據記者從第三方電商數據平臺獲得的在線監測數據顯示,2017年2月份,淘寶全網(含天貓)運動休閑服裝總銷售量達到223.14萬件(套),總銷售額為7.73億元左右,與上年同期相比,增長98.37%。
就品牌來看,adidas/阿迪達斯實現銷售額1.27億元,其次為nike/耐克,銷售額7655.82萬元,第三名為lining/李寧,銷售額達7388.59萬元,第四名為anta/安踏,銷售額達5242.46萬元,第五名為vansydical/范斯蒂克,銷售額為3970.7萬元。
就品類來看,運動褲商品實現銷售額1.88億元,其次為健身服裝,銷售額為1.75億元,第三名為運動套裝類商品,其銷售額為1.71億元,第四名為運動茄克/外套,銷售額達7277.1萬元,運動T恤排在第五位,銷售額達6343.04萬元。
國信證券分析師朱元表示,國內運動用品市場2014年起開始復蘇,隨著體育產業政策紅利顯現,全面健身熱潮掀起,近年來增速在服裝行業中處于領先。而觀察淘寶全網運動休閑服裝銷售情況來看,以Nike、Adidas為代表的國際運動品牌正在國內繼續快速擴張成為不容忽視的事實。反觀國際運動品牌2016年的經營表現,Adidas2016財年大中華區銷售增幅達20.2%;截至2月底的2017財年前三季度,Nike大中華區銷售同比增長12.3%(若考慮匯率因素,實際增速大幅領先于行業);Skechers2016年中國業務銷售額同比增長89%,渠道數量大幅增加至2226家;此外,NewBalance因未上市難以獲得具體經營數據,但目前來看增長態勢亦領先于行業,受到眾多年輕消費群體的青睞。
朱元分析,從市場份額來看:1)Nike、Adidas近兩年市場份額繼續穩步提升,并且呈現加速態勢;2)定位于大眾市場的本土運動品牌中,安踏、李寧依靠渠道擴張及品牌競爭力強化,市場份額繼續提升,相比之下,特步、361度、鴻星爾克、匹克等晉江品牌份額均有所下滑;3)近年來在一二線城市迅速崛起的中高端品牌例如NEWBalance、Skechers等也對本土運動品牌份額形成擠壓。
朱元認為,在行業保持雙位數增長的高景氣度下,對于絕大部分的本土運動品牌,仍面臨較大的經營挑戰,品牌競爭甚至不斷加劇,背后的主要原因是什么?我們認為是正在快速演變的消費升級趨勢。過去對于購買力相對有限的群體,本土運動品牌為他們提供了合適選擇,尤其隨著安踏、李寧等品牌在產品研發的重點投入,功能性進步明顯,能夠滿足大部分入門級運動人群的基本訴求。隨著這類群體對產品功能性要求提高,在產品競爭力更加顯著的NewBalance、Skechers、Asics等品牌,或將成為他們的選擇,未來將有巨大的拓展空間。
朱元指出,電商渠道正在成為品牌零售能力的重要體現,以安踏為例,其在過去幾年的成功突圍,關鍵點就在于提出從“品牌批發”向“品牌零售”的戰略轉型,現階段下,品牌零售能力除了提高直營店占比、加強門店精細化管理以外,也表現為在電商渠道的競爭上。和傳統鞋服產品一樣,電商作為與消費者溝通及展示產品的平臺,對運動用品市場的影響愈加突出。據統計,2016年國內運動用品市場電商銷售規模已達420億,占整體市場比例22.5%,過去幾年增速均在30%以上。
朱元談到,從電商渠道來看,品牌高集中度更為明顯。國際運動品牌在電商渠道競爭優勢較為突出,在2016年“雙十一”中,Nike、Adidas均進入天貓品牌銷售額前十(NewBalance位居第十一名)。此外,本土品牌僅李寧、安踏具備與國際品牌分庭抗禮的能力,李寧2016年電商銷售增速達到89%。
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