2022年，“黑天鵝”和“灰犀牛”事件頻發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到多重超預(yù)期因素的疊加影響，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力持續(xù)演化，發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍處于2020年超常規(guī)增長(zhǎng)后的恢復(fù)、調(diào)整期，行業(yè)努力克服內(nèi)外部不利因素影響，工業(yè)增加值穩(wěn)步增長(zhǎng)，生產(chǎn)和銷售保持相對(duì)穩(wěn)定，但部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍處于低位，行業(yè)持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)有待進(jìn)一步鞏固。

根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）對(duì)近300家樣本企業(yè)的調(diào)研，行業(yè)2022年的景氣指數(shù)為57.3，與2021年同期（73.8）相比下降明顯，但較2022年上半年已回升至榮枯線以上。

一、產(chǎn)能利用率前降后升，生產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)行

根據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1960.1萬噸，同比增長(zhǎng)1.1%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)非織造布的產(chǎn)量為813.5萬噸，同比下降0.8%。

二、成本高企，經(jīng)濟(jì)承壓運(yùn)行

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（非全口徑）的營(yíng)業(yè)收入與2021年同期基本持平，利潤(rùn)總額同比下降8.9%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為4.7%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率水平正處于近年來的低點(diǎn)。

資料來源：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理

因疫情反復(fù)、原材料成本波動(dòng)等因素而引發(fā)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本高企是導(dǎo)致行業(yè)盈利水平下降的主要原因。根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年樣本企業(yè)的原材料價(jià)格指數(shù)為71.3，盡管相比2021年同期（87.4）已有所下降，但仍處于高位；此外，疫情防控下物流運(yùn)輸成本也推高了行業(yè)的營(yíng)業(yè)成本，樣本企業(yè)中超過60%的企業(yè)表示物流運(yùn)輸成本在2022年出現(xiàn)了不同程度的上漲。

過度競(jìng)爭(zhēng)也是引起行業(yè)盈利水平下滑的原因之一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量相比2019年已大幅增長(zhǎng)50.6%。企業(yè)數(shù)量的快速增長(zhǎng)加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度，企業(yè)議價(jià)空間進(jìn)一步縮小，根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2022年企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)僅為38.7，相比2021年同期（55.0）下滑明顯。過度競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致了企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化現(xiàn)象進(jìn)一步加速，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面達(dá)到19.6%，虧損企業(yè)的虧損額同比增長(zhǎng)27.8%。

2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速（規(guī)模以上企業(yè)）

資料來源：據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)整理

三、投資意愿趨弱，高質(zhì)量投資力度加強(qiáng)

四、進(jìn)出口增速下降，主要出口產(chǎn)品價(jià)格上揚(yáng)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的出口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為441.5億美元，受基數(shù)效應(yīng)影響同比下降15.9%，但較疫情前整體出口規(guī)模仍保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，自2019年以來行業(yè)出口額的年均增長(zhǎng)率為17.3%。

從出口金額來看，在疫情下逆勢(shì)增長(zhǎng)的“露營(yíng)經(jīng)濟(jì)”刺激了行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的出口，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業(yè)前兩大出口產(chǎn)品，2022年的出口額分別達(dá)到49.9億美元和44.3億美元，分別同比增長(zhǎng)16.7%和0.9%；口罩的出口持續(xù)走弱，出口額為34.5億美元，同比下降73.4%；線繩（纜）帶紡織品、帆布、合成革及革基布等傳統(tǒng)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀況良好，出口額分別達(dá)到32.9億美元、30.2億美元、25.1億美元，分別同比增長(zhǎng)7.9%、21.6%、7.1%。

非織造布及相關(guān)制品的出口受應(yīng)用領(lǐng)域需求變化的影響呈現(xiàn)不同走勢(shì)。2022年，我國(guó)出口非織造布卷材120.8萬噸，價(jià)值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%，對(duì)越南、韓國(guó)、美國(guó)等主要出口國(guó)的出口額降幅均超過10%；海外市場(chǎng)對(duì)一次性衛(wèi)生用品的需求旺盛，出口額達(dá)到30億美元，同比增長(zhǎng)19%，其中對(duì)俄羅斯的出口額同比翻番；出口藥棉、紗布、繃帶價(jià)值11億美元，同比增長(zhǎng)11.7%；非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）出口10.8億美元，同比下降50.3%；濕巾出口6.7億美元，同比增長(zhǎng)6.7%。

從出口價(jià)格來看，行業(yè)主要產(chǎn)品的出口價(jià)格均有不同程度的提高。其中，產(chǎn)業(yè)用涂層織物、非織造布卷材的出口均價(jià)與2021年基本持平，氈布/帳篷的出口均價(jià)漲幅較大，同比增長(zhǎng)11.5%，口罩、線繩（纜）帶紡織品、帆布、一次性衛(wèi)生用品的出口均價(jià)分別同比增長(zhǎng)6%、3%、3.2%、5.9%；非織造布制防護(hù)服（含醫(yī)用防護(hù)服）、醫(yī)用敷料的出口均價(jià)明顯回落，分別同比下降16.8%和11.2%。

2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品出口情況

資料來源：據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)整理

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的進(jìn)口額（海關(guān)8位HS編碼統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）為61.3億美元，同比下降15.9%。

2022年我國(guó)對(duì)于主要產(chǎn)品的進(jìn)口需求普遍走弱。其中，非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續(xù)下降，進(jìn)口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進(jìn)口量同比下降24.0%；產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、產(chǎn)業(yè)用涂層織物等傳統(tǒng)產(chǎn)品的進(jìn)口額分別為7.3億美元和6.7億美元，分別同比下降13.1%和3.6%；近年來，隨著國(guó)內(nèi)衛(wèi)生用紡織品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，消費(fèi)者對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度進(jìn)一步提升，我國(guó)對(duì)一次性衛(wèi)生用品的進(jìn)口需求持續(xù)下降，2022年的進(jìn)口額降幅達(dá)到32.6%；結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用紡織品的進(jìn)出口貿(mào)易一直呈現(xiàn)逆差形勢(shì)，進(jìn)口需求仍然迫切，2022年的進(jìn)口額為6.4億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。

2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及主要產(chǎn)品進(jìn)口情況