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干掉Zara:中國百億美元跨境電商SHEIN的供應(yīng)鏈之謎

發(fā)布時間:2020-12-13  閱讀數(shù):7701

海外政策風(fēng)險已經(jīng)成為中國企業(yè)出海需加重視和防范的一大風(fēng)險,除了涉及到網(wǎng)絡(luò)安全審查的風(fēng)險之外,美國有關(guān)監(jiān)管部門也在收緊對中國企業(yè)赴美上市審查。而這些因素綜合起來,都會進一步復(fù)雜化SHEIN在海外,尤其是美國市場的營商環(huán)境,也會給SHEIN的上市之路增加難度。

圖片

SHEIN官網(wǎng)。圖片來源:SHEIN官網(wǎng)截圖

記者 |黃姍

編輯 |周卓然

美國特朗普政府正通過行政令打擊抖音海外版“TikTok”在美國的發(fā)展。更早以前的2020年6月29日,印度政府以“威脅國家主權(quán)安全”為由,宣布禁止超過59個移動應(yīng)用軟件,這些軟件絕大多數(shù)來自中國。

其中,除了“TikTok”,還有一款叫做SHEIN的快時尚跨境電商APP。

SHEIN是誰?今年以前的很長一段時間它都鮮為國內(nèi)消費者所知。當它突然闖進大眾視野的時候,卻已經(jīng)是一家估值高達150億美元的行業(yè)隱形冠軍。

2020年8月4日,SHEIN完成了E輪融資。在此前五輪融資中,SHEIN至少獲得了超過5.53億美元的投資。投資方有紅杉資本、IDG資本、順為資本這些明星創(chuàng)投公司,也有總部設(shè)在紐約的對沖基金Tiger Global Management。而坊間關(guān)于SHEIN即將赴美上市的消息已經(jīng)鋪墊了半年之久。

2008年,SHEIN由許仰天在南京創(chuàng)辦,是一家主打女性快時尚研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的B2C跨境電商平臺。

美國、歐洲和中東是SHEIN的主要海外市場,這也是中國消費者鮮少聽說的原因之一。目前,SHEIN品牌商品已經(jīng)能夠銷往220個國家和地區(qū)市場,這其中就包括印度。

2020年,SHEIN年銷售額有望沖擊千億元人民幣。而根據(jù)SHEIN前中層管理者謝向風(fēng)對界面時尚提供的大致數(shù)據(jù),在2017年至2019年三年間,SHEIN每年實現(xiàn)海外市場銷售額分別為40億元、超過100億和超過200,接近300億元。

這意味著SHEIN過去三年的年銷量復(fù)合增長率估算超過95%。若按這個速度發(fā)展,SHEIN在2020年的目標銷售額可以在750億元上下。

SHEIN APP。圖片來源:SHEIN APP界面截圖


圖片來源:SHEIN官網(wǎng)截圖



月產(chǎn)能規(guī)模最高可達12000萬件

根據(jù)《晚點LatePost》的一篇報道,SHEIN在今年前六個月銷量已經(jīng)超過400億元。考慮到新冠疫情對全球在線電商的增長刺激作用,謝向風(fēng)認為,SHEIN在今年上半年把去年定的任務(wù)提前完成是有可能的。

成立至今的12年間,SHEIN的發(fā)展頗為波瀾壯闊,以至于已經(jīng)離開的謝向風(fēng)如今回味起來,仍覺得在SHEIN的那四年令他大開眼界。

“廣州現(xiàn)在很多在組建供應(yīng)鏈的都在模仿SHEIN,但它們只知道燒錢抄模式,卻不知道SHEIN是怎么一步步堅持走過來的。”謝向風(fēng)對界面時尚說道。

2016年,謝向風(fēng)加入SHEIN在廣州的供應(yīng)鏈公司,參與和負責(zé)成衣生產(chǎn)工作。當時,SHEIN生產(chǎn)部員工大概只有二三十號人。

剛加入SHEIN時,他當時每個月負責(zé)對接的供應(yīng)商產(chǎn)值大概在3000萬至5000萬元之間。隨著公司規(guī)模做大,SHEIN開始搭建和升級后端供應(yīng)鏈生態(tài)。

當時,SHEIN創(chuàng)始人許仰天已經(jīng)意識到粗放式增長的瓶頸很快會來到,決心讓平臺向品牌化轉(zhuǎn)型。

為配合SHEIN在前端投資增設(shè)海外直營站點和移動端覆蓋,SHEIN必須同樣完善和改進后端的供應(yīng)鏈架構(gòu)與核心技術(shù)。

2015年3月,SHEIN的運營實體南京領(lǐng)添信息技術(shù)有限公司在廣州設(shè)立分公司,這家公司正是謝向風(fēng)呆了四年的地方。

根據(jù)天眼查APP信息,SHEIN廣州供應(yīng)鏈公司的法定代表人是任曉慶,而他是負責(zé)SHEIN供應(yīng)鏈的關(guān)鍵人物。

2015年開始,許仰天親自與任曉慶一起在廣州抓供應(yīng)鏈,那個時候主要的目標,是扶持SHEIN自己的OEM代工廠和基層供應(yīng)商。

SHEIN官網(wǎng)所售商品

根據(jù)謝向風(fēng)的描述,SHEIN在供應(yīng)鏈端的運營有幾個特點。一方面,它將庫存的壓力留給自己,減輕供應(yīng)商的庫存壓力。“假設(shè)我覺得你做80件會虧本,我給你下100件,我情愿自己承擔(dān)庫存。”

同時,公司盡力保證資金鏈安全,從不拖欠供應(yīng)商款項,盡力做到與供應(yīng)商結(jié)賬的時間非常快,通常30至45天之內(nèi)就能結(jié)款。

作為“回報”,SHEIN要求合作供應(yīng)商“多給我服務(wù),多做幾種品類。”

另外,SHEIN還會要求合作供應(yīng)商也不能拖欠上游廠商的工資,“一旦有人舉報,就立即終止合作。”

SHEIN與供應(yīng)商的協(xié)作像是一種螺旋上升的閉環(huán):供應(yīng)商盡可能配合SHEIN提出的高質(zhì)量服務(wù)要求,在SHEIN發(fā)展壯大后,SHEIN再反過來扶持廠商發(fā)展壯大。

謝向風(fēng)舉例道,2017年底,SHEIN計劃擴大產(chǎn)能,計劃產(chǎn)量翻了四倍,這對成衣加工廠而言是個巨大的挑戰(zhàn)。“有些工廠它規(guī)模太小了,我們怎么去辦?借錢給他,讓他買設(shè)備,買廠房。”

通過這種相互扶持的方式,SHEIN如今已經(jīng)擁有超過300家成衣供應(yīng)商,謝向風(fēng)對這些供應(yīng)商用的形容詞是“死心塌地”,它還培養(yǎng)了至少100家面輔料供應(yīng)商。

到2019年,SHEIN成衣生產(chǎn)部的員工人數(shù)超過100人。謝向風(fēng)每個月對接經(jīng)手的供應(yīng)商的成交額已經(jīng)將近一億元。粗略估算,SHEIN每個月的產(chǎn)能規(guī)模最高可以達到9000萬至1.2億件。

SHEIN 2020年8月上新女裝。圖片來源:SHEIN官網(wǎng)

開放的內(nèi)部管理風(fēng)格也推動了SHEIN的供應(yīng)鏈技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

目前,SHEIN已經(jīng)開發(fā)出一套模仿者難以復(fù)制的復(fù)雜的供應(yīng)鏈信息系統(tǒng),其特點是針對不同的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)有不同的信息系統(tǒng)。

以生產(chǎn)部門為例,SHEIN所有的代工廠和供應(yīng)商都能使用MES工藝管理系統(tǒng),實現(xiàn)對每個訂單的各個環(huán)節(jié)進行實時和可視化的跟蹤,從而控制生產(chǎn)效率。

不過,這套供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)并不是一日建成的。

根據(jù)謝向風(fēng)介紹,起初,SHEIN整個后端供應(yīng)鏈采用的是一個信息系統(tǒng)。隨著對接的供應(yīng)商種類越來越多,SHEIN開始引入更有針對性的、多元的信息系統(tǒng),并在內(nèi)部進行優(yōu)勝劣汰。

謝向風(fēng)告訴界面時尚:“我知道有三幫人同時去做系統(tǒng),做好了都拿來試用,哪個好用就用哪一個。剩下不好用的就不要再投錢了。”



八成供應(yīng)鏈人力投入在倉儲物流上

經(jīng)過四五年的發(fā)展,SHEIN設(shè)置了一個獨立的系統(tǒng)研發(fā)中心,該部門到2019年,已經(jīng)有1000多名員工。

據(jù)悉,SHEIN的后端供應(yīng)鏈生態(tài)已經(jīng)基本建構(gòu)完成,下設(shè)商品中心、供應(yīng)鏈中心和系統(tǒng)研發(fā)中心三大主要部門。

根據(jù)管理咨詢分析師齊溪向界面時尚記者提供的一份SHEIN供應(yīng)鏈后端架構(gòu)圖譜顯示,除了為供應(yīng)鏈各個部門提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)支持和管理的系統(tǒng)研發(fā)中心之外,SHEIN的商品中心主要負責(zé)商品企劃、服裝自主研發(fā)和設(shè)計、定價和商品推廣物料準備等,而供應(yīng)鏈中心負責(zé)面輔料采購、成衣生產(chǎn)和倉儲物流。

其中,SHEIN供應(yīng)鏈中心團隊規(guī)模最大,從2015年的800人,壯大至2019年的逾5000名員工。

SHEIN現(xiàn)有供應(yīng)鏈后端部門框架設(shè)置和分工明確,輔助以自主研發(fā)的數(shù)據(jù)系統(tǒng),已經(jīng)實現(xiàn)了一套先進、高效和柔性的供應(yīng)鏈體系。

而柔性供應(yīng)鏈正是今年疫情之后,整個服裝制造業(yè)討論的熱門議題。

柔性供應(yīng)鏈的本質(zhì)即是從終端銷售和消費決策電商平臺上獲取大數(shù)據(jù),向后端供應(yīng)系統(tǒng)和生產(chǎn)商反饋信息,適時調(diào)整生產(chǎn)計劃,改變商品產(chǎn)量、種類或組合。

SHEIN在國外社交媒體Instagram上有1260萬粉絲。

如今,有賴于這套柔性供應(yīng)鏈,SHEIN每天測新的SKU可以達到成百上千個,而且能夠保證每年365天都上新款,快于Zara的測新和上新速度。

此外,SHEIN供應(yīng)商的交貨速度也遠快于行業(yè)標準。早些時候,SHEIN要求合作代加工廠從接單到把貨送進佛山衛(wèi)星倉的時間最多是15天。

到了2020年,這個周期已經(jīng)縮小至11天,七八天是常見速度。如果遇到爆款追加訂單,SHEIN的供應(yīng)商最快可以在3至5天時間交貨。在業(yè)內(nèi),供應(yīng)商的平均交貨周期通常為15至20天。

SHEIN 2020年8月上新女裝。圖片來源:SHEIN官網(wǎng)

這樣的速度也是行業(yè)趨勢倒逼使然。新冠疫情給時尚電商帶來巨大增長機會的同時,也對它們的供應(yīng)鏈提出了更高的要求。

2020年,謝向風(fēng)離開SHEIN,加入一家在廣州的小規(guī)模供應(yīng)商。

2019年底,這家小型代工廠每月供應(yīng)SHEIN不到20萬件產(chǎn)品。疫情之后,SHEIN希望它們能把月產(chǎn)能提高到50萬件,到2021年第二季度,提升至80-100萬件。

“現(xiàn)在,SHEIN廣州供應(yīng)鏈,全天候服務(wù)的面輔料廠、功能織布廠、輔料廠等加起來,估計核心包裝有幾萬人。”謝向風(fēng)說道。

值得注意的是,SHEIN的供應(yīng)鏈中心在倉儲物流部門投入了最大的人力,僅倉儲部在全球有超過4000名員工,這幾乎占了整個供應(yīng)鏈中心80%的人力。

圖片來源:視覺中國

SHEIN現(xiàn)在可以向全球超過220個國家和地區(qū)市場送貨,在美國、西班牙、法國、俄羅斯、德國、意大利、澳大利亞和中東分別有相應(yīng)的支持網(wǎng)站。而SHEIN就是通過對應(yīng)這些全球站點的倉庫向各地區(qū)消費者配送商品。

根據(jù)齊溪在界面時尚記者提供的一份SHEIN倉庫全球布局情況研究顯示,SHEIN目前在全球有三種倉庫類型,分別是國內(nèi)中心倉,海外中轉(zhuǎn)倉和海外運營倉。

SHEIN國內(nèi)中心倉設(shè)在廣東佛山,周圍有幾個衛(wèi)星倉。全球95%商品發(fā)自國內(nèi)中心倉。截止到2019年數(shù)據(jù),SHEIN佛山中心倉庫存大約3000萬件,大約是40-50萬個SKU。

而SHEIN在全球有多個海外中轉(zhuǎn)倉,分布在沙特、迪拜、意大利、澳大利亞、越南、印尼等多個地區(qū)。海外中轉(zhuǎn)倉只負責(zé)接收消費者的退貨,不進行發(fā)貨。SHEIN在海外中轉(zhuǎn)倉的庫存大概是1000萬件,大約是15萬個SKU。

另外,SHEIN在香港、比利時、德里、美國東北部和美國西部等地還設(shè)有運營倉,專門負責(zé)其輻射區(qū)域的配送。海外運營倉大致承包了5%的全球貨件。

圖片來源:視覺中國

謝向風(fēng)稱,強大的后端供應(yīng)鏈生態(tài)讓SHEIN在國內(nèi)領(lǐng)先,“甩競爭對手幾條街。”



跟Zara比還是有差距

不過,SHEIN從早期的跨境電商向品牌化轉(zhuǎn)型,也正在面臨新的挑戰(zhàn)。

首先,它需要有更明確的品牌意識和客戶定位,這要求跨境電商管理者要以滿足客戶需求為導(dǎo)向,精細化管理客戶體驗,從設(shè)計、 生產(chǎn)到營銷的各環(huán)節(jié)均能落實顧客的反饋。

SHEIN在早期依賴爆款制造流量和網(wǎng)紅帶貨獲得粗放式增長,但在2014年至2015年前后開始出現(xiàn)增長上的疲軟。這也是SHEIN創(chuàng)始人許仰天決定向品牌化轉(zhuǎn)型的原因之一,而邁出這一步就需要外部資方的支持。

2014年和2015年間,SHEIN并購了中國競爭對手ROMWE和美國競爭對手MAKEMECHIC。SHEIN前移動總經(jīng)理裴旸在過往幾次的公開講話中提到,ROMWE在供應(yīng)鏈和移動端做出的成績是許仰天決定收購它的原因。

在此期間,根據(jù)天眼查APP顯示,SHEIN分別完成了A輪和B輪共4836萬美元的融資。

如今的SHEIN在超越了通過爆款獲取流量的粗放式發(fā)展和產(chǎn)品自主研發(fā)階段后,依靠在海外市場日漸清晰的品牌定位,得以實現(xiàn)較高的復(fù)購和留存水平。

SHEIN官網(wǎng)售賣泳衣

但零售業(yè)有的難題,SHEIN也有。例如,根據(jù)齊溪提供的一份調(diào)研報告,由于歐美電商平臺都設(shè)有預(yù)付機制,消費者可以7天無理由退換貨,美國電商的退貨率高達9.5%。這些問題都是依賴強供應(yīng)鏈優(yōu)勢的跨境電商必須要解決的。

從市場上看,SHEIN目前最容易被拿來和西班牙快時尚品牌ZARA對比。

2019年,ZARA實現(xiàn)年凈營收195.64億歐元,在全球202個市場擁有2270家門店。如果以年銷量300億元來算,2019年SHEIN銷量僅為ZARA的1/5至1/6之間。

根據(jù)ZARA母公司Inditex集團財報數(shù)據(jù),公司2019年在線渠道錄得39億歐元(約合319.47億元人民幣),占總銷量的14%。這一數(shù)字并未高出SHEIN2019年海外市場銷售額量太多,但是,這是ZARA、Massimo Dutti等多個品牌在線銷售數(shù)據(jù)的總和。

圖片來源:視覺中國

Inditex集團的在線銷量主要由ZARA品牌拉動。ZARA在2019年實現(xiàn)了品牌所在地區(qū)市場的電商渠道全覆蓋,這主要是通過在這一年一口氣進入了多個跨境電商新興市場實現(xiàn)的。

2019年,ZARA一共進入了19個國家和地區(qū)市場,有阿聯(lián)酋、卡塔爾、沙特阿拉伯等中東國家,巴西、哥倫比亞等拉美國家,以色列、黎巴嫩、約旦等地中海沿岸國家,以及菲律賓和印尼等東南亞國家。

但在搶占這些新興市場的節(jié)奏上,ZARA已經(jīng)比SHEIN等一些中國時尚跨境電商晚了一步。2015年至2019年間,SHEIN進駐并大力投資中東、印度、東南亞等市場,目前它們都已成為拉動SHEIN增長的關(guān)鍵市場。

在中東市場做得有聲有色的還有Fordeal和Jollychic這兩個電商平臺;后者在2019年還獲得了阿聯(lián)酋科技巨頭G42集團的投資,C輪融資結(jié)束估值已經(jīng)達到10億美元。

不過,若想干掉ZARA,并不能只看在線銷量。無論從資產(chǎn)規(guī)模,全球供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè),品牌建設(shè)與企業(yè)文化等方面,SHEIN追趕ZARA仍需時日。

“SHEIN跟Zara比還是有差距的。”謝向風(fēng)對界面時尚坦言。

過去幾年,雖然SHEIN大力投資海外建倉以提升跨境物流速度,但與Zara比,SHEIN在這方面還有待進一步提高。

根據(jù)谷歌和德勤聯(lián)合發(fā)布的《中國跨境電商發(fā)展報告》,Zara在美國的送貨時長通常是3-5天。但SHEIN目前在美國市場的配送時間至少還要一周。

SHEIN在美國市場主要分為標準配送(Standard shipping)和快遞配送(Express shipping)兩種商品配送方式。根據(jù)SHEIN APP顯示,顧客下單后,走標準配送需要16-17天才能到貨,而選擇快遞也需要8-9天。

這里面固然考慮了新冠疫情之后國際貨運通關(guān)時間加長了2至4天,但總體上SHEIN商品的送貨時間不算短。

SHEIN在2020年發(fā)起了迄今為止最大規(guī)模的市場營銷活動"SHEIN haul",在谷歌搜索該話題詞條能得到481萬個結(jié)果。

與此同時,已經(jīng)在海外市場打響品牌的SHEIN也面臨著如何豐富品牌故事內(nèi)涵的挑戰(zhàn)。

設(shè)計和服務(wù)為SHEIN贏得了好口碑,但如何做好在地市場本土化,與海外區(qū)域性市場消費者產(chǎn)生深度和長久的鏈接也十分關(guān)鍵。

7月初,SHEIN在官網(wǎng)上上線了一條“萬字吊墜”,宣傳介紹里面稱其受到佛教文化的啟發(fā),但遭遇了海外顧客和網(wǎng)友的批評,因為這條吊墜看起來像納粹黨的標志性符號。

盡管這是個典型的文化誤會,在熟悉佛教文化的國家里,這幾乎不會成為一個問題,但是SHEIN仍在社交媒體Instagram發(fā)文致歉,“我們本應(yīng)該對該符號傷害人的內(nèi)涵有更多的思考。”SHEIN從官網(wǎng)上下架了這條項鏈,并表示未來不會再售賣宗教相關(guān)產(chǎn)品。

圖片來源:SHEIN Instagram官方賬號

而快時尚品牌近年來因為產(chǎn)能過剩和質(zhì)量低等問題也在歐美市場遭遇了相當大規(guī)模的反思與詬病,SHEIN在海外市場同樣要面對這樣的問題。

“HopeScope”是一個擁有40多萬訂閱用戶的Youtube時尚頻道,在一條名為“Why I Hate SHEIN”的視頻中,該頻道博主批評SHEIN官網(wǎng)上雖然提到供應(yīng)鏈安全、環(huán)境保護等與企業(yè)社會責(zé)任相關(guān)的信息,但與ZARA等其他時尚巨頭比,這些信息更像是個擺設(shè)。

以上都是SHEIN自身發(fā)展所要突破的難點與挑戰(zhàn),相比之下,海外市場的政策風(fēng)險可能是SHEIN在當前國際形勢下面臨的最大考驗。

SHEIN app被印度政府下架在當?shù)厥莻€大新聞。SHEIN在印度市場的日活躍用戶數(shù)達到100萬個,每天至少能接到一萬個訂單。根據(jù)印度科技博客ENTRACKR的一篇報道,知情人士透露,SHEIN在印度市場每天要處理15000至20000個訂單。

在印度市場,最終愛SHEIN的是印度女學(xué)生和年輕女性。在領(lǐng)英(LinkedIn)的相關(guān)話題討論中,全球研究咨詢公司Gartner的一位印度商業(yè)分析師把TikTok和SHEIN列為他心中最不舍的兩個中國軟件,給出的理由也很簡單:它們好用。

在印度市場做得風(fēng)生水起,突然被迫下架對SHEIN打擊不小。

“如果用戶登錄不了的話,它的印度市場就是一片空白了,它現(xiàn)在在印度市場差不多就完蛋了。”謝向風(fēng)對界面時尚表示。

不過,謝向風(fēng)認為,一個印度市場受阻遠不足以對SHEIN造成致命打擊,而SHEIN本質(zhì)上作為一個服裝外貿(mào)企業(yè),在歐美市場也不至于受到像TikTok那樣同等的打擊。

不過,海外政策風(fēng)險已經(jīng)成為中國企業(yè)出海需加重視和防范的一大風(fēng)險,除了涉及到網(wǎng)絡(luò)安全審查的風(fēng)險之外,美國有關(guān)監(jiān)管部門也在收緊對中國企業(yè)赴美上市審查。

而這些因素綜合起來,都會進一步復(fù)雜化SHEIN在海外,尤其是美國市場的營商環(huán)境,也會給SHEIN的上市之路增加難度。           

(應(yīng)采訪對象要求,謝向風(fēng),齊溪均為化名。)

文章來源:界面新聞

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