過，在2010年平緩之后出現了移動互聯網，所以我們又經歷了一次巨型增長。從社會輿論中可以感受到，目前國家面臨的事情可以用3句話總結，當然這3 句話是很難做到的。首先是去產能，要把相對低效實體經濟當中效果不好的生產企業拿掉，這叫從增量進存量。這跟你有什么關系？當然，因為這里就涉及剛才那位創業者的結論：現在中國只有好人能賺到錢。為什么會有這樣的結論？中國原來在各行各業，尤其是與實體經濟和互聯網有關的，都處于增量階段。舉個例子，就好比小時候做水龍頭管水池的數學題，在這一過程中就要想盡辦法獲得資源。而今天中國開始出水的水龍頭比進水的水龍頭開始變得越來越重要了，這對企業家心態也產生了很多不一樣的影響，從實體到互聯網都一樣。
存量市場的典型特點，相對來講是接近零和的游戲。
在中國經濟快速發展的十幾年中，包括中國互聯網疊加移動互聯網。因為大家都習慣去抓進水的水龍頭，導致了各種各樣的習慣性思維。比如你現在問一位企業家，這個時機他們是樂觀還是悲觀？很多人還是持不一定樂觀的態度，原因是他們過去的賺錢方法以后變得不一定那么有用了。在以前，不管是關系、資源，還是權力，只要找到這樣的進水水龍頭都能賺到錢?，F在有什么不同呢？從人口結構到用戶結構，再到實體經濟當中碰到的絕大多數行業，從增量角度來看都在很快地變平。帶有核心驅動力的新增用戶在減少，有的是來自消費習慣的轉變，有的是來自人口分布的改變。這個問題可能困擾著非常多的創業者，因為對很多人來講，過去習慣的方法和資源越來越失效了。這是創業者都會遇到的困惑，過去你很熟悉的事情和方法，開始不那么好用了。存量市場的典型特點，相對來講是接近零和的游戲。意思是，只有你比別人好，才會獲得越來越大的市場。
你有更好的產品，有更高的效率，有更好的技術才可以提高競爭力，或者提高體驗，或者對實體經濟的貢獻，所有這些東西都叫好，這樣的因素會變得越來越重要。舉個小例子，最近這段時間中，華為不停被曝光，為什么它積累了那么多年，今天才不停地被曝光？因為它所代表的競爭力和競爭方式，在今天的消費者和工業社會里，變得越來越重要。所以，無論是國家意圖還是行業確實需要。這樣的企業會越來越受關注，不只是靠商業模式創新，而是靠在存量市場的取勝。回到之前的結論上，現在的中國到了一個好人可以賺錢的年代。原因是不管你創造的商業模式多么創新，只要你能夠熬下來。而最終考評你的企業到底有多好和多大的前提是，你對整個產業、對循環經濟、對社會的經濟結構，到底帶來了多大的意義和價值。從結論上來講，我們又回到了華為的案例。因為我們投過一個創業者從27歲開始就是華為的全球副總裁，他在華為做了16年副總裁。他說，從 90 年代中后期開始，華為就撥銷售額的10-15% 來做研發，從他當領導開始就這樣。我對這件事很敬佩。最終的結論是，一個有正確方式，并做了很多努力，還帶來了一定的產業鏈價值的企業，從今天開始，不管你看起來是時髦的還是不時髦的，這部分可能在最后決定了你到底是個多大的企業。如果你要問我現在處在一個什么樣的時代，我想說這是我最喜歡的中國創業年代。因為我們熬了那么長時間，終于熬到了現在這個階段。這對于我喜歡的創業環境來說是最好的年代，原因是我們終于熬到了價值回歸，讓好人真正意義上賺錢。強勢產業包含兩類：一類是中國高速發展的新興大產業，另一類是存量市場產業。除此之外，中國還有非常多的實業行業都屬于強勢產業。有些是存量行業，增長率不高，但體量已足夠大；有些行業體量不小，但仍在高速增長，這些強勢行業都剛剛開始數字化。無人機、運動相機和手機代表著中國強勢的消費電子生產加工業，即在既有的消費電子產業的生產加工鏈條上注入科技成分。例如，無人機的底層是中國的消費電子生產鏈條，而當在其上層放入飛行控制、云臺控制、圖像傳輸等技術之后，二者結合便形成了全球最厲害的無人機。影石運動相機的底層基礎是珠三角強大的消費電子制造產業鏈，當其上層被放入圖像拼接、圖像穩定、銳化等技術之后，6年時間內影石運動相機便成為了該領域的全球第一。和美國相比，中國不僅有不錯的高端科技，還有美國所不具備的巨大無比的強勢制造業、強勢制造業和高端科技的結合便是中國所獨有的競爭優勢。2009年之后，中國的第三產業經過一段時間的高速發展，其占GDP的比重在2019年達到了53.9%。2021年，第三產業占美國GDP總量的80%左右，而同年中國第三產業占中國GDP總量僅為53%左右。受疫情影響，中國第三產業在GDP中占比有所下滑，但長期來看，它肯定會持續地高增長。當新興產業是大規模產業時，通常其在發展的開始階段便嵌入了數字化或互聯網，并誕生出具有中國特色的商業模式。例如，運動健身領域的BodyPark和速境，房屋修繕領域的益鳥美居以及心理咨詢領域的Glowe閣樓，都是將數字化嵌入到它們各自的產業中。國際化對于中國而言極為重要，因為中國從全球制造中心走到貿易中心，下一步目標就是邁向金融中心這一位置。要想成為全世界的金融中心，必然伴隨著很多宏觀問題待解決。其中一個問題就是大規模的企業國際化。中國的企業國際化經歷了兩個周期。第一個周期我們稱之為中國資本集團的國際化，如恒大、海航等去國外購置酒店、土地、球隊、俱樂部等；第二個周期為央企的國際化，即在國外大量進行基礎設施建設和購買自然資源。那么接下來，誰會去國際化呢？民營企業是有機會的，且這一次的國際化跟以前會不一樣。互聯網在中國的滲透已經帶來了信息對稱，但仍然存在著流通不對稱的問題；由于受物流等因素的影響，越在偏僻的地方買到的東西反而可能越貴。而一旦縣域市場被打開，這一問題很快便會得到解決。新周期內的下沉和以前有所不同。它不是高線城市、低線城市以及縣級城市三個市場，而是在經過5到7年之后，這三個市場變成一個差距很小的市場。這樣一來，在一二線城市做好品牌的企業便會名正言順地觸達中國大部分的人群。在這過程中也會帶來一些可能的機會，包括在流通領域如何提高效率，如何讓汽車等大宗商品在下沉領域流通起來等。第一，中國是一個超大規模單一市場，且正在消費升級，還在拉通消費差距，這是需求；第二，中國湊巧在非常多的行業，經過過去三十年形成了非常強大的制造鏈條，又完整又大，這是強勢產業鏈；第三，在過去的五六年，很多前沿科技在我國脫虛向實，不止是在研究領域，而是結合到應用和生產實體中，這是前沿科技。如果將需求、強勢產業鏈以及前沿科技這三大因素相結合，必然會誕生出全球范圍內具備中國特色的領先產品。
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