分享嘉賓:李豐,峰瑞資本創(chuàng)始合伙人
有一段時(shí)間,大家都在討論,現(xiàn)在到底是不是一個(gè)好的時(shí)代。不管此言源于資本市場影響,還是各種各樣的新聞影響,或是內(nèi)心感受到的成長及其它客觀條件帶來的感受。首先,先講個(gè)小結(jié)論。這個(gè)結(jié)論很有意思,微播易徐揚(yáng)曾給我介紹了一個(gè)人,在一次聊天時(shí),他非常由衷的講,現(xiàn)在的中國大概是個(gè)只有好人才能做生意的階段。換句話說他的意思是只有好人能賺到錢。在他講這句話的時(shí)候我心里咯噔了一下。他講這句話有各種各樣的原因,我來講一下我是怎么體會這件事,和當(dāng)今中國所處的階段怎樣看待機(jī)會。
我一直覺得中國在這個(gè)階段跟以前有了非常大的不同。幾乎所有行業(yè),不光是互聯(lián)網(wǎng),都在很快地進(jìn)入一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。我把它描述為在所有行業(yè)的發(fā)展機(jī)會上,都從一個(gè)增量經(jīng)濟(jì)市場邁向存量經(jīng)濟(jì)市場。
還未聯(lián)網(wǎng)的世界人口一直在變少。這句話背后的意思是什么呢?我們可以有很多方式分析,比如人口結(jié)構(gòu)的變化,或者叫新增勞動者的總量變化。如果拿互聯(lián)網(wǎng)打比方的話,大概在2010 年以前,幾乎中國互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民和滲透率都處在高速持續(xù)增長期,直到2010 年左右才開始變得比較平緩。只不過,在2010年平緩之后出現(xiàn)了移動互聯(lián)網(wǎng),所以我們又經(jīng)歷了一次巨型增長。從社會輿論中可以感受到,目前國家面臨的事情可以用3句話總結(jié),當(dāng)然這3 句話是很難做到的。首先是去產(chǎn)能,要把相對低效實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中效果不好的生產(chǎn)企業(yè)拿掉,這叫從增量進(jìn)存量。這跟你有什么關(guān)系?當(dāng)然,因?yàn)檫@里就涉及剛才那位創(chuàng)業(yè)者的結(jié)論:現(xiàn)在中國只有好人能賺到錢。為什么會有這樣的結(jié)論?中國原來在各行各業(yè),尤其是與實(shí)體經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的,都處于增量階段。舉個(gè)例子,就好比小時(shí)候做水龍頭管水池的數(shù)學(xué)題,在這一過程中就要想盡辦法獲得資源。而今天中國開始出水的水龍頭比進(jìn)水的水龍頭開始變得越來越重要了,這對企業(yè)家心態(tài)也產(chǎn)生了很多不一樣的影響,從實(shí)體到互聯(lián)網(wǎng)都一樣。
存量市場的典型特點(diǎn),相對來講是接近零和的游戲。
在中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的十幾年中,包括中國互聯(lián)網(wǎng)疊加移動互聯(lián)網(wǎng)。因?yàn)榇蠹叶剂?xí)慣去抓進(jìn)水的水龍頭,導(dǎo)致了各種各樣的習(xí)慣性思維。比如你現(xiàn)在問一位企業(yè)家,這個(gè)時(shí)機(jī)他們是樂觀還是悲觀?很多人還是持不一定樂觀的態(tài)度,原因是他們過去的賺錢方法以后變得不一定那么有用了。在以前,不管是關(guān)系、資源,還是權(quán)力,只要找到這樣的進(jìn)水水龍頭都能賺到錢。現(xiàn)在有什么不同呢?從人口結(jié)構(gòu)到用戶結(jié)構(gòu),再到實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)中碰到的絕大多數(shù)行業(yè),從增量角度來看都在很快地變平。帶有核心驅(qū)動力的新增用戶在減少,有的是來自消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變,有的是來自人口分布的改變。這個(gè)問題可能困擾著非常多的創(chuàng)業(yè)者,因?yàn)閷芏嗳藖碇v,過去習(xí)慣的方法和資源越來越失效了。這是創(chuàng)業(yè)者都會遇到的困惑,過去你很熟悉的事情和方法,開始不那么好用了。存量市場的典型特點(diǎn),相對來講是接近零和的游戲。意思是,只有你比別人好,才會獲得越來越大的市場。
你有更好的產(chǎn)品,有更高的效率,有更好的技術(shù)才可以提高競爭力,或者提高體驗(yàn),或者對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn),所有這些東西都叫好,這樣的因素會變得越來越重要。舉個(gè)小例子,最近這段時(shí)間中,華為不停被曝光,為什么它積累了那么多年,今天才不停地被曝光?因?yàn)樗淼母偁幜透偁幏绞剑诮裉斓南M(fèi)者和工業(yè)社會里,變得越來越重要。所以,無論是國家意圖還是行業(yè)確實(shí)需要。這樣的企業(yè)會越來越受關(guān)注,不只是靠商業(yè)模式創(chuàng)新,而是靠在存量市場的取勝。回到之前的結(jié)論上,現(xiàn)在的中國到了一個(gè)好人可以賺錢的年代。原因是不管你創(chuàng)造的商業(yè)模式多么創(chuàng)新,只要你能夠熬下來。而最終考評你的企業(yè)到底有多好和多大的前提是,你對整個(gè)產(chǎn)業(yè)、對循環(huán)經(jīng)濟(jì)、對社會的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),到底帶來了多大的意義和價(jià)值。從結(jié)論上來講,我們又回到了華為的案例。因?yàn)槲覀兺哆^一個(gè)創(chuàng)業(yè)者從27歲開始就是華為的全球副總裁,他在華為做了16年副總裁。他說,從 90 年代中后期開始,華為就撥銷售額的10-15% 來做研發(fā),從他當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)開始就這樣。我對這件事很敬佩。最終的結(jié)論是,一個(gè)有正確方式,并做了很多努力,還帶來了一定的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的企業(yè),從今天開始,不管你看起來是時(shí)髦的還是不時(shí)髦的,這部分可能在最后決定了你到底是個(gè)多大的企業(yè)。如果你要問我現(xiàn)在處在一個(gè)什么樣的時(shí)代,我想說這是我最喜歡的中國創(chuàng)業(yè)年代。因?yàn)槲覀儼玖四敲撮L時(shí)間,終于熬到了現(xiàn)在這個(gè)階段。這對于我喜歡的創(chuàng)業(yè)環(huán)境來說是最好的年代,原因是我們終于熬到了價(jià)值回歸,讓好人真正意義上賺錢。機(jī)會1:強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)數(shù)字化強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)包含兩類:一類是中國高速發(fā)展的新興大產(chǎn)業(yè),另一類是存量市場產(chǎn)業(yè)。除此之外,中國還有非常多的實(shí)業(yè)行業(yè)都屬于強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)。有些是存量行業(yè),增長率不高,但體量已足夠大;有些行業(yè)體量不小,但仍在高速增長,這些強(qiáng)勢行業(yè)都剛剛開始數(shù)字化。機(jī)會2:強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)科技化無人機(jī)、運(yùn)動相機(jī)和手機(jī)代表著中國強(qiáng)勢的消費(fèi)電子生產(chǎn)加工業(yè),即在既有的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工鏈條上注入科技成分。例如,無人機(jī)的底層是中國的消費(fèi)電子生產(chǎn)鏈條,而當(dāng)在其上層放入飛行控制、云臺控制、圖像傳輸?shù)燃夹g(shù)之后,二者結(jié)合便形成了全球最厲害的無人機(jī)。影石運(yùn)動相機(jī)的底層基礎(chǔ)是珠三角強(qiáng)大的消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈,當(dāng)其上層被放入圖像拼接、圖像穩(wěn)定、銳化等技術(shù)之后,6年時(shí)間內(nèi)影石運(yùn)動相機(jī)便成為了該領(lǐng)域的全球第一。和美國相比,中國不僅有不錯(cuò)的高端科技,還有美國所不具備的巨大無比的強(qiáng)勢制造業(yè)、強(qiáng)勢制造業(yè)和高端科技的結(jié)合便是中國所獨(dú)有的競爭優(yōu)勢。機(jī)會3:新興產(chǎn)業(yè)數(shù)字化新模式2009年之后,中國的第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一段時(shí)間的高速發(fā)展,其占GDP的比重在2019年達(dá)到了53.9%。2021年,第三產(chǎn)業(yè)占美國GDP總量的80%左右,而同年中國第三產(chǎn)業(yè)占中國GDP總量僅為53%左右。受疫情影響,中國第三產(chǎn)業(yè)在GDP中占比有所下滑,但長期來看,它肯定會持續(xù)地高增長。當(dāng)新興產(chǎn)業(yè)是大規(guī)模產(chǎn)業(yè)時(shí),通常其在發(fā)展的開始階段便嵌入了數(shù)字化或互聯(lián)網(wǎng),并誕生出具有中國特色的商業(yè)模式。例如,運(yùn)動健身領(lǐng)域的BodyPark和速境,房屋修繕領(lǐng)域的益鳥美居以及心理咨詢領(lǐng)域的Glowe閣樓,都是將數(shù)字化嵌入到它們各自的產(chǎn)業(yè)中。機(jī)會4:新周期里的“走出去”:民營企業(yè)國際化國際化對于中國而言極為重要,因?yàn)橹袊鴱娜蛑圃熘行淖叩劫Q(mào)易中心,下一步目標(biāo)就是邁向金融中心這一位置。要想成為全世界的金融中心,必然伴隨著很多宏觀問題待解決。其中一個(gè)問題就是大規(guī)模的企業(yè)國際化。中國的企業(yè)國際化經(jīng)歷了兩個(gè)周期。第一個(gè)周期我們稱之為中國資本集團(tuán)的國際化,如恒大、海航等去國外購置酒店、土地、球隊(duì)、俱樂部等;第二個(gè)周期為央企的國際化,即在國外大量進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和購買自然資源。那么接下來,誰會去國際化呢?民營企業(yè)是有機(jī)會的,且這一次的國際化跟以前會不一樣。互聯(lián)網(wǎng)在中國的滲透已經(jīng)帶來了信息對稱,但仍然存在著流通不對稱的問題;由于受物流等因素的影響,越在偏僻的地方買到的東西反而可能越貴。而一旦縣域市場被打開,這一問題很快便會得到解決。新周期內(nèi)的下沉和以前有所不同。它不是高線城市、低線城市以及縣級城市三個(gè)市場,而是在經(jīng)過5到7年之后,這三個(gè)市場變成一個(gè)差距很小的市場。這樣一來,在一二線城市做好品牌的企業(yè)便會名正言順地觸達(dá)中國大部分的人群。在這過程中也會帶來一些可能的機(jī)會,包括在流通領(lǐng)域如何提高效率,如何讓汽車等大宗商品在下沉領(lǐng)域流通起來等。第一,中國是一個(gè)超大規(guī)模單一市場,且正在消費(fèi)升級,還在拉通消費(fèi)差距,這是需求;第二,中國湊巧在非常多的行業(yè),經(jīng)過過去三十年形成了非常強(qiáng)大的制造鏈條,又完整又大,這是強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)鏈;第三,在過去的五六年,很多前沿科技在我國脫虛向?qū)崳恢故窃谘芯款I(lǐng)域,而是結(jié)合到應(yīng)用和生產(chǎn)實(shí)體中,這是前沿科技。如果將需求、強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)鏈以及前沿科技這三大因素相結(jié)合,必然會誕生出全球范圍內(nèi)具備中國特色的領(lǐng)先產(chǎn)品。
文章來源:產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大視野
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